公司基本情况 - 公司成立于2005年，抓住5G基站建设历史机遇 [1] - 与爱立信合作近20年，在移动通信行业有深刻理解 [1] - 在高真空压铸、高薄散热片压铸和高导热材料研发方面达到行业领先水平 [1] 生产基地布局 - 在重庆、湖北襄阳、广东东莞建立生产基地 [1] - 募投项目包括重庆研发中心、新能源汽车及5G通信生产线建设 [1] - 2023年3月在安徽马鞍山成立智能科技公司，从事汽车零部件研发制造 [2] 客户合作情况 - 华为、特斯拉、比亚迪是重要战略客户 [2] - 采用"以客为魂、以勤为本"的服务理念全方位服务客户 [2] - 计划通过提高既有客户订单份额、开发新项目、开拓新客户实现收入增长 [2] 技术能力与产能 - 拥有8800T和7000T超大型压铸机各一台 [2] - 具备一体化压铸生产能力，能满足现有客户订单需求 [2] - 在5G基站大型结构件模具设计、散热工艺方面积累丰富经验 [1] 未来发展重点 - 提升通信结构件和新能源汽车零配件产能 [1] - 加强新品研发，跟进客户产品升级 [2] - 拓展通信领域、新能源汽车及一级供应商新客户 [2]

客户与市场 - 公司与华为、特斯拉保持核心客户关系，在产能、研发和布局方面深化合作 [2] - 海外市场占公司销售收入重要部分，正积极调研海外客户需求 [2] - 5G业务自然增长和通信领域新客户开拓是未来收入来源之一 [3] - 新能源汽车整车厂客户和一级供应商开发是另一收入增长点 [3] 产品与技术 - 采用"量产一代、预研一代"开发策略，聚焦高压铸造、材料研发和通信/新能源行业 [2] - 半固态压铸技术研究持续进行，应用于汽车领域以解决传统工艺难题 [3] - 镁合金研究实现轻量化效果，可减重三分之一 [3] - 拥有8800T和7000T超大型压铸机各一台，满足一体化压铸订单需求 [3] 生产布局 - 在重庆、湖北襄阳、广东东莞设有生产基地 [2] - 重庆研发中心项目和湖北襄阳新能源/5G零部件项目顺利推进 [2] - 安徽马鞍山新公司（美利信智能科技）正在建设中，布局华东市场 [2] 财务与合同 - 汽车类客户采用年度或产品生命周期定价合同，当前无超额降价情况 [1] - 技术难度高的产品和规模效应是部分客户毛利率较高的主要原因 [2][3]

公司上市信息 - 公司股票于2023年4月24日在深交所创业板上市，证券简称“美利信”，代码“301307”[3][37] - 发行后公司总股本为21,060.0000万股，无限售流通股4,695.4411万股，占比22.30%[8] - 发行价格为32.34元/股，发行完成后市值为68.11亿元[9][45] 财务数据 - 2021年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为7,838.81万元，营业收入为228,105.01万元[45] - 2022年公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益前后孰低的净利润为17,115.10万元，营业收入为317,004.32万元[45] - 2022年末流动资产224,915.37万元、资产总额492,278.81万元，较2021年末分别增长45.30%、45.11%[107] - 2022年营业收入317,004.32万元，较2021年度增长38.97%[108] - 2022年归属于发行人股东的净利润22,391.63万元，同比增长125.44%[108] - 2022年经营活动产生的现金流量净额58,115.55万元，较去年同期增长76.37%[109] - 2023年第一季度流动资产214,288.06万元，较2022年末减少4.73%[110] - 2023年第一季度营业总收入82,301.93万元，较上年同期增长26.61%[110] - 2023年第一季度归属于发行人股东的净利润5,564.81万元，同比增长52.04%[114] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额17,833.92万元，同比增长28.30%[114] - 2023年1 - 6月预计营业收入158,062.26 - 160,062.26万元，较上年同期增长10.90% - 12.30%[116] - 2023年1 - 6月预计归属于发行人股东的净利润9,432.19 - 10,432.19万元，较上年同期增长18.34% - 30.89%[116] 股权结构 - 本次发行后美利信控股持股38.97%，余克飞、余亚军分别持有美利信控股70%和15%股份，刘赛春直接持股7.63%，控股股东为美利信控股，实际控制人为余克飞、刘赛春、余亚军[61] - 本次发行后上市前公司股东总数为50333名，前10名股东持股138067680股，占比65.56%[68][69] 发行情况 - 本次公开发行股票5300.00万股，占发行后总股本的比例为25.17%[83] - 本次发行初始战略配售数量为1060万股，占比20%；最终战略配售数量为334.2336万股，占比6.31%[89] - 网上发行最终中签率为0.0284096508%，有效申购倍数为3519.93062倍[90] - 保荐人（主承销商）包销股份数量为261358股，占本次发行数量的比例为0.4931%[91] - 本次发行募集资金总额为171402.00万元，净额为157716.06万元[92] 风险与策略 - 建设期若盈利能力未大幅提高，公司存在净资产收益率和每股收益下降风险[160] - 公司积极推行成本管理，按部门分担成本优化任务以提升利润率[165] 承诺与责任 - 若招股说明书有重大问题影响发行条件，公司将依法回购全部新股，回购价不低于发行价，30个交易日内实施完毕[169] - 控股股东等对招股说明书真实性等承担个别和连带法律责任，若有问题将促使公司回购新股并购回已转让原限售股份[170][171]

