德国对华贸易政策转变 - 德国总理默茨宣布支持对中国征收关税，标志着其立场从以往反对加征关税转变为支持贸易保护主义 [1] - 这一政策转变被描述为与德国过去认为正确的做法不同，反映了时代的变迁 [5] 钢铁行业面临的挑战与政府应对 - 欧盟钢铁企业计划在2024年裁员18,000人，包括蒂森克虏伯等龙头企业计划在鲁尔工业区大幅缩减产能 [3] - 美国对华关税政策导致大量廉价钢材涌入欧洲，冲击德国本土钢铁市场，同时能源价格高涨和绿色转型压力也使行业陷入困境 [3] - 为应对挑战，默茨明确支持欧盟提高钢铁进口关税、减少免税配额，并主张对未遵循欧盟碳排放标准的进口商品征收额外关税 [3] 德国经济的结构性困境 - 德国经济已停滞三年，2025年第三季度GDP环比零增长 [6] - 基础设施不足和数字化滞后等结构性问题日益凸显，使德国难以单靠市场开放维持竞争力 [6] - 75%的在华德国企业预期会受到美国对华关税的影响，57%的企业担心可能遭遇中国的反制措施 [6] 政策调整对下游产业的影响 - 提高对华钢材关税可能推高德国汽车、机械等下游支柱产业的生产成本 [8] - 德国汽车工业协会警告，广泛的额外贸易限制可能给供应链带来更大压力 [8] 政商界分歧与双边关系 - 德国政界与经济界对中国的认知存在明显分歧：商界呼吁减少商业地缘政治化风险，而政界保护主义倾向可能加剧中德关系紧张 [8] - 德国外长因稀土出口管制等问题临时取消访华行程，暴露了双边关系的脆弱性 [8] 政策转向的性质与未来影响 - 默茨政府的关税立场标志着德国对华政策从务实合作为主转向优先考虑利益平衡的重大调整 [10] - 这一转变是充满矛盾和妥协的复杂过程，德国需在保护本土产业与维持对华经贸合作之间寻求平衡 [10] - 未来的政策选择不仅关系到中德双边关系，也将对中欧贸易秩序和全球经济格局产生影响 [10]

德国对华贸易政策调整动议 - 德国政府计划重新评估对华贸易政策，内容涉及能源、原材料进口及中国在德关键基础设施投资 [1] - 将成立专家委员会审查德中安全相关贸易关系，每年向议会提交两次报告 [1][3] - 该动议由总理默茨领导的保守派联盟及社民党共同提出，预计11月14日通过 [1][2] 政策转变的背景与动因 - 中国加强稀土管制引发德国对汽车产业供应链的担忧 [2] - 德国总理默茨支持提高对中国钢材关税，立场发生转变 [5] - 德国央行行长称欧洲需保护核心产业，考虑在贸易关系恶化时采取报复措施 [6] 中德贸易现状与影响 - 2025年1月至8月，德中贸易额达1634亿欧元，中国重新成为德国最大贸易伙伴 [8] - 德国对美出口因美国关税政策下滑，从中国进口大幅增长 [8] - 德国经济已连续三年面临增长停滞 [9] 双边关系紧张迹象 - 德国外长瓦德富尔以未能安排足够多会谈为由，临时取消访华行程 [6] - 该举动被外界视为双方贸易与安全关系紧张的体现 [6]

