行业数据 - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆、销量1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占比40.9%，保有量3140万辆较“十三五”末期增长超5倍[7] - 2025年1 - 9月中国新能源汽车产销量分别为1124.30万辆和1122.80万辆，同比分别增长35.2%和34.9%[7] 公司业务 - 公司为半导体高端装备零部件研发生产企业，抓住市场机遇实现业务规模快速增长[4] - 公司确定以液冷散热等为核心的业务战略目标[8] - 公司在半导体领域掌握核心制造技术，实现产品批量供货并建立合作关系[11] - 公司在液冷散热领域技术体系成熟，可钎焊压铸与散热融合产品技术领先[13] 发行情况 - 公司本次发行证券为向特定对象发行A股，每股面值1元[15] - 本次发行对象不超过35名（含），为符合条件的特定投资者，包括基金管理公司、证券公司等[21][23][31] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[34] - 发行对象所认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[32] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，向特定对象发行募集资金总额不超过12亿元[35] - 募集资金净额用于半导体装备精密结构件建设项目（拟投入5亿元）、通信汽车零部件可钎焊压铸产业化项目（拟投入5亿元）和补充流动资金项目（拟投入2亿元）[36] 财务数据 - 公司2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为 -2.147372亿元，扣除非经常性损益后为 -2.289186亿元[44] - 情形一2026年归属于母公司所有者的净利润为 -2.863163亿元[46] - 非经常性损益的净利润为-17386.89万元、-30522.48万元等[1] - 基本每股收益为-0.78元/股、-1.36元/股等[1] - 扣除非经常性损益的基本每股收益为-0.83元/股、-1.45元/股等[1] - 归属于母公司所有者的净利润为-16383.58万元、-28631.63万元等[1] 未来规划 - 项目将扩建半导体高端装备零部件等核心产品产能，抢占市场份额[6] - 本次发行缓解半导体和散热+可钎焊压铸业务资金紧张局面[10] - 本次发行增强资本实力，优化财务结构，降低风险[14] - 公司拟加快募投项目实施进度以提升盈利能力[5] - 公司将加强募集资金管理，保证合理规范使用[6] - 公司将严格执行利润分配政策，强化投资者回报机制[7]

股票简称：美利信 股票代码：301307 重庆美利信科技股份有限公司 Chongqing Millison Technologies INC. （重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二五年十二月 重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项的生效和完成尚待公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经 中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。 6、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重庆美利信科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 特别提示 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册 ...

募集资金 - 向特定对象发行募集资金总额不超120,000.00万元[3] - 半导体装备精密结构件项目拟用募集资金50,000.00万元[4] - 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目拟用50,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟用20,000.00万元[4] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月营收分别为317,004.32万元等[48] - 2024年中国半导体设备销售规模495.5亿美元，增35.38%[15] - 2022 - 2025年9月末资产负债率分别为68.43%等[50] 项目情况 - 半导体装备精密结构件项目投资55,509.61万元，建设期24个月[5] - 通信及汽车零部件可钎焊压铸产业化项目投资52,449.96万元，建设期24个月[23] - 项目备案、环评等手续尚在办理中[46] 未来展望 - 募集资金到位后总资产和净资产将增加，盈利水平将提升[55] - 本次发行后筹资、投资、经营活动现金流有相应变化[56] 技术与合作 - 掌握高真空压铸等核心技术，自主开发液冷可钎焊压铸技术[36][37] - 通过多家头部半导体设备厂商合格供应商认证[10] - 与上汽、诺基亚等建立稳定合作关系[38] 公司战略 - 制定“核心业务深耕 + 新兴业务拓展”双轮驱动战略[12] - 将半导体业务作为第二增长曲线[12]

新策略 - 公司2025年12月4日召开第二届董事会第十六次会议[1] - 会议审议通过2025年向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司承诺发行股票无保底保收益等损害公司利益情形[1]

重庆美利信科技股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2025-2027 年） 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护投资者的 合法权益，公司依据相关法律法规的要求，在充分考虑公司实际经营情况及未来 发展需要的基础上，制定了《重庆美利信科技股份有限公司未来三年股东分红回 报规划（2025-2027 年）》，具体内容如下： 一、股东回报规划制定的原则 2、公司股东回报规划制定原则：平衡股东的合理投资回报和公司的长远发 展；坚持持续、稳定的利润分配政策；坚持现金分红为主这一基本原则，同时为 保持公司股本规模与发展规模相适应，在满足规定的现金股利分配之余，可进行 股票股利分配。 二、制定本规划的考虑因素 公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持 利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利 益及公司的可持续发展，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公 司持续经营能力。公司董事会和股东会对利润分配政策的决策和论证过程中应当 充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三 ...

