活动背景与目标 - 广东省中小企业服务中心主办2025年首期新粤商特训营 聚焦优质中小企业资本市场发展 推动企业通过融资和上市做大做强[1] - 活动邀请40余名专精特新"小巨人"和省级专精特新企业代表参与 采用线下授课形式 涵盖政策解读、上市规划和财务核查等主题课程[1] - 特训营为公益性活动 计划共举办3期 本期为第1期 旨在探索创新服务模式 促进企业与多层次资本市场有机衔接[3] 资本市场政策与规则解读 - 深交所市场发展部分享全面注册制改革细则及相关制度 结合实际上市案例解读服务科技企业创新发展的资本市场功能[1] - 开源证券解读国内资本市场动态 分析独立IPO与并购重组路径的优劣对比 帮助企业了解最新上市关注要点[2] - 广东信达律师事务所分享股权架构管理经验 涵盖机构投资者引入和股权激励要点 结合实战案例指引上市道路[3] 财务与合规管理专题 - 天健会计师事务所详细分析近三年A股上市审核反馈 重点关注收入确认和研发支出等财务规范问题[2] - 专题课程涉及IPO财务核查核心领域 包括企业合并、股份支付和固定资产等案例的深入分析[2] - 海瑞芳华资本强调不同发展阶段融资所需经营指标和治理结构 讲解企业治理常见失误及改进措施[2] 企业战略与技术创新 - 专家分享企业AI数字化转型实践 以AI技术驱动战略、业务和组织体系变革 实现数据驱动决策和商业模式创新[2] - 活动安排参观深交所上市大厅及金融博览馆 结合上市规范操作课程 帮助企业深入了解交易机制和资本市场核心知识[1] - 特训营邀请券商、律所及会计师事务所专家 围绕产业人才、企业孵化和耐心资本等主题进行专题分享[1]

融资方案 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币5亿元的中期票据 [1] - 中期票据将根据资金需求在中国境内一次或分期发行 具体发行方式根据市场情况和公司资金需求确定 [1] - 发行期限和利率将根据公司资金需求及市场情况确定 [1] 授权安排 - 董事会提请股东会授权董事会并由董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理注册发行具体事宜 [1] - 授权范围包括确定发行方案 注册发行申报 签署相关文件以及办理注册登记手续等 [1] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至中期票据注册及存续有效期内持续有效 [1] 审批程序 - 发行事宜已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过 [2] - 尚需提请公司2025年度第二次临时股东会审议 [2] - 最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过20亿元债务融资工具 包括不超过12亿元超短期融资券和不超过8亿元中期票据 [1] - 超短期融资券每期发行期限不超过270天 中期票据每期发行期限不超过5年 [2] - 注册额度有效期两年 以交易商协会《接受注册通知书》为准 [2] 资金用途 - 超短期融资券资金可用于补充营运资金 偿还金融机构贷款及交易商协会认可用途 [2] - 中期票据在超短融用途基础上还可补充项目建设资金 但不可用于项目资本金投放 [2] 发行安排 - 发行方案已获十一届十八次董事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [1][3] - 发行利率将根据公司信用评级和市场利率水平确定 [2] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（法律法规禁止者除外） [2] 授权机制 - 股东大会将授权公司经营管理层及其授权人士办理发行相关全部事宜 [2] - 授权范围包括发行时间 品种 规模 期限 利率 资金用途等具体条款的决策 [2] - 授权有效期自股东大会审议通过后至注册及存续有效期内持续有效 [2][3]

融资计划 - 公司拟申请注册发行总额不超过人民币30亿元中期票据和不超过30亿元超短期融资券 [1] - 中期票据期限不超过10年 超短期融资券期限根据需求和市场情况择机发行 [2] - 发行利率将依据簿记建档结果根据实际市场情况确定 [2] 资金用途 - 募集资金拟用于补充流动资金和偿还到期债务等符合银行间市场规定的用途 [2] - 资金使用安排由股东大会授权董事局主席在批准用途范围内决定 [2] 发行安排 - 债券可采取一次或分期发行方式 具体发行期数及规模由董事局主席根据资金需求和市场情况确定 [1] - 发行对象为中国银行间债券市场的合规机构投资者 [2] - 发行需经股东大会审议通过并获中国银行间市场交易商协会核准注册后实施 [2] 授权事项 - 股东大会授权董事局并由董事局授权董事局主席全权办理发行具体事宜 [2] - 授权范围包括确定发行时机、额度、期限、利率及签署相关协议等一切发行相关事项 [2] - 董事局主席可根据监管部门意见对发行方案进行相应调整 [2]

