公司不提前赎回可转债决定 - 公司董事会决定不行使"中旗转债"提前赎回权利 该决定基于当前市场环境和公司实际情况 [2][7] - 自2025年8月8日至2025年11月7日期间内 若再次触发赎回条款 公司均不行使提前赎回权利 [2][7] - 以2025年11月7日后首个交易日重新计算 若再次触发赎回条款 董事会将另行召开会议决定是否行使赎回权利 [2][9] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年7月18日至2025年8月7日 公司股票已有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格14.76元/股的130%（即19.188元/股） 触发有条件赎回条款 [1][6] - 截至董事会召开前一交易日 公司可转换公司债券尚未转股2,508,054张 [1] 可转换公司债券发行与上市详情 - 公司于2023年3月3日公开发行可转债540.00万张 每张面值100元 发行总额54,000.00万元 债券期限6年 [2] - 可转债于2023年4月25日起在深交所挂牌上市 债券简称"中旗转债" 债券代码"127081" [2] - 转股期限自2023年9月11日起至2029年3月2日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为30.27元/股 2023年6月16日调整为30.17元/股 [3] - 2024年6月7日转股价格由30.17元/股调整为30.02元/股 [4] - 2024年7月11日向下修正转股价格为20.70元/股 [4][5] - 2025年5月29日转股价格由20.70元/股调整为14.76元/股 [5] 内部人员交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在交易"中旗转债"的情形 [7] - 截至公告披露日 未收到上述主体在未来6个月内减持"中旗转债"的计划 [8] 保荐机构意见 - 民生证券认为公司不提前赎回事项已履行必要决策程序 符合相关法律法规及《募集说明书》约定 无异议 [9]

可转债发行上市情况 - 公司于2023年9月14日向不特定对象发行1,050万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额105,000万元，期限为自发行之日起六年（2023年9月14日至2029年9月13日）[2] - 可转换公司债券于2023年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称"华懋转债"，债券代码"113677"[3] - 初始转股价格为34.18元/股，自2024年3月20日起可转换为公司股份[3] - 转股价格经历多次调整：2024年4月3日调整为34.15元/股（因股票期权行权增发新股）[3]，2024年6月17日调整为33.96元/股（因2023年度利润分配）[3]，2024年10月15日调整为33.95元/股（因股票期权行权增发新股）[4]，2025年1月6日调整为33.85元/股（因股票期权行权增发新股）[4]，2025年6月23日调整为33.76元/股（因2024年度利润分配）[5] 可转债有条件赎回条款与可能触发情况 - 有条件赎回条款包括两种情形：1）转股期内公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价高于当期转股价格的130%（含130%）；2）可转债未转股余额不足3,000万元[6] - 公司股票自2025年7月17日至2025年8月5日已有10个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.89元/股）[7] - 若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价高于当期转股价格的130%，将触发有条件赎回条款，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否赎回[7] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为：IA=B×i×t/365（IA为当期应计利息，B为债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数）[6]