发行情况 - 本次发行股票数量5300.00万股，占发行后总股本的比例25.17%，每股发行价格32.34元/股，发行后总股本21060.00万股[7][59][60] - 募集资金总额为171402.00万元，净额为157716.06万元[60] - 本次发行费用总额为13685.94万元[61] - 高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终获配股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%，获配金额为78091171.62元[61] - 本次发行初始战略配售数量为1060.0000万股，最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%[64] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为317004.32万元，同比增长38.97%；归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[36][98] - 预计2023年第一季度营业收入为81219.78 - 85219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[43][100] - 报告期内公司营业收入分别为13.76亿元、18.34亿元、22.81亿元和14.25亿元[84] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[26][27][137] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[16][123] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超过55%[16] - 公司客户包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪等[52][53][81][82][83][85] - 报告期内境外销售收入分别为48004.58万元、55363.03万元、77669.66万元和55159.82万元，占主营业务收入比例分别为35.58%、30.87%、34.82%和39.40%[124] 成本与采购 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[18][118] - 铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购的比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[18][118] - 2021年度公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[19][119] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，资产总额为492278.81万元，较上年末增长45.11%；负债总额为336854.45万元，较上年末增长63.33%；所有者权益总额为155424.36万元，较上年末增长16.87%[33][34][35] - 报告期各期末流动比率分别为0.64倍、0.99倍、0.96倍和0.93倍，速动比率分别为0.42倍、0.71倍、0.69倍和0.67倍，资产负债率分别为75.29%、58.64%、60.80%和64.27%[28][142][145] - 报告期内短期借款分别为33618.22万元、45055.52万元、56921.30万元和66538.49万元，占当期负债总额比例分别为17.30%、25.80%、27.60%和26.24%[28][143] 研发与技术 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司已获授权专利179项[80][88] - 公司研发的高导热材料热导率从120W/m·K提高到175W/m·K，散热性能提高45%[88] - 公司最近三年研发费用分别为7450.63万元、8503.88万元、9371.50万元，累计25326.01万元[96] 未来展望 - 公司未来五年发展目标包括加大市场开拓实现收入增长、建成数字化智能化精益工厂、扩建研发中心、建造海外生产制造基地[106] 子公司情况 - 襄阳美利信注册资本20000万元，2022年1 - 6月营业收入33585.01万元，净利润73.80万元；2021年度营业收入53389.39万元，净利润2580.60万元[181][183] - 广澄模具注册资本5000万元，2022年1 - 6月营业收入6437.05万元，净利润776.82万元；2021年度营业收入10129.88万元，净利润508.60万元[184][186] - 润洲科技注册资本5000万元[187]

重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 特别提示 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"或"发行人"）首次公 开发行 5,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板 上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委员 审议通过，并已经中国证券监督管理委员会予以注册（证监许可〔2023〕418 号）。 发行人的股票简称为"美利信"，股票代码为"301307"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持有 深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐 人（主承销商）"）协商确定本次发行价格为人民币 32.34 元/股，本次发行股份数 量为 5,300.00 万股，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。 本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后 ...

重庆美利信科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 特别提示 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"美利信"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开 发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）颁布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕100 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发 行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279 号）（以下简称"《网上发行实施 细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（深证 上〔2023〕110 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的 《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）、《首次公开发行证 券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19 号）（以下简称"《网下投资者管 理规则 ...

