公司基本情况 - 公司全称为深圳市博实结科技股份有限公司 简称博实结 证券代码301608 SZ [1] - 公司于2022年5月19日申报IPO 2024年8月1日上市 上市板块为深证创业板 [1] - 公司所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构为民生证券 保荐代表人为汪柯和谢柯 承销商为民生证券 [1] - IPO律师为北京市中伦律师事务所 审计机构为大华会计师事务所 特殊普通合伙 [1] 上市进程与监管 - 公司信披情况被要求说明是否符合创业板定位 股权转让是否构成股份支付及依据充分性 未按股份支付处理的依据充分性 [1] - 监管处罚情况不扣分 舆论监督不扣分 [1] - 上市周期为805天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 因此被扣分 [1] - 不属于多次申报 不扣分 [1] 发行与募资 - 承销及保荐费用为7219 42万元 承销保荐佣金率7 29% 低于整体平均数7 71% [1] - 发行市盈率为23 98倍 行业均数33 18倍 公司是行业均值的72 27% [1] - 预计募资26 16亿元 实际募资9 90亿元 实际募集金额缩水62 15% [1] - 弃购率为0 47% [1] 市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨111 24% [1] - 上市三个月股价较发行价格上涨39 38% [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长24 85% [1] - 2024年归母净利润较上一年度同比增长0 81% [1] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比降低2 49% [1] 综合评价 - IPO项目总得分为84分 分类B级 [1] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高 上市周期超两年 实际募集金额大幅缩水 上市后第一个会计年度扣非归母净利润下降 弃购 [1]

公司基本情况 - 公司全称河北科力汽车装备股份有限公司 简称科力装备 代码301552 SZ [1] - 公司于2022年5月26日申报IPO 并于2024年7月22日在深证创业板上市 [1] - 公司所属行业为汽车制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为长江证券承销保荐 保荐代表人为尹付利和孔令瑞 [1] - IPO律师为北京市康达律师事务所 [1] - IPO审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） [1] 上市过程与监管 - 公司在信披过程中被要求说明是否符合创业板定位 并被要求说明核心技术达到国内领先水平的依据是否充分 [1] - 公司被要求在招股说明书"业务与技术"章节补充披露相关内容 [1] - 公司监管处罚情况不扣分 舆论监督不扣分 [1] - 公司上市周期为788天 高于2024年度已上市A股企业629 45天的平均水平 [1] - 公司不属于多次申报 不扣分 [1] 发行与募资 - 公司承销及保荐费用为3717 92万元 承销保荐佣金率7 29% 低于整体平均数7 71% [1] - 公司发行市盈率为15 08倍 低于20 24倍的行业均值 为行业均值的74 51% [1] - 公司预计募资3 92亿元 实际募资5 10亿元 超募比例30 01% [1] - 公司弃购率为0 24% [1] 市场表现 - 公司上市首日股价较发行价格上涨130 67% [1] - 公司上市三个月股价较发行价格上涨82 03% [1] 财务表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长25 41% [1] - 2024年公司归母净利润较上一年度同比增长9 59% [1] - 2024年公司扣非归母净利润较上一年度同比增长7 69% [1] 综合评价 - 公司IPO项目总得分为88 5分 分类为B级 [1] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高 上市周期超两年 以及0 24%的弃购率 [1]

公司基本情况 - 公司全称为深圳市博实结科技股份有限公司 简称博实结 代码301608 SZ [1] - 公司于2022年5月19日申报IPO 2024年8月1日在深证创业板上市 [1] - 所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构为民生证券 保荐代表人为汪柯和谢柯 [1] - IPO承销商为民生证券 律师为北京市中伦律师事务所 审计机构为大华会计师事务所 [1] 上市过程与周期 - 上市周期为805天 高于2024年度已上市A股企业629 45天的平均水平 [2] - 不属于多次申报情况 [2] 发行费用与募资情况 - 承销及保荐费用为7219 42万元 承销保荐佣金率7 29% 低于整体平均数7 71% [3] - 预计募资26 16亿元 实际募资9 90亿元 实际募集金额缩水62 15% [7] 股价与估值表现 - 上市首日股价较发行价格上涨111 24% [4] - 上市三个月股价较发行价格上涨39 38% [5] - 发行市盈率为23 98倍 行业均数33 18倍 公司是行业均值的72 27% [6] 财务业绩表现 - 2024年营业收入较上一年度同比增长24 85% [8] - 2024年归母净利润较上一年度同比增长0 81% [8] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比降低2 49% [8] 发行认购情况 - 弃购率为0 47% [8] 执业评价与信披质量 - 被要求说明发行人是否符合创业板定位 [1] - 被要求进一步说明股权转让是否构成股份支付 相关依据是否充分 [1] - 被要求说明未将事项按照股份支付处理的依据是否充分 [1] - IPO项目总得分为84分 分类B级 [8] - 影响评分的负面因素包括信披质量有待提高 上市周期超两年 实际募集金额大幅缩水 上市后扣非归母净利润下降 弃购率0 47% [8]

