公司基本情况 - 公司全称为上海移远通信技术股份有限公司，成立于2010年10月25日，注册地址为上海市松江区泗泾镇高技路205弄6号5层513室，统一社会信用代码为913100005631196115 [7][8] - 公司法定代表人为钱鹏鹤，注册资本26165.7654万元，公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）[7][8] - 公司经营范围包括通信技术、电子科技、仪器仪表、计算机硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让等 [7] 公司股权结构 - 截至2025年3月31日，公司前十大股东中钱鹏鹤持股17.19%，宁波移远投资合伙企业持股6.6%，香港中央结算有限公司持股5.76% [13] - 公司实际控制人为钱鹏鹤，合计控制公司23.78%的股份 [15] - 公司控股股东、实际控制人所持股份不存在质押情形 [15] 公司业务情况 - 公司主要从事物联网领域无线通信模组及其解决方案的设计、研发、生产与销售服务 [17] - 公司可提供包括无线通信模组、天线及软件平台服务等在内的一站式解决方案 [17] - 公司在中国大陆以外拥有18家控股、参股子公司，其中4家对主营业务收入或净利润贡献超过5% [16][17] 本次发行情况 - 公司拟向特定对象发行不超过26,165,765股A股股票 [1] - 本次发行已获得公司董事会、监事会及股东大会审议通过 [6] - 本次发行尚需经上海证券交易所审核通过并报中国证监会注册 [6] - 本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80% [12] - 本次发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让 [12] 公司财务与法律状况 - 公司2024年度财务报表经审计出具标准无保留意见 [10] - 公司最近三年不存在重大违法违规行为 [10] - 公司董事、高级管理人员最近三年未受到证监会行政处罚 [10] - 公司不存在影响持续经营的法律障碍 [17] - 公司关联交易决策程序合法，不存在损害公司利益的情形 [18]

寒武纪发行证券申请受理 - 公司于2025年6月4日收到上交所出具的《关于受理中科寒武纪科技股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》 [1] - 上交所对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核 [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入7566.67万元，同比增长50.85% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润195.20万元，上年同期为-619.88万元 [1] - 2025年第一季度扣除非经常性损益的净利润145.31万元，上年同期为-742.56万元 [1] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，同比增长286.18% [1] - 2023年营业收入3.96亿元，2024年营业收入4.76亿元 [1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-2923.14万元，2024年为-2473.34万元 [1] - 2023年扣除非经常性损益的净利润-4415.93万元，2024年为-3108.62万元 [1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-8855.08万元，2024年为385.30万元 [1] 上市及股价表现 - 2020年4月9日在上交所科创板上市，发行股票数量26,830,000股，发行价格14.34元/股 [1] - 上市首日股价盘中最高报33.00元，为上市以来最高价 [1] 首次公开发行股票募资 - 募集资金总额384,742,200.00元，募集资金净额34,274.80万元 [2] - 拟募集资金27,643.45万元，用于智能系统集成中心建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目 [2] - 发行费用总额4,199.42万元，其中承销及保荐费用2,693.20万元 [2] 可转换公司债券募资 - 2022年8月5日公开发行332.50万张可转换公司债券，期限6年，每张面值100.00元，募集资金总额33,250.00万元 [3] - 扣除保荐及承销费用450.00万元后，实际收到认购资金32,800.00万元 [3] - 扣除全部发行费用1,250,589.62元后，实际募集资金净额326,749,410.38元 [3] - 截至2022年8月12日，募集资金已全部到位 [3] 募资总额 - 两次募资金额合计71,724.22万元 [4]

