募集资金情况 - 2023年7月公司公开发行3217.03万股，每股发行价57.66元，应募集185493.95万元，实际募集168924.74万元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金75980.04万元，余额97561.95万元[8][9] - 超募资金38706.91万元，已使用13000.00万元，投资进度33.59%[9] 项目投资进度 - 游戏机核心零部件扩产项目预计投资40703.32万元，截至2025年6月30日已使用20065.93万元，进度50.06%[8] - 电子连接器扩产项目预计投资25489.77万元，截至2025年6月30日已使用8432.29万元，进度33.08%[9] - 5G零部件扩产项目预计投资21994.49万元，截至2025年6月30日已使用7865.97万元，进度36.20%[9] - 研发中心建设项目预计投资16030.25万元，截至2025年6月30日已使用4702.00万元，进度29.55%[9] - 补充流动资金项目预计投资27000.00万元，截至2025年6月30日已使用21913.85万元，进度81.16%[9] 市场数据 - 2024年全球游戏机配件市场销售额164.9亿美元，预计2031年达342.4亿美元，年复合增长率11.2%[13] - 2024年中国主机游戏市场实际销售收入44.88亿元，同比上升55.13%；用户规模1154.63万人，同比上升14.05%[13] 技术与产品 - 自2019年起公司提供光通信产品方案，产品获行业知名公司认可[20] - 截至2024年12月31日，公司合计拥有国内外专利339项，其中发明专利57项、实用新型专利247项、外观设计35项[24] 研发费用 - 2022 - 2024年公司研发费用分别为3028.24万元、3499.72万元、6170.56万元[25] 项目延期 - 公司第三届董事会第八次会议通过部分募投项目延期议案，将“游戏机核心零部件扩产项目”“5G零部件扩产项目”及“研发中心建设项目”预定可使用状态日期调至2026年7月7日[29] - 公司第三届监事会第七次会议通过部分募投项目延期议案，认为该决策合理，符合股东利益[30] - 保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议[32] - 本次部分募投项目延期对预计收益未产生重大影响[21][26] - 公司认为“5G零部件扩产项目”和“研发中心建设项目”仍具投资必要性和可行性，将继续实施[22][27]

募集资金情况 - 2023年7月公开发行3217.03万股，每股57.66元，应募185493.95万元，实募168924.74万元[2] - 募投项目预计投资131217.83万元，预计用募集资金130217.83万元，超募38706.91万元[5] - 2023年8月同意用募集资金置换自筹资金370936081.39元[6] - 截至2025年6月30日累计使用募集资金75980.04万元，余额97561.95万元[8][9] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，游戏机核心零部件扩产项目投资进度50.06%[8][9] - 电子连接器扩产项目33.08%，5G零部件扩产项目36.20%[8][9] - 研发中心建设项目29.55%，补充流动资金项目81.16%[8][9] - 超募资金使用进度33.59%[8][9] 项目资金调整 - 截至2025年7月10日，电子连接器扩产项目专户余额18030万元[11] - 累计投入比例33.09%，节余18030万元转超募资金专户[13] - 节余原因包括加强费用控制等[15][16] - 拟转节余资金至超募资金专户，注销相关账户，尾款用自有资金支付[17][18] 决策审批情况 - 第三届董事会第八次会议通过转节余资金议案[20] - 第三届监事会第七次会议认为转节余资金无损害股东利益情形[21][22] - 保荐机构核查认为事项需股东大会审议，符合规定[23] 市场扩张和并购 - 2024年以13000万元超募资金收购深圳西可实业有限公司52%股权[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年7月30日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年7月30日14:30，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月24日[6] 议案相关 - 会议审议部分募投项目结项等议案[7] - 议案需经出席股东有效表决权过半数通过生效[10] 登记信息 - 登记时间为2025年7月28日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 网络投票代码为351486，简称致尚投票[21]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议于2025年7月11日召开[2] - 会议应出席监事三名，实际出席三名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[3] - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》[5] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[7]

项目调整 - 同意将“游戏机核心零部件扩产项目”预定可使用状态日期调至2026年7月7日[3] - 同意对“电子连接器扩产项目”结项并转节余募集资金至超募资金账户[6] 会议相关 - 第三届董事会第八次会议于2025年7月11日召开[2] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》[10] - 公告日期为2025年7月15日[13]

