村镇银行改革背景与现状 - 截至2024年上半年全国村镇银行拥有1600余家法人机构 分布31个省区市 从业人员10余万人 [2] - 行业整体呈现经营状况稳健向好 风险可控 但两极分化明显 [2] - 2025年村镇银行加速被合并 改革与农信社改革处于并行状态 [1] 村镇银行改革目的与方式 - 改革主要目的是化解风险 通过重组兼并处置高风险机构 降低不良贷款率 [3] - 部分省份采取"一刀切"政策 将村镇银行一律改制为城商行或农商行分支机构 [3] - 由经营稳健的村镇银行牵头合并相邻区域其他村镇银行被视为可行改革选项 [5] 改革对行业生态的影响 - 改革后村镇银行数量减少 主发起行增资控股 整体抗风险能力增强 [3] - 公司治理将优化 未来将涌现经营质量好、服务特色化的村镇银行 [4] - 村镇银行数量大幅减少可能导致小微企业和"三农"金融服务空白 [3][4] 差异化发展与管理模式 - 经营良好的村镇银行具有深入了解本地经济结构、高灵活性和服务创新能力的差异化优势 [6] - 主发起行应通过适度放权、尊重法人机构独立性来保持差异化竞争优势 [7] - 部分业绩良好的村镇银行应考虑保留法人地位以延续本地化服务优势 [6][7] 县域金融服务影响 - 农信社改革注重省级资源整合以提升乡村振兴服务能力 [3] - 村镇银行被纳入农信统一法人范畴可能增强省级农商银行实力 但可能削弱小微金融服务精细化程度 [3] - 村镇银行需坚守支农支小定位 服务县域乡村经济 [1]

农信社改革进展 - 山西农村商业联合银行获批筹建 原山西省联社法人资格取消 业务资产及债权债务由新银行承继[1][2] - 辽宁农村商业银行通过新设合并30家农信社组建 河南农商联合银行同期获批筹建[2] - 海南以新设合并方式组建海南农商行 新疆阿克苏启动统一法人农商行组建工作[3] 改革模式特点 - 采用"一省一策"原则 主要存在省级农商行、农商联合银行、金融服务公司及金融控股公司四种模式[4] - 河南甘肃山西选择农商联合银行模式 保持两级法人独立性 辽宁四川选择省级农商行模式[4] - 省级农商行模式有助于集中资源配置 提升经营合力 形成规模优势[4] 机构经营数据 - 山西农信系统截至2023年3月末资产总额1.71万亿元 存款余额1.28万亿元 贷款余额8011.61亿元[2] 改革实施方向 - 需理顺农信系统内部公司治理机制 包括股权关系调整[5] - 需建立新发展机制 提升中小银行经营效率[5] - 需注重存量风险处置 探索资本补充工具[5]

甘肃农商行改革进展 - 甘肃金昌农商行和永昌农商行将于8月20日召开临时股东大会审议组建甘肃农村商业银行事项[1][3] - 甘肃省在2023年政府工作报告中提出组建甘肃农商联合银行但2024年切换为统一法人模式的甘肃农商银行[1][2][3] - 甘肃农信系统包含37家农商行5家农合行41家县级联社覆盖全省1229个乡镇86%行政村和90%农牧民[2] 甘肃农信系统现状与风险 - 甘肃农信机构资产质量参差不齐历史包袱沉重2019至2021年全省银行业不良贷款率连续三年高于6%[2] - 2021年和2022年甘肃发行426亿元支持中小银行发展专项债券用于补充58家农合机构及省联社资本[2] - 2023年高风险机构从55家减至41家2025年政府工作报告强调压茬推进不良资产清收处置完成高风险机构退高任务[2] 改革模式对比 - 联合银行模式改革成本低保留多级法人结构适用于优质农商行较多且重组压力大的省份[4] - 统一法人模式改革彻底适用于经济发达或管理半径小的省份有助于集中金融资源形成规模优势[4] - 政策导向调整海南和辽宁统一法人改革获批影响其他省份路径选择甘肃河南新疆均切换至统一法人模式[4][5][6] 其他省份改革案例 - 河南农商银行于2024年2月挂牌开业由河南农商联合银行与24家法人机构新设合并组建暂未覆盖开封洛阳等十余地市[5][6] - 新疆农信统一法人改革方案获国家批复2025年政府工作报告将筹建新疆农商银行列为重点工作力争年内挂牌开业[6] - 浙江山西四川广西江苏江西的省级农商联合银行已开业贵州湖北陕西广东计划组建广东形成1+7市场体系[7] 全国农信改革趋势 - 中央一号文件连续四年关注农信社改革化险多地改革方案获批或实施一批新万亿银行亮相[7] - 辽宁海南河南内蒙古选择统一法人模式省级农商行已开业吉林农商银行于2024年7月中旬获批筹建[7] - 河北安徽福建山东湖南云南青海宁夏尚未公开披露改革方向安徽地市统一法人改革第一单落地湖南云南推进地州统一法人筹建[7][8]

