发行信息 - 公司拟发行不超过1611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[6][36] - 发行采用网下询价配售与网上定价发行结合或其他认可方式，承销为余额包销[36] - 募集资金用于年产1.5万吨环保水性印花胶浆等三个项目[36] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[26] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[26] - 报告期主营业务毛利率分别为34.73%、27.60%和33.12%[29] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为21305.64万元、25159.61万元和26417.89万元[30] - 2022 - 2020年水性印花胶浆小计金额分别为40965.40万元、45414.53万元、39652.28万元[46] - 2022 - 2020年贸易商销售金额分别为30147.95万元、32788.65万元、29158.73万元[51] - 2022 - 2020年生产商销售金额分别为20884.28万元、22556.57万元、17065.59万元[51] - 2022年资产总额68379.78万元，2021年为63932.87万元，2020年为49926.32万元[58] - 2022年归属于母公司所有者权益50063.95万元，2021年为45017.39万元，2020年为38998.01万元[58] - 2022年资产负债率（母公司）为26.63%，2021年为29.28%，2020年为15.64%[58] - 2021和2022年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润分别为5946.56万元和7757.45万元[61] - 报告期内公司来源于前五大客户的营业收入占比分别为19.15%、19.15%和16.65%[74] - 报告期内境外销售收入分别为7836.13万元、10861.22万元和10037.21万元，占营业收入比重分别为16.16%、18.68%和18.65%[84] 原材料数据 - 报告期内，单体、助剂、树脂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[21] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年较2021年下降24.46%[24] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年较2021年下降4.79%[24] - 以2022年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为10.84%、5.42%、 -5.42%、 -10.84%[24] - 以2022年度为基准，树脂采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为4.52%、2.26%、 -2.26%、 -4.52%[24] - 以2022年度为基准，钛白粉采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为3.63%、1.81%、 -1.81%、 -3.63%[24] - 以2022年度为基准，助剂采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额影响分别为8.73%、4.37%、 -4.37%、 -8.73%[24] 股权结构 - 公司注册资本为4832.99万元人民币，成立于2009年11月4日[31] - 本次发行前，实际控制人卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制表决权比例为8.07%，控制发行人的表决权比例为49.23%[86] - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名，其中卢满根和林长莲夫妻共同持有7.33%股份[113] - 若发行1611.00万股，发行前卢开平持股1989.00万股，占比41.16%，发行后占比30.87%[140] - 若发行1611.00万股，发行前麦友攀持股556.40万股，占比11.51%，发行后占比8.63%[140] - 若发行1611.00万股，发行前卢来宾持股469.30万股，占比9.71%，发行后占比7.28%[140] - 发行前公司前十大股东合计持股4762.99万股，占比98.55%，其中卢开平持股1989.00万股，占比41.16%[142] - 发行前8名自然人股东合计持股3970.00万股，占比82.14%[143] - 截至招股书签署日，公司总股本4832.99万股，拟发行不超1611.00万股，发行后占比不超25%[140] 公司架构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[154] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[168] - 公司高级管理人员共7名[172] - 公司现有5名核心技术人员[182] 风险提示 - 创业板公司具有创新投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 公司部分原材料属于危险化学品，存在安全生产风险，未来可能需加大安全生产投入[28] - 若大量应收账款不能及时收回，将形成坏账损失，对公司经营业绩造成不利影响[30] - 子公司惠州长联曾超产能生产，虽已整改仍有受处罚风险[77] - 公司部分宿舍、仓库租赁房产存在产权瑕疵和未备案情形[78] - 水性印花胶浆材料行业集中度相对较低，公司面临市场竞争加剧风险[83]

大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退 市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资 风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳光大同创新材料股份有限公司 Shenzhen Bromake New Material Co., Ltd. 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 （深圳市光明区光明街道东周社区高新路研祥科技工业园） （上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 24 层） 创业板投资风险提示：本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入 深圳光大同创新材料股份有限公司 招股意向书 2 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次拟发行股数： 不超过 1,900.00 万股，公开发行的股票数量占发行后 总股本的比例不低于 25%；全部为公开发行新股 每股面值： 1.00 元 每股发行价格： 【】元/股 预计发行日期： 2023 年 4 月 6 日 拟上市的证券交易所和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本： 不超过 7,600.00 万股 保荐人、主承销 ...