公司IPO进程 - 宇树科技计划在2024年第四季度递交A股科创板上市申请 [1] - 群核科技较宇树科技提前半年以上启动IPO申请流程并选择港股市场 [3] - 宇树科技若四季度提交申请上市时间或需延至2025年年中之后 [3] 市场估值与融资 - 宇树科技在2024年6月至7月完成C轮融资后估值达120亿元人民币 [3] - 宇树科技估值略低于群核科技但略高于强脑科技 [3] - A股与港股市场均处于牛市阶段对IPO估值定价产生积极影响 [3] 行业动态 - 宇树科技与群核科技为"杭州六小龙"中明确表达IPO意向的企业 [1] - 市场预计更多硬科技企业和独角兽公司可能跟进IPO [3] - 人形机器人技术亮相引发市场高度关注 [1]

公司基本情况 - 公司全称苏州珂玛材料科技股份有限公司 简称珂玛科技 代码301611 SZ [1] - 公司于2022年6月29日申报IPO 2024年8月16日上市 上市板块为深证创业板 [1] - 公司所属行业为计算机 通信和其他电子设备制造业 [1] - IPO保荐机构为中信证券 保荐代表人为曲娱和汤鲁阳 承销商为中信证券 [1] - IPO律师为上海市通力律师事务所 审计机构为普华永道中天会计师事务所 [1] 上市过程表现 - 上市周期为779天 高于2024年度已上市A股企业平均天数629 45天 [1] - 承销及保荐费用为5899 06万元 承销保荐佣金率9 83% 高于整体平均数7 71% [2] - 发行市盈率为44 90倍 行业均数32 63倍 是行业均值的137 60% [5] - 预计募资9 87亿元 实际募资6 00亿元 实际募集金额缩水39 21% [6] - 弃购率为0 16% [7] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨368 25% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨680 63% [4] 财务业绩表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长78 45% [7] - 2024年归母净利润较上一年度同比增长279 88% [7] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比增长293 56% [7] 信息披露与评级 - 招股说明书被要求全面修改"重大事项提示"与"风险因素"章节 需突出与投资决策相关信息 [1] - 被要求说明可比公司选取是否充分适当 [1] - IPO项目总得分为79分 分类C级 [7]

公司基本情况 - 公司全称为安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 简称佳力奇 代码301586.SZ [1] - 公司于2022年5月31日申报IPO 2024年8月28日在深证创业板上市 [1] - 所属行业为铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商均为中信建投证券 审计机构为立信会计师事务所 [1] 上市过程表现 - 上市周期达820天 显著高于2024年A股上市企业平均周期629.45天 [2] - 承销保荐费用为1770.08万元 佣金率4.72% 低于行业平均水平7.71% [4] - 实际募资金额3.75亿元 较预计募资11.66亿元缩水67.82% [8] - 发行市盈率19.15倍 为行业均值33.30倍的57.51% [7] 市场交易表现 - 上市首日股价较发行价上涨244.33% [5] - 上市三个月后股价较发行价维持210.56%的涨幅 [6] - 新股弃购率为0.43% [9] 财务业绩表现 - 2024年营业收入实现35.41%的同比增长 [9] - 归母净利润同比微降2.05% [9] - 扣非归母净利润同比增长1.24% [9] 信息披露质量 - 监管关注与客户B收入确认方式的合规性与准确性 [1] - 需完善相关风险提示的充分性与完整性 [1] - 需论证资金往来不构成体外垫付成本的结论依据 [1] - 需确认已取得国防科工局等部门的上市审查意见 [1] 综合评估结果 - IPO项目总得分82分 获评B级 [9] - 主要负面因素包括信披质量待提升、上市周期过长、募资大幅缩水及净利润下降 [9] - 建议关注业绩表现真实性 [9]

公司基本情况 - 公司全称为浙江富特科技股份有限公司 简称富特科技 股票代码301607.SZ [1] - 公司于2022年6月16日申报IPO 并于2024年9月4日在深证创业板上市 [1] - 公司所属行业为汽车制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商均为国泰君安证券 保荐代表人为杜惠东和秦磊 [1] - IPO律师为浙江天册律师事务所 审计机构为天健会计师事务所 [1] 上市进程与周期 - 公司上市周期为811天 显著高于2024年度已上市A股企业629.45天的平均天数 [1] - 上市周期较长导致该项被扣分 [1] 信息披露质量 - 信息披露情况被要求说明关联方认定是否准确完整 [1] - 被要求说明对实际控制人股权质押冻结或诉讼仲裁等可能影响控制权稳定性事项的披露是否充分 [1] 发行费用情况 - 承销及保荐费用为4481.13万元 承销保荐佣金率达11.53% [1] - 发行费用率高于整体平均数7.71% [1] 发行与募资表现 - 发行市盈率为16.82倍 为行业均值19.29倍的87.20% [1] - 预计募资10.10亿元 实际募资3.89亿元 实际募集金额大幅缩水61.54% [1] - 弃购率为0.27% [1] 上市后市场表现 - 上市首日股价较发行价格上涨292.00% [1] - 上市三个月股价较发行价格上涨181.57% [1] 上市后财务表现 - 2024年公司营业收入较上年同比增长5.38% [1] - 2024年归母净利润较上年同比降低1.90% [1] - 2024年扣非归母净利润较上年同比降低19.30% [1] 总体评价 - IPO项目总得分为76.5分 分类为C级 [1] - 影响评分的主要负面因素包括信披质量有待提高 上市周期超两年 发行费用率较高 实际募集金额大幅缩水 以及上市后首年归母净利润表现 [1]