两轮农信社改革风险特征对比 - 2000年前后近一半信用社出现亏损 超过半数资不抵债 [1] - 2019年底高风险行社数量占比仅17% 且集中分布于中西部和东北地区 资产占比更低 [1] 历史风险成因分析 - 早期风险源于治理内控缺陷及与农行脱钩时承接的历史包袱 [2] - 通过"花钱买机制"和资金入股阶段性化解资不抵债问题 [2] - 省联社平台有效改善小法人投入产出不经济和风险免疫力低等问题 [2] 本轮风险根源复杂性 - 信贷投放因产业单一性导致信用风险集中 [3] - 公司治理不健全引发内部人控制与外部人操纵 [3] - 强行改制导致股权集中/虚假出资/治理失效等不合规问题 [3] - 经营偏离主责主业 开展超出认知能力的业务创新 [3] 改革措施效果评估 - 参控股小法人可推进问题股东退出和阶段性补充资本 [6] - 但无法根本解决实质性风险处置和核心竞争力提升问题 [6] - 注资回报不确定性可能影响中小银行战略决策 [6] - 省级统一法人模式存在"大银行化"担忧 [6] 差异化发展路径选择 - 需保留软信息优势 控制传递层级减少信息损耗 [8][9] - 有选择运用金融科技 避免盲目线上化导致风控不足 [8] - 需通过县域金融生态优化避免过度竞争 [9] - 监管部门需明确不同类型机构业务结构与定位 [9] 改革核心原则 - 不能为化险或改革而改革 发展才是根本目的 [7] - 风险应作为探寻发展方式的参照物 [7] - 需通过对比优质与高风险机构差异辨析制度调整方向 [7]

农信社改革治理模式 - 农信社改革模式差异源于对省域治理结构认知不同 强调以省为单位县域法人机构在2003年国务院《深化农村信用社改革试点方案》框架下的治理体系 [1] - "小法人大平台"治理模式在不同省份运作效果差异显著 存在治理体系有效性及执行力的争议 [1] - 监管部门推行"一省一策"改革策略 对农信社发展路径产生直接影响 [1] 省联社角色与行政干预 - 省联社常被诟病对农信系统人事 财务 业务 战略各层面进行行政干预 未因法人化转制而淡化 [4] - 2003年改革方案要求农信社遵循"自主经营 自我约束 自我发展 自担风险"原则 并建立分层监管体制 [4] - 2003至2019年全国农信体系总体发展稳定健康 省联社角色总体积极正向 证明该模式可行 [4] 县域法人地位与平台作用 - 中央一号文件2020年及2021年均强调保持农信社县域法人地位和数量稳定 明确监督管理 风险化解 深化改革并行 [4] - 县域法人作为最小银行单元易受风险冲击 需依赖"大平台"提供支持 [4] - 省联社需确保农信社坚持服务"三农"定位 当机构偏离定位时加强管理并追究班子责任 [10] 成功治理案例：浙江模式 - 浙江省联社（2022年改制为浙江农商联合银行）坚持"三管一服务"原则：管方向 管班子 管风险 强服务 [7] - 管方向：全系统坚持支农支小和本土化经营 管班子：实施分层分类考核及差异化评价机制 管风险：强化问责及合规文化 建立全国首个省级发展风险准备金 [7] - 强服务：建设省级服务平台 开展"总对总"营销与30多个省级部门及央企合作 建成全国首个省级外汇清算平台 [7] - 在金融科技领域2011年成为原银保监会首批17家信息科技风险高层指导委员会成员中唯一省农信联社 [7] 股权结构与改革方向 - 农信社股权分散易被大股东控制 需特殊治理安排 股东需认同服务"三农"宗旨 [10] - 省联社需差异化对待行社：对表现良好者逐步放权 对表现不佳者强化管理及支持 [10] - "上参下"股权模式及全省统一法人制为"一省一策"下的新探索 效果待验证 [11] - 保持"下参上"模式是保障行社自主经营权的必要安排 省联社需强化管理 协调 服务功能以赋能行社 [11]

