可转债发行基本信息 - 公司发行可转换公司债券总额4.50亿元[1][3] - 发行数量450万张，每张面值100元，平价发行[4][5][6] - 可转债期限6年，自2025年11月7日至2031年11月6日[7] 票面利率与转股信息 - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%[7] - 转股期自2026年5月13日起至2031年11月6日止[8] - 初始转股价格为52.30元/股[10] 特殊条款 - 股价连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[13] - 可转债期满后5个交易日内，公司以票面面值114%赎回全部未转股可转债[17] - 转股期内满足特定条件，公司有权赎回部分或全部未转股可转债[17] - 最后两个计息年度，若股价连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售可转债[18] 发行安排 - 原股东优先配售日和网上申购日为2025年11月7日[21] - 发行对象包括原股东、网上自然人等投资者，主承销商自营账户不得参与网上申购[22][23] - 本次可转债向原股东优先配售，余额网上发行，认购不足部分由保荐人包销[24][29] - 原股东可优先配售可转债上限总额为4,499,936张，约占发行总额的99.9986%[24] - 社会公众投资者申购代码为"371398"，最小认购单位10张，上限1万张[26] - 保荐人包销比例原则上不超过发行总额的30%，即1.35亿元[29] - 认购数量不足发行数量的70%（即3.15亿元）时，保荐人将启动评估程序[29] - 发行时间安排从2025年11月5日至11月13日[31][32] 其他信息 - 发行人是宁波星源卓镁技术股份有限公司，保荐人是国投证券股份有限公司[33] - 卓镁转债不设持有期限制，上市首日即可交易[28]