博汇转债赎回条款触发情况 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130% 触发《募集说明书》中有条件赎回条款 [4] 博汇转债基本发行信息 - 公司于2022年8月16日向不特定对象发行397万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [1] - 债券简称"博汇转债" 债券代码"123156" 于2022年9月2日在深交所挂牌交易 [2] - 转股期限自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为15.05元/股 2023年5月19日调整为10.69元/股 [2] - 2025年根据股东大会授权向下修正转股价格至8.00元/股 [2] 赎回价格及结算细节 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元 [4] - 当期年利率1.8% 计息天数为4天（2025年8月16日至2025年8月20日） [4] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体持有人 [5] - 公司共计支付赎回款873,974.76元 对应未转股债券8,738张 [5] 赎回实施流程安排 - 2025年8月19日为赎回登记日及最后一个转股日 [5] - 赎回款于2025年8月27日到达持有人资金账户 [5] - 债券自2025年8月28日起在深交所摘牌 因不再具备上市条件 [6] 咨询联系方式 - 联系人张雪莲 电话0574-86369063 邮箱bohui@bhpcc.com [6] - 公司地址浙江省宁波市镇海区镇骆东路1818号 [6]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额39,700.00万元 [1] - 债券采用原股东优先配售和网上公开发行相结合的方式，主承销商对认购不足部分实行余额包销 [1] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易，债券简称"博汇转债"，债券代码"123156" [2] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [2] - 转股价格经历两次调整：从15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效），再下调至8.00元/股 [2] 赎回条款触发及执行 - 2025年6月30日至7月25日期间，公司股票价格满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价8.00元/股的130%，触发有条件赎回条款 [4] - 赎回价格确定为100.02元/张，其中包含当期应计利息0.02元/张（按第四年票面利率1.8%计算，计息天数为4天） [4] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体债券持有人 [5] - 2025年8月20日起停止转股，8月27日赎回资金到账 [5] 赎回结果及影响 - 截至赎回登记日，未转股债券数量为8,738张，赎回总金额为873,974.76元 [5] - 未转股债券面值总额873,800元，占发行总额的0.22% [6] - 累计转股数量达49,506,218股，导致总股本增加 [6] - 转股行为短期内摊薄每股收益，但降低资产负债率，增加归母净资产，促进公司稳健发展 [6] - 债券将于2025年8月28日起在深交所摘牌 [6] 股本结构变化 - 转股后总股本增加49,506,218股，从175,760,000股增至294,963,575股 [8] - 限售条件流通股中高管锁定股从3,767,513股增至5,274,518股，首发前限售股从92,386,892股减至0股 [8] - 无限售条件流通股从79,605,595股大幅增加至289,689,057股，占比从45.29%提升至98.21% [8]

可转债动态 - 荣泰转债宣布强赎 最后交易日为2025-08-19 最后转股日为2025-08-19 [1][2] - 丝路转债公告不下修转股价 有效期至2025-08-19 [1][2] - 博汇转债现价177元 强赎价100.02元 剩余规模1.458亿元 转股价值177.25元 最后交易日2025-08-14 [4] - 大禹转债现价145.25元 强赎价100.2元 剩余规模0.103亿元 转股价值147元 最后交易日2025-08-15 [4] - 金铜转债现价238.136元 强赎价100.048元 剩余规模1.427亿元 转股价值216.41元 最后交易日2025-08-20 [4] - 药石转债现价146.5元 强赎价100.62元 剩余规模9.125亿元 转股价值148.53元 最后交易日2025-09-12 [4] - 晶瑞转债现价315.249元 赎回价111元 剩余规模0.515亿元 转股价值316.89元 最后交易日2025-08-25 [6] 公司公告 - ST东时与重整投资人签署重整投资协议 将于8月19日复牌 [1] - 帝欧家居拟变更证券简称为"帝欧水华" [1] 新股申购 - 巴兰仕启动北交所新股申购 [1]

可转债转股及股本变动 - 博汇转债在2025年8月4日至8月14日期间累计转股6,717,768股，公司总股本从269,777,113股增加至276,494,881股 [2] - 博汇转债在2025年7月30日至8月1日期间累计转股5,378,099股，公司总股本从264,399,014股增加至269,777,113股 [1] 控股股东及一致行动人持股比例变动 - 控股股东文魁集团及一致行动人夏亚萍合计持股比例从35.6900%被动稀释至34.8229%，下降0.8671% [2][3] - 文魁集团持股比例从35.6634%下降至34.7969%，稀释0.8665%；夏亚萍持股比例从0.0267%下降至0.0260%，稀释0.0006% [3][4] - 以剔除回购专户股份后的总股本计算，文魁集团及夏亚萍合计持股比例从36.6170%下降至35.7048% [2][4] 权益变动性质及方式 - 本次权益变动方式为可转债转股导致的被动稀释，不涉及持股数量变化 [1][3] - 变动方向为下降，不涉及资金交易或资金来源 [3][4] - 权益变动触及5%整数倍，但控股股东及实际控制人地位未发生变化 [2][4]

