薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案议案4月23日会议通过，需提交2023年年度股东大会审议[1] - 适用对象为在公司领薪酬/津贴的董监高，期限至新方案通过日[1] 薪酬构成 - 担任管理职务的董监高薪酬由基本和绩效薪酬构成[2] - 三位独立董事津贴均为6万/年/人（税前）[2] 其他说明 - 董监高离任按实际任期算薪酬，个税公司代扣代缴[2] - 备查文件含董事会和监事会相关会议决议[4]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均出席[5] - 2023年独立董事对各项议案均投赞成票[5] - 2024年独立董事将继续履职提升治理能力[16] 合规情况 - 2023年不存在控股股东占用资金、违规担保等情况[13] - 关联交易审批合规，价格公允[14] 信息披露 - 按时编制并披露2023年各季度报告[15] 内部控制 - 2023年推进内部控制规范体系建设[15]

证券代码：301279 证券简称：金道科技 公告编号：2024-037 浙江金道科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金道科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十九次会 议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公 司使用 7,600.00 万元超募资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元,每股发行价格为 人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关 的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。 ...

关联交易 - 2023年度向杭州冈村传动销售主减速器及配件预计3000万元，实际1744.16万元，差异-41.86%[3] - 2024年4、18日相关会议审议通过确认2023年度日常关联交易议案[10] - 监事会认为2023年度日常关联交易合规，无损害利益情况[11] 财务数据 - 2023年末杭州冈村传动总资产9537.16万元，净资产8507.06万元等[4] - 2024年3月末杭州冈村传动总资产11036.21万元，净利润-132.56万元[4]

会议相关 - 2024年4月23日召开第二届董事会第二十一次会议，7名董事实际参加表决[2] - 公司董事会提议于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[34] 业绩分配 - 以截至2024年4月22日99,791,487股为基数，拟派发现金股利29,937,446.10元，每10股派3元（含税）[11] 议案表决 - 《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》等多个议案表决通过[3][5][6][7][8][10][15][16] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》7票回避[19] 资金安排 - 2024年度公司独立董事职务津贴为税前6万元/年[19] - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财，期限12个月[23] - 公司拟用不超10,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] - 公司用7,600万元超募资金永久补充流动资金[25] 融资授权 - 公司董事会提请授权办理向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[27] 授信担保 - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》表决通过[21]

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江金道科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新能源物流传动机械及液力传动变 | 58,416.00 | 39,000.00 | | | 速箱建设项目 | | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119 号）同意注册，公司首次公开发行人 民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 31.20 元，募集资金总额为人民币 780,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用 74,022,764.83 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 705,977,235.17 元。 上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 8 日进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123 号）。上述募集资金 到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金 专户所在银行签订了《 ...

理财计划 - 公司拟用不超20,000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品[3] - 投资期限12个月，资金可滚动使用[4] 决策安排 - 董事会授权经营管理层行使投资决策权并签署文件[6] - 事项经董事会和监事会审议通过，无需股东大会审议[8] 风险与措施 - 投资受市场波动等风险影响[9] - 公司采取选低风险品种等措施控制风险[10] 理财影响 - 理财利于提高资金使用效率，不影响主营业务[11][12]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会6次，独立董事均亲自出席[5] - 2023年独立董事多次对多项议案发表独立意见[5][6][7] 合规情况 - 报告期内无控股股东及关联方占用资金、违规担保等损害股东利益情形[13] - 募集资金、关联交易审批程序合规[13] 审计与披露 - 续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[14] - 按时编制并披露2023年三个季度报告[14] 发展规划 - 2023年推进内部控制规范体系建设[15] - 2024年独立董事将加强沟通提建设性意见[17]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.6033921095亿元，同比增长7.