大会概况与核心目标 - 2025世界智能网联汽车大会于10月16日在北京亦庄开幕，会期3天，由工业和信息化部、交通运输部、北京市人民政府联合主办 [1][2] - 大会主题为“汇智聚能网联无限”，旨在凝聚各方智慧，促进智能网联技术安全普及应用 [1][2] - 来自全球10余个国家和地区的政府、企业和科研机构4000多名代表参会 [2] 北京市产业支持政策 - 北京市定位为中国重要的汽车产业基地之一，拥有充满活力的创新环境和完整的汽车产业体系 [1] - 北京市已率先出台自动驾驶汽车条例，以规范和加强自动驾驶管理，促进智慧设施建设和智能网联技术发展 [1] - 当前和今后一段时间，北京市将积极打造智能网联汽车产业发展高地 [1] 未来发展方向与举措 - 推进关键技术创新，促进车企和高校、科研机构深化产学研合作，共建开放共享创新平台，推动核心技术突破 [1] - 提升产业发展水平，建好京津冀智能网联汽车产业园（科技生态港），打造世界级智能网联汽车产业集群 [1] - 优化行业发展环境，健全行业标准和法规体系，支持高等级、多场景应用，加强管理保障安全，构建良好产业生态 [1] - 促进国际交流合作，维护全球产业链供应链韧性和稳定，推动技术互认和人才培养，促进中外车企务实合作 [1] 大会活动与成果 - 大会设置全体大会和3场特色活动（汽车产业政策圆桌会议、汽车产业国际合作会议、京津冀跨区域协同发展会议） [2] - 围绕政策、技术、安全、人工智能、应用、数据6个主题举办论坛，并聚焦芯片、融合创新、交通基础设施等前沿热点举办5场同期边会 [2] - 大会将发布一批创新成果，包括智能网联汽车标准化工作十大成果、智能网联汽车网络技术路线图、汽车行业可信数据空间等 [2]

2025年9月乘用车市场整体表现 - 9月全国乘用车市场零售224.1万辆，同比增长6.3%，销量创历史新高，较2017年9月历史高水平增加5万辆 [1] - 1-9月国内乘用车累计零售1700.5万辆，同比增长9.2% [1] - 销量增长主要原因为9月有70多款新车集中上市，密集程度为历史之最，且多款新车价格低于消费者预期 [1] - 政策方面，新能源车购税免税政策将于明年到期，明年购车将多5个点车购税，刺激消费者提前购车 [1] 市场竞争与促销态势 - 车企价格战趋于温和，9月有23款车型降价，去年同期为36款 [2] - 隐形优惠措施增多，如年款增配、调整车主权益等 [2] - 9月新能源车促销力度环比微增达到10.2%，较同期增加2.6个百分点，较上月微增0.7个百分点 [2] - 9月燃油车促销力度为23.9%，较上月增加1个百分点，较同期增加1.9个百分点 [2] 新能源乘用车市场表现 - 9月新能源乘用车市场零售129.6万辆，同比增长15.5% [2] - 1-9月新能源乘用车累计零售886.6万辆，增长24.4% [2] - 增长主要得益于纯电动车快速提升，9月纯电动车批发同比增速达32.4%，插混和增程同比增速分别为8.4%和8.7% [2] - 新势力中纯电动与增程的结构占比从去年50:50变为70:30 [2] - 小型纯电动车和高端纯电动车表现相对较强 [3] - 9月新能源车在国内总体乘用车零售渗透率达57.8%，同比提升5个百分点 [3] 各品牌系别市场份额 - 9月自主品牌零售量达150万辆，同比增长13%，国内零售份额为66.9%，同比增长3.6个百分点 [3] - 1-9月自主品牌零售市场份额64.8%，较去年同期增长5.9个百分点 [3] - 9月主流合资品牌零售49万辆，同比下降6% [4] - 分品牌系别看，德系品牌零售份额14.3%，同比下降2.3个百分点；日系品牌零售份额11.6%，同比下降1.1个百分点；美系品牌份额5.8%，同比微增0.1个百分点 [4] - 自主品牌新能源车渗透率为78.1%；豪华车新能源车渗透率为34.5%；主流合资品牌新能源车渗透率仅有7.4% [3] 新能源车品牌零售份额 - 9月自主品牌新能源车零售份额70.1%，同比下降2.3个百分点 [3] - 主流合资品牌新能源车份额3.2%，同比下降0.2个百分点 [3] - 新势力份额20.2%，同比增长3.3个百分点；特斯拉份额5.5%，同比下降0.9个百分点 [3] 乘用车出口市场 - 9月乘用车出口52.8万辆，同比增长20.7%，环比增长5.7% [4] - 1-9月乘用车厂商出口399.9万辆，同比增长12.5% [4] - 9月新能源乘用车出口21.1万辆，同比增长96.5%，占乘用车出口40.1%，较去年同期提升15.4个百分点 [4] - 1-9月自主新能源出口132万辆，增长125% [4] - 纯电动占新能源出口的66%，A00+A0级纯电动车出口占纯电动出口的46% [4] - 插混和混动替代纯电动成为出口新增长点，插混皮卡出口表现较强 [4] 市场展望与预测 - 预计10月市场热度因中秋假期时间差异稍低，但“银九金十”仍能出现，同比增长速度将更为温和 [5] - 四季度车市在政策引导和高增长基础上有望延续平稳增长势头 [6] - 2026年新能源购置税减免政策调整将刺激消费者在年底前集中购车，叠加旺季和车企冲量，预计四季度能实现小幅正增长 [6] - 乘联会将在10月下旬探讨后进一步上调全年销量预期 [6] - 乘联会8月预测2025年乘用车零售2435万辆增长6%，出口546万辆增长14%，新能源乘用车批发1548万辆增长27% [6]