德国对美出口现状 - 8月德国对美出口同比降幅达20.1%，创2021年11月以来新低，且为连续第五个月下滑 [3] - 德国每四个工作岗位就有一个依赖出口，美国曾是其主要贸易伙伴之一，当前下滑趋势使企业难以承受 [3] - 新关税政策导致盈利业务变得无利可图，已有零售商放弃美国业务 [3] 欧美关税协议背景与影响 - 协议于7月27日签署，将多数输美商品基础关税率定为15% [5] - 协议引发欧盟内部分歧，商界不满，需重新走立法程序审视 [6] - 协议要求欧洲向美国产品开放市场，被批评为单方面妥协 [6] 德国汽车行业冲击 - 美国汽车关税从27.5%降至15%，但此税率是原先2.5%税率的六倍 [8] - 宝马、奔驰、大众上半年利润集体下滑，宝马净利润下滑29%，奔驰利润腰斩 [8] - 11月1日将生效的钢铁、铝产品额外关税及商用车零部件附加费用，进一步增加车企成本压力 [8] - 欧盟需允许美国汽车免税进入欧洲市场，而此前欧洲对美国汽车征收10%关税，本土车企将面临直接竞争 [10] - 宝马等在美国生产SUV再销往欧洲的企业可能受益 [10] - 行业困境根源在于对美国市场依赖度过高，缺乏多元化布局和谈判筹码 [11] 德国制药行业短期应对 - 行业预计2025年销售额、产量和投资将增长3% [13] - 美国是德国制药业核心市场，约四分之一出口销往美国，2025年美国药品销售额预计达6000亿美元，是欧洲市场的两倍多 [13] - 短期增长主要由药企为应对15%关税威胁而提前向美国发货所致 [15] - 德国制药工业协会预警2026年行业业绩可能下滑，因透支未来的做法不可持续，成本压力犹存并将导致库存积压和资金占用问题 [15][16] 协议引发的连锁反应 - 欧盟内部因协议分裂，出口导向型国家如德国需承担经济损失 [18] - 美国十几个州提起诉讼，质疑总统在紧急情况下征收关税的权力，案件将于11月5日在最高法院举行听证会 [18]

全球制造业格局变化 - 2025年全球制造业格局发生戏剧性变化，印度从外资企业眼中的“避险天堂”转变为“关税高地”[2] - 中美两国在2025年秋冬达成关税共识，推动全球贸易格局回归正常，而印度则继续加强贸易保护措施[4] - 中美关税调整后，印度成为全球主要经济体中关税最高的国家[15] 企业迁移印度决策与初始预期 - 为规避美国对中国的高额关税，许多依赖中美市场的跨国公司决定在2025年上半年将生产线迁往印度[6] - 企业迁移的预期是印度劳动力成本低廉，且凭借与美国的良好贸易关系可享受较低关税，被视为“完美的替代方案”[8] - 苹果公司自2022年开始在印度布局，至2024年已建立四家组装厂，并在2025年上半年实现印度本土生产的手机首次盈利，其成功吸引了大量配套企业进入印度[8][10] 中美关税政策调整 - 2025年11月5日，美国宣布自11月10日起取消对中国商品征收10%的“芬太尼关税”，并延长一年对中国商品加征24%关税的暂缓期[11] - 中国随后回应，暂停实施24%的对美加征关税，并停止对美国农产品加征的15%或10%关税，商务部还相应调整了出口管制和不可靠实体清单措施[11] - 此次“双向减税”直接推动了全球贸易格局回归正常[11] 迁移印度企业面临的挑战 - 印度对来自中国的多类商品进行反倾销、反补贴调查并征收高额关税，这些商品正是苹果等公司在印度生产所依赖的核心零部件[15] - 美国对印度部分商品征收的惩罚性关税高达50%，且印度关税政策充满不确定性，频繁的调查和调整使企业难以进行长期生产规划[17] - 2025年10月，印度税务部门向苹果公司开出41亿美元的巨额税单，导致其刚盈利的印度业务再次陷入亏损[17] - 印度产业链不完善，许多关键零部件仍需从中国进口，面临“进口关税”和“出口关税”的双重挤压，导致企业利润大幅缩水，甚至出现“生产越多，亏损越多”的局面[22] 中国制造业的竞争优势 - 中国拥有完备的产业链、高效的物流体系和稳定的营商环境，关税下调进一步降低了企业成本[12] - 中国产业链完整，产业体系高效衔接，可最大限度降低生产和物流成本，且政策环境稳定，关税调整有明确公告和过渡期[23] - 中国制造业在技术水平、生产效率、质量控制等方面的综合优势是印度等新兴市场短期内难以匹敌的[26] - 中国坚持对外开放，维护多边贸易体制，为企业提供稳定可预期的发展环境[34] 对跨国公司的启示与印度前景 - 贸易保护主义是一条死路，所谓的“关税避险”往往只是自欺欺人[25] - 任何试图脱离中国产业链、违背经济规律的做法最终都会自食其果[35] - 跨国公司需认清中国市场的核心价值，放弃不切实际的“避险幻想”才能实现长远发展[38] - 如果印度继续坚持高关税和强干预，忽视外资企业诉求，更多企业将选择撤离，其“制造业大国”梦将破灭[30][32]