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润881.061222万元，同比下降14.31%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.6033921095亿元，较上期1.4898311234亿元增长7.62%[18] - 2024年第一季度营业总成本1.5188000603亿元，较上期1.3983575843亿元增长8.61%[18] - 2024年第一季度净利润881.061222万元，较上期1028.171032万元下降14.31%[19] - 2024年第一季度基本每股收益0.09元，较上期0.10元下降10%[20] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 169.474483万元，同比增长85.97%[5] - 经营活动现金流入本期为93,127,040.92元，上期为135,666,342.22元；经营活动现金流出本期为94,821,785.75元，上期为147,742,271.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1,694,744.83元，上期为 - 12,075,929.18元[21] - 投资活动现金流入本期为245,001.93元，上期为100,643,726.40元；投资活动现金流出本期为29,792,242.51元，上期为66,333,053.93元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 29,547,240.58元，上期为34,310,672.47元[23] - 筹资活动现金流入本期为15,000,000.00元，上期无；筹资活动现金流出本期为7,112,390.83元，上期为36,377.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为7,887,609.17元，上期为 - 36,377.77元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为9,544.27元，上期为 - 51,482.95元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 23,344,831.97元，上期为22,146,882.57元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为380,115,705.41元，上期为360,606,185.16元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为356,770,873.44元，上期为382,753,067.73元[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,264,227.64元，上期为115,884,676.66元[21] - 收到的税费返还本期为1,870,204.28元，上期为17,106,988.49元[21] - 取得借款收到的现金本期为15,000,000.00元，上期无[23] 资产负债情况 - 应收账款期末数为1.3302785933亿元，较上年年末增长39.22%，主要系本期销售未及时回款所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额356770873.44元，期初余额380115705.41元[14] - 2024年3月31日应收票据期末余额63445448.14元，期初余额75260214.04元[14] - 2024年3月31日应收账款期末余额133027859.33元，期初余额95555197.55元[14] - 2024年3月31日存货期末余额206309612.30元，期初余额209973443.08元[14] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额786302121.16元，期初余额783811456.18元[14] - 2024年第一季度固定资产7.6506674692亿元，较上期7.7259950238亿元下降0.98%[15] - 2024年第一季度无形资产9125.466221万元，较上期9191.214761万元下降0.72%[15] - 2024年第一季度流动负债合计3.3594098517亿元，较上期3.5492817153亿元下降5.35%[15] - 2024年第一季度非流动负债合计1306.598407万元，较上期1366.149883万元下降4.35%[16] - 2024年第一季度所有者权益合计13.2715938113亿元，较上期13.1834876891亿元增长0.67%[16] - 2024年第一季度资产总计16.7616635037亿元，较上期16.8693843927亿元下降0.64%[15] 费用与损失情况 - 管理费用本期发生数为901.600997万元，同比增长83.90%，主要系搬迁至新厂区后折旧增加导致[8] - 信用减值损失本期为 - 151.939892万元，同比下降100%，主要系应收账款余额波动所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8520户[11] - 浙江金道控股有限公司持股比例为33.75%，持股数量为3375万股[11] - 金刚强持股比例为15.00%，持股数量为1500万股[11] - 金晓燕和金言荣持股比例均为7.50%，持股数量均为750万股[11] - 绍兴金益投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量225万股[12] - 国泰君安证券资管－招商银行－国泰君安君享创业板金道科技1号战略配售集合资产管理计划持股比例1.79%，持股数量179.3269万股[12] - 陈维恩持股比例1.14%，持股数量114.3385万股[12] - 李亚君持股比例0.47%，持股数量46.93万股[12] - 金言荣、金刚强、王雅香及金晓燕四人于2018年1月1日签署《一致行动人协议》，共同管理和控制公司[12]