行业整体表现 - 2025年9月中国汽车产销量创历史同期新高，分别完成327.6万辆和322.6万辆，月度同比增速已连续5个月保持在10%以上 [1] - 2025年前三季度中国汽车行业多项经济指标实现两位数增长，累计产销量分别为2433.3万辆和2436.3万辆，同比分别增长13.3%和12.9% [1][2] - 9月乘用车产销分别完成290万辆和285.9万辆，商用车产销分别完成37.6万辆和36.8万辆，同比均实现显著增长，其中商用车同比增速分别达27.7%和29.6% [2] 新能源汽车表现 - 2025年前三季度中国新能源汽车产销量均超过1100万辆，具体为1124.3万辆和1122.8万辆，同比分别增长35.2%和34.9% [1][3] - 9月新能源汽车渗透率达到49.7%，前三季度整体渗透率为46.1% [1][3] - 9月新能源汽车产销量分别为161.7万辆和160.4万辆，环比分别增长16.3%和15%，同比分别增长23.7%和24.6% [3] 汽车出口表现 - 2025年前三季度中国汽车出口量为495万辆，同比增长14.8%，9月当月出口65.2万辆，环比增长6.7%，同比增长21% [3] - 9月整车出口企业中，奇瑞出口量达14.1万辆，同比增长29%，占总出口量的21.6%；比亚迪出口增速最为显著，达7.1万辆，同比增长超120% [4] - 前三季度整车出口前十企业中，奇瑞出口量达93.6万辆，同比增长12.9%，占总出口量的18.9%；比亚迪出口达70.5万辆，同比增长超过130% [4] 市场驱动因素与展望 - 汽车以旧换新政策持续显效，多地汽车补贴暂停后重启并出现“加码”，新一轮汽车行业稳增长工作方案发布，企业积极推动新车型投放，共同助力市场平稳运行 [5] - 2026年新能源购置税减免政策调整（从“全免”到“减半”）预计将刺激消费者在2025年底前集中购车，叠加“金九银十”旺季和年末车企冲量 [5] - 乘联会已上调2025年全年车市预期，并预计在10月下旬研讨后会进一步向上修正2025年增长预测 [5]

