越南半导体产业发展战略与目标 - 越南计划在2026年建成该国首个半导体制造厂[2] - 越南已发布到2030年的国家半导体产业发展战略，并展望至2050年，同时制定了国家半导体人才培养计划[4] - 越南力争在2025年建成首个半导体生产基地并投入运营[4] 越南半导体产业现状 - 越南目前拥有50多家芯片设计公司，雇佣约7000名工程师[5] - 约有15家公司从事芯片封装、测试及半导体设备和材料生产，拥有约6600名工程师和超过1万名技术人员[5] - 越南在半导体和高科技领域拥有约170个外国直接投资项目，注册资本总额近116亿美元[5] 产业发展支持措施与挑战 - 全球半导体联盟领导人敦促越南政府加快体制改革，简化行政程序，并在专业和监管领域推广英语使用[4] - 越南政府需确保可靠的清洁能源供应，构建强大的数字基础设施[4] - 多方呼吁越南发展涵盖设计、制造和测试的完整半导体价值链，而非仅侧重于组装[4] - 越南总理承诺政府将继续改善营商环境，将设立国家一站式投资办公室以简化外国投资者的许可和行政程序[4] 人才培养与教育基础 - 越南已制定半导体教育标准化课程，共有166所大学开设半导体相关专业[5] - 超过6300名本科生直接主修半导体，另有超过12000名学生学习相关领域[5] - 越南希望全球科技公司能帮助越南企业建立研发中心、培训工程师，并将其融入全球供应链[4]

展会概况 - 越南国际半导体展览会（SEMI Expo Vietnam 2025）于11月7日在河内开幕，是越南规模最大的国际半导体展览会 [1] - 展会主题为“激发越南半导体雄心壮志”，约5000人出席活动，包括越南副总理、部委领导、全球半导体协会及国际知名企业代表 [1] 政府战略与承诺 - 越南财政部承诺推动公私合作，加强“政府—学校—企业”三方联动 [1] - 有选择地吸引外资流入高附加值环节，如芯片设计和先进封装，以全面推动越南半导体产业发展 [1] - 在全球供应链竞争与重组浪潮中，越南积极推动创新并加强国际合作 [1] 行业发展现状 - 越南集成电路设计企业已达50多家 [2] - 15家企业、约7000名工程师和万余名技术人员参与半导体封装、测试及设备与材料生产 [2] - 三星、英特尔、安靠、富士康、哈拿微等传统大型合作伙伴继续扩大在越投资与生产规模 [2] - 英伟达、高通、高意、美满等全球顶级科技集团将越南选为半导体芯片研发、工厂建设及供应链扩展的战略基地 [2] 投资吸引力 - 越南凭借政治稳定、经济持续稳健增长以及年轻、有创造力的人力资源，日益成为半导体领域投资者的理想目的地 [2] - 越南在成本效益、生产效率及产品质量方面具备竞争优势 [2] - 展会的举办为越南企业更深入融入全球半导体供应链创造了重要机遇 [2]

越南半导体产业发展目标 - 越南目标在2026年建成并运营第一家半导体制造厂 [2][5] - 长期愿景是到2045年成为高收入经济体 半导体产业是绿色增长和数字化转型的战略支柱 [4] - 已发布到2030年的国家半导体产业发展战略 并展望到2050年 [4] 产业发展现状与基础 - 越南目前拥有50多家芯片设计公司 雇佣约7000名工程师 [5] - 另有约15家公司从事芯片封装 测试以及半导体设备和材料生产 拥有约6600名工程师和超过1万名技术人员 [5] - 截至2025年8月 该国在半导体和高科技领域拥有约170个外国直接投资项目 注册资本总额近116亿美元 [6] 人才培养与教育体系 - 越南制定了半导体教育标准化课程 共有166所大学开设半导体相关专业 [6] - 超过6300名本科生直接主修半导体 另有超过12000名学生学习相关领域 [6] 国际合作与支持需求 - 全球半导体联盟SEMI正在筹备2025年越南半导体展 预计吸引超过5000名代表和300家国际企业 [4] - 越南寻求国际支持 包括资金 人力培训 技术转让和行政管理 [5] - SEMI领导人建议越南加快体制改革 简化行政程序 并发展涵盖设计 制造和测试的完整半导体价值链 [5] 政府举措与政策支持 - 越南政府计划设立国家一站式投资办公室 以简化外国投资者的许可和行政程序 [5] - 政府重申改善营商环境 将瓶颈转化为竞争优势的承诺 [5] - 关键提议包括成立越南半导体协会 以连接政府 学术界和私营部门 [5]

