活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [2] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [2] - 参与公司：蜂助手股份有限公司 [2] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [2] 活动交流内容 - 公司高管将与投资者就 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励等问题进行沟通交流 [2]

公司三大业务板块概况 - 数字商品的综合运营是以渠道运营为基础的现金流型业务，属于数字经济范畴的基础生活类业务，为公司发展科技类业务奠定经济基础、以及互联网资源保障[2] - 物联网流量运营和解决方案是以物联网 IoT 流量运营为基础，提供物联网流量套餐服务[2] - 云终端产品研发和算力运营是以云终端技术和产品研发为基础的科技型业务，通过核心技术建立竞争壁垒，提前布局 5G 算力网络运营[2][3] 公司核心竞争力 - 公司凭借多品类的数字商品资源、综合服务能力、优质的产品与良好的售后服务，秉承"以客户体验为中心"的经营理念，形成稳定优质的客户资源与行业合作渠道[3] - 公司的研发实力及创新能力不断增强，在数字商品综合运营、物联网业务、云终端产品研发和算力运营等方面持续投入研发，提升产品化程度和运营效率[3] 2024年上半年业绩表现 - 公司三大业务板块都取得较大增长，数字商品综合运营增长 48.09%、物联网增长 62.62%、云终端产品研发和算力运营增长 51.88%[4] - 毛利率略有下降，主要是收入结构变化导致，公司将通过深化渠道运营、高毛利产品销售等方式提升毛利[4] 公司与华为的合作 - 公司与华为在数字商品综合运营、云终端产品研发等多领域开展持续合作，获得多项荣誉[5] - 2023年云终端产品研发和算力运营板块收入超2千万，2024年上半年同比增长明显[5] 云终端产品应用场景 - 公司研发了"工作云手机、云柜台、云应用"三大 2B 行业应用产品，面向政府、金融、航空等行业提供解决方案[5][6] - 公司会关注 AI 等新技术与云终端的结合应用[6] 物联网业务发展规划 - 2024年下半年将继续加大研发投入，推出更多家庭、行业应用场景的物联网硬件产品和解决方案[6][7] - 公司的盒子系列产品可覆盖家庭及行业应用场景[7] 未来发展方向 - 公司将紧抓数字经济和 5G 发展机遇，深耕主营业务的同时关注 AI、无人机、北斗卫星、车载终端等新兴领域的商业机会[8][9][10] - 未来 2-3 年公司将围绕"生活+科技"的经营理念，通过融合模式创新、核心产品和技术研发积累核心竞争力[10]

限制性股票激励计划 - 2024年第一类限制性股票授予登记完成，授予日7月18日，上市日9月3日[7][15] - 授予数量41万股，授予价格9.61元/股，授予人数12人[5][7] - 丁惊雷获授5万股，韦子军获授7万股等[7] - 第一个解除限售期自授予登记完成12个月后首个交易日至24个月内最后交易日，比例50%[8] - 第二个解除限售期自授予登记完成24个月后首个交易日至36个月内最后交易日，比例50%[8] - 第一个解除限售期业绩考核目标为2024年营收增长率不低于40%且净利润增长率不低于30%[9] - 第二个解除限售期业绩考核目标为2025年营收增长率不低于70%且净利润增长率不低于60%[9] - 激励对象个人层面绩效考核优秀，解除限售比例100%；合格80%；不合格0%[11] - 原拟授予15人59.50万股，调整为12人41万股[12] - 董事韦子军、丁惊雷在授予日前6个月增持公司股份[13] - 其他参与激励计划董高在授予日前6个月无买卖公司股份情况[14] - 截至7月19日，收到12名激励对象股票认购款394.01万元[16] - 激励计划登记完成后，有限售条件流通股增至83673813股，比例增至37.97%[17] - 激励计划登记完成后，无限售条件流通股减至136711677股，比例减至62.03%[17] - 激励计划登记完成后，公司总股本220385490股不变[17] - 授予激励对象限制性股票所筹资金用于补充公司流动资金[22] 股份回购 - 公司拟用于回购股份资金总额不低于4000万元且不超过8000万元，回购价不超50元/股[23] - 因2023年年度权益分派，回购股份价格上限调为38.35元/股[24] - 截至8月1日，累计回购股份2124780股，占总股本0.964%[24] - 回购股份最高成交价32.65元/股，最低成交价16.09元/股，支付总金额40062055.09元[24] 其他 - 激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成后，公司股份分布仍具备上市条件[18]