印度在关税战中的影响 - 印度成为关税战中的主要受影响方，被美国发起猛烈关税战并彻底失败[1] - 印度不仅失去出口贸易，未来十年也很难恢复，成为此轮关税战的“炮灰奖冠军”[1] 加拿大在关税战中的影响 - 加拿大作为美国亲密盟友，在此次关税战中表现惨烈，其关税达到39%，钢铝类产品关税接近50%[1] - 加拿大经济受到极大打击，出口量暴跌27%，石油和汽车产业岌岌可危，100万个工作岗位面临失业风险[1] - 加拿大几乎完全依赖美国，99%的天然气和97%的石油都出口到美国[1] 日本在关税战中的影响 - 日本在关税战中被加征15%的关税，但付出的代价更为沉重[3] - 日本承诺向美国投资5500亿美元，相当于其经济总量的1/8，超过2024年5200亿美元的财政收入，且投资收益只能留在美国[3] - 日本承诺将GDP的2%用于军费，并加大对美军工业采购，同时答应采购美国F-150皮卡、大豆和液化天然气等商品[3] 欧盟在关税战中的影响 - 欧盟在特朗普施压下关税从3%飙升至15%，为避免提高至30%而接受苛刻条件[5] - 欧盟三年内购买7500亿美元的美国能源，成本比从俄罗斯进口贵至少1.5倍，高峰时贵三倍，导致企业成本大幅上升[5] - 欧盟承诺在美国战略性领域额外投资6000亿美元，并对美国大部分工农业产品实施近乎零关税的市场开放[5] - 德国汽车产业遭遇巨大损失，大众汽车上半年因关税损失13亿欧元，未来三年损失可能超过4000亿欧元[5] - 欧盟在此次关税战中付出高达1.3万亿美元的代价[5] 关税战总结 - 印度遭遇最严厉关税打击，加拿大作为第二大受害者，日本和欧盟付出巨大经济代价并接受美国苛刻要求[7] - 中美暂时休战时，印度、加拿大、日本和欧盟成为受影响方[11]

美国联邦与地方政府对华政策差异 - 联邦政府从国家安全和战略竞争角度出发推行强硬对华政策包括加征关税[1] - 地方政府特别是经济大州基于现实经济利益主动与中国保持和深化合作关系与联邦政府步调不一致[3][4] 地方政府的经济驱动因素 - 华盛顿州对中国的出口额占其全州出口总量三分之一以上中美关系紧张将直接冲击其制造业和农业[7] - 加州作为全球前五大经济体与中国的贸易往来深厚联邦一刀切的政策不适用其利益[9] - 地方政府官员频繁访华并公开表态旨在稳定本州经济避免因联邦政策导致企业裁员和税收缩水[4][7] 地方政府的实际行动 - 加州州长公开表示加州不是美利坚合众国并将联邦政府告上法庭反对损害州利益的关税政策[9] - 华盛顿州和俄勒冈州等州官员积极访华强调地方合作的重要性并主动与中国推动科技环保农业等领域合作[4][7][9] - 地方政府的行为形成一种趋势即主动拉开与联邦政府的距离以应对联邦政策的不确定性[7][9] 地方合作的新领域与战略意义 - 美国各州与中国的合作已从商品出口扩展到投资技术交流和绿色能源等新领域[13] - 地方合作可为当地经济在全球供应链动荡时增加一层保险同时中国能借此分散中美关系风险[13][15] - 经济利益的直接性和现实性驱动地方政府维持对华合作这种动力比联邦战略考量更持久[13][15]

