公司重大资产重组计划 - 公司9月8日起停牌 筹划收购兮璞材料控股权及贝得药业40%股权 同时拟募集配套资金[2] - 交易预计构成重大资产重组 标的公司估值尚未最终确定[5] - 收购兮璞材料控股权拟通过发行股份及/或支付现金方式 交易对方为持股53.94%的股东兮噗科技[8] - 收购贝得药业40%股权拟通过发行股份方式 交易对方为持股40%的股东绍兴向日葵[9] - 交易完成后贝得药业将成为公司全资子公司 因绍兴向日葵由实控人控制 本次交易构成关联交易[12] 标的公司业务概况 - 兮璞材料致力于成为半导体市场电子级材料一级供应商 提供一站式氟相关服务 目标成为全球先进氟行业解决方案平台[13] - 贝得药业主营医药原料药、制剂及中间体生产销售 正在开发数十个新产品 聚焦心脑血管系统药、抗乙肝病毒药、抗溃疡药物等领域[13] - 公司当前聚焦医药领域 主导产品涵盖抗感染药物、心血管药物、消化系统药物 主要收入来自原料药和制剂[13] 公司近期财务表现 - 2025年上半年营业收入1.44亿元 同比下降8.33%[13][14] - 归母净利润116.07万元 同比下降35.68%[13][14] - 扣非净利润4.48万元 同比下降94.46%[13][14] - 经营活动现金流量净额840.31万元 同比下降35.53%[14] - 业绩下滑主要因销售利润减少、期间费用变动及存货跌价准备计提增加[15] - 制剂药业务受市场需求下滑影响 抗感染类产品销量大幅下降 阿奇霉素制剂受竞品低价竞争压力[15] - 原料药业务需求总体平稳 但克拉霉素原料药因韩日订单减少致销量同比下降[15] 市场反应与战略动向 - 停牌前一日(9月5日)股价盘中涨幅超14% 收盘涨11.96% 总市值达63.85亿元[2] - 公司曾表示将通过多种方式寻求外延式发展机会以应对业绩下滑[13]

重大资产重组计划 - 公司计划收购漳州兮璞材料科技有限公司控股权及浙江贝得药业有限公司40%股权 同时拟募集配套资金 [2] - 交易预计构成重大资产重组 估值尚未最终确定 [9][10] - 公司自9月8日起停牌 停牌前一日(9月5日)股价涨幅达11.96% 总市值63.85亿元 [5] 交易结构细节 - 与上海兮噗科技签署意向协议 拟通过发行股份及/或支付现金方式收购其持有的兮璞材料53.9422%股权 [11] - 与绍兴向日葵投资签署意向协议 拟通过发行股份方式收购其持有的贝得药业40%股权 [12] - 交易完成后贝得药业将成为全资子公司 因绍兴向日葵为公司实控人吴建龙控制企业 本次交易构成关联交易 [14] 标的公司业务概况 - 兮璞材料致力于成为半导体市场电子级材料一级供应商 提供一站式氟相关服务 目标成为全球先进氟行业解决方案平台 [18] - 贝得药业主营医药原料药、制剂及医药中间体生产销售 重点开发心脑血管系统药、抗乙肝病毒药、抗溃疡药物、抗感染药物及免疫抑制剂等领域 [18] 公司经营状况 - 公司2025年上半年营业收入1.44亿元 同比下降8.33% 归母净利润116.07万元 同比下降35.68% 扣非净利润4.48万元 同比下降94.46% [19][20] - 业绩下滑主要因制剂药市场需求整体下滑 抗感染类产品(特别是阿奇霉素制剂)销量大幅下降 且面临竞品价格压力 [21] - 原料药业务需求总体平稳 但克拉霉素原料药受韩国、日本订单减少影响销量略有下降 [22] 战略发展动向 - 公司当前聚焦医药领域 主导产品涵盖抗感染药物、心血管药物、消化系统药物 主要收入来自原料药和制剂 [19] - 公司曾回应将通过多种方式寻求外延式发展机会 此次并购重组符合该战略方向 [18]