公司概况 - 公司主要从事数字商品综合运营、物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营三大业务板块 [1][2][3][7] - 公司坚持"生活+科技"的经营理念，以"数字商品的综合运营"为基础，以"物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营"为两大研发方向 [7] 数字商品综合运营 - 公司在数字商品综合运营板块上半年实现48.09%同比增长，主要来源于扩大业务区域、拓展客户数量、深化存量客户合作 [5] - 该板块毛利率相对较低，但公司将通过优化收入结构、深化渠道运营等措施来提升毛利率 [5] - 该板块未来仍有较大增长空间，不会出现天花板，主要原因包括行业发展趋势、公司自身能力、技术持续完善等 [5][6] 物联网流量运营及解决方案 - 公司在物联网领域持续精进多网融合调度技术，并加大产品研发投入，推出多款硬件产品如5G盒子、随身WiFi等 [3][4] - 未来将抓住5G无线替代有线的机会，研发更多场景化的软硬件一体化解决方案 [7] 云终端技术研发及云算力运营 - 公司在云终端技术方面已构建了技术壁垒，产品在性能、体验等方面处于行业领先 [2] - 未来将加强与华为的合作，基于华为鲲鹏ARM架构的服务器及容器虚拟化底座，开展端到端的全栈云终端产品技术研发 [7] - 同时利用云终端技术为5G业务创造新的商业模式 [3][7] 总结 - 公司围绕"生活+科技"的经营理念，坚持"一个基础、两个方向"的发展战略 - 2024年下半年公司将重点发展物联网流量运营及解决方案、云终端技术研发及云算力运营两大业务板块 [7] - 公司在各业务板块均有明确的发展规划和措施，有望实现持续增长 [5][6][7]

股份质押 - 海峡创新本次质押500,000股，占所持股份1.51%，总股本0.23%[2] - 累计质押29,554,000股，占所持股份89.50%，总股本13.41%[5] - 本次为补充质押，不涉新增融资，与经营需求无关[6] 分红转增 - 以169,338,300股为基数，每10股派1.6元，共派27,094,128元[5] - 每10股转增3股，共转增50,801,490股，总股本增至220,385,490股[5] 其他情况 - 截至披露日，海峡创新持股33,022,080股，比例14.98%[5] - 不存在侵害上市公司利益情形，质押不影响经营和治理[6][7] - 质押不导致控制权变更，有平仓风险将采取措施[9]

公司核心竞争力 - 在云终端产品研发和算力运营板块,公司构建了"终端虚拟化、云原生 OS，端云协同引擎、算力资源智慧调度引擎"等核心技术,形成了技术壁垒[3][4] - 公司构建了支持多云生态的云手机/云应用的PaaS/SaaS平台,在"性能、体验、功能"等关键指标多项测评中表现优异[4] - 公司提前布局5G/算力赛道,客户已覆盖运营商、头部云计算厂商、银行、航司等[4] 业务增长情况 - 2024年上半年公司实现营业收入7.3亿元,同比增长49.59%[3] - 数字商品综合运营服务业务增长48.09%,主要是扩大客户数量及对存量客户的深度运营[4][8] - 物联网流量运营和解决方案板块增长,主要是物联网硬件模块销售增长[3] - 云终端产品研发和算力运营板块上半年有一定增长,下半年依然保持增长态势[3] 物联网流量运营和解决方案 - 公司持续精进多网融合调度的核心技术,加大对物联网流量产品方案的研发投入[4][5] - 创新推出多网融合模组与方案板、蜂助手5G盒子、随身等系列硬件产品[5][6][7] - 未来会保持稳步增长,以"物联网流量+硬件产品的创新融合"为抓手,重点发展产品级的业务[6] 数字商品综合运营 - 以渠道运营为基础,提供移动互联网数字商品聚合运营、融合运营、分发运营、连续包月的联合产品等综合运营服务[8] - 与三大运营商、头部互联网企业及品牌、银行客户以及手机厂商等建立了深度合作关系[8] - 上半年通过扩大区域、拓展客户数量、对存量客户深度运营等方式实现了48.09%的增长[8] 通信市场新策略影响 - 运营商在个人流量、话费等要素侧资源投入的变化,会让公司通过行业客户解决方案形式销售的流量、话费等数字商品更有竞争力[9][10] - 公司的数字商品涵盖了多个领域,并针对行业头部产品签订更多的独家代理产品资源,保障业务的稳定性、规模和毛利率[10] - 公司在物联网流量采购策略、硬件产品布局等方面的举措,也会带动物联网流量运营规模和毛利的增长[10] - 三大运营商在云手机、算力客户拓展、算力运营、云终端生态打造等方面的资源投入,会带动公司云终端产品研发和算力运营的收入增长[10]

股份质押 - 本次合计质押150,000股，占所持股份比例0.45%，占总股本比例0.06%[2] - 截至披露日累计质押29,054,000股，占所持股份比例87.98%，占总股本比例13.18%[4] - 本次为补充质押，不涉及新增融资，不影响控制权[5][9] 分红转增 - 以169,338,300股为基数，每10股派1.6元，共派27,094,128元[4] - 每10股转增3股，转增后总股本增至220,385,490股[4] 其他情况 - 截至披露日无侵害上市公司利益情形[6] - 质押不影响生产经营和公司治理[8] - 若平仓将采取措施并及时披露[9]

