证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-176 国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人：董事长雍正先生。 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程等的规定。 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月24日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日9:15至15:00期间 的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与 ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-175 国能日新科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 国能日新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"国能日新"）于 2024 年 1 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，并于 2024 年 2 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，2024 年度公司拟为合并报表范围内 部分子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）提供担保额度总计 不超过 4 亿元，其中公司拟为资产负债率 70%及以上的控股子公司提供担保的 额度为不超过 1 亿元，为资产负债率 70%以下的控股子公司提供担保的额度为 不超过 3 亿元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 24 日在巨潮资讯网上披露的 《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-020）。 为满足公司全资子公司业务发展及经营需要， ...

中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 关于国能日新科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 致：国能日新科技股份有限公司 受国能日新科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请，北京市通商律师事务 所指派律师出席了公司2024年第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券 法》")、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及 《国能日新科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， ...

发行进展 - 公司向特定对象发行A股股票事项已于2024年12月11日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的审核中心意见告知函，后续将报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序 [2] 功率预测业务 - 截至2023年底，公司服务的新能源电站数量为3,590家 [2] - 截至2024年三季度末，公司功率预测业务续费率维持在95%以上 [2] 分布式光伏预测 - 截至2024年三季度末，公司已陆续签约部分分布式光伏预测客户订单，但该部分订单金额占整体功率预测业务金额的比例相对较小 [3] - 公司推出分布式功率预测系统，基于自研"旷冥"新能源大模型，实现对分布式电站的精准功率预测与发电量预测 [3] 电力市场发展 - 我国电力现货市场建设稳步推进，第一、二批试点范围已扩大至14个省份，其中山西、广东、甘肃现货市场已转入正式运行 [5] - 公司认为电力交易市场将呈现市场化交易电量比例上升、新能源发电重要性提升、运营更加依赖大数据和人工智能技术、电力交易托管需求增加等特征 [5] AI大模型应用 - 公司已发布"旷冥"新能源大模型，在风/光功率预测、高精度预测、极端天气预测和电力现货市场预测领域的预测精度和预测效率方面均有显著提升 [5][7] - 公司已将大模型技术应用在新能源电站功率预测、电网新能源管理及电力交易等多个业务条线 [7]

担保额度 - 2024年度公司拟为子公司提供担保额度总计不超过4亿元[2] - 为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超过1亿元[2] - 为70%以下子公司提供担保额度不超过3亿元[2] - 截至公告披露日，经审批累计担保额度总计不超4亿，占比37.30%[17] 新增担保 - 为南通琮翊、依晖能源融资租赁业务新增担保2062.71万元[3] - 对南通琮翊担保金额1200万元，担保后余额1200万元[5] - 对依晖能源担保金额862.71万元，担保后余额862.71万元[5] 子公司情况 - 南通琮翊注册资本500万元，2024年9月30日资产2094.22万元[6] - 南通琮翊2024年9月30日负债1613.01万元，净资产481.21万元[6] - 南通琮翊2024年1 - 9月利润总额 - 126.65万元，净利润 - 133.17万元[6] - 南通琮翊2023年12月31日资产1786.89万元，负债1313.45万元[8] - 南通琮翊2023年12月31日净资产473.43万元，2023年1 - 12月利润总额 - 34.45万元[8] - 南通琮翊2023年1 - 12月净利润 - 27.19万元[8] - 依晖能源注册资本600万元，设立后暂未开展业务，暂无财务数据[9][10] 股权关系 - 公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有南通琮翊100%股权[6] - 公司全资子公司日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司持有日新湖山61%股权[9] - 日新湖山持有依晖能源100%股权[9] 担保相关合同 - 《保证合同》被担保主债权租金初始金额为1200万元及相应租息[12] - 南通琮翊与永赢金租签订的《抵押合同》抵押物为分布式光伏发电设备[12] - 公司为依晖能源担保的租金初始金额为8,627,069.36元及相应租息[15] - 《保证合同》被担保主债权为永赢金租依据主合同享有的全部债权[15] - 《保证合同》担保方式为连带责任保证，保证期间两年[15] - 《抵押合同》抵押物为分布式光伏发电设备，抵押期限与主合同一致[15][16] 担保现状 - 公司本次为子公司提供担保后，累计对外担保余额为14,695.73万元[17] - 累计实际对外担保余额占公司最近一期经审计合并报表中归母权益比例为13.71%[17] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉对外担保及因担保败诉承担损失情形[17] 担保范围 - 质押担保范围包括主合同项下全部租金、逾期利息等费用及债务人其他应付款项[14] - 保证范围包括主合同项下全部租金、逾期利息等费用及债务人其他应付款项[15] - 抵押担保范围包括主合同项下全部租金、逾期利息等费用及债务人其他应付款项[15][16]