2025年9月乘用车市场整体表现 - 9月全国乘用车零售销量达224.1万辆，同比增长6.3%，创历史新高，较2017年9月219万辆的历史最高水平高出5万辆 [1][2] - 1-9月累计零售1700.5万辆，同比增长9.2% [2] - 销量增长主要驱动因素包括70多款新车集中上市拉动消费，以及新能源车购置税免税政策到期（明年购车多5%税）引发的紧迫感 [2] 市场竞争与促销策略 - 价格战趋于温和，9月明面降价车型23款（去年同期36款），但隐形优惠措施增加（如年款增配、调整车主权益等） [3] - 9月新能源车促销力度环比微增至10.2%（同比增2.6个百分点），燃油车促销力度达23.9%（同比增1.9个百分点） [3] 新能源车市场表现 - 9月新能源乘用车零售129.6万辆，同比增长15.5%；1-9月累计零售886.6万辆，增长24.4% [4] - 纯电动车批发同比增速达32.4%，插混和增程增速分别为8.4%和8.7%，新势力中纯电动与增程结构占比从50:50变为70:30 [4] - 新能源车零售渗透率达57.8%（同比提升5个百分点），其中自主品牌渗透率78.1%，豪华车34.5%，主流合资品牌仅7.4% [4] 品牌竞争格局 - 9月自主品牌零售150万辆，同比增长13%，国内零售份额66.9%（同比增3.6个百分点）；1-9月自主品牌份额64.8%（同比增5.9个百分点） [5] - 主流合资品牌零售49万辆，同比下降6%，德系份额14.3%（同比降2.3个百分点），日系份额11.6%（同比降1.1个百分点） [5] - 新势力品牌份额20.2%（同比增3.3个百分点），特斯拉份额5.5%（同比降0.9个百分点） [5] 出口市场表现 - 9月乘用车出口52.8万辆，同比增长20.7%；1-9月出口399.9万辆，增长12.5% [6] - 新能源车出口21.1万辆，同比增长96.5%，占乘用车出口40.1%（同比增15.4个百分点），其中纯电动占新能源出口66% [6] - 插混和混动车型成为出口新增长点，尤其插混皮卡表现突出 [6] 四季度及全年展望 - 四季度车市预计平稳增长，受政策引导（2026年新能源购置税减免从"全免"调整为"减半"）、年末购车旺季及车企冲量驱动 [7] - 乘联会计划在10月下旬进一步上调全年销量预期，当前预计2025年乘用车零售2435万辆（增长6%），出口546万辆（增长14%），新能源车批发1548万辆（增长27%） [7]

港股汽车股市场表现 - 10月14日港股汽车股集体反弹，小鹏汽车和比亚迪股份涨幅约4% [1] - 蔚来汽车和吉利汽车涨幅近3%，奇瑞汽车涨幅超过2% [1] - 北京汽车、广汽集团、零跑汽车、理想汽车股价均跟涨 [1] 行业增长驱动因素 - 乘联分会秘书长预计四季度车市将延续平稳增长势头 [1] - 2026年新能源购置税减免政策调整将刺激消费者在年底前集中购车 [1] - “银九金十”旺季和年末车企冲量将强化新能源与出口双轮驱动格局 [1] - 智能网联技术升级和“反内卷”带来的市场秩序改善将支撑消费信心 [1] 行业预测与政策影响 - 乘联分会预计四季度车市能实现小幅正增长 [1] - 乘联分会8月已上调全年车市预期，并计划在10月下旬进一步调整预测 [1] - 预计将向上修正2025年增长预测 [1] - 今年政策“组合拳”持续发力，叠加出口高增速，全年预测将进一步调高 [1]

港股汽车股市场表现 - 港股汽车股出现集体反弹，小鹏汽车和比亚迪股份涨幅约4%，蔚来汽车和吉利汽车涨幅近3%，奇瑞汽车涨幅超2%，北京汽车、广汽集团、零跑汽车、理想汽车股价亦跟随上涨 [1] - 小鹏汽车-W最新价为87.350港元，涨幅3.80%，比亚迪股份最新价为110.500港元，涨幅3.95% [1] - 蔚来-SW最新价为56.900港元，涨幅2.61%，吉利汽车最新价为19.440港元，涨幅2.80% [1] 行业增长预期与驱动因素 - 乘联分会秘书长崔东树表示，四季度车市在政策引导和高增长基础上有望延续平稳增长势头，预计能实现小幅正增长 [1] - 2026年新能源购置税减免政策调整将刺激消费者在年底前集中购车，叠加“银九金十”旺季和年末车企冲量 [1] - 新能源与出口双轮驱动的格局进一步强化，智能网联技术升级和“反内卷”带来的市场秩序改善也将支撑消费信心 [1] - 乘联分会8月已上调全年车市预期，10月下旬研讨后会进一步调整预测，预计将向上修正2025年增长预测 [1] - 今年政策“组合拳”持续发力，叠加出口的高增速，全年预测将进一步调高 [1] 主要车企运营动态 - 小鹏汽车9月创纪录交付智能电动汽车41,581辆，同比增长95% [2] - 小鹏汽车授出合共507.6万股限制性股份 [2] - 蔚来汽车9月交付34,749辆汽车，同比增长64.1%，并宣布2025蔚来日在杭州举办 [2] - 吉利汽车获准注册总额度不超过100亿元的债务融资工具，其极氪9X正式上市 [2] - 比亚迪股份H股每手买卖单位将更改为100股 [2]