农信机构数量演变 - 截至2024年12月末中国银行业金融机构法人共4295家 其中农村商业银行1563家 农村合作银行23家 农村信用社458家 农信机构合计占比47.59% [1] - 新中国成立初期农信机构数量超过10万家 现缩减至4000余家 70年间机构数量大幅减少 [1] - 农信社数量在1956年底达10.3万个 后被定性为集体所有制金融组织且缺乏经营自主权 [1] 历史改革阶段（20世纪50年代-2000年） - 1951年首次全国农村金融工作会议提出试办农村信用合作社 1954年统一规范名称为信用合作社 [1] - 1979年农业银行恢复后承担领导农村信用社任务 1980年推进扩大信用社业务经营自主权改革试点 [2] - 1982年农行细化信用社管理体制改革 包括恢复组织群众性 管理民主性 经营灵活性三性 [2] - 1984年国务院批转改革方案 中共中央要求将信用社办成群众性合作金融组织 [3] - 1985年提出建立信用社县联社 负责全县资金调剂和政策执行监督 [3] - 1996年国务院要求农信社与农行脱离行政隶属关系 业务管理由县联社承担 明确按合作制原则规范 [3] - 1997年央行规定农信社对社员贷款不得低于总额50% 优先满足种养业和农户生产资金需求 [3] 改革成效与问题（2000年前） - 县联社建立和经营自主权扩大对农信系统发展具有重要意义 合作制基因深植体系 [5] - 与农行脱钩后承接历史包袱 法人治理不完善 内控制度不健全导致经营问题 [5] - 1997-1999年连续三年亏损增加 2001年底全国信用社不良贷款率44% 46%机构亏损 58%资不抵债 [5] 深化改革阶段（2000年-2018年） - 2001年江苏率先改革 以县为单位合并法人成立省联社 张家港 常熟 江阴成为首批农商行试点 [8] - 2003年国务院《深化农村信用社改革试点方案》开启8省市试点 聚焦产权制度和管理体制改革 [8] - 产权改革提供股份制改造 股份合作制 完善合作制三种选择 匹配不同组织形式 [9] - 要求扩大入股范围 完善法人治理结构 坚持服务三农经营方向 [9][10] - 省级政府承担四方面职责 包括清收旧贷 贯彻金融政策 指导自律管理 防范金融风险 [10] - 2003年原银监会出台省联社管理暂行规定 明确其由基层农信机构自愿入股组成 实行民主管理 [11] - 2004年改革推向全国 2007年海南加入后除西藏外30个省区市均开展试点 [12] - 2002-2007年两级法人农信社从2356家减至460家 统一法人机构从不足100家增至1818家 [12] - 2006年原银监会明确加快股份制改造 投资股占比增加 资格股减少 [12] - 截至2018年末全国农商行达1427家占农信机构63% 农合行和农信社分别减至30家和812家 [12] 当前改革阶段（2018年至今） - 2018年中央一号文件提出推动省联社改革 保持县域法人地位和数量总体稳定 [16] - 省联社与农信社间行政管理与股权关系矛盾被讨论 股权结构和股东资质受监管关注 [16] - 2018年起原银保监会开展三年股东股权专项排查 发现资质不合格 资金不合规 超比例持股等问题 [16] - 金融监管趋严和经济结构调整使农信机构风险暴露 2019年四季度央行评级显示农合机构风险较高 [17] - 高风险农商行 农信社 农合行数量分别为178家 189家 11家 资产占比分别为3.05% 1.83% 0.14% [17] - 半数省联社改革方案已确定 浙江采取下参上设立农商联合银行 多省采取上参下或统一法人方式 [17] - 各省借改革契机推动县市机构股权调整和风险化解 但实际进程推进缓慢 [17]

