银信转债基本情况 - 公司于2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为39,140.00万元 [1] - 可转债于2020年8月12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称"银信转债"，债券代码"123059" [1] - 可转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日 [2] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为9.91元/股 [2] - 2021年4月16日转股价格调整为9.72元/股 [2] - 2022年5月25日转股价格调整为9.53元/股 [2] - 2023年1月6日因回购股份注销，转股价格调整为9.65元/股 [3] - 2023年5月17日转股价格调整为9.45元/股 [3] - 2024年5月28日转股价格调整为9.25元/股 [4] - 2025年5月27日转股价格调整为9.15元/股 [4] 有条件赎回条款 - 赎回条款触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [4] - 2025年6月24日至7月11日期间，已有10个交易日收盘价达到转股价格130% [5] - 若未来满足15个交易日条件，公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [5]

赎回条款触发及执行情况 - 公司股票自2025年4月29日至5月26日期间有15个交易日收盘价不低于转股价11.35元/股的130%（即14.76元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定行使提前赎回权，对赎回登记日（2025年7月4日）在册的"杭银转债"按面值加当期利息全部赎回 [1][2] - 赎回价格为100.4932元/张（含当期利息0.4932元/张），计息天数为100天（利率1.8%） [2][3] 赎回操作细节 - 赎回登记日为2025年7月4日，赎回对象为中登上海分公司登记在册的全部持有人 [2] - 赎回款发放日与可转债摘牌日均为2025年7月7日 [1][3] - 公司于5月27日至7月4日期间累计发布22次赎回提示性公告 [2] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，"杭银转债"余额为591.2万元（59,120张），占发行总额的0.04% [4] - 累计转股金额达1499.41亿元，转股数13.19亿股，占转股前总股本59.30亿股的22.24% [4] - 无限售流通股因转股增加755.01万股，总股本增至72.49亿股 [4] - 赎回兑付总金额594.12万元（含利息），对公司现金流无重大影响 [4][5] - 总股本增加短期摊薄每股收益，但长期增强资本实力 [5]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年11月24日公开发行8,864,800张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为88,648万元（约8.86亿元）[1] - 债券期限6年，票面利率第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[1] - 可转债于2020年12月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"永安转债"，债券代码"113609"[1] 可转债转股条款 - 转股期为2021年5月31日至2026年11月23日，初始转股价格为20.34元/股[2] - 截至公告日最新转股价格为14.22元/股，较初始价格累计下调约30.1%[2][6] - 历次转股价格调整包括：2021年6月11日调整为16.48元/股，2022年6月9日调整为16.38元/股，2023年6月15日调整为14.80元/股，2024年7月4日调整为14.47元/股，2025年6月20日调整为14.22元/股[3][4][5][6] 赎回条款触发情况 - 赎回条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价的130%[6] - 2025年6月24日至7月7日期间已有10个交易日收盘价达到触发条件（≥18.49元/股），若未来20个交易日内再有5个交易日达标将触发赎回条款[7] - 触发后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券，当期利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] 转股价格调整机制 - 转股价格因权益分派、股票回购注销等事项多次调整，最近一次调整是2025年6月20日从14.47元/股下调至14.22元/股[6] - 公司曾于2022年8月、2024年2月和8月三次决定不行使转股价格向下修正权，并声明未来6个月内不提出修正方案[3][5][6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年发行可转换公司债券总额50,000万元（5亿元）[2] - 可转债转股期限自2021年6月11日起至2026年12月6日止[2] - 初始转股价格为11.41元/股[2] 转股价格调整历史 - 2021年2月8日转股价格由11.41元/股向下修正至8.86元/股[3] - 2021年4月19日因2020年度权益分派（每10股派0.60元）调整至8.80元/股[3] - 2021年6月29日因回购注销限制性股票1,713,000股调整至8.81元/股[3] - 2022年4月29日因2021年度权益分派（每10股派0.70元）调整至8.74元/股[4] - 2022年7月13日因回购注销限制性股票763,180股调整至8.75元/股[4] - 2023年5月25日因2022年度权益分派（每10股派0.70元）调整至8.68元/股[4] - 2024年12月23日因触发向下修正条款调整至7.07元/股[4] - 2025年5月19日因2024年度权益分派（每10股派0.50元）调整至7.02元/股[5] - 截至公告披露日转股价格维持7.02元/股[5] 有条件赎回条款触发条件 - 赎回条款要求连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即9.13元/股）[1][5] - 2025年6月17日至7月7日期间已有十个交易日收盘价达到触发条件（≥9.13元/股）[1][6] - 若未来满足至少十五个交易日条件 公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债[1][6] 赎回计算方式 - 当期应计利息计算公式：IA=B×i×t/365[5] - 其中B为可转债票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] - 转股价格调整期间采用分段计算方式（调整前按原价格 调整后按新价格）[6] 公司后续行动安排 - 公司将于触发有条件赎回条款当日召开董事会决定是否行使赎回权[7][8] - 公司将及时履行信息披露义务[7][8] - 投资者可查阅2020年12月3日披露的募集说明书全文获取详细信息[8]