融资进展 - 公司向特定对象发行股票申请于2024年12月11日获深交所上市审核中心意见告知函[2] - 公司会同中介机构更新申请文件内容[2] - 发行股票事项尚需获中国证监会同意注册决定方可实施[2]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 工 券承销保存有限公司 NGJIANG FINANCING SERVICES CO.,LIMITED 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层 二零二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人"或"保荐 机构"）接受国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任其 2024 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。 长江证券承销保荐有限公司及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律、法规，中国证监会及深圳证券交易所的有关 规定，诚实守信、勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道 德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 除非特别注明，本上市保荐书所使用的简称和术语与国能日新科技股份有限 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书一致。 3 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票事项已获多会议审议通过，尚需深交所审核及中国证监会同意注册[8] - 发行对象为实际控制人雍正先生，拟现金认购[8] - 发行定价基准日为第二届董事会第二十八次会议决议公告日，发行价格为37.12元/股[8][9] - 发行数量不超过10,174,062股，由雍正先生全额认购[9] - 发行完成后，认购股票36个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过37,766.12万元，用于三个项目[10][12] 募投项目 - 微电网及虚拟电厂项目潜在市场空间大，但存在效益未达预期风险[14] - 微电网及虚拟电厂项目建设期3年，运营期10年，年均营业收入31,040.20万元[15] - 微电网及虚拟电厂项目运营期平均毛利率为72.38%，税后投资内部收益率为17.12%[16] - 募投项目固定资产投入7657.68万元，无形资产投入2213.79万元[18] - 募投项目新增折旧和摊销最高金额为1608.62万元，占营业收入最高比例为2.77%[19] 业绩数据 - 2023年度营业收入为45622.31万元[19] - 报告期各期末应收账款余额分别为19513.67万元、25166.78万元、32369.97万元和41801.38万元，占当期营业收入比例分别为65.01%、70.00%、70.95%和85.94%[22] - 报告期各期主营业务收入分别为28832.85万元、35953.06万元、44146.68万元和35873.22万元[23] - 报告期各期扣非后归母净利润分别为5732.93万元、6126.11万元、7125.94万元和4335.30万元[23] - 2024年1 - 9月新能源发电功率预测产品收入20812.39万元，占比58.02%[131] - 2024年1 - 9月新能源并网智能控制系统收入8659.58万元，占比24.14%[131] - 2024年1 - 9月新能源电站智能运营系统收入407.60万元，占比1.14%[131] - 2024年1 - 9月电网新能源管理系统收入2759.34万元，占比7.69%[131] - 2024年1 - 9月创新产品（电力交易、储能等）收入2113.89万元，占比5.89%[131] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司股本总数为100,152,794股，有限售条件股份38,727,272股，占比38.67%，无限售条件流通股份61,425,522股，占比61.33%[43][44] - 截至2024年9月30日，公司前10大股东合计持股58,639,514股，占总股本比例58.54%[45] - 截至2024年9月30日，雍正直接持有公司26,763,987股股份，占本次发行前总股本的26.72%，丁江伟直接持有公司8,983,558股股份，占比8.97%，两人为一致行动人，合计持股占比35.69%[46][47] 技术研发 - 公司已累计获得发明专利101项，与主营业务相关的软件著作权114项[94] - 高精度新能源气象智能集合预报系统平台可生产包含百余气象变量的气象数据，支撑数千个以上新能源场站功率预测[189] - 风鸟智能模型平台预测速度较传统技术提升1万倍以上，功率、发电量、价格预测水平达国际先进水平，已获得多项发明专利和软件著作权[197][198] 资质荣誉 - 公司取得高新技术企业资质，发证日期为2023.10.26，有效期至2026.10.25[182] - 公司取得国家鼓励的重点软件企业资质，发证日期为2024.05.31，有效期至2025.05.30[182] - 公司取得软件能力成熟度集成模型（CMMI）5级资质，发证日期为2023.03.11，有效期至2026.03.10[182] 市场展望 - 公司作为新能源行业软件和信息技术服务商，受益于行业发展和政策支持，下游市场需求增长，空间扩大[59] - 电力体制改革及新型电力系统建设加速，新能源信息化产业将迎发展机遇，公司将稳定增长[60]

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 声 明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"本保荐机构"或"长江保荐"）接 受国能日新科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"国能日新"或"公司"） 聘请，作为国能日新 2024 年度向特定对象发行 A 股股票项目（以下简称"本次 发行"）的保荐机构，就发行人本次发行出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、行政法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则， 经过尽职调查和审慎核查，出具本发行保荐书，并 ...