发行信息 - 本次发行股票数量为5300.00万股，占发行后总股本的25.17%，发行后总股本21060.00万股[5][57][58] - 预计发行日期为2023年4月12日[5] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为317,004.32万元，同比增长38.97%[34][102] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22,391.63万元，同比增长125.44%[34][102] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,115.10万元，同比增长118.34%[34][102] - 2023年第一季度预计营业收入为81,219.78 - 85,219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[41][105] - 2023年第一季度预计归属于母公司所有者的净利润为3,861.83 - 4,861.83万元，同比增长5.51% - 32.83%[41][105] 成本与毛利率 - 报告期内，公司直接材料占主营业务成本比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[16][123] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[24][25][142] 客户与市场 - 报告期内，公司对前五大客户销售收入占营业收入比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[14][128] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超55%[14] 原材料情况 - 报告期内，铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[16][123] - 2021年度，公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[17][124] 资金与负债 - 截至2022年12月31日资产总额为492278.81万元，较上年末增长45.11%，负债总额为336854.45万元，较上年末增长63.33%[31][32][102] - 报告期内短期借款分别为33618.22万元、45055.52万元、56921.30万元和66538.49万元，占当期负债总额比例分别为17.30%、25.80%、27.60%和26.24%[26] 募集资金项目 - 重庆美利信研发中心建设项目总投资7,716.63万元，募集资金投资金额7,716.63万元[109] - 新能源汽车系统、通信零配件及5G模具生产线建设项目总投资35,443.44万元，募集资金投资金额35,443.44万元[109] - 新能源汽车零配件扩产项目总投资23,851.61万元，募集资金投资金额23,851.61万元[109] - 补充流动资金项目募集资金投资金额15,000.00万元[109] 子公司情况 - 襄阳美利信2022年1 - 6月营业收入33,585.01万元，净利润73.80万元[187] - 广澄模具2022年1 - 6月营业收入6,437.05万元，净利润776.82万元[190] - 润洲科技2022年1 - 6月总资产20786.02万元，净资产2986.86万元，营业收入7553.40万元，净利润 - 875.65万元[191][193] - 重庆鼎喜2022年1 - 6月总资产29773.15万元，净资产5902.68万元，营业收入10272.16万元，净利润881.45万元[193][194][195] - 鼎信辉2022年1 - 6月总资产1829.05万元，净资产1080.02万元，营业收入1256.38万元，净利润93.57万元[196][197] - 东莞美利信2022年1 - 6月总资产30411.96万元，净资产1875.41万元，营业收入22969.52万元，净利润 - 124.58万元[199][200]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过5300.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过21060.00万股[7][53][58][59] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占营业收入比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[16] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超55%[16] 成本结构 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[18] - 报告期内铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[18] 价格影响 - 2021年度公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[19] - 假设铝合金锭平均价格上涨1%，各年度对营业成本、毛利率、扣非后净利润有不同影响[20][21] 资产与负债 - 报告期内公司购置长期资产支付现金及各期末资产总额有相应数据[23] - 报告期各期末公司流动比率、速动比率、资产负债率有相应数据[28] - 报告期内公司短期借款及占当期负债总额比例有相应数据[28] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[26][27] - 报告期内公司汇兑收益分别为227.05万元、 - 841.52万元、 - 377.23万元和901.97万元[29] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为317,004.32万元，同比增长38.97%[36][84] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22,391.63万元，同比增长125.44%[36][84] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,115.10万元，同比增长118.34%[36][84] - 2022年公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额有相应同比变化[38] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入为81,219.78 - 85,219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[43][86] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,861.83 - 4,861.83万元，同比增长5.51% - 32.83%[43] - 预计2023年第一季度扣非后归属于母公司所有者的净利润为3,515.89 - 4,515.89万元，同比增长3.26% - 32.63%[43] 业务领域 - 公司主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研发、生产和销售[60] - 2022年通信领域、汽车领域收入及占比有相应数据[61] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司及子公司已获授权专利179项[62][73] - 公司研发的高导热材料将热导率从120W/m·K提高到175W/m·K，散热性能提高45%[73] - 最近三年研发费用分别为7450.63万元、8503.88万元、9371.50万元，累计金额为25326.01万元[81] 募集资金 - 公司本次新股发行募集资金扣除发行费用后将用于四个项目，总投资82011.68万元[91] 发展目标 - 公司未来五年发展目标为加大市场开拓力度、建成数字化智能化精益工厂、扩建研发中心、建造海外生产制造基地[92] 风险提示 - 公司存在创新失败、核心技术泄密、人员变动、通信及汽车行业发展不及预期、市场竞争等风险[96][97][100][101][102][103] 子公司情况 - 公司子公司襄阳美利信、润洲科技、重庆鼎喜等有相应经营数据及股权情况[167][172][176] 股权结构 - 本次发行前实际控制人控制公司62.2683%的股权[119] - 公司整体变更及增资过程中股权结构有相应变化[142][149][158][160]