可转债发行与上市概况 - 公司于2022年11月16日公开发行14亿元可转换公司债券，每张面值100元，共1,400万张，期限6年，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [2] - 可转债于2022年12月12日在上海证券交易所上市交易，债券简称"东材转债"，债券代码"113064" [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为11.75元/股，自2023年5月22日起可转换 [4] - 2023年6月6日因年度权益分派（每10股派1元）调整转股价格至11.65元/股 [4][5] - 2024年6月5日因年度权益分派（每10股派1.5元）调整转股价格至11.50元/股 [5] - 2024年7月17日因限制性股票回购注销（2,093.35万股）调整转股价格至11.63元/股 [6] - 2025年6月17日因年度权益分派（每10股派1元）调整转股价格至11.53元/股 [6][7] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款一：公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [8] - 赎回条款二：可转债未转股余额不足3,000万元 [8] - 2025年7月18日至7月31日已有10个交易日收盘价不低于14.99元/股（转股价11.53元/股的130%），若未来20个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回条款 [10][11] 赎回执行机制 - 触发条款后公司董事会有权决定是否按债券面值加当期应计利息赎回未转股可转债 [8][11] - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数） [9]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年12月22日向不特定对象发行1100万张可转换公司债券 每张面值100元 债券期限6年 募集资金总额11亿元[2] - 可转换公司债券于2024年1月11日在深圳证券交易所上市交易 债券简称"豪鹏转债" 债券代码"127101"[2] - 转股期间自2024年6月28日开始 至债券到期日2029年12月21日止[2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为50.65元/股 经过多次调整后最新转股价格为50.22元/股[2] - 2024年因限制性股票回购注销 转股价格由50.65元/股调整为50.68元/股[2] - 2024年因2023年度利润分配 转股价格由50.68元/股调整为50.22元/股[3] - 2024年再次因限制性股票回购注销 转股价格由50.22元/股调整为50.23元/股[4] - 2024年第三次因限制性股票回购注销 转股价格由50.23元/股调整为50.27元/股[4] - 2025年因2022年限制性股票回购注销 转股价格由50.27元/股调整为50.66元/股[4] - 2025年因2024年度利润分配 转股价格由50.66元/股调整为50.22元/股[5] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[1][5] - 另一触发条件为可转换公司债券未转股余额不足3000万元[1][5] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365[5] 票面利率情况 - 可转换公司债券票面利率采用递增结构：第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年1.90% 第六年2.10%[6] - 当前"豪鹏转债"适用第二年的票面利率0.50%[6] 赎回条款触发情况 - 公司股票已有10个交易日收盘价格不低于当期转股价格50.22元/股的130% 即65.29元/股[1] - 若后续公司股票收盘价格继续维持在该水平 将可能触发有条件赎回条款[7] - 公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[1][7]

可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [2] - 可转债于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止，初始转股价格为4.94元/股 [2] 转股价格调整历史 - 2021年5月27日转股价格由4.94元/股调整为4.84元/股 [3] - 2021年6月16日转股价格由4.84元/股调整为4.83元/股 [4] - 2022年5月18日转股价格由4.85元/股调整为4.73元/股 [7] - 2022年6月2日转股价格由4.73元/股调整为4.72元/股 [8] - 2023年7月21日转股价格由4.62元/股调整为4.63元/股 [10] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.70元/股 [10] - 2024年8月13日转股价格由3.70元/股调整为3.71元/股 [11] - 2025年6月3日转股价格由3.71元/股调整为3.72元/股 [12] - 2025年6月24日转股价格由3.72元/股调整为3.66元/股 [12] - 截至公告披露日转股价格为3.66元/股 [12] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件：在转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130% [12] - 赎回价格计算公式为债券面值加当期应计利息：IA=B×i×t/365 [12] - 2025年7月4日至2025年7月23日期间，公司股票已有10个交易日收盘价不低于4.76元/股（当期转股价格3.66元/股的130%） [13] 公司股份变动情况 - 2021年向89名激励对象授予1,281万股限制性股票，授予价格2.53元/股 [3] - 2022年以简易程序向特定对象发行58,593,750股，发行价格5.12元/股 [5] - 2022年回购注销56.50万股限制性股票 [6] - 2022年向52名激励对象授予318.90万股预留限制性股票，授予价格2.41元/股 [7] - 2023年回购注销34万股限制性股票 [8] - 2023年回购注销3,905,950股限制性股票 [10] - 2024年回购注销3,975,550股限制性股票 [11] - 2025年回购注销16.05万股限制性股票 [11]

可转债发行概况 - 公司于2019年11月15日公开发行可转换公司债券，发行总额88,000万元，期限6年，存续期为2019年11月15日至2025年11月14日 [1] - 可转债于2019年12月11日在上海证券交易所挂牌交易，转债简称"白电转债"，转债代码"113549" [1] - 转股期自2020年5月21日起至2025年11月14日止 [1][2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为8.99元/股 [2] - 2021年8月25日转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股 [3] - 2021年11月16日转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股 [3] - 2024年9月21日转股价格由8.92元/股下调至7.73元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月8日至7月22日期间，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.919元/股） [1][6] - 若未来19个交易日内再有5个交易日收盘价不低于转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [1][6] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回未转股可转债 [5][6] 有条件赎回条款内容 - 赎回条件一：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [5] - 赎回条件二：可转债未转股余额不足3,000万元时 [5] - 当期应计利息计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5]

