公司融资计划 - 公司计划向特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币20,000.00万元（含本数），按面值发行，每张面值100元，拟发行数量不超过200.00万张（含本数）[1][2] - 本次可转债发行对象为符合法律规定的各类投资者，采用竞价方式确定最终发行对象，所有发行对象均以人民币现金方式认购[1] - 本次发行可转债无限售安排，新增债券自发行结束后第1日起可转让，发行不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化[3] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于两个项目：汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目、辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目[2] - 汽摩非易损零部件及家庭庭院产品产业化升级项目投资总额为17,127.13万元，拟使用募集资金17,127.13万元[3] - 辅助类智能机器人及汽摩类产品研发升级项目投资总额为3,847.88万元，拟使用募集资金2,872.87万元，两个项目合计拟使用募集资金20,000.00万元[3] 公司股权与控制权结构 - 截至报告期末，公司控股股东、实际控制人钟永铎直接持有公司50.13%的股份，并通过员工持股平台青岛星盟间接控制公司5.84%的股份，合计控制公司55.96%的股份[3] - 员工持股平台青岛星盟投资中心（有限合伙）在2025年8月13日至19日期间，通过集中竞价方式减持657,840股，占总股本比例0.9994%，减持价格区间为34.72至43.66元/股，减持总金额为24,974,150.10元[5][6] - 此次减持后，青岛星盟的持股数量降至3,842,160股，持股比例降至5.8370%[6] 公司近期财务表现 - 2025年第三季度（7-9月），公司实现营业收入2.11亿元，同比减少7.10%，归属于上市公司股东的净利润为2,287.39万元，同比减少37.86%[7][8] - 2025年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为7,636.19万元，同比大幅增长1,198.09%[7][8] - 2025年年初至报告期末（1-9月），公司累计实现营业收入5.86亿元，同比增长8.99%，归属于上市公司股东的净利润为7,228.12万元，同比减少4.46%[8][9] - 2025年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额为9,962.98万元，同比增长72.59%[9] 公司历史上市信息 - 公司于2020年7月27日在北京证券交易所上市，当时发行股份数量为10,423,000股，发行价格为18.86元/股，募集资金总额为196,577,780.00元[4] - 公司2020年上市时的发行费用总额为1,760.94万元，其中保荐及承销费用为834.53万元[4][5] - 公司于2021年5月20日实施过每10股转增5股的资本公积转增股本方案[6]

募集资金基本情况 - 公司于2019年2月20日完成公开发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币75,000万元（750,000,000元）[2] - 发行期限为6年，发行价格为每张人民币100元[2] - 扣除保荐承销费用及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币73,334.62万元（733,346,226.40元）[2]或人民币73,234.70万元（732,347,000元）[3] 募集资金管理与存储 - 公司对募集资金采取专户存储制度，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议[2] - 募集资金专户共设5个，分别在北京银行、兴业银行、民生银行、平安银行和工商银行开设[4][5] - 专户资金仅限用于"高端医疗耗材产业化项目"，不得挪作他用[4] 募集资金使用终止与账户注销 - 公司于2025年决定终止"高端医疗耗材产业化项目"，并将剩余募集资金永久补充流动资金[6] - 剩余募集资金金额为人民币35,869.86万元（暂估），包含部分闲置资金理财收益及利息净额[6] - 截至公告披露日，募集资金专户资金已全部支出完毕，相关专项账户已完成注销[7] - 随着账户注销，公司与银行及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》同步终止[7]