报告公司投资评级 - 国能日新（301162.SZ）的投资评级为“买入（首次）”，目标股价为44.06元[2] 报告的核心观点 - 国能日新深耕新型电力系统赛道，主要业务包括功率预测、分布式和电力市场化三大驱动，未来受益于新型电力系统建设的稳步推进和电力市场化改革的深化[2][4][5] 投资要点 - 2024年前三季度，公司实现营业收入3.648亿元，同比增长18.15%；实现归属于上市公司股东的净利润5321万元，同比增长2.69%[2] - 毛利率为67.28%，同比下降0.48个百分点；研发费用达6477万元，同比增长3.06%，研发费用率达17.75%[2] - 公司自研新能源大模型“旷冥”发布，进一步提升风电、光伏出力预测能力[2] 功率预测业务 - 功率预测业务市场地位稳固，双细则考核为刚需，市占率有望持续提升[2] - 2024年上半年，并网智能控制产品收入为5346.17万元，同比增长43.60%，占公司整体营收的23.86%；电网新能源管理系统收入为1304.78万元，同比增长82.43%，占公司整体营收的5.82%[2] - 功率预测业务服务电站数量持续增长（2023年底为3590家），续费率维持在95%以上[2] 创新类产品 - 创新产品（包含电力交易、储能能量管理系统、虚拟电厂及微电网能源管理系统）的业务收入为1592.08万元，同比增长172.65%，占公司整体营收的7.11%[2] - 虚拟电厂方面，子公司国能日新智慧能源已获得多个省份电网的聚合商准入资格，子公司日新鸿晟在多个省份落地分布式光伏或工商业储能示范项目[3] - 电力交易方面，公司产品已实现在山西、山东、甘肃、广东和蒙西的布局，并针对用户侧客户需求进行产品预研[3] - 储能方面，通过工商业储能智慧解决方案“储能云管家”提升储能经济效益[3] - 微电网方面，完成多个海外微电网项目的落地并实现平稳运行[3] 电力市场化改革 - 根据《蓝皮书》的三步走战略，预计到2029年全面建成、2035年完善全国统一电力市场，并在2029年实现新能源全面入市[4] - 国家能源局印发《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》，鼓励新模式、新业态创新发展，培育能源领域新质生产力，加快构建新型电力系统[4] - 国能日新通过优化现有业务和创新产品研发，积极推动电力交易、储能、虚拟电厂及微电网等新型产品的应用，助力市场化进程加速[4] 投资建议 - 预测公司2024-2026年收入分别为5.67亿元、7.16亿元、9.17亿元，同比增长24.2%、26.3%、28.1%；归母净利润分别为1.05亿元、1.45亿元、1.84亿元，同比增长24.7%、38.0%、27.2%[5] - 首次覆盖，给予“买入”评级[5] 盈利预测核心假设 - 预测2024-2026年公司整体营收分别为5.67亿元、7.16亿元、9.17亿元，毛利率分别为67.0%、67.9%、67.6%[14] - 功率预测业务预计2024-2026年实现收入3.35亿元、4.24亿元、5.45亿元，毛利率分别为69.00%、69.40%、69.00%；并网控制业务预计2024-2026年实现收入1.11亿元、1.27亿元、1.50亿元，毛利率分别为58.20%、58.40%、58.20%；电网管理业务预计2024-2026年实现收入1.21亿元、1.65亿元、2.22亿元，毛利率分别为69.50%、71.37%、70.52%[14] 可比公司估值对比 - 选取朗新集团、容知日新、国网信通作为可比公司，国能日新作为新能源发电功率预测市场的领跑者，受益于新型电力系统建设的稳步推进，虽然目前估值略高，但业务布局及技术卡位更符合未来方向，成长空间值得期待[16] - 国能日新2024-2026年PE分别为42.0、30.4、23.9倍，与可比公司平均PE相比略高[17]