北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，其中监事赵书江、王少贺以通讯方式出席会议。 本次会议由监事会主席赵书江先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2023-005 北京科净源科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 全体与会监事认真审议了公司《2023 年半年度报告》全文及其摘要，认为公 司《2023 年半年度报告》全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 半度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为科净源 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司关于 北京科净源科技股份有限公司 调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 北京科净源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整 部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对部分募集资金投资 项目金额进行调整，独立董事发表明确的同意意见。 一、募集资金的情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》 ...

特此公告 深圳证券交易所 2023年08月11日 "N科净源"（301372）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过60%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等有关规定，本所自今日14时06分56秒起对该证券实施临时停牌，于14时16分57秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 关于"N科净源"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-11 字体： 大 中 小 ...

关于"N科净源"盘中临时停牌的公告 时间：2023-08-11 字体： 大 中 小 "N科净源"（301372）盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》等有关规定，本所自今日13时54分18秒起对该证券实施临时停牌，于14时04分19秒复牌。 本所郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资。 特此公告 深圳证券交易所 2023年08月11日 ...

2023年08月09日 关于北京科净源科技股份有限公司股票上市交易的公告 深圳证券交易所 时间：2023-08-10 字体： 大 中 小 北京科净源科技股份有限公司人民币普通股股票将于2023年8月11日在本所上市。证券简称为"科净 源",证券代码为"301372"。公司人民币普通股股份总数为68,571,430股，其中16,257,930股股票自上市之 日起开始上市交易。 ...

北京市天元律师事务所 关于北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市 的法律意见 北京市天元律师事务所 关于北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 致：北京科净源科技股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受北京科净源科技股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人首次公开发行股票 并在创业板上市的专项法律顾问，为发行人本次首次公开发行的股票在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）创业板上市（以下简称"本次上市"或"本次发 行"）出具本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《创业板首次公开发行股 票注册管理办法（试行）》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》以及《律师事务所证券法律业务 ...

本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具的本上市保荐书真 实、准确、完整。 民生证券股份有限公司关于 北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号） 声 明 （如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京科净源科技股份有限公司 首次开发行股票并在创业板上市招股说明书》中的简称一致。） 3-1-3-1 | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | 第一节 | 发行人基本情况 3 | | | 一、发行人概况 3 | | | 二、发行人主营业务、核心技术和研发水平 3 | | 第二节 | 本次发行基本情况 9 | | | 一、本次发行概况 9 | | | 二、保荐人、保荐代表人、项目组成员介绍 9 ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月11日在深交所创业板上市，简称“科净源”，代码“301372”[4][25][26] - 上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为20%[6] - 选择“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5,000万元”的上市标准[33] 股本结构 - 本次发行后总股本为68,571,430股，发行新股占比25%，无限售条件流通股为16,257,930股，占比23.71%[8][41] - 网下发行部分10%（884,928股）限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量5.16%[30] - 发行前董事长葛敬直接持股占比31.98%，发行后占23.99%；夫妇合计持有30.78%股份为实际控制人[36][37] 财务数据 - 2021年和2022年扣非后净利润分别为9,198.05万元和8,317.81万元[33] - 报告期各期末应收账款账面价值递增，占当期总资产比例分别为26.55%、34.85%、41.40%[19] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为78.61%、72.47%及66.43%[20] 发行情况 - 发行价45元/股，对应2022年扣非后市盈率为37.10倍，高于行业平均93.03%，高于可比公司0.03%[11] - 本次公开发行募集资金总额为77,142.86万元，净额为62,879.12万元[56][59] - 发行后每股净资产13.14元，每股收益1.2585元/股[60][61] 未来展望 - 拟强化募集资金管理，加快募投项目建设提高股东回报[109][110] - 计划强化主营业务，加强与客户合作、加大研发投入、提高信息化水平[111] - 制定上市后三年股东分红回报规划，完善利润分配政策[113] 股份限售与减持 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[88] - 发行人股票上市后6个月内相关情况触发，董监高持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[91][92] - 锁定期满后2年内减持，控股股东等减持价格不低于发行价[94][95] 股价稳定措施 - 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，将实施稳定股价方案[97][98] - 股价稳定措施实施期间，连续5个交易日除权后加权平均收盘价高于每股净资产，视为实施完毕[104] - 若未启动股价稳定措施，相关主体将公开说明原因、道歉并赔偿损失[103] 其他承诺 - 控股股东等承诺避免同业竞争，不向竞争公司提供商业机密[130][131] - 公司承诺减少关联交易，规范关联交易定价及程序[131][133] - 各中介机构承诺若文件有问题依法赔偿投资者损失[124][136][137]