国城转债提前赎回核心决定 - 公司董事会于2025年11月19日决议行使提前赎回权，将赎回全部未转股的“国城转债” [4] - 赎回决定基于公司股票价格已触发有条件赎回条款，即自2025年10月30日至11月19日，公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [11] - 赎回登记日后仍未转股的可转债将被强制赎回，赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [3][19] 可转换公司债券发行与上市概况 - 公司于2020年7月15日公开发行850万张可转换公司债券，发行总额为8.5亿元，每张面值100元 [4] - 该可转债于2020年8月10日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“国城转债”，债券代码为“127019” [4] - 可转债的转股期自2021年1月21日开始，至2026年7月14日结束 [7] 转股价格历次调整 - 可转债初始转股价格为21.07元/股，后因2020年度利润分配于2021年6月30日调整为21.06元/股 [7] - 因公司注销回购股份，总股本减少，转股价格于2022年11月17日由21.06元/股调整为21.23元/股 [8] - 经2022年度利润分配，转股价格于2023年7月31日由21.23元/股调整为21.20元/股 [8] - 公司于2024年7月9日向下修正转股价格，由21.20元/股调整为12.60元/股，后又因2023年度利润分配于2024年7月26日调整为12.58元/股 [9] 赎回条款触发条件 - 有条件赎回条款规定，在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回可转债 [10] - 当次发行的可转债未转股余额不足3000万元时，公司亦有权赎回 [10] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.82元/张，其中债券面值100元，当期应计利息0.82元 [12] - 赎回对象为截至2025年12月11日收市后登记在册的全体“国城转债”持有人 [14] - 可转债自2025年12月9日起停止交易，赎回登记日为2025年12月11日，停止转股日和赎回日为2025年12月12日 [5][16][17][18] - 赎回资金将于2025年12月17日到达中登公司账户，投资者赎回款到账日为2025年12月19日 [5][19] 转股相关操作说明 - 持有人需通过托管券商办理转股申报，转股最小申报单位为1张，转换成股份的最小单位为1股 [20] - 转股后不足1股的余额，公司将在转股日后五个交易日内以现金兑付 [20] - 当日买进的可转债可当日申请转股，新增股份于次一交易日上市流通 [20]

文章核心观点 - 公司发布关于“华兴转债”2025年度付息的具体安排公告，明确付息时间、利率及操作流程 [1][2] 可转债发行与上市概况 - 可转债于2021年11月29日发行，总额为人民币80,000万元（8亿元），发行数量800万张，每张面值100元，期限六年 [2] - 可转债于2021年12月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“华兴转债”，债券代码“118003” [3] - 可转债自2022年6月6日起可转换为公司股份，初始转股价格为39.33元/股，最新转股价格为26.19元/股 [4] 转股价格历史调整 - 转股价格经历多次调整，从初始的39.33元/股逐步下调至最新的26.19元/股 [5][6] - 调整原因包括触发向下修正条款、实施年度权益分派以及限制性股票激励计划归属登记等 [5][6] 本次付息方案 - 本次付息为第四年付息，计息期间为2024年11月29日至2025年11月28日，票面利率为1.50%（含税） [7] - 每手可转债（面值1,000元）兑息金额为15元人民币（含税），即每百元兑息金额（含税）为1.5元 [2][7] 付息时间安排与对象 - 付息债权登记日为2025年11月28日，除息日和付息日均为2025年12月1日 [2][8] - 付息对象为截至债权登记日收市后登记在册的全体“华兴转债”持有人 [8] 付息方法与税务说明 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息 [9] - 个人投资者实际派发利息为每张1.20元（税后），征税税率为利息额的20% [10] - 居民企业债券利息所得税自行缴纳，实际派发金额为每张1.50元（含税） [10] - 合格境外机构投资者等非居民企业本期债券利息收入暂免征收企业所得税 [11]

公司公告核心 - 一心堂董事会审议通过2018年度可转债募投项目延期议案 [1] - 核心事项为将两个募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2027年12月 [1] 募投项目延期详情 - 涉及项目为"信息化建设项目"及"中药饮片产能扩建项目" [1] - 延期决定基于公司实际生产经营需要及外部环境变化 [1] - 项目延期未改变原定的建设内容、投资总额、实施主体和地址 [1] 延期影响评估 - 公司认为延期不会对募投项目实施产生重大不利影响 [1] - 公司认为延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响 [1]