公司基本情况 - 公司全称为浙江富特科技股份有限公司 简称富特科技 股票代码301607 SZ [1] - 公司于2022年6月16日申报IPO 2024年9月4日于深证创业板上市 所属行业为汽车制造业 [1] - IPO保荐机构及承销商为国泰君安证券 保荐代表人为杜惠东和秦磊 [1] - IPO律师为浙江天册律师事务所 审计机构为天健会计师事务所 [1] 上市过程与周期 - 公司上市周期为811天 高于2024年度已上市A股企业629 45天的平均天数 [2] - 公司不属于多次申报情形 [3] 发行与募资情况 - 公司承销及保荐费用为4481 13万元 承销保荐佣金率11 53% 高于整体平均数7 71% [3] - 预计募资10 10亿元 实际募资3 89亿元 实际募集金额缩水61 54% [7] - 发行市盈率为16 82倍 行业均数19 29倍 公司是行业均值的87 20% [6] - 弃购率为0 27% [9] 股价表现 - 上市首日股价较发行价格上涨292 00% [3] - 上市三个月股价较发行价格上涨181 57% [5] 财务表现 - 2024年公司营业收入较上一年度同比增长5 38% [8] - 2024年归母净利润较上一年度同比降低1 90% [8] - 2024年扣非归母净利润较上一年度同比降低19 30% [8] 信息披露与评级 - 公司被要求说明关联方认定是否准确完整 [1] - 被要求说明对实际控制人股权质押 冻结或诉讼仲裁等影响控制权稳定性事项披露是否充分 [1] - 被要求说明是否存在未将主要竞争对手列为可比公司的情形 同行业可比公司选取是否完整 [1] - 首轮问询回复未充分说明公司是否具备持续开拓新客户以维持收入增长的能力 [1] - IPO项目总得分为76 5分 分类C级 主要负面因素包括信披质量有待提高 上市周期较长 发行费用率较高 实际募资金额大幅缩水 上市后归母净利润及扣非归母净利润下降 弃购率0 27% [9]

此次IPO由高盛、杰富瑞、美银证券、巴克莱、摩根士丹利、加拿大皇家银行资本市场、法国兴业银 行、蒙特利尔银行资本市场、康托·菲茨杰拉德、古根海姆证券、WR 证券、野村证券、三菱日联证券 美国、罗思资本、桑坦德银行、斯蒂费尔、TD Cowen、BTIG 和罗思柴尔德担任联合账簿管理人。 根据安排，定价预计将于2025年9月8日当周确定。Legence凭借其在高技术建筑领域的专业服务能力， 有望成为美股市场又一具有行业代表性的工程服务标的。 智通财经APP获悉，总部位于加州圣何塞的Legence(LGN.US)周二公布IPO条款，计划发行2600万股股 票，发行价区间设定为25至29美元，预计最高融资7.02亿美元。按中间价27美元计算，公司市值将达到 27亿美元。这家专注为高技术建筑提供关键任务系统服务的工程企业，计划于纳斯达克挂牌上市，股票 代码为LGN。 Legence成立于1963年，核心业务涵盖复杂建筑系统的设计、制造、安装及维护，服务范围包括暖通空 调(HVAC)、工艺管道、机械电气系统等。公司聚焦科技、生命科学、医疗保健和教育等高增长领域， 客户群体中超过60%为纳斯达克100指数成分股。财务数据显 ...

公司上市进展 - 公司注册流程在上海证券交易所正式生效 距离上市仅一步之遥[1] 主营业务与市场地位 - 专注于风电叶片用环氧树脂生产 应用范围涵盖新能源 航空 油气开采 电力及模具制造等多个领域[1] - 全球领先的风电叶片用环氧树脂生产商[1] 财务表现 - 2021年至2024年营收基本维持在33亿元左右[1] - 净利润持续增长 年复合增长率超过22%[1] - 经营活动现金流净额持续净流出 累计净流出额超过3亿元[1] 盈利能力分析 - 毛利率提升幅度大于期间费用率上升幅度[1] - 非经常性损益在净利润中占比不容忽视[1] 客户与供应商结构 - 销售费用率远低于同行可比公司[4] - 前五大客户和供应商集中度均高于同行可比公司均值[4] - 存在23家既是客户又是供应商的交易方[4] - 与4家交易方的交易额超过200万元[4] 交易定价问题 - 对部分供应商采购单价存在差异 未充分说明采购单价偏高的原因[4] - 对某些客户销售单价高于其他客户 解释原因为回款速度较慢且销售额较小[4] - 未对交易方定价公允性给出充分论证[4] 市场反应 - 公司未对市场质疑给予正面回应[6] - 客户及供应商集中度较高可能对利润空间构成挤压[4]