交易方案 - 公司拟以发行股份及/或支付现金方式收购漳州兮璞材料科技有限公司控股权及浙江贝得药业有限公司40%股权 [1] - 交易同时拟募集配套资金 [1] - 交易尚处于筹划阶段 标的公司估值尚未最终确定 [1] 交易性质 - 经初步测算 交易预计构成重大资产重组 [1] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 [1] - 交易不构成重组上市 [1] 停牌安排 - 公司股票将于2025年9月8日上午开市起停牌 [1] - 停牌依据深圳证券交易所相关规定执行 [1]

停牌事由和工作安排 - 公司股票自2025年9月8日上午开市起停牌 因筹划以发行股份及/或支付现金方式收购漳州兮璞材料科技有限公司控股权及浙江贝得药业有限公司40%股权 同时拟募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 但不会导致公司实际控制人变更且不构成重组上市 [1] - 公司承诺在不超过10个交易日内（即2025年9月22日前）披露交易方案 若逾期将终止筹划并复牌 且承诺1个月内不再筹划重大资产重组 [2] 标的公司基本情况 - 漳州兮璞材料科技有限公司成立于2020年11月20日 注册资本3930.131万元 经营范围涵盖生物化工技术研发、化工产品销售及危险化学品经营等 [2] - 浙江贝得药业有限公司成立于2004年11月10日 注册资本25563.5685万元 主营业务为药品生产、危险化学品生产及医疗器械销售 [3] - 两家标的公司合称为"标的资产" 目前估值尚未最终确定 [1][2] 交易对方及方式 - 主要交易对方为上海兮噗科技有限公司（统一社会信用代码91310120MA1HTA9828）和绍兴向日葵投资有限公司（统一社会信用代码91330621MA288B933H） [3][5] - 交易方式拟通过发行股份及/或支付现金购买标的资产 具体方案以后续公告为准 [6] - 因贝得药业交易对方绍兴向日葵投资有限公司由公司实际控制人吴建龙控制 本次交易构成关联交易 [4] 交易进展与协议 - 公司已与上海兮噗科技签署《收购漳州兮璞材料控制权之意向协议书》 拟通过发行股份及/或支付现金收购其持有的兮璞材料控股权 [6] - 公司与绍兴向日葵投资签署《发行股份购买浙江贝得药业40%股份之意向协议书》 交易价格将以评估报告为基础协商确定 [6] - 当前协议为初步意向 正式交易方案需由各方另行签署协议约定 [6] 后续工作安排 - 停牌期间公司将积极推进交易相关工作 履行必要报批和审议程序 并按期向交易所提交披露文件 [6] - 本次交易需经公司董事会、股东会审议及监管机构批准后方可实施 [6]

公司股价表现 - 截至2025年9月5日收盘价22.58元 较上周23.75元下跌4.93% [1] - 本周最高价24.76元出现在9月2日 最低价21.83元出现在9月5日 [1] - 公司当前总市值30.12亿元 在元件板块52/56排名 两市A股4469/5152排名 [1] 重大资产重组进展 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购深圳市嘉之宏电子有限公司100%股权 [2][3] - 交易预计构成重大资产重组 但不构成重组上市 [2][3] - 公司股票自2025年3月27日起停牌 已于2025年4月10日复牌 [2][3] 交易审批程序 - 2025年4月9日董事会和监事会已审议通过相关交易议案 [2] - 中介机构已进场开展尽职调查 审计评估工作正在推进 [2] - 交易尚需再次召开董事会 股东大会审议 上交所审核及证监会注册 [2][3]

交易终止 - 公司终止发行股份及支付现金购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股份并募集配套资金的交易 [2] - 终止交易议案于2025年8月28日经第九届董事会第四次会议审议通过 [2] 内幕信息核查范围 - 核查范围包括上市公司及其董事监事高管、控股股东及实际控制人、交易对方、中介机构及相关知悉内幕信息的法人和自然人 [4] - 核查范围还包括前述自然人直系亲属包括配偶父母成年子女 [4] 自查期间 - 内幕信息知情人自查期间为2025年6月26日至2025年8月28日 [3] - 自查期间覆盖从重大资产重组报告书披露之日起至披露终止重组事项之日止 [3] 股票交易核查结果 - 根据中国证券登记结算公司深圳分公司出具的查询证明和明细清单 自查期间内幕信息知情人及相关各方均不存在买卖公司股票的情形 [2][5] - 独立财务顾问和法律顾问均确认自查期间无内幕信息知情人及相关人员买卖公司股票的情况 [5]