核心观点 - 公司决定提前赎回"博汇转债" 因股价触发有条件赎回条款 赎回价格为100.02元/张 赎回日为2025年8月20日 未转股债券将被强制赎回并摘牌 [2][7][8] 可转换债券基本情况 - 公司于2022年8月16日发行可转换公司债券397万张 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 债券于2022年9月2日在深交所挂牌交易 简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效） 再下调至8.00元/股（2025年修正） [5][6] 赎回条款触发情况 - 2025年6月30日至7月25日期间 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价（8.00元/股）的130% 即10.40元/股 触发有条件赎回条款 [2][7] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回议案 [2][7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元（按第四年票面利率1.8%计息4天计算） [8] - 赎回对象为2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月27日通过券商划入持有人资金账户 [9] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][9] 转股操作提示 - 债券持有人需在2025年8月19日收市前完成转股操作 否则将按100.02元/张被强制赎回 [1][2] - 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [10] - 转股后股份于转股后次一交易日上市流通 [10]

赎回安排 - 博汇股份将于2025年8月19日收市后以100.02元/张的价格强制赎回未转股的"博汇转债" [2] - 公司特别提醒持有人需在2025年8月19日当日及之前完成转股操作 [2] 价格差异 - 目前"博汇转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异 [2] - 若投资者未能在期限内转股可能面临损失 [2]

重大仲裁事项基本情况 - 公司因合同纠纷于2023年8月30日向香港国际仲裁中心提起仲裁 被申请人为富晨有限公司 [3] - 仲裁请求包括宣布被申请人违约 终止合同 支付违约金3,365,761.275美元 赔偿保函损失4,275,626.02美元 返还多付货款1,012,671.50美元等 [3][6] - 被申请人提出反请求要求驳回仲裁申请 支付违约金2,353,109.70美元 并主张管辖权异议 [3] 仲裁裁决结果 - 香港国际仲裁中心作出终局裁决 支持公司获得合同违约金3,365,761.27美元 多付货款1,012,671.50美元 保函索赔4,275,626.02美元 [4][6] - 裁决被申请人支付利息 自2023年1月25日起按年利率4%计息 裁决后按判决利率计息 [4] - 被申请人需承担公司法律费用2,131,774元人民币及956,615.60港元 仲裁费用1,887,500港元 [4] 财务影响评估 - 仲裁涉及总金额71,087,122.30元人民币 占公司最近一期经审计归母净资产的17.68% [3][5] - 被申请人尚未履行裁决 后续执行结果存在不确定性 [3][5] - 公司目前无法判断该仲裁进展对本期或期后利润的具体影响 [5]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月30日至2025年7月25日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格8.00元/股的130% 触发有条件赎回条款 [2][7] - 赎回条款规定当公司股票价格满足上述条件或可转债未转股余额不足人民币3000万元时 公司有权按面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债 [7] 赎回实施具体安排 - 赎回价格确定为100.02元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.02元/张 [8] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体"博汇转债"持有人 [9] - 2025年8月14日收市后停止交易 2025年8月19日收市后停止转股 未转股债券将被强制赎回 [1] - 赎回款将于2025年8月27日到达持有人资金账户 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [10] 可转债基本发行情况 - 公司于2022年8月16日发行397万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额39,700.00万元 [3] - 可转债于2022年9月2日在深交所挂牌交易 债券简称"博汇转债" 代码"123156" [4] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止 [5] 转股价格调整历史 - 2023年5月19日转股价格由15.05元/股调整为10.69元/股 [5] - 2025年通过临时股东大会授权向下修正转股价格为8.00元/股 [6] 投资者操作注意事项 - 持有被质押或冻结债券的投资者需在停止转股日前解除限制 否则无法转股 [2] - 转股申报最小单位为1股 不足1股部分将在转股后五个交易日内以现金兑付 [11] - 转股后股份将于转股后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [11]

付息方案 - 博汇转债第三年付息计息期间为2024年8月16日至2025年8月15日 票面利率1.10% 每10张面值1,000元债券派发利息11元（含税）[2] - 债券发行总额39,700万元（397万张） 发行时间为2022年8月16日 由中国证监会证监许可〔2022〕1568号文注册[1] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年8月15日 付息对象为登记日深交所收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人[3] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息操作 利息资金通过资金结算系统划付至债券持有人指定的证券公司营业部或认可机构[4] 税务处理 - 个人及证券投资基金持有人按20%税率代扣代缴所得税 实际每10张派发利息8.8元[3] - 境外机构投资者（含QFII/RQFII）根据财政部2021年34号公告 在2021年11月7日至2025年12月31日期间暂免征收企业所得税和增值税 实际每10张派发利息11元[3][5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税[3]

赎回条款触发条件 - 公司股票价格自2025年6月30日至2025年7月25日期间满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.00元/股的130%（即≥10.40元/股）[2][6] - 该价格表现触发了《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2][6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张（含税），其中债券面值100元，当期应计利息0.02元/张[7] - 利息计算依据为：票面利率1.8%×计息天数4天（2025年8月16日至8月20日）/365天[7] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全部债券持有人[7] - 赎回资金将于2025年8月27日通过托管券商划转至持有人资金账户[8] - 赎回完成后"博汇转债"将于深圳证券交易所摘牌[1][8] 可转债基本信息 - 债券发行总额为39,700万元（397万张），于2022年8月16日发行[2] - 债券于2022年9月2日在深交所上市交易，代码123156[3] - 转股期自2023年2月22日起至2028年8月15日止[3] - 转股价格经历两次调整：从初始15.05元/股下调至10.69元/股（2023年5月19日生效），再下调至8.00元/股（2025年下调）[3][5] 重要时间节点 - 最后转股日为2025年8月19日，逾期未转股债券将按100.02元/张强制赎回[1][7] - 公司董事会于2025年7月25日审议通过提前赎回决议[2] 股东及内部人员交易情况 - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"博汇转债"[9]