全球绿色贸易治理框架 - 推进绿色贸易自由化需与应对全球气候变暖及实现可持续发展目标紧密结合，应置于联合国《2030年可持续发展议程》的17个目标框架之下[1] - 全球绿色贸易治理的核心任务是破壁、立标、赋能，以构建开放、稳定、普惠的新秩序[1] - 《巴黎协定》将全球气温升幅控制目标与各缔约方的国家自主贡献目标相联系，为绿色贸易提供了行动背景[1] 贸易保护主义对绿色能源的影响 - 贸易保护主义和单边主义盛行阻碍了绿色贸易自由化，其本质是保护传统化石能源等落后产业的既得利益者[2] - 美国政策转向打压新能源，例如取消政府对新能源的补贴，直接影响了绿色能源发展[2] - 由于贸易保护政策，美国在绿色能源投资上大幅落后，至2024年底其全球海上风电装机容量占比仅为0.2%，而中国占50%，欧盟占44%[3] 绿色能源发展趋势与多边合作 - 发展绿色能源是大势所趋，自2018年起全球投资者在清洁能源领域的投资已超过对化石能源的投资[3] - 在多边贸易体制受创的背景下，联合国气候变化框架公约下的能源转型议题成为推动全球绿色合作的重要力量[3] - 在拉丁美洲、非洲、南亚和东南亚的非产油国中，三分之二国家的光伏发电在电力结构占比已超过美国[3] 绿色贸易的基石与挑战 - 绿色贸易的发展基石在于全球产业和能源的绿色转型，只有生产出绿色产品，绿色贸易才能蓬勃发展[4] - 绿色贸易面临重大挑战，包括各地区绿色政策与标准碎片化，例如欧盟碳边境调节机制构成了新的贸易壁垒[4] - 欧盟碳边境调节机制经过过渡期后将于2026年正式实施，提高了产品出口欧盟的准入门槛，法国和意大利亦有各自的低碳认证要求[4] 市场力量与中国的参与策略 - 消费者日益增长的绿色低碳意识对市场产生重大影响，例如新西兰商店提供产品碳排放量信息以赋予消费者选择权[5] - 应加快建立与国际接轨的绿色低碳产品技术服务体系，将合适的国际标准转化为国内标准以提升产品国际竞争力[5] - 中国应积极在联合国、20国集团等框架下争取涉碳国际经贸规则制定的话语权，提出中国方案并宣传成果，成为全球治理的积极参与者和推动者[5]

论坛核心观点 - 中澳自贸协定实施10周年论坛回顾历程并展望未来 强调协定是两国关系的里程碑和重要引擎 [1][2] - 中方愿与澳方分享中国式现代化新机遇 共同提升贸易投资自由化便利化水平 [1] - 澳方表示将与中国共同开展协定审议 确保未来十年协定继续造福两国企业和民众 [1] - 协定被展望为两国经贸关系在经济全球化动荡与变革期持续发展的新起点 [2] 协定实施成果 - 中澳两国贸易规模不断扩大 投资合作成效显著 产供链合作日益紧密 [1] - 澳中建立的互利关系促进了两国经济增长并创造了许多就业岗位 [1] - 协定极大地推动了双方在区域和多边层面的合作 [1] 未来合作方向 - 未来十年中澳自贸协定应聚焦"联合赋能" 推动经贸合作跳出传统矿产与农产品模式 [2] - 合作将迈入以技术为引领的战略性联合发展时代 [2] - 论坛讨论了能矿贸易可持续发展 绿色科技 服务贸易 数字经济及农食产品贸易的未来 [2] - 进一步强化协定有助于抵御贸易保护主义带来的破坏性影响 [1]