公司基本信息 - 公司为浙江同星科技股份有限公司，成立于2001年1月9日，2017年5月9日变更为股份公司，注册资本6000万元[36][38] - 拟上市深交所创业板，保荐人和国信证券，发行股数不超2000万股，占发行后总股比例不低于25%[8][39] - 公司主营业务为制冷设备相关产品研发、生产和销售，产品涵盖换热器等[41] 业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为50188.21万元、78374.81万元和80891.09万元，年复合增长率26.95%[31][55][63] - 2020 - 2022年净利润分别为4643.25万元、6833.52万元和8352.66万元[31][61] - 2020 - 2022年研发费用分别为1913.43万元、2585.11万元、2514.69万元，合计7013.23万元[57][63] 用户数据 - 公司是美的、海尔热泵干衣机全铝翅片式换热器核心供应商[53] 未来展望 - 公司将向大型换热器、制冷单元模块等方向发展，拓宽产品应用领域[56] 新产品和新技术研发 - 2018年投产R290小管径高效换热器，2019年通过省级鉴定，技术达国内领先水平[50] - 2012年研发出CO2用翅片换热器，2017年研发出CO2波浪型高效翅片换热器并通过省级鉴定，技术达国内领先水平[51] - 公司研发的生产设备解决传统厂商手工排片问题，提升换热效率[54] 市场扩张和并购 - 截至招股说明书签署日，公司拥有控股子公司8家，分公司2家，其他参股公司1家[143] 其他新策略 - 公司以以销定产为主，备货生产为辅，采取以直销为主的销售模式[42]

创业板投资风险提示 本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 杭州经纬信息技术股份有限公司 Hangzhou Gisway Information Technology Co.,Ltd. （浙江省杭州市余杭区良渚古墩路 1899 号 A1 幢 6 楼 626-628 室） 本公司的发行申请尚需深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本 招股说明书（注册稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露 之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （上海市广东路 689 号） 杭州经纬信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 本次发行概况 | 发行股票类型 | 境内上市人民币普通股（A 股）股票 | | --- | --- | | 发行股数 | 本次拟公开发行股票不超过 万股，不低于发行后总股本的 1,500 25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售 ...

上市信息 - 公司股票于2023年3月28日在深交所创业板上市[4][36] - 发行价格为63.78元/股[10][65] - 发行后总股本为4250万股，无限售条件流通股1062.5万股，占比25%[14] - 网上发行1062.5万股，占本次发行总量的100%，中签率为0.0131731980%，有效申购倍数为7591.17111倍[70] - 本次公开发行募集资金总额为67766.25万元[71] 财务数据 - 2022年公司营业收入为30664.12万元，同比下降18.56%，扣非后归母净利润为9347.12万元，同比下降22.02%[31] - 2018 - 2022年报告期各期末应收账款及合同资产账面价值分别为10070.58万元、10327.05万元、12682.27万元和12889.07万元，占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[26] - 报告期内，公司向合作方及其关联方销售产生的归母净利润分别为1659.52万元、1167.84万元、3279.24万元、1403.80万元，占比分别为25.80%、18.88%、26.28%、23.08%[28] - 报告期各期，公司按权益法核算的长期股权投资收益分别为819.42万元、674.07万元、1103.06万元、466.25万元，占当期利润总额比例分别为9.58%、7.69%、6.52%、5.91%[30] 股权结构 - 董事长于志江发行前合计持股582.72万股，占比18.28%[50] - 董事王兆春发行前合计持股958.59万股，占比30.07%[50] - 董事吴金辉发行前合计持股349.61万股，占比10.97%[50] - 监事会主席陈新裕发行前合计持股263.25万股，占比8.26%[50] - 总经理唐林明发行前持股75.00万股，占比2.35%[50] 风险提示 - 公司面临技术创新、新设备开发、人工绕线市场竞争等风险[19][20][22] - 2018年以来中美贸易摩擦影响公司下游终端产品出口[25] - 公司存在因募集资金使净资产收益率下滑的风险[13][18] - 公司上市可能存在跌破发行价的风险[15] 未来展望 - 公司将加快募投项目建设进度以提升业务和产能[179] - 公司加大产品研发投入并控制成本提升利润率[180] - 