公司设立与基本概况 - 内蒙古农村商业银行股份有限公司于5月17日正式设立 注册资本580.17亿元 经营范围覆盖银行业务 法定代表人为刘丰 [1][2] - 公司筹建工作于2024年启动 涉及内蒙古农信系统120家法人机构 6.7万户股东 近9000亿元资产 截至2024年末系统资产规模达8833亿元 [2] 改革进程与监管批复 - 国家金融监督管理总局于2024年3月批复同意筹建 要求6个月内完成筹建工作 [2] - 2024年4月召开职工代表大会 差额选举职工董事并审议通过人力资源 薪酬管理等制度办法 [2] - 金融监管总局推行"一省一策"风险处置方案 农信社改革稳步实施 [6] 不良资产处置措施 - 筹备期内多次部署不良清收处置工作 董事长刘丰召开调度会及座谈会 调研清收进展与困难点 [3] - 全面拆解不良资产包至八类责任单 实行领导牵头分类施策 建立定期通报机制强化清收精准性 [3] - 要求全系统抓紧时间营销客户 全力以赴清收不良 压减会议文件以避免内部扯皮 [4] 行业改革方向与区域实践 - 省联社改制旨在打造产权清晰 治理有效的农信体系 增强两级法人经济联系 [5] - 内蒙古计划2025年打好风险防范"四大战役" 重点推进农商行组建与高风险机构处置 [5] - 西北地区省联社人士指出改革需因地制宜整合资源 分阶段循序渐进完成 [6]

农信改革加速推进 - 农信改革加速推进 年内河南 内蒙古 江苏 江西等四地农村信用社省级机构挂牌营业 国内由农信改革而生的新省级机构已达10家 [1] - 浙江 辽宁 海南 江西等地多家农村信用社省级机构发布社会招聘公告 涵盖高管 金融科技 公司金融等多个业务领域 [1] - 山西农商联合银行首届党委领导班子近期出炉 经营状态从挂牌运营走向治理完善 [1] 省级机构招聘动态 - 浙江农商联合银行市场化选聘系统内农商银行经理层岗位人员 包括桐庐 嘉善 龙游农商银行副行长各1名 [2] - 辽宁农商银行公开招聘管理人员19人 包括总行中层管理岗位8人 市级机构副职管理岗位11人 [2] - 海南农商银行招聘信息科技风险管理岗 公司金融条线团队负责人等岗位 江西农商联合银行招聘本部管培生12名 辖内农商银行员工730名 [3] 金融科技人才需求激增 - 10个省级行政区农信改革成果落地 新成立机构加速招兵买马 多家发布金融科技人才需求 [4] - 金融科技人才需求增大原因包括行业数字化转型深入 农信系统原有科技人才储备较弱 改制后对全系统科技服务能力要求提升 [4] - 人才战略呈现数字化与专业化导向 形成高层引领加基层扩容双轨格局 高层技术管理岗密集增设 基层科技岗规模显著扩张 [5] 市场化招聘成为趋势 - 除金融科技人才外 农信社省级机构对专业技能类 高管类人才需求增加 [6] - 未来保留内部培养与社会化招聘两条路径 但社会化招聘比例将增加 [6] - 市场化招聘高管成趋势 基于政策导向 改革时效压力 转型能力缺口 突破区域封闭性四方面现实需求 [6] 省级机构治理完善 - 山西农商联合银行选举7名同志为第一届委员会委员 [7] - 计划通过五年左右实现全系统股权纽带关系全面建立 公司治理架构更加完善 到2030年确保发展类指标保持全国农信机构领先方阵 [7] - 山西农商联合银行董事长任凯曾担任山西银行首任行长 带领该行完成扭亏为盈 [8]