公司基本信息 - 公司股票简称金道科技，代码301279，法定代表人为金言荣，注册地址为浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号[7] - 公司主营业务为各类叉车等工业车辆变速箱的研发、生产及销售，所处行业为通用设备制造业中的齿轮及齿轮减、变速箱制造[16] - 公司是我国首批进入叉车变速箱领域的民营企业之一，也是国内少数打入国际知名叉车厂供应链的公司[17] 财务数据 - 2023年营业收入6.51亿元，较2022年减少0.43%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4910.42万元，较2022年减少39.85%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2022年增加103.96%[10] - 2023年末资产总额16.87亿元，较2022年末减少0.38%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产13.18亿元，较2022年末减少0.07%[10] - 2023年非经常性损益合计322.76万元，2022年为896.31万元，2021年为672.93万元[13][14] - 2023年第一至四季度营业收入分别为1.49亿元、1.76亿元、1.75亿元、1.51亿元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1028.17万元、1436.91万元、1451.31万元、994.02万元[10] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1207.59万元、6867.09万元、1557.44万元、6437.95万元[10] - 2022年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额与按规定计算的差异为91.58万元[15] - 2023年公司实现营业收入6.51亿元，同比下降0.43%；净利润4910.42万元，同比下降39.85%；扣非净利润4587.66万元，同比下降36.87%[40] - 2023年各类叉车变速箱及配件销售收入6.27亿元，占营业收入比为96.42%[40] - 2023年研发投入2967.69万元，占营业收入比例为4.56%，新授权获得实用新型专利1项[40] - 2023年工程机械变速箱收入同比增长27.94%，叉车零配件收入同比增长9.04%，其他收入同比增长69.85%[42] - 2023年境外收入3625.32万元，同比增长17.14%[42] - 2023年通用设备制造业毛利率为16.45%，同比下降3.12%[42] - 2023年叉车变速装置毛利率为14.81%，同比下降3.71%[42] - 2023年公司产品销售量为199,632台，同比下降0.72%；生产量为202,270台，同比下降0.13%；库存量为12,888台，同比增长25.74%[45] - 叉车变速装置直接材料占比66.33%，较上期降3.62%，金额为60317106.6元[47] - 前五名客户合计销售金额514788191.09元，占年度销售总额比例79.11%，关联方销售额占比0%[47][48] - 前五名供应商合计采购金额95786898.16元，占年度采购总额比例23.81%，关联方采购额占比0%[48] - 2023年销售费用4702608.04元，同比增18.37%；管理费用33447734.24元，同比增29.07%；财务费用 -9629297.50元，同比增43.94%；研发费用29676852.85元，同比增7.16%[48] - 2023年研发人员数量82人，较2022年的77人增长6.49%，占比10.65%，较2022年提升0.31%[62] - 2023年研发投入金额29,676,852.85元，占营业收入比例4.56%，较2022年的4.24%和2021年的4.00%有所提升[63] - 2023年经营活动现金流入小计679,212,774.86元，同比增长13.11%，现金流量净额136,548,898.05元，同比增长103.96%[63] - 2023年投资活动现金流入小计131,133,575.59元，同比减少40.45%，现金流量净额 -67,693,896.18元，同比减少78.43%[63] - 2023年筹资活动现金流入小计21,954,758.09元，同比减少97.39%，现金流量净额 -49,465,586.71元，同比减少108.78%[63] - 2023年末货币资金380,115,705.41元，占总资产比例22.53%，较年初比重增加0.54%[65][66] - 2023年末应收账款95,555,197.55元，占总资产比例5.66%，较年初比重减少2.06%[66][67] - 2023年末存货209,973,443.08元，占总资产比例12.45%，较年初比重增加0.88%[67][68] - 2023年末固定资产772,599,502.38元，占总资产比例45.80%，较年初比重增加18.34%[68][69] - 报告期投资额为98280061.85元，上年同期为485897049.56元，变动幅度为-79.77%[71] - 首次公开发行股票募集资金总额为7.8亿元，净额为7.0597723517亿元，截至2023年12月31日实际余额为1.1315513705亿元[75][76] - 新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目承诺投资3.9亿元，截至期末累计投入3.909851亿元，投资进度100.25%[77] - 技术研发中心项目承诺投资6000万元，截至期末累计投入4119.2万元，投资进度68.65%[77] - 超募资金用于补充流动资金1.52亿元，已使用1.52亿元，进度100%[77] - 交易性金融资产期初数为1亿元，本期公允价值变动为3000万元，期末数为1.3亿元[70][71] - 应收款项融资期初数为2797.895948万元，本期计提减值2351.5913556亿元，期末数为24779.994532万元[71] - 在建工程变动比例为-10.14%[70] - 短期借款变动比例为0.05%[70] - 合同负债为2064363.7元，变动比例为0.11%[70] - 2023年度实现产量20万台[83] - 子公司绍兴运通液力机械有限公司注册资本500万元，总资产2672.16万元，净资产1436.68万元，营业收入1933.12万元，营业利润259.67万元，净利润247.69万元[85] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润49,104,209.85元，母公司净利润46,604,316.71元[159] - 