网下剔除比例规定 - 初步询价结束后，发行人和保荐人根据剔除无效报价后的结果，对所有符合条件的网下投资者报价按价格由高到低、拟申购数量由小到大、申报时间由晚到早、配售对象顺序从后到前排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除比例不超过剔除无效报价后所有网下投资者拟申购总量的3% [1] - 当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除部分的配售对象不得参与网下申购 [1] - 发行人和保荐人根据剩余报价及拟申购数量、发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、行业估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，审慎确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量，有效报价网下投资者家数不少于10家 [1] 有效报价定义 - 有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐人确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合其他事先公告条件的报价 [2] - 初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购，保荐人已聘请律师事务所对发行和承销全程进行见证，并对合规性发表意见 [2] 限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自上市之日起即可流通 [3] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期 [3] - 网下投资者参与初步询价及申购时无需填写限售期安排，报价即视为接受限售期安排 [3] 市值要求 - 网下投资者在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股股份和存托凭证的日均市值要求：科创和创业等主题封闭运作基金为1,000万元（含）以上，其他网下投资者为6,000万元（含）以上 [4] - 网上投资者需持有深交所股票账户卡并开通创业板交易权限，且在T-2日前20个交易日日均持有市值10,000元以上（含）深交所非限售A股股份和存托凭证，每5,000元市值可申购500股，申购上限不超过网上初始发行股数的千分之一（14,000股） [5] 网上网下申购 - 网下发行申购日与网上申购日同为T日，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00，申购时无需缴付资金 [6] - 网上投资者应自主表达申购意向，不得委托证券公司代其申购 [6] - 发行人和保荐人可根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，调节网下、网上发行规模 [6] 获配投资者缴款与弃购处理 - 网下投资者应于T+2日16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳新股认购资金，同日获配多只新股需分别缴款 [7] - 网上投资者中签后需确保T+2日日终资金账户有足额认购资金，不足部分视为放弃认购 [7] - 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人包销 [8] 中止发行与违约责任 - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售后公开发行数量的70%时，发行人和保荐人将中止发行 [8] - 网下投资者未参与申购或未足额申购以及未及时足额缴纳认购款将被视为违约，保荐人将违约情况报中国证券业协会备案 [8] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自最近一次放弃认购次日起6个月内不得参与新股等网上申购 [9] 发行概况 - 发行人为新恒汇电子股份有限公司，保荐人为方正证券承销保荐有限责任公司，截至公告发布日不存在影响启动发行的重大事项 [11]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000万元，发行股份数量为14,170,996股，不超过发行前总股本的30% [12] - 本次发行已通过董事会和股东大会审议，并完成两次修订稿的编制 [10][32][35] - 募集资金将用于"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）"，旨在实现高压海缆屏蔽料国产化 [20] 财务影响分析 - 发行完成后公司总股本将从20,235.60万股增加，短期内可能导致每股收益和净资产收益率摊薄 [12][16] - 假设2025年净利润较2024年27,215.07万元持平/增长10%/增长20%三种情景进行测算 [13] - 公司已制定填补回报措施，包括加强募集资金管理、严格执行分红政策等 [24][26][27] 项目技术储备 - 公司"国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑"产品通过技术鉴定，达到国际先进水平 [22] - 研发团队由炭黑领域专家组成，拥有多项专利技术 [21] - 正在参与"220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究"产业链协同攻关 [22] 市场前景 - 项目产品将应用领域从陆缆扩展至海缆，实现进口替代 [20] - 已与万马股份、青岛汉缆等下游客户建立合作关系 [23] - 海缆作为新兴领域，符合海上风电发展机遇和国产化需求 [23] 公司治理措施 - 将开立募集资金专用账户并签署三方监管协议 [5] - 控股股东及董监高已就填补回报措施作出承诺 [28][29] - 持续完善公司治理结构，保障中小股东权益 [27]

定向增发计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票，控股股东文旅集团参与认购 [1] - 文旅集团现金认购比例不低于本次发行总股数的32%，认购价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本30%（即不超过3320.4万股） [1] 募集资金用途 - 资金将投入九华山狮子峰景区客运索道项目 [1] - 资金将用于聚龙大酒店改造项目 [1] - 资金将投入中心大酒店北楼客房升级改造项目 [1] - 资金将用于交通设备提升项目 [1]

