三超新材定向增发预案 - 公司拟向特定对象博达合一发行1247.5万股A股股票 [1] - 发行价格为20.04元/股 [1] - 募集资金总额不超过2.5亿元 [1] - 募集资金用途为补充流动资金和偿还银行贷款 [1]

融资方案 - 向不超过35名特定对象发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 即2.97亿股 [1] - 募集资金总额不超过10.5亿元 [1] 资金投向 - 漳州台商投资区厂网河湖一体化生态综合整治项目(EPC+O) [1] - 漳州市第三自来水厂扩建工程 [1] - 漳浦盐场100MW(128.6MWp)渔光互补光伏发电项目 [1] - 补充流动资金 [1]

股价表现 - 公司股价于8月1日盘中达到112.97元，创上市以来最高点 [1] 定向增发方案 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过46,591.39万元（约4.66亿元） [1] - 募集资金将用于越南散热产品项目（投资额36,916.40万元）、液冷散热研发中心（3,158.94万元）、信息化系统建设（3,016.05万元）及补充流动资金（3,500万元） [1][2] - 发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元 [2] - 发行对象为不超过35名符合监管规定的特定投资者，均以现金认购 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% [3][4] - 发行完成后认购股份有6个月锁定期 [3] 股权与控制权 - 实际控制人任泽明直接持股18.17%，通过众森投资间接控制8.09%股权，合计控制26.27%表决权 [4] - 按最大发行量测算，定向增发后控制权不会发生变化 [4] 历史IPO情况 - 公司于2023年10月24日在深交所创业板上市 [5] - 首次公开发行1,442.0334万股，占发行后总股本25%，发行价41.66元 [5] - IPO募集资金总额60,075.11万元，净额53,337.12万元，超原计划6,039.31万元 [6] - IPO募集资金原计划用于导热散热产品建设、研发中心及流动资金 [6] - IPO发行费用6,737.99万元，其中保荐承销费用4,936.01万元 [6] 公司背景 - 公司成立于2011年，位于广东省东莞市，从事通用设备制造业 [6] - 注册资本5,768.1334万元，实缴资本3,290.83万元 [6]

定向增发定义 - 上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为[2] - 属于股权再融资的一种特定方式[3] - 具有非公开、特定对象、发行新股等关键特征[4] 定向增发特点 - 发行对象数量有限通常不超过35名且需符合监管条件包括控股股东、战略投资者、专业机构及员工持股计划[5][6][7][8] - 发行价格不得低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%通常存在市价折扣[9] - 股份锁定期要求控股股东及相关方锁定期18个月其他投资者锁定期6个月[9] - 募资用途需明确披露并符合国家产业政策审核程序相对简化[10][11] 定向增发意义 - 高效融资审核较快能快速获得大额资金[12] - 引入战略资源带来产业协同、技术及市场资源[13] - 巩固控制权大股东参与可增持股份或注入资产[14] - 优化股权结构改善股东组成无需即期回报压力[15][16] - 可作为并购支付手段收购其他资产或公司[17] 定向增发风险 - 发行新股会稀释每股收益和净资产影响原股东权益[18] - 定价折扣可能引发利益输送争议[19] - 锁定期结束后大量解禁股份可能冲击二级市场股价[20] - 募投项目存在失败或效益不达预期风险[21] - 可能被市场解读为公司现金流紧张信号[22] 再融资定义与目的 - 已上市公司再次从资本市场筹集资金的行为[24] - 目的包括扩大业务规模、补充营运资金、偿还债务、并购重组及引进战略投资者[24][25] 再融资方式 - 股权再融资包含配股、公开增发和定向增发三种形式[26][27] - 债权再融资包括发行公司债券、优先股及混合型工具如可转债[27] - 核心要点针对已上市公司以多样化方式再次筹资[27][28][29] 两者关系 - 定向增发是再融资的一种方式且为A股市场最主流股权再融资形式[31] - 再融资包含股权和债权等多种工具定向增发特指非公开发行新股形式[31] - 关系层级为定向增发属于股权再融资再融资属于更大范畴[31]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2.3亿元 [1] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30% [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于二氧化碳聚醚项目(一期) [1] 项目投资回报 - 二氧化碳聚醚项目(一期)预计税后内部收益率为12.81% [1] - 项目静态投资回收期(含建设期，税后)为6.09年 [1]

控股股东及一致行动人减持计划 - 公司控股股东及一致行动人林海望、杨遇春、黄勇、刘启升计划减持公司股份7,327,350股，占公司总股本比例2.00% [1] - 其中通过集中竞价方式减持不超过3,663,675股（占总股本1%），通过大宗交易方式减持不超过3,663,675股（占总股本1%） [1] - 林海望持股44,356,777股（占总股本12.1072%），杨遇春持股41,590,223股（11.3520%），黄勇持股40,597,052股（11.0810%），刘启升持股35,262,417股（9.6249%） [1] 股东历史减持情况 - 刘启升自2020年2月6日起累计减持公司股票298.09万股，累计套现约1.28亿元 [2] - 2021年6月30日减持35.35万股，均价24.06元/股，套现850.56万元 [3] - 2021年6月25日减持9.96万股，均价38.5元/股，套现383.38万元 [3] - 2021年6月4日减持85.9万股，均价36.67元/股，套现3149.78万元 [3] 公司近期融资情况 - 2025年1月向4个认购对象发行9,047,089股，募集资金2.44亿元，发行价26.97元/股 [3] - 2023年向特定对象发行11,010,184股，募集资金4亿元，发行价36.33元/股 [4] - 2023年至今两次募资金额合计6.44亿元 [4] 公司管理层结构 - 黄勇担任公司董事长、总经理 [2] - 林海望担任公司董事 [2] - 杨遇春担任公司董事、副总经理 [2] - 刘启升担任公司董事、副总经理 [2]

融资方案 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%且不低于最近一期每股净资产 [1] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30% 募集资金总额不超过39.92亿元 [1] - 募集资金净额将用于门店升级改造 物流仓储升级改造及补充流动资金或偿还银行贷款 [1] 资金分配 - 门店升级改造项目预计使用募集资金32.13亿元 占募集总额的80.5% 项目总投资55.97亿元 [1] - 拟对298家门店进行"胖东来模式"调改升级 [1] 门店改造计划 - 通过改善市场经营环境和软硬件设施提升门店市场形象和服务品质 [1] - 在商品结构 购物体验 组织架构及薪酬等多个方面进行系列化改革 [1] - 旨在增强消费舒适性和体验感 提高综合市场竞争力和盈利能力 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总金额不超过399,207.99万元 [1] - 募集资金净额将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目及补充流动资金或偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 [1] - 募集资金总额不超过39.92亿元 [1] - 资金用途包括门店升级改造、物流仓储升级改造、补充流动资金及偿还银行贷款 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募资不超过39.92亿元 [1] 资金用途 - 募资将用于门店升级改造 [1] - 募资将用于物流仓储升级改造 [1] - 募资将用于补充流动资金或偿还银行贷款 [1]