募集资金情况 - 2023年4月18日，公司首次公开发行5300.00万股A股，发行价32.34元/股，募集资金171,402.00万元，净额157,716.06万元到账[15] - 截至2025年9月30日，前次募集资金初始存放161,267.88万元，余额247.00万元[16][17] 资金使用情况 - 2023年6月5日，公司使用53,854.98万元超募资金增加募投项目投资[19] - 2023年6月5日，公司使用38,025.40万元募集资金对襄阳美利信增资[19] - 2023年6月5日，公司使用21,849.40万元超募资金永久补充流动资金和还贷，8月17日全部使用[20] - 2023年12月21日，公司将1,574.85万元研发项目结项剩余资金永久补流[21] - 2024年8月23日，公司将2,640.21万元项目结项节余资金永久补流[21] - 截至2025年9月30日，公司将4,210.79万元节余资金用于永久补流[22] 项目调整情况 - “重庆美利信研发中心建设项目”调整前投资7,716.63万元，调整后8,019.62万元，用超募302.99万元[24] - “新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目”调整前35,443.44万元，调整后74,821.64万元，用超募39,378.20万元[24] 资金结余情况 - 截至2025年9月30日，前次募集净额157,716.06万元，累计使用150,922.08万元，利息净额1,363.81万元，补流4,210.79万元，应结余3,947.00万元，未使用占比2.50%[34][35] 现金管理情况 - 2023 - 2025年9月，公司拟分别用不超6.5亿、2亿、5000万闲置资金现金管理，收益348.18万、342.97万、43.22万[31][32] - 截至2025年9月30日，3700万闲置资金现金管理未到期赎回，247万未管理[32] 各年度使用情况 - 2023 - 2025年9月使用募集资金分别为125,317.12万元、24,325.83万元、1,279.13万元[37] 项目实际投资情况 - 重庆美利信研发中心项目承诺投资8,019.62万元，实际6,424.38万元，2023年12月达预定可使用状态[37] - 新能源汽车系统等生产线项目承诺74,821.64万元，实际69,622.90万元，2024年8月达预定可使用状态[37] - 新能源汽车零配件扩产项目承诺38,025.40万元，实际38,025.40万元，2024年8月达预定可使用状态[37] - 补充流动资金项目承诺15,000.00万元，实际15,000.00万元[37][38] - 超募资金补流还贷项目承诺21,849.40万元，实际21,849.40万元[38] 其他情况 - 公司前次募投项目无对外转让或置换、认购股份、累计收益低于承诺20%以上情况[26][28][29]

重庆美利信科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 一、前次募集资金的募集及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号），本公司由主承销商长 江证券承销保荐有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条 件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币 普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，发行价为每股人民币 32.34 元，共计募集资 金 171,402.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,134.12 万元后的募集资金为 161,267.88 万元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 4 月 18 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用 3,551.82 万元后，公司本次募集资金净额为 157,716.06 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为301307，简称为美利信[1] 公司策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年内无被监管措施或处罚情况[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年12月4日[3]

募资发行 - 拟募资不超120,000.00万元，发行股数不超63,180,000股[6] - 截至预案公告日，总股本210,600,000股[6] - 假定2026年8月末发行实施完毕[7] 业绩情况 - 2025年1 - 9月归母净利润 - 21,473.72万元，扣非 - 22,891.86万元[9] - 2024年度归母净利润 - 16,383.58万元，扣非 - 17,386.89万元[11] - 2025年度归母净利润 - 28,631.63万元，扣非 - 30,522.48万元[11] 收益测算 - 情形一：2026年亏损且与2025年一致，发行后基本每股收益 - 1.05元/股，扣非 - 1.11元/股[11] - 情形二：2026年扣非前后净利润盈亏平衡[11] - 情形三：2026年盈利且与2023年一致，发行前基本每股收益0.65元/股，发行后0.50元/股；发行前扣非0.54元/股，发行后0.41元/股[12] 风险与措施 - 发行后股本和净资产增加，盈利未增或摊薄即期回报[7][13] - 加快募投项目进度弥补摊薄影响[15] - 制定制度管理募集资金使用[16] 相关承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[20] - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[22] - 董事、高管承诺薪酬与填补回报挂钩[22]

股东会信息 - 公司2025年第三次临时股东会于12月25日14:30现场召开，网络投票时间9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年12月18日[3] 议案信息 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》含10个子议案[4][18] - 中小投资者表决单独计票[6] 登记信息 - 登记时间为2025年12月19日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[8] - 信函或传真登记需12月19日17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码“351307”，简称为“美利投票”[15] - 深交所交易系统投票时间12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间12月25日9:15 - 15:00[15] 会议审议议案 - 审议向特定对象发行A股股票相关议案[18] - 需审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》[18] - 需审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》[18] - 需审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》[19] - 需审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》[19] - 需审议《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》[19] - 需审议《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》[19] - 需审议《关于提请公司股东会授权公司董事会办理公司2025年度向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》[19] - 需审议《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账户的议案》[19]