重大订单公告 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知，将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件[1] - 根据客户规划，项目预计从2026年第三季度开始量产，未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元[3] - 此次20.21亿元的项目规划金额相当于公司2024年全年营业收入4.09亿元的五倍，对公司当前销售体量构成显著增量[3] 公司财务与经营状况 - 公司2024年营业收入为4.09亿元，2025年前三季度营业收入为2.92亿元[3][4] - 公司2025年前三季度归属净利润为4507万元，但同比增长率为-19.63%，业绩出现下滑[4] - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用，产品包括车灯散热架、座椅扶手骨架等[8] 历史订单积累与业务趋势 - 近两年公司持续获得项目定点通知，包括2024年多次公告以及2025年4月、8月的公告，加上此次20.21亿元订单，累计公告项目金额已接近50亿元[6][7] - 历史项目生命周期金额规模不一，例如2024年公告的项目金额在1.7亿元至7.1亿元之间，2025年公告的项目金额在6.5亿元至7.13亿元之间[6] 资本市场动态 - 公司目前正在发行规模为4.5亿元的可转债，并于公告同日披露了相关发行安排[8] - 截至2025年11月4日收盘，公司市值为58.72亿元[8]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知邮件 [1] - 公司将为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 根据客户规划 项目预计从2026年第三季度开始量产 [1] - 预计未来4年（2026-2029年）销售总金额约为20.21亿元人民币 [1] 公司核心竞争力 - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用 [1] - 本次定点通知体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可 [1] - 彰显了公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势 [1] 公司未来战略 - 公司未来将继续以研发和客户需求为导向 [1] - 公司将与产业链伙伴保持紧密合作 快速响应其战略规划和订单诉求 [1] - 公司旨在为新能源汽车产业的绿色升级与高质量发展贡献力量 [1]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知，将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 根据客户规划，该项目预计从2026年第三季度开始量产 [1] - 该项目预计未来4年（2026-2029年）的销售总金额约为20.21亿元人民币 [1] 公司竞争优势 - 此次定点通知体现了客户对公司核心研发实力、精密制造能力及综合服务水平的高度认可 [1] - 此次合作彰显了公司在新能源汽车镁合金动力总成部件领域的竞争优势 [1] - 公司专注于轻量化材料在汽车零部件行业的创新设计及替代应用 [1] 公司未来战略 - 公司未来将继续以研发和客户需求为导向 [1] - 公司将与产业链伙伴保持紧密合作，快速响应其战略规划和订单诉求 [1] - 公司旨在为新能源汽车产业的绿色升级与高质量发展贡献力量 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月4日召开第三届第十六次董事会会议，审议了关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案 [1] - 会议以现场结合通讯表决方式在公司四楼高层会议室召开 [1] 公司财务与业务构成 - 截至发稿，公司市值为59亿元 [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于汽车类压铸件，占比89.49% [1] - 非汽车类压铸件收入占比4.82%，模具收入占比4.77%，其他业务收入占比0.92% [1] 行业相关报道 - 行业海外订单猛增246%，覆盖50多国和地区 [1] - 行业存在以亏本价销售的现象，需警惕恶性竞争扩大至海外 [1]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知 [1] - 公司将为其开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 项目预计从2026年第三季度开始进入量产阶段 [1] 项目财务影响 - 预计未来4年该项目的销售总金额约为20.21亿元人民币 [1] - 该定点通知对公司营业收入、净利润等产生的影响均存在不确定性 [1]

公司业务进展 - 公司收到国内某新能源汽车整车制造厂商的供应商定点通知邮件 [1] - 公司将负责为该客户开发并供应新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 根据客户规划，项目预计从2026年第三季度开始进入量产阶段 [1] - 项目预计在未来4年内（2026年至2029年）为公司带来销售总金额约20.21亿元人民币 [1] 产品与技术 - 本次定点供应的产品为新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件 [1] - 产品涉及镁合金材料在新能源汽车动力系统中的应用 [1]

债券发行 - 公司向不特定对象发行4.50亿元可转换公司债券已获同意注册[1] 股权登记 - 股权登记日为2025年11月6日，原A股股东优先配售[1] 公告刊登 - 《募集说明书提示性公告》于2025年11月5日刊登在《上海证券报》[1] 网上路演 - 网上路演时间为2025年11月6日14:00 - 16:00[2] - 网上路演网址为上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）[2] - 参加网上路演人员为发行人管理层主要成员和保荐人相关人员[2]

