发行概况 - 公司首次公开发行28,857.4910万股A股并在创业板上市 占发行后总股本12% 全部为公开发行新股 [1] - 发行后总股本为240,479.0910万股 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合方式 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量8,657.2473万股 占发行总量30% [2] - 保荐人相关子公司跟投比例为3% 即865.7247万股 [2] - 高管与员工专项资管计划认购不超过10% 即2,885.7491万股 金额不超过24,000万元 [2] - 其他战略投资者认购金额不超过82,000万元 [2] 网下与网上发行 - 回拨前网下初始发行16,160.2437万股 占扣除战略配售后发行量80% [3] - 网上初始发行4,040.0000万股 占扣除战略配售后发行量20% [3] - 最终发行数量将根据回拨机制确定 [3] 投资者沟通安排 - 2025年9月12日14:00-17:00举行网上路演 [6] - 路演网址为全景路演(https://rs.p5w.net/) [6] - 投资者需阅读9月5日刊登于指定网站的招股意向书 [4]

江阴华新精密科技股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 网上路演公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称"华新精科"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行人民币普通股（A股）（以下简称"本次发行"）并在主板 上市的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督 管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕1394号）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 （本页无正文，为《江阴华新精密科技股份有限公司首次公开发行股票并在主 板上市网上路演公告》之盖章页） 上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计 投标询价。 上海证券报·中 ...

发行基本信息 - 公司首次公开发行A股并在创业板上市申请已获深交所审议通过及证监会注册同意(证监许可〔2025〕272号) [1] - 采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的发行方式 [1] - 公开发行新股1596.6956万股 占发行后总股本25.00% 全部为新股发行 [1] 发行结构安排 - 初始战略配售数量79.8347万股 占发行总量5.00% 均为保荐人相关子公司跟投 [2] - 保荐人子公司将根据发行价与中位数及加权平均数孰低值关系决定是否参与战略配售 [2] - 回拨前网下初始发行1061.8109万股 占扣除战略配售后发行量70.00% [2] - 回拨前网上初始发行455.0500万股 占扣除战略配售后发行量30.00% [2] - 最终发行数量将于2025年4月30日(T+2日)公告确认 [2] 投资者交流安排 - 2025年4月25日(T-1日)14:00-17:00举行网上路演 [4] - 路演网站为全景网(https://rs.p5w.net) [4] - 发行人管理层及保荐人相关人员参与路演 [4] - 招股意向书全文可在巨潮资讯网、中证网等证监会指定网站查阅 [4]

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8483.7210万股[1] - 初始战略配售318.1395万股，占发行数量15.00%[2] - 回拨前网下初始发行1261.9908万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 回拨前网上初始发行540.8000万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 后续安排 - 最终发行数量及战略配售情况2023年8月31日明确[3] - 2023年8月28日10:00 - 12:00举行网上路演，网址全景网等[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2023年8月21日披露于指定网站[4]

发行情况 - 公司首次公开发行不超2359万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[1][2] - 初始战略配售发行数量117.95万股，占本次发行数量的5.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行1568.75万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨机制启动前，网上初始发行672.3万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 路演信息 - 网上路演时间为2023年8月18日9:00 - 12:00和14:00 - 16:00[4] - 网上路演网站为中证路演中心和全景路演[4]

发行情况 - 公司首次公开发行1550万股A股，占发行后总股本25.04%，发行后总股本6190万股[2] - 初始战略配售发行310万股，占本次发行数量20.00%[3] - 保荐人相关子公司初始战略配售77.5万股，占本次发行数量5.00%[3] 发行安排 - 其他战略配售投资者预计认购不超4000.00万元[4] - 回拨前网下初始发行868万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨前网上初始发行372万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 时间安排 - 最终发行及配售情况2023年8月17日明确[4] - 网上路演2023年8月14日14:00 - 17:00[4] 其他信息 - 网上路演网址为全景路演（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书及资料可在指定网站查阅[5]