投资者活动概况 - 公司于2025年11月20日参与深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 公司董事长兼总经理、副总经理兼董事会秘书、财务总监及独立董事共同参与接待 [1] 客户拓展与合作进展 - 公司积极拓展客户是长期战略发展方向 [2] - 后续如涉及需披露的合作事宜将严格按照要求及时公告 [2] 股东质押与融资计划 - 实际控制人所质押股份整体风险可控 股东资信状况良好且具备资金偿还能力 [3] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请已于2025年10月24日获深圳证券交易所受理 [3] - 募集资金拟用于动力电池及储能电池系统用CCS及新能源用连接器项目和补充流动资金项目 [3] 财务业绩表现 - 公司2025年上半年实现归属于上市公司股东的净利润3220.76万元 同比下降26.32% [4] - 截至三季报报告期 公司实现营业收入10.95亿元 同比增长7.62% [4] - 截至三季报报告期 公司实现归属净利润5765万元 同比下降23.72% [4] - 利润下滑主要受原材料价格波动及业务拓展费用增加影响 [4] 业绩改善措施与展望 - 公司正通过持续投入战略产品线 布局海外基地 汰换低毛利产品及加大新产品营收比重等方式重塑业务板块 [4] - 未来盈利情况有望改善 [4] 业绩增长驱动因素 - 业绩增长主要驱动力为应用创新能力 通过拓宽光学微结构导光组件及金属薄膜开关的应用领域形成技术驱动 [5] - 导光结构件产品受益于AIPC市场需求升温 头部品牌推出的AIPC旗舰产品带动笔记本电脑出货量增长 [5] - 公司背光产品技术路径升级及在键盘背光细分领域的领先地位共同推动相关业务增长 [5] 技术优势与专利储备 - 公司在导光膜 背光模组 金属薄膜开关 超小型防水轻触开关等细分领域具备技术积累 [6] - 核心技术包括精密激光焊接 全自动连接器检测 新型UV胶固化防水密封等 且均为自主研发 [6] - 截至2025年6月30日 公司及子公司共拥有专利355件 其中发明专利72件 实用新型专利278件 外观专利1件 另有美国专利3件 欧盟专利1件 [6] 主要产品与市场地位 - 公司主要产品包括导光膜 背光模组 笔记本电脑MiniLED背光模组等导光结构件及组件 以及金属薄膜开关 超小型防水轻触开关等精密连接器 [7] - 产品均为根据客户技术指标和成本要求定制的非标产品 [7] - 公司在键盘背光细分领域竞争格局稳定 市场地位领先 [7]

公司融资活动 - 澳弘电子收到中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 [1] - 该批复意味着公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请已获批准 [1]

公司融资进展 - 澳弘电子收到中国证监会同意向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复 [1] - 公司将严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施本次发行 [1] - 该批复自同意注册之日起12个月内有效 [1]

发行审核结果 - 上交所上市审核委员会于2025年11月19日审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请，认为其符合发行、上市和信息披露要求 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，最终能否获得批准及时间存在不确定性 [1] 募集资金用途 - 本次可转债发行规模不超过人民币217,876.32万元，募集资金净额将用于四个项目 [2] - 主要投资项目为年产300万台套摩托车、电动车及核心部件研产配套新建项目，拟使用募集资金145,876.32万元，项目总投资额为350,000.00万元 [3] - 其他项目包括营销网络建设（拟使用募集资金45,000.00万元）、信息化系统升级建设（拟使用募集资金12,000.00万元）和补充流动资金（拟使用募集资金15,000.00万元），四个项目投资总额为467,000.00万元 [3] 发行相关机构与评级 - 本次发行可转债由中证鹏元担任评级机构，公司主体信用等级和本次可转债信用等级均为AA+，评级展望为稳定 [3] - 本次发行的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，保荐代表人为杨俊浩和汪怡 [3] 上市委关注重点 - 上市委会议问询主要围绕电动两轮车募投项目的产能消化风险，要求结合行业竞争格局、公司技术优劣势、产品定位、成本优劣势、主要目标客户及同业比较情况进行说明 [1] - 上市委要求说明相关效益测算是否审慎，风险提示是否充分，并请保荐代表人发表明确意见 [1]

实际控制人减持计划 - 实际控制人安治富计划减持公司股份不超过17,097,602股，占公司总股本比例1.00% [1] - 减持计划将于公告发布之日起十五个交易日后开始，持续三个月，通过集中竞价交易方式进行 [1] - 按公告日收盘价19.26元计算，此次拟减持股份对应套现金额约为3.29亿元 [2] 股东持股情况 - 截至公告日，实际控制人安治富持有公司股份169,241,301股，占公司总股本比例9.90% [1][2] - 安治富及其一致行动人合计持有公司股份705,079,061股，合计持股比例达41.24% [3] - 拟减持股票来源为公司首次公开发行上市前股份、发行股份配套募集资金及资本公积转增股本取得的股份 [2] 公司近期资本运作 - 公司披露2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金总额不超过125,163.00万元（约12.52亿元） [4] - 募集资金净额计划用于新能源汽车电驱动系统、智能悬架系统、机器人集成电关节、高效节能混动发动机关键零部件和智能工厂建设等项目 [4] - 前次募资为2022年向16名特定对象发行股票，发行数量66,577,896股，发行价格22.53元/股，募集资金总额约15.00亿元，实际募集资金净额约14.73亿元 [5] 历史减持情况 - 实际控制人安治富曾在2025年8月4日至8月8日期间通过集中竞价交易减持17,097,400股，减持均价为13.05元/股 [4] - 该次历史减持金额经计算约为2.23亿元 [4]