9月乘用车市场整体表现 - 9月全国乘用车零售销量达224.1万辆，创历史新高，较此前历史最高水平增长5万辆，同比增长6.3%，环比增长11.0% [1] - 前三季度累计零售1700.5万辆，同比增长9.2%，市场走势呈“前低中高后平” [1] - 9月超70款新车上市以及年末补贴政策可能退坡等因素推动市场呈现强增长特征 [1] - 行业出现反内卷浪潮，市场向“降价减少、促销平缓”转变，车企更多通过车型迭代和技术升级竞争 [1] - 9月乘用车厂商零售、出口、批发和生产四项指标均创当月历史新高 [1] 新能源乘用车市场表现 - 9月新能源乘用车零售129.6万辆，同比增长15.5%，环比增长16.2% [2] - 1至9月新能源车累计零售886.6万辆，增长24.4% [2] - 9月新能源车国内零售渗透率达57.8%，较去年同期提升5个百分点 [2] - 分品牌看，9月自主品牌新能源车渗透率达78.1%，豪华车为34.5%，主流合资品牌仅为7.4% [2] - 9月新能源乘用车出口21.1万辆，同比增长96.5%，环比增长3.9%，占乘用车出口总量的40.1%，创历年各月历史新高 [1] 主要车企表现 - 9月国内新能源乘用车零售突破2万辆的车企达15家 [2] - 比亚迪以34.7万辆销量领跑，吉利汽车和长安汽车分别以15.1万辆和8.4万辆位居第二、第三 [2] - 特斯拉中国位居第五位 [2] - 新势力品牌中，零跑汽车、鸿蒙智行、小米汽车位居零售前三位 [2] 四季度及全年市场展望 - 四季度车市在政策引导和高增长基础上有望延续平稳增长势头 [3] - 2026年新能源购置税减免政策大概率从“全免”调整为“减半”，将刺激消费者在年底前集中购车 [3] - 叠加“银九金十”旺季和年末车企冲量，新能源与出口双轮驱动格局将进一步强化 [3] - 智能网联技术升级和“反内卷”带来的市场秩序改善将支撑消费信心，预计四季度销量能实现小幅正增长 [3] - 乘联分会已于8月上调全年车市预期，10月下旬研讨后会进一步调整预测，考虑到政策“组合拳”持续发力和出口高增速，全年预测将进一步调高 [3]

行业定位与战略意义 - 新能源汽车是全球汽车产业转型升级和绿色发展的主要方向，全球化协同是行业大趋势[1] - 海南自贸港正构建中外汽车产业深度融合的独特平台，为全球汽车产业重构产业链、开拓新兴市场、探索机制创新提供战略级试验场[1] - 海南有望重构全球新能源汽车产业链，打造全球新能源汽车制造和贸易的重要枢纽[3] 海南自贸港政策优势 - 中外汽车企业在海南自贸港建设研发阶段进口设备可节省5%至10%税收成本，生产制造环节可“零关税”进口原辅料并享受加工增值内销免关税政策，销售经营阶段可享受15%企业所得税优惠[2] - 海南将充分利用封关运作带来的一揽子税费减免政策，构建新能源汽车生态型产业[1] - 未来依托海南自贸港高水平开放政策，叠加RCEP和东盟市场区位优势，加快产业发展[3] 产业发展现状与规划 - 海南新能源汽车市场渗透率达66.5%，排名全国第一，保有量占比达21.86%，排名全国第二[1] - 海南官方规划建设全球新能源汽车整车及零件展贸与交易基地、售后配件转运与售后服务支撑基地、汽车适配标定与测试基地，并推动设立供应链数据平台和跨境交易平台[2] - 在2025世界新能源汽车大会上，海南省与企业签约5个项目，签约总额超过30亿元人民币[2] 企业布局与合作动态 - 宁德时代与海南共建换电新能源汽车和电池全生命周期管理生态，推动跨行业标准协同和国际互认[3] - 宝马集团计划到2028年在同一平台上兼容5种动力系统包括氢燃料电池，并探讨在海南布局测试项目，海南或将在其氢能战略中扮演前沿试点角色[3] - 国际车企可通过海南更便捷进入中国市场，中国新能源汽车产业链企业可从海南出海，融入全球价值链[1] 技术发展与市场拓展 - 海南加快搭建高级别自动驾驶综合测试平台，形成全场景、多层级的智能网联汽车测试体系[1] - 海南可利用与东南亚地理相近、气候相似的天然优势，作为展示、测试和适应改进产品的重要基地，将智能网联技术、产品和商业模式带到新兴市场[2] - 探索与国际接轨的绿色贸易规则，为全球输出海南范式[3]

