发行情况 - 本次发行股票数量5300.00万股，占发行后总股本的比例25.17%，每股发行价格32.34元/股，发行后总股本21060.00万股[7][59][60] - 募集资金总额为171402.00万元，净额为157716.06万元[60] - 本次发行费用总额为13685.94万元[61] - 高级管理人员、核心员工专项资产管理计划最终获配股份数量为241.4693万股，占本次发行数量的4.56%，获配金额为78091171.62元[61] - 本次发行初始战略配售数量为1060.0000万股，最终战略配售数量为334.2336万股，占本次发行数量的6.31%[64] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为317004.32万元，同比增长38.97%；归属于母公司所有者的净利润为22391.63万元，同比增长125.44%[36][98] - 预计2023年第一季度营业收入为81219.78 - 85219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[43][100] - 报告期内公司营业收入分别为13.76亿元、18.34亿元、22.81亿元和14.25亿元[84] - 报告期内主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[26][27][137] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户的销售收入占公司营业收入的比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[16][123] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超过55%[16] - 公司客户包括爱立信、华为、特斯拉、比亚迪等[52][53][81][82][83][85] - 报告期内境外销售收入分别为48004.58万元、55363.03万元、77669.66万元和55159.82万元，占主营业务收入比例分别为35.58%、30.87%、34.82%和39.40%[124] 成本与采购 - 报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[18][118] - 铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购的比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[18][118] - 2021年度公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[19][119] 资产与负债 - 截至2022年12月31日，资产总额为492278.81万元，较上年末增长45.11%；负债总额为336854.45万元，较上年末增长63.33%；所有者权益总额为155424.36万元，较上年末增长16.87%[33][34][35] - 报告期各期末流动比率分别为0.64倍、0.99倍、0.96倍和0.93倍，速动比率分别为0.42倍、0.71倍、0.69倍和0.67倍，资产负债率分别为75.29%、58.64%、60.80%和64.27%[28][142][145] - 报告期内短期借款分别为33618.22万元、45055.52万元、56921.30万元和66538.49万元，占当期负债总额比例分别为17.30%、25.80%、27.60%和26.24%[28][143] 研发与技术 - 截至2022年6月30日，公司及其子公司已获授权专利179项[80][88] - 公司研发的高导热材料热导率从120W/m·K提高到175W/m·K，散热性能提高45%[88] - 公司最近三年研发费用分别为7450.63万元、8503.88万元、9371.50万元，累计25326.01万元[96] 未来展望 - 公司未来五年发展目标包括加大市场开拓实现收入增长、建成数字化智能化精益工厂、扩建研发中心、建造海外生产制造基地[106] 子公司情况 - 襄阳美利信注册资本20000万元，2022年1 - 6月营业收入33585.01万元，净利润73.80万元；2021年度营业收入53389.39万元，净利润2580.60万元[181][183] - 广澄模具注册资本5000万元，2022年1 - 6月营业收入6437.05万元，净利润776.82万元；2021年度营业收入10129.88万元，净利润508.60万元[184][186] - 润洲科技注册资本5000万元[187]

发行信息 - 本次发行股票数量不超过5300.00万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过21060.00万股[7][53][58][59] 客户与市场 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占营业收入比例分别为59.40%、64.12%、64.21%和69.14%[16] - 通信领域公司客户华为和爱立信市场占有率超55%[16] 成本结构 - 报告期内公司直接材料占主营业务成本比例分别为54.27%、51.94%、59.23%和61.92%[18] - 报告期内铝合金锭和铝板等大宗商品占原材料采购比例分别为44.78%、46.72%、55.82%和55.45%[18] 价格影响 - 2021年度公司铝合金锭采购价格较2020年上涨29.44%，2022年1 - 6月较2021年上涨10.48%[19] - 假设铝合金锭平均价格上涨1%，各年度对营业成本、毛利率、扣非后净利润有不同影响[20][21] 资产与负债 - 报告期内公司购置长期资产支付现金及各期末资产总额有相应数据[23] - 报告期各期末公司流动比率、速动比率、资产负债率有相应数据[28] - 报告期内公司短期借款及占当期负债总额比例有相应数据[28] 财务指标 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为15.09%、21.16%、15.26%和15.81%[26][27] - 报告期内公司汇兑收益分别为227.05万元、 - 841.52万元、 - 377.23万元和901.97万元[29] 业绩情况 - 2022年公司营业收入为317,004.32万元，同比增长38.97%[36][84] - 2022年归属于母公司所有者的净利润为22,391.63万元，同比增长125.44%[36][84] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为17,115.10万元，同比增长118.34%[36][84] - 2022年公司经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量净额有相应同比变化[38] 未来展望 - 预计2023年第一季度营业收入为81,219.78 - 85,219.78万元，同比增长24.95% - 31.10%[43][86] - 预计2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,861.83 - 4,861.83万元，同比增长5.51% - 32.83%[43] - 预计2023年第一季度扣非后归属于母公司所有者的净利润为3,515.89 - 4,515.89万元，同比增长3.26% - 32.63%[43] 业务领域 - 公司主要从事通信和汽车领域铝合金精密压铸件研发、生产和销售[60] - 2022年通信领域、汽车领域收入及占比有相应数据[61] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司及子公司已获授权专利179项[62][73] - 公司研发的高导热材料将热导率从120W/m·K提高到175W/m·K，散热性能提高45%[73] - 最近三年研发费用分别为7450.63万元、8503.88万元、9371.50万元，累计金额为25326.01万元[81] 募集资金 - 公司本次新股发行募集资金扣除发行费用后将用于四个项目，总投资82011.68万元[91] 发展目标 - 公司未来五年发展目标为加大市场开拓力度、建成数字化智能化精益工厂、扩建研发中心、建造海外生产制造基地[92] 风险提示 - 公司存在创新失败、核心技术泄密、人员变动、通信及汽车行业发展不及预期、市场竞争等风险[96][97][100][101][102][103] 子公司情况 - 公司子公司襄阳美利信、润洲科技、重庆鼎喜等有相应经营数据及股权情况[167][172][176] 股权结构 - 本次发行前实际控制人控制公司62.2683%的股权[119] - 公司整体变更及增资过程中股权结构有相应变化[142][149][158][160]