公司完善现金分红政策并建立股东回报机制[181]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1,611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6,443.99万股[5][37][62][140] - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元[5][37] - 本次发行募集资金39,835.37万元用于三个项目[62] 财务数据 - 报告期内，公司营业收入分别为45,925.98万元、48,477.18万元、58,147.99万元和38,348.18万元[25] - 报告期内，公司净利润分别为6,182.06万元、7,443.49万元、6,019.37万元和5,405.50万元[25] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.79%、34.73%、27.60%和31.68%[29] - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为22,085.51万元、21,305.64万元、25,159.61万元和25,109.69万元，占各期流动资产的比例分别为72.34%、51.78%、54.89%和54.31%[32] - 2022年1 - 9月资产总额65,082.36万元，归属于母公司所有者权益47,523.10万元，资产负债率（母公司）28.43%[57] - 2022年1 - 9月营业收入38,348.18万元，净利润5,405.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润5,255.21万元[57] - 2019 - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额分别为1,479.62万元、10,572.76万元、2,951.33万元和6,561.42万元[75] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为22.67%、22.66%、14.33%和11.64%[57] - 2019 - 2022年1 - 9月研发投入占营业收入的比例分别为3.77%、4.51%、4.08%和4.98%[57] - 报告期内公司境外销售收入分别为6,982.53万元、7,836.13万元、10,861.22万元和6,853.18万元，占营业收入比重分别为15.20%、16.16%、18.68%和17.87%[83] 原材料情况 - 报告期内，单体、助剂、树脂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为84.29%、85.46%、88.59%和86.39%[20][44] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年1 - 9月平均采购价格较2021年下降18.73%[23] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年1 - 9月平均采购价格较2021年上涨1.79%[23] - 以2021年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为20.11%、10.06%、 - 10.06%、 - 20.11%[23] 产品销售情况 - 2022年1 - 9月公司产品销售总额36478.50万元，2021年度为55345.22万元，2020年度为46224.33万元，2019年度为43388.45万元[43] - 2022年1 - 9月贸易商销售金额21261.06万元，占比58.28%；生产商销售金额15217.44万元，占比41.72%[47] - 水性印花胶浆2022年1 - 9月小计金额29240.21万元，占比80.16%；2021年度金额45414.53万元，占比82.06%[43] 子公司情况 - 惠州长联2022年9月30日总资产13856.55万元，净资产6283.06万元，1 - 9月营业收入21922.07万元，净利润121.87万元[108] - 中润科技2022年9月30日总资产7442.03万元，净资产7029.99万元，1 - 9月营业收入6853.18万元，净利润1050.53万元[110] - 惠州惠联2022年9月30日总资产3291.92万元，净资产522.74万元，1 - 9月净利润 - 36.21万元[111] 股权结构 - 本次发行前，实际控制人卢开平直接持有发行人41.16%股份，间接控制表决权比例为8.07%，控制发行人表决权比例为49.23%[85] - 截至招股说明书签署日，直接持股5%以上股东有8名，分别为卢开平、麦友攀、卢来宾等[114] - 发行前公司前十大股东持股合计4762.99万股，占比98.55%[142] - 发行前8名自然人股东持股合计3970.00万股，占比82.14%[143] 公司历史 - 公司成立于2009年11月4日，2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[33] - 2012年公司由长联有限整体变更为股份公司[93] - 2021年6月公司完成“年产25,500吨水性印花胶浆、1,000吨数码墨水扩建项目”备案等并开展生产[77] 人员情况 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[155] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[169] - 公司高级管理人员共7名[173] - 公司现有5名核心技术人员[183]

