募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股11,500万股 每股发行价格为人民币18.12元 募集资金总额为人民币208,380.00万元 [1] - 募集资金扣除承销及保荐费用、发行登记费及其他相关发行费用后已全部到位 经普华永道中天会计师事务所审验并出具验资报告 [1] - 募集资金到账后全部存放于经董事会批准开设的专项账户内 公司与保荐机构及商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议 [1] 现金管理方案 - 公司计划使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理 额度使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 [2] - 资金可循环滚动使用 投资产品限于安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品 包括协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等 [2] - 产品期限不得超过十二个月 且不得用于质押 决议有效期为董事会审议通过之日起12个月 [2] 资金用途与影响 - 现金管理旨在提高募集资金使用效率 在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的前提下增加公司收益 [2][4] - 该操作不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目建设进度 亦不影响主营业务正常发展 [4] - 通过合理现金管理可提高资金使用效率 获得投资收益 有利于提升公司整体业绩水平 [4] 决策与合规 - 公司于2025年8月21日召开第二届董事会2025年第五次会议审议通过该现金管理议案 [2] - 公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定履行信息披露义务 不会变相改变募集资金用途 [2] - 保荐人认为该事项已履行必要决策程序 符合相关法律法规要求 无变相改变募集资金投向的情形 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4100万股A股股票 发行价格为每股20.54元[1] - 募集资金总额84214万元 扣除发行费用5213.8万元后净额为79000.2万元[1] - 募集资金到位情况经会计师事务所审验并于2019年7月22日出具验资报告[1] 募集资金管理及使用状况 - 公司实行募集资金专户管理 与保荐机构及银行签署三方及四方监管协议[2] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金53518.13万元 未使用余额25482.07万元[2] - 主要投资项目包括化妆品智能制造工厂建设(已投24765.27万元) 营销升级及运营总部建设(已投23995.75万元) 数字营运中心建设(已投1926.38万元)及已结项的信息网络平台项目(已投2830.73万元)[3] 现金管理方案 - 拟使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理 额度可滚动使用[1] - 投资范围限定于低风险保本型产品 包括银行理财产品/结构性存款/大额存单等[4] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效[1] 资金使用效益 - 现金管理不影响募投项目正常实施进度 不会改变募集资金用途[6] - 通过提高资金使用效率可获得投资收益 有助于提升公司整体业绩水平[6] - 该决策已通过董事会及监事会审议 并获得保荐机构无异议意见[7][8][9]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第七次会议于2025年8月21日以现场结合通讯方式召开 会议由董事长孙怀庆主持 应出席董事9名 实出席董事9名 [1] 半年度报告披露 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 募集资金管理 - 董事会审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 同意使用部分闲置募集资金进行现金管理 中信证券出具核查意见 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 银行授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超过12亿元人民币的综合授信额度 用于流动资金贷款 银行承兑汇票 贸易融资等业务 授信期限为董事会审议通过后12个月内有效 [3] 利润分配方案 - 拟以权益分派股权登记日总股本为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税） 该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 同意召开2025年第一次临时股东大会 审议利润分配方案 会议具体时间和地点将另行通知 [4]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过44,100万元闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金规模占募集资金比重未披露但明确上限为4.41亿元 [1] - 该决策经监事会全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 资金管理合规性 - 现金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板自律监管指引 [1] - 资金使用确保不影响募集资金投资项目进度和原有使用计划 [1] - 措施旨在提高募集资金使用效率且不改变资金原有用途 [1] 公司治理程序 - 第二届监事会第六次会议于2025年8月22日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席孙博召集主持且全体3名监事实际参会 [1]

公司财务决策 - 公司董事会通过议案使用不超过5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将用于购买保本型储蓄产品且期限为12个月 [1] - 资金可循环使用并以协定存款方式存放定增配套资金 [1] 募资情况 - 公司募资净额达39.32亿元 [1] - 已对募投项目投资额进行调整 [1] - 现金管理决策需确保不影响募投项目及资金安全 [1]