贵州省农信社改革进展 - 贵州省联社决定组建贵州农村商业联合银行股份有限公司（暂定名） 原省联社业务、资产及债权债务均由新银行承接 筹建和开业尚待金融监管部门核准 [1][2] - 贵州省政府自2023年起连续三年将农信社改革写入政府工作报告 2024年明确提出推进贵州农商联合银行组建 2025年要求推动改革落地 [2][3][4] - 贵州省联社已与贵州金控集团（注册资本400亿元）和黔晟国资（拥有类金融牌照）进行座谈 探讨注资入股、不良资产处置等合作 以支持改革 [5][6] 全国农信社改革整体态势 - 全国已有10个省份完成省级农商行挂牌 其中6家采用联合银行模式（浙江、山西、四川、广西、江苏、江西） 4家采用统一法人模式（辽宁、海南、河南、内蒙古） [8][9] - 2025年新挂牌成立4家省级农商行 包括河南农商银行（2月）、江西农商联合银行（4月）、江苏农商联合银行（4月）和内蒙古农商银行（5月） [10] - 吉林省获准筹建统一法人模式的吉林农商银行 需在6个月内完成筹建 陕西省联社已上报改革方案 甘肃省从联合银行模式转向筹建统一法人的甘肃农商银行 [10][11] 改革模式差异与实施背景 - 联合银行模式改革成本较低 保留多级法人治理结构 适用于优质农商行较多、整合压力大的省份 [11] - 统一法人模式改革更彻底 形成单一省级法人机构 适用于经济发达或管理半径小、法人机构较少的省份 有助于集中金融资源和形成规模优势 [11] - 浙江省作为新一轮农信社改革首例 于2022年4月采用联合银行模式成立浙江农商联合银行 [9] 贵州省农信系统现状 - 贵州农信由省联社及84家农商银行（农信联社）组成 拥有营业网点2293个 员工2.8万名 是省内业务规模最大、服务覆盖最广、从业人员最多的银行业金融机构 [6]

农信社改革进展 - 贵州省农村信用社联合社审议通过取消法人资格并组建贵州农商联合银行 该银行将承接原省联社业务、资产及债权债务 目前筹建待监管部门核准[1] - 河南农商银行于2025年2月开业 由河南农商联合银行与25家法人机构合并组建 改革采取分步走方式 包括清收不良资产、清理问题股东及补充资本[2] - 江苏农商联合银行与江西农商联合银行于2025年4月挂牌成立 截至6月末江苏农商联合银行资产规模突破5万亿元 存贷款余额分别达4.13万亿元和3.25万亿元 增幅分别为7.6%和5.4% 不良贷款率稳中有降[2] - 内蒙古农商银行于2025年5月开业 一次性整合121家农信机构及村镇银行 为全国首例整合村镇银行的改革 截至6月末存款余额7562亿元 贷款余额4413亿元 跃居全区银行业首位[2] 改革模式与结构 - 省级农商银行模式（河南、内蒙古）采用吸收合并方式 将下辖机构变为分支机构 决策权集中[4] - 农商联合银行模式（江苏、江西）保留基层社行独立法人地位和自主经营权 省级机构主要承担服务与协调职能[4] - 省级农商银行模式优势包括集中资源实施统一管理 形成规模效应 提升经营与抗风险能力 但股权梳理复杂且基层机构独立性可能受限[5][6] 改革成效与意义 - 改革破解两级法人制"小散弱"困局 实现资本金更充足、抗风险能力更强、资源更集聚集约 对实体经济和小微企业资金支持更精准 对农牧民融资保障更有效[3] - 改革后服务"三农"效率显著提升 通过整合资源、优化流程增强资金支持能力 同时风险防控能力加强 统一管理降低信用风险和操作风险[3] - 改革实现线上线下渠道融合提升服务便捷性 通过培训和引进专业人才提高服务质量 业务扩展更好满足农村经济多样化需求 短期改善金融供给 长期重塑农村金融生态[4] 政策推动 - 2025年中央一号文件要求坚持农村中小银行支农支小定位 "一省一策"加快农信社改革 稳妥有序推进村镇银行改革重组 为连续第六年强调改革[3] - 金融监管总局2025年4月发布通知 明确要健全层次分明、优势互补、有序竞争的农村金融服务机构体系[3]