楚江转债可能满足赎回条件 - 公司股票自2025年7月2日至7月14日已有9个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股）[7] - 若未来连续三十个交易日中至少有十五个交易日满足上述条件，将触发有条件赎回条款[2][7] - 触发条款后公司董事会有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[2][6] 可转债基本情况 - 可转债发行总额18.30亿元，每张面值100元，共发行1,830万张，期限六年[2] - 债券于2020年6月23日在深交所挂牌交易，简称"楚江转债"，代码"128109"[2] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[3][4][6] - 历次调整原因包括年度权益分派方案实施和向下修正转股价格[3][4][6] - 最近一次调整于2024年11月1日实施，转股价格从6.17元/股调整为6.10元/股[6] 董事会赎回决策安排 - 公司于2025年4月2日公告决定自董事会审议通过后3个月内不行使提前赎回权利[1] - 以2025年7月2日后重新计算触发条件，若再次触发条款董事会将另行会议决定是否赎回[1] - 公司将根据相关规定在触发条款时点后召开董事会审议赎回事宜[7]

可转债基本情况 - 公司于2023年12月21日发行可转债5,202,100张，每张面值100元，发行总额52,021万元 [1] - 可转债转股期限自2024年6月27日起至2029年12月20日止 [2] - 初始转股价为38.08元/股，经2023年利润分配调整后为28.61元/股（2024年5月23日生效），2024年利润分配后进一步调整至21.31元/股（2025年6月3日生效） [2][3] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年6月9日至6月27日期间，公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价（21.31元/股）的130%（即27.71元/股），触发赎回条款 [4] - 赎回条款规定两种情形：股价达标或未转股余额不足3,000万元 [4] 不提前赎回决策 - 公司董事会于2025年6月27日决议不行使提前赎回权，未来三个月内（至2025年9月27日）若再次触发条款亦不赎回 [5] - 决策基于保护投资者利益、转股时间较短（2024年6月27日起）及市场与公司发展情况 [5] 大股东转债交易情况 - 控股股东亿田投资在赎回条件满足前6个月卖出170,150张，期末持有2,130,000张 [5] - 实际控制人陈月华及其一致行动人亿顺投资、亿旺投资期间未买卖，分别持有159,194张、0张、0张 [5] - 其他大股东、董监高无交易记录，且未来6个月无减持计划 [5][6] 保荐人核查意见 - 保荐人认为不赎回决策程序合规，符合《可转换公司债券管理办法》及深交所规定 [6][7]

可转债基本情况 - 公司于2021年7月7日公开发行320万张可转债，每张面值100元，发行总额3.2亿元 [2] - 可转债于2021年7月26日在深交所挂牌交易，债券简称"惠城转债"，债券代码"123118" [2] - 转股期限自2022年1月13日起至2027年7月6日止 [2] 转股价格调整情况 - 2022年6月转股价格由17.11元/股调整为17.06元/股 [3] - 2023年7月转股价格由17.06元/股调整为15.99元/股 [3] - 2023年8月转股价格由15.99元/股调整为15.93元/股 [3] - 2024年5月转股价格由15.93元/股调整为11.29元/股 [3] - 2024年11月转股价格由11.29元/股调整为11.25元/股 [4] 有条件赎回条款触发情况 - 自2025年5月26日至2025年6月9日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格11.25元/股的130%（即14.63元/股） [1][6] - 若在未来连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于转股价格的130%，将触发有条件赎回条款 [1][5][6] - 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债 [1][5][6] 赎回条款具体约定 - 赎回价格计算公式为IA=B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为可转债票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [5] - 若三十个交易日内发生过转股价格调整，则调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算 [5] - 公司曾于2025年2月25日决定不提前赎回，并约定自2025年5月25日后重新计算触发条件 [5]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月21日发行500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.00亿元[1] - 债券简称"九洲转2"，债券代码123089，于2021年1月8日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2021年6月25日起至2026年12月20日止[2] - 初始转股价格为8.00元/股，后因分红派息及资本公积转增股本调整为5.50元/股[2] 有条件赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：在转股期内，若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[3][4] - 2025年4月25日至5月22日期间，公司股票已满足15个交易日收盘价高于转股价130%的条件，触发赎回条款[4] 公司赎回决策 - 公司董事会于2025年5月22日决定本次不行使"九洲转2"的提前赎回权利[4] - 未来三个月内（2025年5月23日至8月22日）若再次触发赎回条款，公司仍不行使赎回权利[4] - 2025年8月22日后若再次触发条款，将重新召开董事会审议是否赎回[4] 相关人员交易情况 - 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易"九洲转2"[5]