市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司99.8555%的股权[1] - 交易完成后，海纳天勤等合计持有上市公司股份比例预计超5%[1]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司99.8555%股权[1] 其他新策略 - 公司采取必要保护措施并制定保密制度[2] - 公司控制内幕信息知情人范围并记录相关信息[2] - 公司与中介机构签署《保密协议》[2] - 公司多次督导提示知情人遵守保密制度[3]

市场扩张和并购 - 公司拟购买恒扬数据99.8555%股权[1] 交易进展 - 2025年8月11日第三届董事会第十次会议审议通过交易议案[2] - 交易尚需公司股东大会批准、深交所审核、证监会同意注册[2] - 交易最终审批及程序完成时间不确定[2]

独立财务顾问情况 - 五矿证券担任致尚科技相关交易独立财务顾问[1] 尽职履职情况 - 五矿证券履行尽职调查等多项义务并确保合规[2] 人员信息 - 财务顾问主办人为刘敏、温波、宋平[5]

市场扩张和并购 - 公司拟购买标的公司99.8555%的股权[1] - 标的资产交易价格合计114,833.84万元[1] 数据相关 - 调整前发行价格为43.48元/股[2] - 调整后发行价格为43.09元/股[2] - 2024年度股东大会以127,413,695股为基数，每10股派现4元（含税）[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买恒扬数据99.8555%股权[1] - 交易完成后恒扬数据将成上市公司控股子公司，利于战略布局和业绩增长[4] - 交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》多条规定[1][2][4] - 交易不会导致新增同业竞争，不影响独立性[7][8] - 标的资产权属清晰且可完成权属转移[8] 协同效应 - 双方产品应用场景高度重合，并购后可实现“光+算”一体化[10] - 双方可共享研发资源，加速新技术开发应用，降本提效[11] - 双方可整合供应链，降低采购成本，提升交付能力和质量[13] 客户资源 - 上市公司与知名光通信厂商建立合作关系，终端客户为知名企业[14] - 标的公司产品应用多领域，客户为行业头部等企业[14] - 双方客户群体既有重叠又互补[14] - 公司将推动双方一体化发展，共享客户资源提效并挖掘需求[14] - 双方将联合向行业下游拓展更多客户[14] 决策态度 - 公司董事会认为本次交易符合相关规定[14]

交易概况 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买恒扬数据99.8555%股权，交易价格114,833.84万元[22] - 交易对方包括海纳天勤等多家企业及44名股东[1][22] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，但不构成重组上市[22] 业绩承诺 - 业绩承诺方为恒扬数据5名股东，2025 - 2027年累积承诺净利润不低于3亿元，各年度分别不低于0.9亿、1.00亿、1.10亿元[17][22] 财务数据 - 截至2025年3月31日，恒扬数据股东全部权益评估价值115,130.00万元，增值率276.55%[23] - 2025年1 - 3月交易前资产总额310,082.62万元，交易后为448,402.33万元[33] - 2025年1 - 3月交易前归属于母公司所有者权益251,018.26万元，交易后为331,750.43万元[33] 发行股份 - 发行股份购买资产发行价格调整后为43.09元/股，发行股份数量18,654,810股，占发行后总股本比例12.66%[26] 行业情况 - 2020 - 2024年全球数据中心市场规模由619亿美元增至904亿美元，预测2025年达968亿美元[89] - 2020 - 2024年中国数据中心市场规模由1168亿元增至2773亿元，预测2025年达3180亿元[89] 未来规划 - 交易完成后扩充产品布局，发挥产业链协同优势[95] - 公司与恒扬数据结合构建“高速互联 + 智能计算”一体化架构[97] 风险提示 - 标的公司海外销售占比高，面临境外经营环境相关风险[81] - 本次交易尚需多项程序，流程长且存在不确定性，股价可能大幅波动[83] 人员与管理 - 李浩须在标的公司持续任职不少于5年[150] - 核心管理人员及技术人员须签至少5年劳动合同并附加2年竞业禁止条款[150] 公司基本情况 - 公司专注精密电子零部件领域，产品包括游戏机零部件、光纤连接器等[176] - 截至2025年3月31日，控股股东陈潮先合计持有26.12%股权[171]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买恒扬数据99.8555%股权[1] 其他 - 上会会计师事务所出具《审计报告》《审阅报告》[1] - 北京国融兴华资产评估有限责任公司出具《资产评估报告》[1] - 董事会将相关报告用于本次交易信息披露及申报材料[1]

利润分配规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 三年累计现金分配利润不少于年均可分配利润30%[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[7] 分红条件与方式 - 有现金分红条件优先用现金，需满足三条件[4][5] 决策与执行 - 分红预案需半数以上表决权通过[10] - 批准后两月内完成股利派发[11][12] 生效时间 - 规划自股东大会审议通过生效[15]

市场扩张和并购 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买标的公司99.8555%的股权[1] 其他 - 截至说明出具日，本次交易前12个月内公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的交易行为[1]