上市信息 - 公司股票于2023年3月20日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本4600万股，上市初期无限售流通股1150万股，占比25%[7] - 发行价95元/股，对应2021年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率48.09倍[10] 财务数据 - 报告期内，最终来源于法院系统收入占主营业务收入比例分别为94.72%、87.83%、82.75%、89.60%[15] - 报告期内，直接来源于法院客户收入占主营业务收入比例分别为75.76%、61.22%、47.80%、43.95%[15] - 报告期内，公司综合毛利率分别为56.49%、58.66%、56.65%、49.68%[17] - 2020年度、2021年度归属于母公司股东净利润（扣除非经常性损益后孰低）分别为7286.38万元、9086.87万元[34] - 2022年1 - 12月，公司实现营业收入46,275.50万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润8,417.67万元，较去年同期分别变动2.78%、-7.36%[74] - 2023年1 - 3月预计实现营业收入7,500万元至9,000万元，较2022年1 - 3月变动-4.54%至14.56%[75] - 2023年1 - 3月预计实现净利润650万元至850万元，较2022年1 - 3月变动-19.68%至5.04%[75] - 2023年1 - 3月预计实现扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润550万元至750万元，较2022年1 - 3月变动-17.64%至12.31%[76] 股权结构 - 郑建国发行后持股1433.4374万股，占比31.16%，2026年3月20日可上市交易；徐东惠等部分股东2024年3月20日可上市交易[31] - 本次发行前郑建国直接持股1433.44万股，间接持股45.00万股，合计持股1478.44万股，占发行前总股本的42.85%[53] - 本次发行前徐东惠直接持股390.94万股，占发行前总股本的11.33%[53] 发行情况 - 本次公开发行股票1150万股，占发行后总股本25.00%，发行价格95元/股[70] - 发行市盈率分别为36.07倍、33.81倍、48.09倍、45.08倍，发行市净率3.21倍[70] - 网上发行1150万股，占发行总量100.00%，中签率0.0143434705%，有效申购倍数6971.81339倍[70] - 网上投资者缴款认购11010720股，认购金额1046018400元，放弃认购489280股[70] - 保荐人包销股份489280股，包销金额46481600元，包销比例4.25%[70] - 募集资金总额109250万元，扣除发行费用后净额98287.69万元[70] - 发行费用合计10962.31万元，每股发行费用9.53元[70][71] - 发行后每股净资产29.62元/股，每股收益2.11元/股[71] 股份锁定承诺 - 控股股东郑建国自上市之日起36个月内不转让首发前股份，上市后6个月内满足特定条件锁定期自动延长6个月[92] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，首发前股份锁定期自动延长6个月[95][96] - 股东讯飞投资等，自上市之日起12个月内不转让首发前股份，申请上市前十二个月内增资扩股取得的首发前股份锁定期36个月[102] 未来策略 - 公司拟通过强化募集资金管理等措施填补被摊薄即期回报[137,138,139,140,141] - 公司将加快募投项目投资进度，在资金到位前开展前期准备工作[139] - 公司将提升服务水平、控制成本、引进人才以提高盈利能力[140] - 公司实施积极利润分配政策，制定未来三年股东回报规划[141]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1500万股股票，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6000万股[6][34] - 每股面值1.00元，发行类型为境内上市人民币普通股（A股），全部为新股发行[6] - 拟上市板块为深圳证券交易所创业板，保荐人、主承销商为海通证券[6] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入从28423.05万元增至35216.53万元，复合增长率11.31%[46][47] - 2019 - 2021年扣非归母净利润复合增长率34.50%[47] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年归属于母公司所有者的净利润分别为1224.15万元、6714.22万元、6436.50万元、3808.41万元[50] 业务结构 - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%[25] - 报告期内公司对电网类客户收入占比分别为46.85%、48.28%、47.32%和68.43%[26] - 2022年1 - 