募集资金情况 - 公司2023年5月11日首次公开发行4240万股A股，每股发行价23.8元，募集资金总额10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] - 截至2024年6月30日，报告期内实际使用募集资金3808.706545万元[3] - 已使用募集资金3.8281405608亿元，含项目支出、补充流动资金、归还银行贷款[3][5] - 暂时补充流动资金未归还金额2亿元，利息收入939.183061万元，手续费3124.67元，募集资金余额3.2257247894亿元[5] - 公司超募资金4.4217782908亿元，截至2023年12月31日，已使用1.3亿元，剩余3.1217782908亿元[31] - 2024年本报告期投入募集资金总额3808.706545万元，累计投入38281.405608万元[42] - 报告期内变更用途的募集资金总额3.1217782908亿元，累计变更用途比例34.84%[42] 项目投入情况 - 营销网络建设项目总投入由2943.27万元增至4465.71万元，实施主体新增两家全资子公司，地点由2个区域变为4个区域，期末投资进度92.61%[14][15][42] - 智慧停车管理系统开发及应用项目总投入由1644.83万元增至2996.17万元，地点由广州市白云区变为天河区，方式由租赁变为购置房产，期末投资进度6.96%[16][17][18][42] - 数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目总投入由20120.43万元增至36344.21万元，使用超募资金9092.90万元，自有资金7130.88万元，建设期延至36个月，实施主体新增两家控股子公司，地点变为天河区，方式变为合作购地自建，期末投资进度8.35%[19][42] - 公司使用19251.10万元超募资金投资新增“物联网应用研发中心建设项目”，建设周期48个月，期末投资进度0[21][42] 资金管理情况 - 2023年6月公司同意用不超5亿元闲置募集资金和不超0.5亿元闲置自有资金进行现金管理[26] - 2024年6月公司及子公司同意用不超3亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理[27] - 2024年半年度使用闲置募集资金进行现金管理，如1 - 4月认购1亿元，年化收益率1.5%，收益37.5万元[29] 协议与制度情况 - 公司制定《募集资金管理制度》[6] - 2023年5月公司与多家银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] - 2024年1月公司与子公司共同设立专户，并签订《募集资金专户存储四方监管协议》[7] - 2024年5月公司与子公司共同设立专户，并签订相关三方、四方监管协议[8]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议通知2024年8月15日发出[2] - 会议于2024年8月19日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[5][7] 信息披露 - 《2024年半年度报告》等同日披露在巨潮资讯网[3][6] 备查文件 - 包括第三届董事会审计、第二十四次会议决议[8] 公告时间 - 公告发布于2024年8月19日[10]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 报告期初注册日期为2023年07月06日，期末为2024年07月23日[12] - 公司股票简称蜂助手，代码301382，于深圳证券交易所上市[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 股权结构与股东信息 - 公司控股广东悦伍纪网络技术有限公司80%股份[4] - 公司控股广东丰当科技有限公司70%股份[4] - 海峡创新互联网股份有限公司是公司持股5%以上股东[4] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业是公司持股5%以上股东[4] - 广州诺为特投资合伙企业是公司持股5%以上股东[4] - 公司与广州小当智慧科技有限公司共同出资设立控股子公司广东丰当科技有限公司[83] - 公司与广州小当智慧科技共同投资设立广东丰当科技，公司认缴27860万元持股70%，广州小当认缴11940万元持股30%[120][121] - 罗洪鹏期初限售股37,302,720股，本期增加11,240,216股，期末限售股48,530,586股，拟2026年5月17日解除限售[132][133] - 海峡创新互联网股份有限公司期初限售股25,401,600股，本期解除限售25,401,600股，于2024年5月17日解除限售[133] - 报告期末罗洪鹏持股48,542,936股，持股比例22.03%；海峡创新互联网股份有限公司持股33,022,080股，持股比例14.98%，其中27,898,000股质押[135] - 赣州蜂助手资产管理合伙企业（有限合伙）期末限售股13,209,872股，持股比例5.99%；广州诺为特投资合伙企业（有限合伙）期末限售股11,313,120股，持股比例5.13%[133][135] - 吴雪锋期末限售股8,641,464股，持股比例3.92%；北京华兴金汇资本管理有限公司期末持股5,726,4股，持股比例2.60%[133][135] - 限售股份期初总数131,455,600股，本期解除限售68,062,228股，本期增加19,321,558股，期末总数83,263,813股[134] - 