发行方案调整 - 公司拟调整向特定对象发行A股股票的募集资金金额 调整后发行数量不超过总股本30% 募集资金总额不超过2 02亿元[1] - 募集资金将用于两个项目 精密制动 传动零部件产线建设项目12 582 41万元 精密工业轴承产线建设项目7 593 21万元[1] 审批进展 - 本次发行需通过深圳证券交易所审核 并获中国证监会注册后方可实施[1]

上市交易概况 - 宁德时代计划通过香港上市筹集至少40亿美元 定价为每股263港元 处于价格区间上限 [1] - 基础发行1 18亿股 若行使15%超额配售权 募集金额可能增至46亿美元 [1] - 预计股票将于5月20日开始交易 可能成为2021年快手科技IPO以来香港最大上市项目 [3] 定价与市场反应 - 香港发行价较深圳股价折让7 4% 折扣幅度小于美的集团(20%)和中国中免(27 5%) [2] - 投资者需求远超供应量 首日即获多倍认购 [3] - 恒生沪深港通AH股溢价指数显示香港股票通常较内地股票折价25% [2] 国际背景与投行参与 - 交易在中美紧张局势下完成 美国曾要求美银和摩根大通退出但未果 [2] - 美银 中金 中信建投国际和摩根大通牵头发行 高盛 摩根士丹利和瑞银参与安排 [3][4] - 公司限制部分美国投资者参与 但仍成功推进发行计划 [3] 市场影响 - 此次发行将使香港市场2024年上市筹资总额翻倍 预计突破220亿美元 [3] - 成为特朗普关税政策实施后继续推进境外上市的中国企业代表案例 [3]

募集资金使用情况 - 公司与保荐机构国信证券及工商银行上海市浦东分行签订《募集资金三方监管协议》，因工商银行陆家嘴支行无签署权限，由其上级分行签署[1] - 公司与保荐机构国信证券及浦发银行陆家嘴支行签订另一份《募集资金三方监管协议》[3] - 截至2024年底，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金2.36亿元，置换已支付发行费用的自有资金1188万元，合计2.48亿元[3] - 公司获董事会批准使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年底实际使用1.53亿元购买大额存单[6] 审计机构续聘 - 拟续聘普华永道中天会计师事务所为2025年度审计机构，2024年审计费用100万元（含税）[20][27] - 普华永道中天2023年收入71.37亿元，A股审计客户107家，制造业客户占比51%[21] - 项目合伙人陈静及团队近3年无执业处罚记录，具备独立性[25][26] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金红利15元（含税），总分红2.41亿元，分红率达117.33%[81] - 拟授权董事会在2025年中期盈利且未分配利润为正时实施分红，金额不超过当期净利润[85] 简易程序定向增发 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元股票，不超过净资产20%或总股本30%[91] - 发行定价不低于基准日前20日均价80%，限售期6个月，募集资金不得用于财务性投资[94][96] 公司治理动态 - 公司注册资本因股权激励增至1.61亿元，相应修订《公司章程》[107] - 2024年年度股东大会将于2025年5月22日召开，审议利润分配、审计机构续聘等议案[32][35]

发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市申请已获深交所审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕272号) [1] - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的发行方式 [1] - 公开发行新股1596.6956万股 占发行后总股本25.00% 全部为新股发行 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量79.8347万股 占发行总量5.00% 均为保荐人相关子公司跟投 [2] - 保荐人子公司将根据发行价与中位数及加权平均数孰低值关系决定是否参与战略配售 [2] - 回拨前网下初始发行1061.8109万股 占扣除战略配售后发行量70.00% [2] - 回拨前网上初始发行455.0500万股 占扣除战略配售后发行量30.00% [2] - 最终发行数量将于2025年4月30日(T+2日)公告确认 [2] 投资者交流安排 - 2025年4月25日(T-1日)14:00-17:00举行网上路演 [4] - 路演网站为全景网(https://rs.p5w.net) [4] - 发行人管理层及保荐人相关人员参与路演 [4] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网等证监会指定网站查阅 [4]