可转债发行概况 - 公司于2022年10月13日发行1550万张可转债，每张面值100元，发行总额15.5亿元，债券期限6年（2022年10月13日至2028年10月12日）[1] - 可转债于2022年11月9日起在上交所挂牌交易，债券简称"广大转债"，债券代码"118023"[1] 转股价格调整 - 初始转股价格为33.12元/股，后因权益分派及触发向下修正条款，转股价格逐步下调至2025年6月12日的20.84元/股[2] - 因注销部分回购股份，转股价格自2025年7月2日起由20.84元/股微调至20.80元/股[2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款包括两种情形：1)转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130% 2)未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月12日至7月2日期间已有10个交易日收盘价达到转股价130%（27.092元/股至27.040元/股），若未来15个交易日内再有5个交易日满足条件将触发赎回条款[4] 赎回执行程序 - 若触发条件，公司董事会有权决定按面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股债券[1] - 触发当日公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并在次一交易日开市前披露公告[4]

可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

泉峰转债发行上市概况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，发行总额6.2亿元，期限6年 [1] - 可转债票面利率分阶段递增：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 债券于2021年10月21日在上海证券交易所挂牌交易，简称"泉峰转债"，代码"113629" [1] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格为23.03元/股，自2022年3月22日起可转换 [2] - 转股价格经历多次调整：2022年7月5日调整为23.05元/股，2022年7月21日因分红调整为22.98元/股，2022年12月6日调整为22.89元/股 [2] - 2024年最新两次调整：6月12日修正至7.89元/股，7月31日修正至7.60元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [3] - 2025年6月12日至7月1日已有10个交易日股价高于触发价（7.89元/股的130%即10.2570元/股） [4] - 若未来16个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发条款后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 当期利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为当年利率，t为计息天数） [3] - 转股价格调整时，触发条件按调整前后分段计算 [3]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月9日至7月1日期间17个交易日内已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即9.89元/股）[1] - 若未来13个交易日内至少5个交易日收盘价继续满足上述条件，将触发有条件赎回条款[1][5] - 触发后公司有权决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[1][3] 可转债发行概况 - 公司于2024年8月7日发行11,487,000张可转债，总规模114,870万元，期限6年（2024-2030年）[2] - 债券于2024年9月2日上市交易，代码118049，简称"汇成转债"[2] - 初始转股价7.70元/股，后因权益分派调整为7.61元/股[2][3] 赎回条款具体内容 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值112%赎回[3] - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3,000万元时触发[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为票面利率，t为计息天数）[4] 后续程序安排 - 若触发条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回决定[5] - 审议结果需在次一交易日开市前披露[5] - 投资者可查阅2024年8月5日披露的《募集说明书》了解详情[6]

可转债基本情况 - 公司于2024年8月19日完成向不特定对象发行面值总额26,971万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量2,697,100张，募集资金总额269,710,000元，扣除发行费用7,074,189.65元（不含税）后，募集资金净额为262,635,810.35元 [2] - 可转换公司债券于2024年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"伟隆转债"，债券代码为"127106" [2] - 转股期自2025年2月19日起至可转换公司债券到期日止 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为8.60元/股，后因2024年度权益分派方案调整为8.26元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [3] 有条件赎回条款 - 在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [3][4] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 可能触发赎回条款的情况 - 自2025年6月6日至2025年6月30日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.26元/股的130%（即10.74元/股） [4] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回未转股的"伟隆转债" [4]

南银转债赎回核心条款 - 赎回条件已触发：2025年5月13日至6月9日期间，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价8 22元/股的130%（即10 69元/股）[5] - 赎回价格：100 1537元/张（含当期应计利息0 1537元/张），计算公式为面值100元+利息（票面利率1 70%×计息天数33天/365）[7][9][10] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为7月17日，赎回登记日为7月17日[1][3][6] 赎回程序安排 - 赎回款发放日为2025年7月18日，通过中登上海分公司清算系统派发[13] - 未转股债券将于7月18日起摘牌，赎回登记日后未转股债券全部冻结[11][14] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及影响[12] 投资者操作指引 - 二级市场价格（145 971元/张）显著高于赎回价（100 1537元/张），需在7月14日前卖出或7月17日前按8 02元/股转股以避免损失[2][17] - 利息所得税处理：个人投资者税后赎回金额100 1230元/张（税率20%），企业投资者及QFII免税[15] 赎回条款依据 - 根据《募集说明书》，连续30个交易日中15日股价超转股价130%即可触发赎回[4] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回[4]