公司战略与投资 - 公司通过控股子公司云南鑫耀与自然人刘广政共同出资5000万元设立湖北鑫耀半导体材料科技有限公司 [1] - 以新设控股孙公司湖北鑫耀为主体实施高品质砷化镓晶片建设项目 项目总投资额为2.72亿元 [1] 项目规划与产能 - 项目计划在湖北省黄冈市高新技术产业园区下属化工园区新建厂房 并整体搬迁现有砷化镓晶片生产线 [1] - 项目将新增主要工艺设备及公辅设施 最终建成年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片生产线 [1] - 项目配套建设年产3万套半导体级4-6英寸石英管生产线 并依托公辅设施建设产品研发中心 [1] - 项目实施完成后 子公司将具备年产70万片6英寸高品质砷化镓晶片及3万套半导体级石英管的产能 [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为3.48亿元，同比增长33.26% [1] - 第三季度净利润为2096.87万元，同比增长53.09% [1] - 前三季度累计营业收入为9.64亿元，同比增长41.6% [1] - 前三季度累计净利润为4855.01万元，同比增长58.46% [1] 公司经营策略 - 积极优化产品组合策略并进行工艺平台迭代升级 [1] - 持续开拓新兴市场并深化与上下游优秀合作伙伴的合作 [1] - 通过扩大产能实现销售规模不断增加 [1]

文章核心观点 - 佛山市南海区在深圳举办投资对接会，旨在通过链接大湾区资源，吸引电子信息及智能制造企业，以打造产业集群并推动区域经济高质量发展 [1] - 南海区凭借其制造业应用场景和产业基础，与深圳的创新高地优势互补，探索跨区域产业协同新路径 [2][9] - 南海区通过展示产业载体、基金支持和明确招商方向，走出差异化的半导体及电子信息产业发展道路 [3][7] 产业协同背景与机遇 - 深圳作为全球电子信息产业创新高地，拥有全国最大、最完整的产业集群，汇聚全国60%的智能终端产能 [2] - 南海区的核心竞争力在于其地处粤港澳大湾区腹地，背靠全国制造业最密集区域，能为创新技术提供丰富的应用场景和直接市场需求 [2] - 2025年全球AI芯片市场规模预计突破1200亿美元，消费电子渗透率提升及新需求爆发为两地协同提供机遇 [3] 南海区产业基础与优势 - 全区已集聚半导体企业超60家，覆盖半导体材料、设计、封测等关键环节，形成"小而精"的特色发展模式 [4] - 2024年南海区规模以上半导体及集成电路工业总产值约45亿元，同比增长超60% [5] - 南海区在智能装备、消费电子、新能源汽车等产业的年半导体需求超千亿元，形成强大的"供需闭环" [5] - 拥有季华实验室、广东微纳院等重大创新平台，其中广东微纳院已建成全套8英寸MEMS器件加工工艺线，具备第三代半导体全流程芯片加工能力 [5] 资源支持与招商策略 - 南海区拥有超过800万平方米的产业园载体以及500亿在管基金 [3] - 资本招商成为重要手段，例如"南芯基金"一期规模1.2亿元，南海区产业发展基金总规模100亿元，首期规模50亿元 [6] - 招商策略明确"三个聚焦"：聚焦"强链补链"引进核心关键环节企业；聚焦"融合发展"引进能赋能传统产业转型升级的服务商；聚焦"生态培育"引进研发机构、创新团队和风险投资 [7] - 活动吸引近百家企业和金融机构参与，多家企业表达赴南海考察投资的初步意向 [1][8]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司营收为12.81亿元，同比增长78.38% [1] - 2025年第三季度公司净利润亏损2685.11万元 [1] - 2025年前三季度公司累计营收为22.55亿元，同比增长36.64% [1] - 2025年前三季度公司累计净利润亏损3.47亿元 [1]

河南半导体产业战略定位与发展历程 - 河南将半导体产业作为培育新质生产力的重要抓手，构建起覆盖“材料—设计—制造—封测”的全链条产业生态 [2] - 1966年中国首个引进全套技术的单晶硅企业洛阳740厂在河南诞生，开启中国半导体集成电路产业化探索 [2] - 2025半导体材料产业发展（郑州）大会以“协同发展 合作共享”为主题，会聚专家学者及产业链企业代表进行深度交流 [2] 全球与国内半导体材料产业趋势 - 2024年全球半导体市场迎来复苏，AI芯片、汽车电子、HPC及存储器成为增长核心，并展现强劲韧性与国产替代加速态势 [3] - 实现半导体材料突破需持续深耕第三代超宽禁带半导体材料研发与产业化，并前瞻布局二维半导体材料等前沿方向 [3] - 需构建“材料—装备—工艺—软件”一体化攻关体系，鼓励产业链上下游协同，加速国产材料的导入与应用 [3] 企业战略与数字化转型 - 麦斯克电子作为河南半导体材料产业龙头企业，亟须通过数字化转型实现产业升级，共探数智赋能之路 [4] - AI与数字技术驱动产业智能化、管理精细化、生产个性化成为企业发展的必然选择 [4] - 麦斯克电子4—6英寸单晶硅片国内市场占有率位居第二，8英寸规抛光片质量跻身国内第一梯队 [9] 河南半导体材料产业规模与细分领域优势 - 全省半导体材料产业规模约130亿元，年营收超5亿元的企业近10家 [6] - 金刚石产业是河南王牌产业链，从磨料磨具发展到英寸级单晶、半导体级抛光垫，我国人造金刚石产量稳居世界前列 [6] - 超宽禁带半导体金刚石在材料和器件方面有新技术突破，大尺寸金刚石发展初见成效，在热管理方面已开始进入应用阶段 [6] 重点项目签约与产业链协同 - 豫信电科集团与芯联集成签约，重点谋划半导体晶圆及模组制造项目，覆盖硅基、碳化硅等宽禁带材料领域 [8] - 合作将在AI服务器电源管理芯片等方向强化业务协同，延伸至智能电气装备、数据中心、新能源汽车等下游场景 [8] - 郑州高新区管委会与麦斯克电子签署协议，共同推动总投资约70亿元的大尺寸硅片项目，填补郑州特色高端半导体硅片领域空白 [8] 未来发展方向与政策支持 - 加快布局发展氮化镓、碳化硅、磷化铟等半导体材料，是河南打造全国新兴先进电子材料基地的重要一环 [7] - 下一步将加快牵引优质项目落地，推动省级平台公司、产业基金加大对半导体材料的投资力度 [7] - 多氟多超净高纯电子级氢氟酸成功进入国际高端供应链，推动产业从“依赖进口”迈向“自主可控” [9]

