发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市申请已获深交所审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕272号) [1] - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的发行方式 [1] - 公开发行新股1596.6956万股 占发行后总股本25.00% 全部为新股发行 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量79.8347万股 占发行总量5.00% 均为保荐人相关子公司跟投 [2] - 保荐人子公司将根据发行价与中位数及加权平均数孰低值关系决定是否参与战略配售 [2] - 回拨前网下初始发行1061.8109万股 占扣除战略配售后发行量70.00% [2] - 回拨前网上初始发行455.0500万股 占扣除战略配售后发行量30.00% [2] - 最终发行数量将于2025年4月30日(T+2日)公告确认 [2] 投资者交流安排 - 2025年4月25日(T-1日)14:00-17:00举行网上路演 [4] - 路演网站为全景网(https://rs.p5w.net) [4] - 发行人管理层及保荐人相关人员参与路演 [4] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网等证监会指定网站查阅 [4]