2025年世界NCAP大会与中国主办 - 2025年世界NCAP大会将于10月15-17日在上海举办 [3] - 这是继2014年后中国第二次承办该全球顶级安全盛会 [1] - 大会选择中国举办是国际社会对中国汽车安全技术进步的认可 [9] 中国汽车安全评价体系（C-NCAP）的演进与地位 - C-NCAP是中国唯一的全球NCAP成员 [11] - 中国已拥有世界NCAP第一梯队的C-NCAP评价体系 [1] - C-NCAP从早期借鉴国际经验，发展为如今可反向输出技术理念的重要平台 [9] - 中汽中心官方碰撞试验室获得Euro NCAP与ASEAN NCAP双重认可，并开展与Latin NCAP合作，成为全球获国际NCAP授权最多的试验室之一 [4] C-NCAP 2024版的技术创新与领先性 - 2024年版C-NCAP在乘员保护版块进一步提升场景丰富度，并率先采用虚拟测评技术开展远端乘员保护及乘员离位保护测试 [4] - 在主动安全领域，根据中国道路交通实际开发多种目标物，使涵盖白天黑夜的测试场景更加科学 [4] - 创新性地引入V2X技术，成为全球首个应用此项技术的NCAP评价体系 [4] - 中汽中心已构建覆盖安全、智能、绿色的全维度测评体系，包括C-NCAP、C-ICAP和C-GCAP [5] 中国汽车产业的整体实力与全球竞争力 - 2024年中国新能源车产量达1288.8万辆，销量达1286.6万辆，渗透率突破40% [6] - 2024年中国新能源车出口量同比增长6.7%，达到128.4万辆，连续三年蝉联全球第一 [6] - 中国拥有全球70%的动力电池产能、50%的新能源汽车专利、40%的智能驾驶技术储备 [6] - 中国汽车产业正从"标准追随者"转变为"规则参与者"，向全球汽车产业价值链高端攀升 [4][8] 大会议题与中国产业的全球角色 - 2025世界NCAP大会议题包括"NCAP在提升车辆安全中的作用"、"全球视角下的车队安全"及"车辆主动安全演示"环节 [5] - 中国汽车产业不仅是技术创新的"引擎"，更将成为安全规则的"共建者"和全球协作的"实践者" [10] - 欧洲NCAP秘书长指出C-NCAP发展迅速，并同欧洲规程加强合作，已成为全球汽车产业转型的重要范例 [9]

政策支持方向 - 商务部等八部门联合发文，从丰富供给、培育主体、优化支撑体系及营造环境四方面提出14项举措以促进数字消费 [1] - 政策提出开展智能网联汽车准入和上路通行试点，并鼓励有条件的地区发展无人机支线运输和末端配送业务 [1] - 重点推动智能网联技术产业化应用，开展"车路云一体化"试点，建设网联基础设施和云控平台 [1] 技术发展与产业趋势 - 行业技术持续迭代升级，向高阶发展并加速普及，产业链上下游协同发展 [4] - 政策法规日益完善，"车路云一体化"推进，多方协作构建产业生态 [4] - 政策鼓励汽车前装车联网和5G等高性能通信模块，推进北斗系统规模化应用 [1] 法规准入与配套 - 政策有条件批准L3级有条件自动驾驶汽车的生产准入 [1] - 推动完善与高阶自动驾驶相关的安全、保险等配套法规 [1] 相关产业链公司 - 北交所中有11家企业被识别为属于智能驾驶产业链 [4] - 产业链公司覆盖汽车传感器（开特股份、奥迪威）、无线通信测试（创远信科）、汽车零部件（建邦科技）、印制电路板（万源通）及智慧交通解决方案（路桥信息、立方控股、微创光电、云星宇、汉鑫科技、莱赛激光）等多个细分领域 [4]