监事会会议召开情况 - 第三届监事会第七次会议于2025年7月11日以现场投票方式召开 [1] - 会议由监事会主席赖鹏臻主持，应出席监事3名，实际出席3名 [1] - 会议召开符合《公司法》及相关法律法规规定 [1] 募投项目延期审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决结果为3票同意、0票反对 [1][2] - 延期决策基于实际经营情况，旨在提高募集资金使用效率 [1] - 符合中国证监会及深交所相关监管规则 [1][2] 募投项目结项及资金调整 - 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 [2] - 节余资金调整不影响项目实施或公司正常经营，符合监管要求 [2] - 议案需提交股东大会审议，表决结果为3票同意、0票反对 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:30 网络投票时间为上午9:15-11:30及下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东需选择单一表决方式 重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月24日深交所收市时 登记在册股东均有权参会 [2] 审议事项 - 唯一审议议案为《关于部分募投项目结项并将节余募集资金转至超募资金账户的议案》 [4][8] - 该议案已通过第三届董事会第八次会议及监事会第七次会议审议 属普通决议事项 需出席股东所持表决权过半数通过 [4] - 公司将对中小股东投票单独统计并披露 中小股东指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记安排 - 自然人股东需持身份证及股东账户卡登记 法人股东需持营业执照复印件等文件 异地股东可通过邮寄或电子邮件登记 [5] - 登记联系人陈丽玉 电话0755-82026398 邮箱ir@zesum.com 会议地点为深圳公司会议室 [5] - 现场参会人员需在会议开始前半小时抵达并携带身份证明等原件 [5] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票 [2][10] - 非累积投票提案需选择"同意/反对/弃权"单一意见 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [10] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 投票时间为2025年7月30日9:15-15:00 [10]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)3,217.03万股 每股发行价57.66元 募集资金总额18.55亿元 扣除发行费用1.66亿元后实际募集资金净额16.89亿元[1] - 超募资金金额为3.87亿元 占实际募集资金净额的22.9%[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金7.60亿元 其中超募资金使用1.30亿元 超募资金使用比例33.59%[3][5] - 电子连接器扩产项目实际投资进度33.09% 显著低于原计划 游戏机核心项目及研发中心建设项目投资进度未明确披露[3][5] - 募集资金余额(含利息收入)为9.76亿元 占初始募集资金净额的57.8%[5] 项目结项及资金节余 - 电子连接器扩产项目于2025年7月10日结项 项目节余资金1.80亿元(含利息收入0.10亿元)[5] - 节余资金主要源于:1)建设用地及厂房前期费用未使用募集资金 2)设备采购策略优化(自主研发替代外购) 3)现金管理收益增加[6] - 节余资金将转入超募资金账户 后续尾款支付将使用自有资金[5][7] 资金使用计划及影响 - 公司明确节余资金将继续围绕主业进行合理规划 符合监管要求[7] - 该举措预计提高募集资金使用效率 降低财务成本 提升盈利能力[7] 决策程序履行 - 该事项已通过董事会、监事会审议 尚需股东大会批准[8] - 保荐机构五矿证券认为程序符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求[8]

募集资金基本情况 - 公司于2023年7月公开发行A股3,217.03万股，每股发行价57.66元，应募集资金总额185,493.95万元，扣除发行费用16,569.21万元后，实际募集资金净额168,924.74万元 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金投资项目预计总投资金额131,217.83万元，预计使用募集资金金额130,217.83万元 [2] - 实际募集资金净额168,924.74万元中包含超募资金38,706.91万元 [2] - 公司于2023年8月使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金370,936,081.39元 [3] - 公司于2024年1月使用超募资金13,000万元收购深圳西可实业有限公司52%股权 [3] 募集资金使用进度 - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金75,980.04万元（含超募资金13,000万元），募集资金余额97,561.95万元 [4] - 游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目原计划2025年7月7日达到预定可使用状态 [4] - 上述三个项目截至2025年6月30日投资进度为48.37% [4] - 超募资金使用进度为33.59% [4] 募投项目延期安排 - 游戏机核心零部件扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目达到预定可使用状态日期调整至2026年7月7日 [5] - 延期原因包括外部宏观环境变化、行业内部环境变化及客户端需求变化等因素影响 [4] - 延期不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更 [4] 游戏机零部件行业前景 - 2024年全球游戏机配件市场销售额达164.9亿美元，预计2031年将达到342.4亿美元，年复合增长率11.2% [6] - 2024年中国主机游戏用户规模达1,154.63万人，同比上升14.05% [6] - 公司计划加快游戏机零部件产品研发、制造和销售，巩固市场先发优势 [6] - 公司与行业内知名厂商达成长期合作关系，业务具有可持续性 [7] 5G零部件行业前景 - 项目主要产品包括MPO光纤跳线、PLC光分路器等光纤连接器 [7] - 光通信行业与人工智能算力需求密切相关，是算力产业链重要板块 [7] - 政策支持光通信行业发展，工信部等七部门提出构建新型数字基础设施 [7] - 公司自2019年开始提供光通信产品解决方案，产品获行业知名公司认可 [8] 研发实力与投入 - 公司及子公司春生电子、西可实业均为国家高新技术企业，获得专精特新等多项荣誉 [9] - 截至2024年12月31日，公司拥有国内外专利339项，其中发明专利57项 [9] - 2022年至2024年研发费用分别为3,028.24万元、3,499.72万元和6,170.56万元 [9] - 研发中心建设项目将提高研发效率和技术水平，但不产生直接经济效益 [10] 决策程序与合规性 - 项目延期事项已于2025年7月11日经公司董事会及监事会审议通过 [10] - 保荐机构五矿证券认为延期事项履行了必要审批程序，符合相关规定 [10]

募集资金情况 - 2023年7月公开发行3217.03万股，每股57.66元，应募185493.95万元，实募168924.74万元[2] - 募投项目预计投资131217.83万元，预计用募集资金130217.83万元，超募38706.91万元[5] 资金使用与收购 - 2023年8月用募集资金置换自筹资金37093.61万元[6] - 2024年用13000万元超募资金收购深圳西可实业52%股权[6] 项目进度与资金余额 - 截至2025年6月30日，各募投项目投资进度不同，累计使用募集资金75980.04万元，余额97561.95万元[7][8] - 截至2025年7月10日，电子连接器扩产项目专户余额18030万元，累计投入比例33.09%，节余18030万元[10][12] 资金管理与规划 - 用自有资金2649万元买地及前期费用，未置换[13] - 用闲置募集资金现金管理获收益，存放有利息收益[14] - 拟将电子连接器扩产项目节余18030万元转至超募资金专户，转出后注销账户，终止监管协议[15] - 后续尾款用自有资金支付，围绕主业规划节余资金使用[17] 审批情况 - 2025年7月11日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[19] - 保荐机构认为事项合规，无异议[20]