董事会决议概况 - 公司董事会于2025年8月20日召开临时会议，全体7名董事出席并通过现场与通讯结合方式表决 [1] - 会议审议通过五项议案，涉及募集资金使用、现金管理及临时股东大会召开安排 [1][2][3][4][5] 募集资金置换安排 - 批准以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，置换总额为人民币26.41万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求，且置换时间距资金到账未超过6个月 [1] 闲置募集资金管理 - 同意使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的保本型产品 [2] - 资金用途限于结构性存款、定期存款等低风险产品，且不得用于质押或证券投资 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3] 临时流动资金补充 - 批准使用不超过人民币1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超过12个月 [3] - 资金仅限于主营业务相关生产经营使用，且可在额度内循环滚动使用 [3][4] 募投项目支付方式优化 - 允许使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项，后续通过募集资金专户等额置换 [4][5] - 该安排旨在提高运营效率并保障项目顺利推进 [4][5] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月8日召开2025年第二次临时股东大会 [5] - 股东大会通知已通过指定信息披露媒体同步披露 [5]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日在公司会议室召开 采用现场和通讯相结合方式 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 由监事会主席胡赞文主持 [1] - 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 募集资金置换预先投入资金 - 以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计26.41万元 [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集资金投资计划正常进行 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 [1] 闲置募集资金现金管理 - 使用不超过3.30亿元闲置募集资金进行现金管理 [2] - 投资安全性高、流动性好的保本型产品 期限不超过12个月 [2] - 资金可循环滚动使用 需提交股东大会审议 [2][3] 闲置募集资金补充流动资金 - 使用不超过1.00亿元闲置募集资金临时补充流动资金 [3] - 仅限于主营业务相关生产经营使用 期限不超过12个月 [3] - 资金可循环滚动使用 已获监事会审议通过 [3][4] 募投项目款项支付方式 - 可使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目款项 后续以募集资金等额置换 [4] - 该操作不会影响募投项目正常进行 不改变募集资金用途 [5] - 已制定相应操作流程 符合监管规则及公司管理制度要求 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票45,300,462股，发行价格为12.98元/股，募集资金总额为人民币587,999,996.76元 [2] - 扣除发行费用人民币4,802,170.24元后，募集资金净额为583,197,826.52元 [2] - 募集资金已全部到位并由中汇会计师事务所出具验资报告（中汇会验[2025]10265号） [2] 募集资金投资项目 - 项目总投资额为59,355.67万元，拟投入募集资金金额为58,800.00万元 [3][4] - 募集资金将根据项目建设进度逐步投入，存在暂时闲置资金 [4] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3.30亿元闲置募集资金进行现金管理，期限为股东大会审议通过后12个月内 [4] - 资金可循环滚动使用，投资品种包括定期存款、结构性存款、大额存单等低风险保本型理财产品 [5] - 投资产品期限不超过12个月，不用于质押或证券投资 [5] 实施与授权 - 董事会授权管理层在额度范围内行使现金管理决策权并签署合同文件 [5][6] - 财务部门负责具体办理相关事宜 [6] 决策程序与合规性 - 董事会及监事会已审议通过现金管理议案，同意使用不超过3.30亿元闲置募集资金 [7] - 保荐机构认为该事项符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求，无异议 [7][8] - 议案尚需股东大会审议通过 [8] 资金使用目标 - 现金管理旨在提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东争取更多投资回报 [4][6] - 不影响募投项目正常建设和公司主营业务发展 [6]

募集资金基本情况 - 公司2021年发行8亿元可转换公司债券 扣除发行费用1348.93万元后实际募集资金净额为7.87亿元 资金于2021年12月28日到账 [1] - 2024年向特定对象发行股票2664.97万股 发行价7.88元/股 募集资金总额2.1亿元 扣除发行费用258.36万元后实际募集资金净额为2.07亿元 [1] - 截至2025年6月30日 可转债募投项目累计使用资金7.04亿元 应结余资金1.20亿元 实际结余7635.10万元 差异因理财产品未到期及账户手续费价差 [1] - 定向增发募投项目累计使用资金2.08亿元 应结余8.85万元 因募集资金专户利息收入形成结余 [1] 募集资金管理情况 - 公司设立10个募集资金专户 分别存放于民生银行太原分行、招商银行太原分行及中信银行临汾分行 严格执行三方及四方监管协议 [2] - 可转债募集资金专户余额合计7635.10万元 其中中信银行临汾分行账户占主要份额（6527.74万元及1000.28万元） [2] - 另有4343.76万元购买证券公司理财产品尚未到期 未计入专户存款余额 [2] - 定向增发募集资金专户余额1.20万元 存放于中信银行临汾分行 [2] 募集资金实际使用情况 - 2025年上半年可转债募投项目投入9700.12万元 累计获得利息收入净额3731.41万元 [1][2] - 定向增发募投项目上半年投入13681.72万元 累计获得利息收入净额65.43万元 [1][2] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理 可转债部分最高投入4.05亿元 定向增发部分最高投入1.8亿元 投资于结构性存款及国债逆回购 [2] - 报告期内购买国债逆回购单日最高投入1.63亿元 实际产生收益122.27万元 [3] 募投项目具体进展 - 机加工扩产升级及部件产业链延伸项目总投资5.4亿元 累计投入4.71亿元 进度87.18% 预计2025年12月达产 [3] - 铸造产线智能化升级与研发能力提升项目总投资3651.07万元 累计投入2328.05万元 进度63.76% 同步延期至2025年12月 [3] - 补充流动资金项目已全额投入2.08亿元 投入进度100.27% [4] - 两个可转债募投项目均追加实施主体 新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司及山西子公司 并使用募集资金实缴出资8000万元 [6] 项目变更及调整情况 - 机加工项目追加投资原因包括下游市场拓展顺利导致产能缺口 以及加工工艺升级要求 [4] - 铸造项目因成本优化及资金支付节奏管控 部分投资改用自有资金 [5] - 2025年3月经董事会批准调整募投项目投资金额 增加实施主体 并使用募集资金向子公司实缴出资 [6] - 变更决策程序符合监管要求 保荐机构出具明确同意意见 [6]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量为1,214.7560万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币121,475.60万元 [1] - 扣除发行费用合计903.62万元后，实际募集资金净额为人民币120,571.98万元 [1] - 募集资金于2023年8月到位，全部存放于专项账户并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用项目 - 募集资金拟投入两个项目：深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目及软件定义IT基础架构项目，总投资额212,457.00万元，拟使用募集资金120,571.98万元 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额合计约3.43亿元 [2] 现金管理计划 - 拟使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品 [3] - 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [3][5] - 投资决策由公司经营管理层行使，具体实施由财经管理部负责 [4] 审批程序与监督 - 公司于2025年8月20日召开董事会及监事会，审议通过现金管理议案 [5] - 保荐人中信建投证券对现金管理计划无异议，认为其符合相关法规要求 [5][6] 资金管理目标 - 提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多回报 [2][4] - 不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营 [2][4]