6月、2021年、2020年、2019年浙江省内收入占比分别为65.50%、65.08%、57.46%、51.89%[64] 研发情况 - 最近三年（2019 - 2021年）公司累计研发投入6322.21万元，超5000万元[45] - 报告期内公司研发费用占营收比例分别为7.04%、6.54%、6.03%和8.07%[47] - 截至招股书签署日，公司获授权专利25项、软件著作权105项[45] 股权结构 - 一晟投资、点力投资、定晟投资为发行人员工持股平台且持股5%以上[15] - 炬华科技为发行人持股5%以上股东[15] - 发行前总股本4500万股，发行后一晟投资股数594.32万股，股权比例9.91%；叶肖华股数540.28万股，股权比例9.00%等[164][165] 公司治理 - 公司董事会由5名成员组成，其中独立董事2名[180] - 公司监事会由3名成员组成，其中职工代表监事1名[187] - 叶肖华等董事、监事、高级管理人员本届任职期间为2022年2月18日 - 2025年2月17日[180][187]

发行相关 - 公司拟公开发行不超1800万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超7200万股[9][34] - 每股面值1元，发行股票类型为人民币普通股（A股），拟在深交所创业板上市[9] - 发行方式采用网下询价配售与网上按市值申购定价发行结合或其他认可方式[35] - 本次发行前公司实际控制人合计持股94.44%，发行后持股70.83%[30] 业绩总结 - 2022年度公司营业收入53707.77万元，同比下降6.97%；净利润6588.31万元，同比下降1.53%[64] - 2022年1 - 6月公司营业收入26610.54万元，2021年度为57734.06万元[60] - 2022年1 - 6月公司净利润3020.41万元，2021年度为6690.34万元[60] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为30.55%、27.32%、24.11%和24.69%[29] 用户数据 - 报告期内公司向美的集团销售金额占同期营业收入比例分别为60.72%、62.26%、53.56%和49.30%[24] - 2022年1 - 6月前五名客户销售金额合计18521.70万元，占收入总额的比例69.59%[43] 未来展望 - 公司预计2023年1 - 3月营业收入区间为14500.00至15000.00万元，同比增长14.93%至18.89%[69] 新产品和新技术研发 - 流体电磁阀产品为近年研发的新产品，报告期内收入占比总体呈上升趋势[38] - 公司最近三年研发费用分别为1504.63万元、1557.30万元、2192.19万元，累计金额为5254.12万元[50] 市场扩张和并购 - 报告期内未发生重大资产重组事项[129] 其他新策略 - 募集资金扣除发行费用后拟投资项目合计55885.41万元，拟使用募集资金投入55600.00万元[73]

发行信息 - 本次拟公开发行股票不超过3623.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过14492.00万股[9][51] - 每股面值1.00元，股票类型为人民币普通股（A股），拟上市深交所创业板[9] - 保荐机构（主承销商）为万和证券股份有限公司[9][18] 业绩情况 - 2022年1 - 6月公司实现营业收入118,682.42万元，同比增长69.41%[27][93][134][138] - 2022年上半年主营业务毛利率下降至5.02%，预计2022年全年净利润同比下滑29.85%[28][70][135] - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为124,070.99万元、111,315.80万元、169,765.98万元、118,682.42万元[38][91][138] - 2019 - 2022年1 - 6月公司净利润分别为10,933.56万元、16,963.02万元、13,407.84万元、4,429.40万元[38][54][91][138] 原材料采购 - 2019 - 2022年1 - 6月，苯乙烯采购占全部原材料采购的比重分别为97.34%、97.07%、96.62%和90.36%[29][117] - 报告期内，公司向中海壳牌的苯乙烯采购占全部苯乙烯采购的比例持续超50%[32][120] 产能与市场 - 截至招股书签署日，公司年产聚苯乙烯高分子新材料设计生产能力为30万吨，募投项目实施后将达48万吨[65][67][71][125][131] - 2019 - 2021年公司聚苯乙烯树脂总销量复合增长率13.65%，2022年总销量同比增长45.71%[71] - 未来五年国内PS下游消费量预计复合增长率超6%[73] 技术与研发 - 公司拥有9项独有的核心技术，申请了22项实用新型专利[83] - 2019 - 2021年公司研发投入分别为5041.85万元、4733.25万元、5460.27万元[90] 股权结构 - 截至招股书签署日，邱汉周、邱汉义、杨国贤为共同实际控制人，合计持股比例为57.73%，发行后为43.30%[143][181] - 自2019年11月股权变更至招股说明书签署日，公司股权结构未再变化[166] 子公司情况 - 截至招股书签署日，公司仅拥有江苏卓威化工有限公司1家全资子公司[176] - 2021年末卓威化工净利润11.42万元，2022年6月末净利润 -1.88万元[179]