广东南方媒体融合发展投资基金（有限合伙）持股比例2.43%，持股数量5350200股[138] - 光大证券资管－中信银行－光证资管蜂助手员工参与创业板战略配售2号集合资产管理计划持股比例2.31%，持股数量5084444股[138] - 陈翠琴持股比例2.29%，持股数量5054400股[138] - 赖宗兴持股比例1.53%，持股数量3363927股[138] - 海峡创新互联网股份有限公司报告期末持有无限售条件股份数量33022080股[139] - 公司股东陈木生通过投资者信用证券账户持有1082320股，实际合计持有1082320股[141] - 罗洪鹏期初持股数37302720股，本期增持股数11240216股，期末持股数48542936股[144] - 区锦棠期初持股数846720股，本期增持股数254016股，期末持股数1100736股[144] - 丁惊雷期初持股数13200股，本期增持股数3960股，期末持股数17160股[144] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数38181040股，本期增持总数11503712股，期末持股总数49684752股[144] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入734,754,605.98元，上年同期491,193,797.05元，同比增长49.59%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润72,011,069.18元，上年同期62,757,546.54元，同比增长14.74%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-142,788,326.50元，上年同期-190,238,640.91元，同比增长24.94%[13] - 本报告期末总资产2,408,059,638.76元，上年度末2,048,117,837.93元，同比增长17.57%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,713,491,393.23元，上年度末1,689,623,420.39元，同比增长1.41%[13] - 非经常性损益合计820,757.50元，包含非流动性资产处置损益92,024.30元等多项[16] - 本报告期营业收入734,754,605.98元，上年同期491,193,797.05元，同比增长49.59%[63] - 本报告期营业成本576,460,405.52元，上年同期352,743,527.32元，同比增长63.42%[63] - 本报告期销售费用17,682,736.80元，上年同期14,152,969.06元，同比增长24.94%[63] - 本报告期财务费用2,360,071.16元，上年同期6,404,910.39元，同比减少63.15%[63] - 本报告期研发投入27,672,726.31元，上年同期22,494,037.30元，同比增长23.02%[63] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-142,788,326.50元，上年同期-190,238,640.91元，同比增长24.94%[63] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-148,461,203.07元，上年同期-5,706,185.07元，同比减少2,501.76%[63] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额302,783,384.36元，上年同期992,636,255.01元，同比减少69.50%[63] - 本报告期投资收益238,591.40元，上年同期-217,618.80元，同比增长209.64%[64] - 报告期投资额为449,290,911.82元，上年同期为5,706,185.07元，变动幅度达7,773.75%[70] - 募集资金总额为89,599.78万元，报告期投入3,808.71万元，已累计投入38,281.41万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为31,217.78万元，占比34.84%[72] - 货币资金期末余额为472,384,586.20元，占比19.62%，较上期变动-2.77%[67] - 应收账款期末余额为688,419,813.02元，占比28.59%，较上期变动1.56%[67] - 短期借款期末余额为416,449,645.83元，占比17.29%，较上期变动12.26%[67] - 2024年上半年营业总收入7.35亿元，较2023年上半年4.91亿元增长49.6%[155][156] - 2024年上半年营业总成本6.42亿元，较2023年上半年4.14亿元增长55.4%[156] - 2024年上半年营业利润8028.33万元，较2023年上半年6880.12万元增长16.7%[156] - 