美加贸易冲突升级 - 美国对加拿大商品加征关税，并于2024年底宣布对所有加拿大商品征收高额关税 [2] - 特朗普政府将目标锁定在加拿大的汽车、零部件、木材和乳制品等多个品类，威胁加税 [2] - 作为回应，加拿大投入7500万美元制作针对美国关税政策的宣传片进行反击 [2] 加拿大的宣传反击与美方反应 - 加拿大宣传片巧妙引用1987年里根总统的讲话，论证长期加征关税将损害美国自身利益 [4] - 该宣传片被投放到美国30个州，并选择在美国最高法院审理特朗普关税合法性的关键时机播放 [4] - 特朗普在社交平台指责宣传片伪造，并指控加拿大试图干扰法院裁决，随后宣布终止所有与加拿大的贸易谈判，并威胁再加征10%关税 [5] 美加关系破裂的根源 - 特朗普政府除加征关税外，还在多个场合公开羞辱加拿大主权，称加拿大是美国的“第51个州” [7] - 特朗普在与加拿大总理卡尼会晤时，将加拿大视为经济竞争对手，并讽刺前总理特鲁多为“加拿大州州长” [7] - 卡尼于2025年当选总理时，面临美国加税导致的制造业和能源产业重创，以及通货膨胀飙升至7%的局面 [9] 加拿大“去美国化”的贸易突围策略 - 卡尼展开首次“印太之行”，参与马来西亚东盟峰会，明确表示要与亚洲重要经济体开展合作 [11] - 2025年9月，加拿大与印度尼西亚签署自由贸易协定，并与阿联酋、欧盟及德国在人工智能、防务和关键矿产领域达成初步合作协议 [13] - 加拿大宣布对中国部分钢铁和铝产品减免关税，相关法案于2025年10月15日生效，并计划未来10年内将非美国市场的出口量翻一番 [13][14] 全球多极化趋势与影响 - 美加关系破裂反映了全球多极化趋势，根源在于美国的贸易保护主义和霸权思维 [16] - 加拿大在军事安全领域长期依赖美国保障，短期内完全脱钩并非易事 [17] - 加拿大作为“去美国化”进程的先锋，其行动已开始改变北美地缘格局，并可能影响更多西方国家的对美政策 [18]

交易背景与欧盟调查 - 欧盟对中国五矿收购英国英美资源集团在巴西的镍矿业务展开第二阶段合并调查[1] - 欧盟依据《欧盟并购控制条例》以防止严重损害有效竞争为由进行审查 无论交易方是谁只要可能影响欧盟市场竞争 欧盟委员会均有权审查[1] 镍矿资源的重要性 - 交易涉及的两座镍矿Barro Alto和Codemin年产量分别为8200金属吨和1900金属吨 是欧盟镍铁原料重要供应来源[3] - 镍矿作为不锈钢和动力电池核心原料 需求随新能源汽车行业快速发展而提高 欧洲汽车产业、铝业及不锈钢生产商对其有强烈依赖[3] 交易影响与战略意图 - 欧盟担忧若中企获得矿产资源将影响欧盟企业原材料采购和成本结构 形成竞争劣势[3] - 欧盟举动反映其在全球资源安全方面的深层焦虑 源于中国在新能源领域崛起及对上游矿产资源的掌控 凸显西方对资源进口依赖及供应链脆弱性的担忧[3] 各方回应与争议 - 中国外交部发言人毛宁期望各方恪守开放承诺 拒绝将经贸问题政治化[5] - 中国五矿在欧盟提出关切后表现出合作态度 愿意保证未来十年内继续提供相应镍铁供应 但欧盟认为解决方案结构性不足[5] - 欧盟行为被指对中国企业存在双重标准 一方面呼吁中国市场开放 另一方面为国内企业设置障碍[5] 市场与地缘政治影响 - 欧盟通过政治干预维护自身利益 使优质商业交易可能因政治因素受阻 向全球资源市场发出危险信号[5] - 对中国企业的歧视性待遇将导致全球资源配置扭曲和效率下降 最终损害普通消费者和市场参与者 是贸易保护主义抬头的表现[6] 未来展望与战略建议 - 国际资源市场将不再是单一买卖关系 而是更为复杂的利益交织 政治干预已成为普遍现象[8] - 中国需通过多元化资源战略抵御潜在风险 在全球资源市场中坚守利益并探索多样化合作路径[8] - 欧盟应认识到单靠政治手段无法解决资源短缺问题 需在公平透明环境下促进各国企业合作以实现共同发展[8]