全球IPO业务表现 - 2025年上半年服务中资企业全球IPO合计21单 融资规模111.44亿美元 排名市场第一 [1] - 作为保荐人主承销港股IPO项目13单 主承销规模28.66亿美元 包括宁德时代、海天味业、三花智控等项目 [1] - 作为全球协调人主承销港股IPO项目20单 主承销规模23.83亿美元 排名市场第一 [1] - 作为账簿管理人主承销港股IPO项目20单 主承销规模11.83亿美元 排名市场第一 [1] A股市场业务 - 作为主承销商完成A股IPO项目2单 主承销金额13.55亿元人民币 [1] - 完成A股再融资项目7单 主承销金额672.42亿元人民币 [1] 港股再融资及减持业务 - 作为账簿管理人主承销港股再融资及减持项目10单 主承销规模25.59亿美元 排名中资券商第一 [1]

宏观经济环境与企业融资挑战 - 特朗普上台加大关税不确定性 世界经济组织不断下调经济增速[1] - 2024年国内超5.5万家企业通过司法破产程序退出市场 大量小微个体未统计关闭[1] - 企业倒闭主因是资金短缺与融资困难[1] 渣打银行融资产品核心特点 - 年化利率3.6% 额度100万至8100万 期限36-60期[3][9][13] - 还款方式为先息后本 缓解企业周转压力[9] - 弱看公司征信 不看负债 法人年龄要求22-68周岁[9][10][13] 产品适用性与申请流程 - 覆盖采矿、科技、制造、医疗、餐饮、建筑等多元行业[10] - 禁入条件：公司存在司法案件或经济纠纷[10] - 申请流程：提交营业执照及法人资料后2小时内预审 通过后20-25个工作日内放款[10] 银行背景与战略定位 - 渣打银行1853年成立 全球覆盖60个市场 2024年《财富》世界500强第396名[6] - 1858年进入中国 首批完成本地法人化的外资银行 深度参与“一带一路”（覆盖75%沿线市场）[6] - 产品设计聚焦低融资成本、高额度及资金用途灵活性[6][13]

活动概述 - 长白山文旅产业链党委于8月28日举办"助企融资能力提升"专题培训会 [1][3][5] - 培训聚焦企业融资需求 邀请工商银行 农业银行 吉林银行 长白山农商行四家金融机构负责人参与 [5] - 共有20家企业代表参加培训 现场进行"一对一"答疑 [5][6] 参与机构 - 金融机构包括工商银行 农业银行 吉林银行 长白山农商行 [5] - 链上企业及非公企业相关负责人 金融机构代表与"红链专员"参加会议 [6] 培训成果 - 银企对接质效得到有效提升 多家企业与银行达成贷款融资意向 [6] - 辖区企业对最新融资政策有了更加深入的了解 [6] - 活动助力破解企业资金难题 提升企业融资能力 [1][6] 后续计划 - 党委办公室将持续搭建银企连心桥 定期对接需求 [6] - 持续开展银企交流活动 提升服务水平 [6] - 用心用情助力链上企业稳健发展 [6]

融资计划 - 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5亿元的超短期融资券 采用分期发行方式 具体注册规模以审批额度为准 [1] - 发行规模将根据最终注册金额、资金需求和市场情况确定 发行期限和品种将根据法规及市场情况确定 [1] - 募集资金用途为补充公司营运资金和偿还金融机构借款 符合法律法规及政策要求的企业经营活动 [1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会并转授权经营管理层全权办理发行相关事宜 包括制定发行方案、确定发行条款、聘请中介机构等 [1] - 授权范围涵盖签署相关合同协议、办理申报注册发行及信息披露事项 并根据监管政策或市场条件变化调整发行方案 [1] - 授权有效期为自股东大会审议通过之日起至本次注册发行及债券存续期内持续有效 [1] 审批进展 - 公司第六届董事会第三十三次会议已于2025年8月26日审议通过该发行议案 尚需提交股东大会审议批准 [2] - 发行尚需获得中国银行间市场交易商协会批准 在协会接受注册后于有效期内实施 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册并发行不超过人民币20亿元中期票据 用于拓宽融资渠道和优化融资结构 [1] - 发行期限根据资金需求及市场情况确定 可一次性或分期发行 募集资金用途包括偿还有息负债、补充营运资金、科技创新项目建设及并购重组等 [1] - 发行方案已获董事会审议通过 尚需提交股东会审议及交易商协会注册批准 [1][2] 授权安排 - 董事会获授权全权办理中期票据注册发行事宜 包括制定发行方案、确定发行时机及条款调整等 [2] - 授权范围涵盖签署相关协议文件、办理登记手续及根据监管意见调整发行方案 [2] - 授权有效期自股东会审议通过后持续至中期票据注册和存续期内 [2] 战略影响 - 发行中期票据可为公司战略布局储备资金通道 并有望通过锁定较低利率节省财务费用 [3] - 有助于优化负债结构 增加资金流动性 促进经营发展 且不影响公司业务独立性 [3][4] - 公司强调本次发行不对正常生产经营产生重大影响 且不损害股东利益 [3]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过人民币15亿元中期票据 [1] - 融资工具为银行间债券市场非金融企业债务融资工具 [1] - 发行方式为注册额度有效期内一次性或分期发行 [1] 公司治理 - 第二届董事会第十四次会议审议通过发行议案 [1] - 融资目的为优化融资结构并促进公司发展 [1]