2023年度按母公司净利润10%提取法定盈余公积金4,660,431.67元[159] - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润297,044,627.14元，母公司未分配利润287,653,725.78元[159] - 2023年度可供股东分配利润为287,653,725.78元[160] 利润分配 - 公司2023年度利润分配预案为以实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户股份）为基数，每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股，资本公积金每10股转增0股[2] - 公司利润分配政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[150] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[151] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[151] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[151] - 2022年度以10,000万股为基数，每10股派发现金红利5元，合计派5000万元[158] - 2023年度以99,791,487股为基数测算，每10股派发现金红利3元，拟派29,937,446.10元[159][160] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[159] 行业与市场 - 2020 - 2023年我国叉车销量分别为80.02万台、109.94万台、104.79万台、117.38万台，近十年间复合增长率达13.16%，2021年全球叉车销售量同比大增42.93%，2023年我国叉车销量相比上年同期增加12%[16] - 未来我国叉车市场销量有望持续增长，驱动因素包括国内经济增长、下游领域发展、技术升级、叉车更替需求、人力成本上升等[16] - 2021年全球主要发达国家新能源叉车销量占叉车总销量比例超60%[27] - 2023年中国电动叉车销量79.66万台，较上年增长18.05%，占叉车总销量比例达67.87%[27] - 2023年国内叉车市场安徽合力和杭叉集团双寡头市场占有率超44%，前十名超77%[88] 产品与技术 - 截至2023年12月31日，公司有效授权专利为95项，其中发明专利25项，实用新型专利56项，外观专利14项[18] - 公司“YQX系列叉车液力传动变速箱”等多项产品获得高新技术产品认证[18] - 公司围绕叉车变速箱掌握完整核心技术体系，产品结构体系完善，涵盖全技术路径和全部件模块[26] - 公司截至报告期末有效授权专利95项，多项产品获高新技术产品认证[26] - 报告期内公司各类电动叉车变速箱产品销量8.34万台[27] - 公司首次公开发行募集资金投入项目，新建年产8万套新能源电动叉车驱动单元生产线[27] - 公司为杭叉集团部分新能源车型配套的高压锂电叉车变速箱已小批量产[28] - 公司为克拉克配套的高端内燃变速箱、湿式驱动桥已批量生产并交付[28] - 主要研发项目SCQ35/50湿式制动桥处于批量产阶段，目标是提升驱动桥制动效果与使用寿命[48][49] - YQXD30V液力传动变速箱批量生产，目的是开发带ＰＴＯ动力输出产品平台，拓展产品功能[48][50] - JHTF35A液力传动变速箱处于批量产阶段，目标是建立叉车浮动式变速箱产品平台，进军高端市场[48][51] - YQXF35A变速箱批量生产，为浮动式高端变速箱产品开发建立技术平台，配套高端叉车[48][51] - JETS24A变速箱（驱动系统）批量产阶段，拓宽仓储叉车、前移式叉车产品系列[48][52] - JEAW35A湿式制动桥箱一体驱动桥处于整车验证阶段，目标是进军电驱动桥产品市场[48][54] - 公司研发多个新产品项目，如JETH35系列变速箱、6吨轮挖项目等，处于样机试制、批量产、整车验证等不同阶段[56][57][58][59][60][61] 经营模式 - 公司采用“以销定产、以产订购”采购模式和“以销定产、适度备货”生产模式，通过直销销售给整车生产厂商[30] - 公司主要业务、产品、用途、经营模式等报告期内未发生重大变化[30] 公司优势与挑战 - 公司在研发方面保持高强度投入，推动产品迭代升级[34] - 公司通过多年积累获国内外客户认可，拓展全球市场逐步获海外客户青睐[34] - 公司核心管理团队成员均有行业十几年以上从业经验且服务多年，团队稳定[35] - 公司对日常经营管理追求精细化，提升效率并强化成本控制[35] - 公司所在叉车变速箱制造行业未来发展前景广阔[87] - 公司未来将坚持创新高效发展，推进国际化战略，提升募投项目产能与效益，提升内部管理水平，加强技术研发体系建设[87][88] - 2023年公司前五名客户收入占比79.11%，第一大客户杭叉集团收入占比57.52%[88] - 公司应对客户集中风险将推进自动化生产、技术革新，拓展客户群体[88] - 公司客户主要是国内叉车整车制造厂商，国内市场占有率较高，海外市场潜力待释放[89] - 公司正争取进入更多国际知名叉车制造商供应链体系，已与丰田、三菱重工等企业展开合作[89] - 若下游主要客户生产经营不利或订单减少，且公司无法拓展新客户，将影响经营业绩[89] - 公司将深耕国内市场，拓展新优质客户，针对海外市场制定拓展计划[89] - 公司募集项目建成后将面临管理挑战，若现有管理体系不适应，经营业绩将受影响[89] - 公司强化战略规划和管理，加强内控，加大人员培训和危机管理[89] 公司治理 - 公司建立健全治理结构，包括股东大会、董事会等机制和相关内部控制制度[94] - 2023年公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会，8次董事会会议[95][97] - 报告期内公司召开8次监事会会议，监事会对相关提案发表独立监督意见[99] - 公司制定并完善内部控制体系，董事会下设审计委员会，审计委员会下设独立内审部[100] - 公司指定董事会秘书负责投资者关系管理，通过多种方式加强与投资者信息沟通[101] - 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，确保股东平等获取信息[103] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[104] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东及其关联方相互独立[105] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为69.00%，于2023年5