景林香港美股持仓动向 - 截至二季度末美股持仓市值28.73亿美元（约合人民币206亿元），前十大重仓股合计市值25.34亿美元，占总持仓比例超88% [1] - 新进买入英伟达（9960.32万美元）、亚朵（684.99万美元）、华住集团（599.71万美元） [1][3] - 加仓Meta（增持2.21万股至99.13万股）、满帮集团（增持279.94万股至2879.45万股）、奇富科技（增持60.64万股至329.54万股）等7只股票 [1][3] - 减持拼多多（减持141.57万股至321.98万股）、网易、阿里巴巴（减持13.61万股至46.5万股）等13只股票 [1][3] - 清仓苹果、联合健康集团、中通快递等6只股票 [1] 景林资产投资观点 - 中国资产估值修复进入中场阶段，需挖掘商业模式好、自由现金流强劲的企业，具备"四个垄断"特征（权利/技术/稀缺资源/品牌心智垄断） [3] - 当前组合重点配置：AI迭代的社交平台、芯片设计龙头、稀缺金铜资源企业、中国AI模型/公有云业务、运动户外品牌集团 [4][5] - 看好港股市场成为国际资本重新配置中国资产的桥头堡，南向资金涌入推动市场活跃 [5][6] 港股市场表现 - 2025年上半年联交所日均成交金额2400亿港元，同比暴增118%；南向资金净买入9008亿港元，达2024年全年的111.5% [7][6] - ETF市场日均成交338亿港元同比增184%，港股通互联网ETF净流入330.68亿元居首 [9][11][12] - 恒生指数年内上涨23.92%，恒生科技指数涨22.21%，跑赢标普500（8.63%） [18] - 创新药ETF表现突出，恒生创新药ETF年内涨幅97.26%，港股通创新药ETF涨96.46% [14][16] 机构资金动向 - 花旗集团增持港交所至6349.47万股（持股5%），成为第二大股东 [18] - 险资年内举牌22次，弘康人寿举牌港华智慧能源，偏好低估值/高分红资产 [19]

市场指数表现 - 香港恒生指数上涨149.13点至24221.41点 涨幅0.62% [1] - 国企指数上涨46.6点至8724.9点 涨幅0.54% [1] - 恒生科技指数下跌33.71点至5269.11点 跌幅0.64% [1] - 主板成交额达2402.25亿港元 [1] 蓝筹股表现 - 腾讯控股下跌0.3%至501.5港元 [1] - 香港交易所上涨1.05%至423.2港元 [1] - 中国移动下跌0.23%至86.9港元 [1] - 汇丰控股上涨0.32%至95.25港元 [1] 香港本地地产股 - 长实集团上涨1.88%至35.25港元 [1] - 新鸿基地产上涨3.28%至93港元 [1] - 恒基地产上涨5.46%至28.95港元 [1] 中资金融股 - 中国银行上涨1.54%至4.63港元 [1] - 建设银行上涨2.9%至8.15港元 [1] - 工商银行上涨1.93%至6.34港元 [1] - 中国平安上涨0.8%至50.25港元 [1] - 中国人寿上涨0.62%至18.46港元 [1] 石油石化板块 - 中国石油化工股份上涨1.7%至4.18港元 [1] - 中国石油股份上涨0.74%至6.8港元 [1] - 中国海洋石油上涨0.9%至17.88港元 [1]

投资界视频号定位 - 专注于创投圈内容传播 [1] - 目标成为创投领域最具影响力的视频号 [1]

港股市场表现 - 港股三大指数直线拉升转涨 恒生科技指数涨0 19% 恒生指数现涨0 24% 国企指数涨0 1% [1] - 纸业 军工 煤炭 苹果等概念走强 [1]

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港股市场表现 - 恒生科技指数上涨1 5% [1] - 恒生指数上涨近1% [1]

港股市场表现 - 港股呈现低开高走态势 恒生科技指数上涨1%至5451 87点 [1]

港股震荡拉升，恒生指数转涨，恒生科技指数接近转涨。 本文源自：金融界AI电报 ...

港股市场表现 - 港股低开低走 [1] - 恒生科技指数下跌1%至5434 67点 [1]

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