深圳半导体产业基金设立 - 深圳市半导体与集成电路基金一期（赛米产业基金）正式揭牌，首期规模50亿元，存续期10年 [7][8] - 基金采取双GP模式，管理人为深创投旗下福田红土和深重投旗下重投资本 [8] - 投资阶段以初创期、成长期为主，重点投向通用及专用算力、新型架构存储、光电子及传感器等芯片，以及关键制造设备、零部件及材料与先进封测等核心领域 [8] - 基金三大投资方向：半导体装备和零部件领域、芯片设计领域（人工智能芯片、新型计算架构等）、先进封装领域 [8][9] - 深圳市引导基金为最大出资人，出资25亿元占比69.44%，龙岗区引导基金出资10亿元占比27.78% [9] - 基金是深圳"20+8"产业基金群的一部分，旨在强链稳链补链，提升产业链核心竞争力 [9] 深圳半导体产业生态发展 - 2024年深圳市半导体与集成电路产业规模达到2564亿元，同比增长26.8%，2025年上半年产业规模达1424亿元，同比增长16.9% [13] - 深圳构建覆盖"上游支撑性行业-中游生产-下游应用场景"的全产业链体系，南山、宝安、龙岗、龙华、坪山、福田等区各有优势 [12] - 深圳提出打造"AI+芯片+场景化"全球策源地战略目标，利用AI时代机遇和消费电子产业生态优势 [13] - 深圳通过"一基金、一展会、一论坛、一协会、一联盟、一团队"的"六个一"工作体系推动创新要素集聚 [9] 代表性企业动态与突破 - 新凯来携子公司启云方、万里眼发布新品：启云方发布两款完全自主知识产权的国产EDA设计软件，实现国外软件全面替代 [11] - 万里眼发布带宽高达90GHz的"超高速实时示波器"，标志高端电子测量仪器领域关键突破，公司2023年成立，已有华为、上海交大等稳定客户 [11] - 深圳半导体IPO活跃：飞骧科技、基本半导体赴港IPO，江波龙寻求"A+H"上市，矽电半导体、尚鼎芯、创智芯联等企业积极布局 [11]

展会概况 - 2025湾芯展于10月15日在深圳会展中心开幕，汇聚全球20多个国家和地区的600多家企业及机构 [1] - 展会设置晶圆制造、先进封装、化合物半导体、芯片设计四大核心展区，以及AI芯片与边缘计算生态、RISC-V生态、Chiplet与先进封装三个特色展区 [2] 参展企业与新品发布 - 新凯来展示6大类31款半导体设备，其子公司万里眼全球首发超高速实时示波器 [3] - 前海晶云作为国内存储测试设备提供商，展示最新一代存储器测试设备方案 [2] - 汇川技术、阿里达摩院等头部企业及新锐力量携多款重量级新品密集首发 [3] - 新凯来、万里眼、北方华创、华润微电子、汇川技术等龙头企业沿主展线布局 [2] 产业发展与政策支持 - 2025年上半年深圳半导体与集成电路产业规模达1424亿元，同比增长16.9% [5] - 与2020年相比，2024年深圳在制造、封测、设备等细分领域规模均实现翻倍增长 [5] - 《深圳市关于促进半导体与集成电路产业高质量发展的若干措施》发布三个月内，已有超40家企业及单位享受政策支持 [5] - 政策重点支持高端芯片、核心设备、关键材料、先进封装等领域的研发及攻关 [5] 技术突破与产业生态 - 海思、睿思芯科、方正微等企业实现NPU、CPU、车规级碳化硅芯片等高端芯片国产化 [4] - 深圳市半导体与集成电路产业生态持续优化，在政策、资金、人才、平台等方面协同发力 [4][5]