信用与评级 - 星源卓镁主体信用等级为A+，评级展望稳定，本次可转换公司债券信用等级为A+[8] 利润分配 - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 近三年现金累计分配利润8320万元，占年均归母净利润115.21%[17] - 2022 - 2024年归母净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元[17] - 2022 - 2024年现金分红分别为2520万元、2800万元、3000万元[17] - 2024年度每10股派现3.75元，转增4股[20] 业务数据 - 报告期内对前五客户销售占比分别为53.35%、63.76%、64.64%和57.50%[24] - 报告期内外销收入分别为11625.71万元、9759.72万元、12174.75万元和5371.63万元[27] - 报告期各期主营业务毛利率分别为36.41%、34.83%、35.43%和30.72%[28] - 报告期内营业收入分别为27061.04万元、35221.90万元、40860.44万元和18357.11万元[34] - 报告期内净利润分别为5623.13万元、8008.21万元、8033.11万元和3134.20万元[34] - 最近一期毛利同比下滑7.84%，研发费用同比增长20.05%，净利润同比下降15.20%[34] 募集资金 - 本次募集资金投向“年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目”[30] - 募集资金投资项目总额70000万元，固定资产投资额66426.94万元[31] - 募投项目建成预计增加固定资产59514.80万元、无形资产7721.00万元[32] - 达产年度新增折旧及摊销4502.43万元，占2024年营收和净利润比例分别为11.02%和56.05%[32] - 本次拟发行可转债募集45000万元[57] 可转债情况 - 可转债面值100元，期限6年，票面利率逐年递增[58][59][60] - 期满赎回价为面值的114%（含最后一期利息）[60][74] - 转股期为2026年5月13日至2031年11月6日，初始转股价格52.30元/股[67][68] - 有转股价格向下修正、赎回、回售等条款[71][75][78][79] - 发行方式为向原股东优先配售，余额网上发行[82] 股东与股权 - 截至2025年6月30日，公司股本11200万股，限售股占比70.12%[114] - 前10大股东合计持股占比73.90%，控股股东源星雄持股60.41%[115][117] - 邱卓雄和陆满芬合计控制公司66.77%股权[119] 财务状况 - 2025年6月30日资产总计126438.74万元，流动资产67740.06万元[129] - 2025年1 - 6月营业总收入18357.11万元，营业总成本15232.86万元[132] - 2025年1 - 6月净利润3134.20万元，基本每股收益0.28元/股[133] - 2025年6月30日流动比率5.55倍，速动比率4.69倍，资产负债率（合并）12.37%[141] 子公司与政策 - 纳入合并报表的子公司有星源奉化、星源新加坡、星源国际、星源泰国，持股均为100%[139] - 公司执行多项企业会计准则解释规定[148][151][152] 资产变动 - 报告期各期末资产总额持续增长，2023 - 2025年流动资产逐年减少[158][160] - 报告期各期末货币资金余额下降，交易性金融资产余额上升[161][164] - 2024年末存货各项目余额有不同程度增长[186][188][189] - 2025年6月30日非流动资产中固定资产等占比较高[196][197]

证券代码：301398 证券简称：星源卓镁 宁波星源卓镁技术股份有限公司 （浙江省宁波市北仑区大碶璎珞河路 139 号 1 幢 1 号、2 幢 1 号） 向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二〇二五年十一月 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-2 宁波星源卓镁技术股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集 说明书中有关风险因素的章节。 一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 根据《证券法》《 ...

可转债发行基本信息 - 公司发行可转换公司债券总额4.50亿元[1][3] - 发行数量450万张，每张面值100元，平价发行[4][5][6] - 可转债期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[7] 票面利率与转股信息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] - 转股期自2026年5月13日起至2031年11月6日止[8] - 初始转股价格为52.30元/股[10] 特殊条款 - 股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值114%赎回全部未转股可转债[17] - 转股期内满足特定条件，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[17] - 最后两个计息年度，若股价连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[18] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日[21] - 发行对象包括原股东、网上自然人等投资者，主承销商自营账户不得参与网上申购[22][23] - 本次可转债向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐人包销[24][29] - 原股东可优先配售可转债上限总额为4,499,936张，约占发行总额的99.9986%[24] - 社会公众投资者申购代码为"371398"，最小认购单位10张，上限1万张[26] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额的30%，即1.35亿元[29] - 认购数量不足发行数量的70%（即3.15亿元）时，保荐人将启动评估程序[29] - 发行时间安排从2025年11月5日至11月13日[31][32] 其他信息 - 发行人是宁波星源卓镁技术股份有限公司，保荐人是国投证券股份有限公司[33] - 卓镁转债不设持有期限制，上市首日即可交易[28]