交易基本情况 - 海光信息拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票方式换股吸收合并中科曙光并募集配套资金 [2] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组 但交易前后海光信息均无实际控制人 不构成重组上市情形 [2] 交易进展时间线 - 公司A股股票自2025年5月26日开市起停牌 [3] - 2025年5月31日披露停牌进展公告 股票继续停牌 [3] - 2025年6月6日董事会审议通过交易预案及相关议案 [3] - 2025年6月10日公司股票复牌并披露交易预案 [3] - 2025年7月9日和8月7日分别披露重组进展公告 [4] - 截至2025年9月6日 尽职调查工作仍在推进中 [4] 后续工作安排 - 公司及有关各方正在积极推进交易相关工作 [4] - 将在相关工作完成后再次召开董事会审议交易议案 [4] - 将按法律法规规定履行后续程序及信息披露义务 [4]

重大资产重组基本情况 - 公司正在筹划以现金方式收购知学云（北京）科技股份有限公司控股权 交易价格及收购比例待进一步协商 [2] - 交易完成后知学云将成为公司控股子公司 根据初步测算可能构成重大资产重组 [2] - 交易采用纯现金方式 不涉及发行股份 不构成关联交易 不会导致上市公司控制权变更 [2] 重大资产重组进展 - 自2025年6月6日首次提示公告以来 公司及相关各方积极推进整体工作进程 [2][3] - 截至2025年9月6日 尽职调查、审计、评估等各项工作有序推进 已基本形成报告初稿 [3] - 正在履行对标的公司的进一步核查程序 各方持续就交易细节、协议条款及并购后管理机制进行磋商 [3] - 交易相关方尚未签署正式交易文件 公司将依法履行决策审批程序和信息披露义务 [3] 历史信息披露 - 本次重组相关公告已通过上海证券交易所网站披露 包括2025年6月6日公告编号2025-013 2025年7月5日公告编号2025-018 2025年8月6日公告编号2025-021 [2]

重大资产重组方案获批 - 中国证监会于2025年9月5日同意公司通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司股权及控制权[1] - 公司拟置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 批复有效期自下发之日起12个月内[2] 股份发行安排 - 向ASMPT Hong Kong Holding Limited发行29,000,000股股份[1] - 向南宁市先进半导体科技有限公司发行11,915,580股股份[1] - 向通富微电子股份有限公司发行6,718,750股股份[1] - 向深圳市领先半导体发展有限公司、张燕、深圳海纳基石投资有限公司等其余7家机构及个人合计发行6,193,075股股份[1] 配套融资安排 - 获准发行股份募集配套资金不超过10亿元[2] - 需严格按照报送上海证券交易所的申请文件执行[2] - 需按规定办理股份发行相关手续并及时履行信息披露义务[2]

并购重组 - 沃特股份拟以2571.6万元人民币收购华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 交易对价以2025年6月30日审计账面净资产为依据 [1] - 亿华通终止通过发行股份购买定州旭阳氢能100%股权并募集配套资金的重大资产重组 因交易相关方未能就最终方案达成一致 [2] 股东减持 - 华伍股份控股股东及其一致行动人拟减持不超过1183.27万股 占总股本比例不超过3% [3] - 伟时电子控股股东渡边庸一拟减持不超过638.5万股 占总股本比例不超过3% [4] - 科威尔股东京坤投资和合涂投资拟合计减持不超过196.88万股 占总股本比例不超过2.34% [5] 重大合同 - 航天宏图与巴基斯坦签署29亿元人民币互联网卫星合作项目战略协议 具体采购合同尚未签订 [6] - *ST松发下属恒力造船（大连）签订2艘30.6万吨超大型原油运输船建造合同 金额合计约2-3亿美元 [7] - 光启技术子公司光启尖端签订12.78亿元人民币超材料产品批产合同 包括10.17亿元航空结构产品及2.6亿元航空结构产品 将于2026年6月30日前交付 [8][9] 监管调查 - ST岭南及原控股股东尹洪卫因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [10]