北京科净源科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳证券交易所审核同意，北京科净源科技股份有限公司（以下简称"科 净源"、"本公司"或"发行人"、"公司"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告书全文和首次公开发 行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站（ 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；中证网 www.cs.com.cn；中国证券网 www.cnstock.com；证 券时报网 www.stcn.com ；证券日报网 www.zqrb.cn ； 中 国 金 融 新 闻 网 www.financialnews.com.cn），供投资者查阅。 所属网页二维码：巨潮资讯网 一、上市概况 （三）首次公开发行后总股本：68,571,430 股 （四）首次公开发行股票增加的股份：17,142,858 股，本次发行全部为新股，无 老股转让。 二、风险提示 （一）股票简称 ...

发行信息 - 公开发行新股数量17,142,858股，占发行后总股本25%，发行后总股本68,571,430股[10][34] - 每股面值1元，发行价格45元，市盈率37.10倍，市净率3.42倍[10][34] - 发行日期2023年8月1日，拟上市深交所创业板，保荐人是民生证券[10] - 募集资金总额77,142.86万元，净额62,879.12万元，发行费用14,263.74万元[34][35] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）营收分别为32,114.33万元、48,035.42万元和43,928.78万元[37] - 报告期净利润分别为7,083.65万元、9,198.05万元和8,629.85万元[37] - 2023年1 - 3月营收4081.11万元，较2022年同期降36.57%；净利润 - 323.34万元，增长66.74%[84] - 2023年1 - 6月预计营收2.25 - 2.55亿元，同比增长 - 3.76%至9.41%[89] - 2023年1 - 6月预计扣非后归母净利润0.45 - 0.54亿元，同比增长 - 4.72%至14.71%[89] 财务指标 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为16,114.96万元、23,563.93万元及33,593.68万元，占总资产比例分别为26.55%、34.85%及41.40%[27] - 报告期各期末资产负债率（合并）分别为78.61%、72.47%及66.43%[29] - 报告期内综合毛利率分别为47.82%、44.61%及46.55%[103] 业务结构 - 2022年水处理产品收入23,420.55万元，占比54.37%；水环境综合治理方案收入8,253.41万元，占比19.16%；项目运营服务收入11,400.52万元，占比26.47%[38] - 采购主要包括药剂、箱体等，重要供应商有云南南水环保科技有限公司等[39] - 销售模式为直销，重要客户包括河北深州经济开发区管理委员会等[42] 技术研发 - 速分生物处理系统脱氮效果突出，孢子转移系统除磷效果大幅领先行业标准，出水总磷可低至0.05mg/L以下[47] - 2016 - 2022年参与国家“十二五”“十三五”水专项课题并通过验收[50][51] - 最近三年累计研发投入5833.75万元，高于5000万元[58] - 核心技术“速分生物处理技术”和“孢子转移技术”经评定达到国内领先水平[59] - 截至2023年5月15日，拥有95项专利、21项注册商标及3项著作权[107] 未来展望 - 未来三年将在产能提升、技术研发、市场开拓、管理提升等方面实施发展规划[95] - 延续整体发展战略，专注水环境综合治理领域[93] 股权结构 - 本次发行前总股本51,428,572股，发行后不超过68,571,430股[181] - 发行前葛敬持股16,448,597股，占比31.98%；发行后降至23.99%[182] - 截至招股书签署日，前十名股东合计持股43,993,376股，占比85.54%[184] 公司治理 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3名[199] - 董事葛敬、张茹敏等任职期限为2023年5月至2026年5月[199] 风险提示 - 面临产业政策与市场前景变化、技术人员流失、应收账款回收、偿债等风险[25][26][28][29] - 已清理对赌协议，历史对赌条款目前无法律效力[193][196]