2024年上半年净利润7218.74万元，较2023年上半年6283.88万元增长14.9%[157] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7201.11万元，较2023年上半年6275.75万元增长14.8%[157] - 2024年上半年基本每股收益0.33元，较2023年上半年0.28元增长17.9%[157] - 2024年上半年流动负债合计5.43亿元，较2023年上半年2.27亿元增长139.7%[154] - 2024年上半年非流动负债合计6249.32万元，较2023年上半年4342.69万元增长43.9%[154] - 2024年上半年负债合计6.06亿元，较2023年上半年2.70亿元增长124.0%[154] - 2024年上半年所有者权益合计15.83亿元，较2023年上半年15.75亿元增长0.5%[154] - 2024年上半年营业收入为5.78亿元，2023年同期为4.22亿元[159] - 2024年上半年营业利润为6363.86万元，2023年同期为5971.19万元[159] - 2024年上半年净利润为5620.22万元，2023年同期为5280.32万元[159] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，2023年同期为 - 1.90亿元[161] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.48亿元，2023年同期为 - 570.62万元[162] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为3.03亿元，2023年同期为9.93亿元[162] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为7.85亿元，2023年同期为4.61亿元[161] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.35亿元，2023年同期为5.79亿元[161] - 2024年上半年吸收投资收到的现金为4000万元，2023年同期为9.29亿元[162] - 2024年上半年取得借款收到的现金为4.34亿元，2023年同期为1.92亿元[162] - 投资活动现金流入小计为300,686,168.04元，现金流出小计为447,099,800.85元，产生的现金流量净额为 - 146,413,632.81元[163] - 筹资活动现金流入小计为414,790,000.00元，现金流出小计为159,051,864.04元，产生的现金流量净额为255,738,135.96元[163] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,067,633.61元，期初余额为429,049,324.92元，期末余额为415,981,691.31元[163] - 上年年末股本为169,584,000.00元，资本公积为927,910,452.85元，归属于母公司所有者权益小计为1,689,623,420.39元，所有者权益合计为1,697,626,140.98元[164] - 本期增减变动中，股本增加50,801,490.00元，资本公积减少56,060,490.00元，归属于母公司所有者权益变动小计为23,867,972.84元，少数股东权益变动为40,176,290.44元，所有者权益合计变动为64,044,263.28元[165] - 综合收益总额为72,187,359.62元[165] - 所有者投入和减少资本方面，所有者投入普通股40,000,000.00元，股份支付计入所有者权益的金额为 - 5,259,000.00元，其他权益变动为 - 15,789,968.34元，合计变动为18,951,031.66元[165] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 27,094,128.00元[165] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）使股本增加50,801,490.00元，资本公积减少50,801,490.00元[166] - 本期期末股本为220,385,490.00元，资本公积为871,849,962.85元，归属于母公司所有者权益小计为1,713,491,393.23元，所有者权益合计为1,761,670,404.26元[166] - 公司2024年期初所有者权益合计为651,589,651.35元，本期增减变动金额为960,461,637.54元，期末余额为1,612,051,288.89元[168][169] - 公司2024年综合收益总额为62,838,808.48元[168] - 公司2024年所有者投入和减少资本为897,622,829元，其中所有者投入的普通股为895,997,829元，股份支付计入所有者权益的金额为1,624,999.98元[168] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,574,602,395.18元，本期增减变动金额为8,059,107.99元，期末余额为1,582,661,503.17元[170][171][172] - 母公司2024年综合收益总额为40,41