发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币96,000.00万元（含本数）[4] - 本次发行证券品种为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在深交所创业板上市[4] - 债券期限为自发行之日起六年，按面值发行每张面值人民币100元[4] 债券条款 - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[6] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[6][7] - 设有转股价格向下修正条款：当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出修正方案[9] - 赎回条款：在转股期内若公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回[10] - 回售条款：在最后两个计息年度若公司股票任何连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，债券持有人有权回售[11] 付息方式 - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[5] - 年利息计算公式为：I=B×i，其中B为债券票面总金额，i为当年票面利率[5] - 付息债权登记日为每年付息日的前一交易日[6] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后拟用于端氨基聚醚技改项目及8万吨/年端氨基聚醚项目（二期），拟投入募集资金96,000.00万元[16][17] - 项目全部达产后公司端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年[17] - 另计划投资年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目[17] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金为277,651,316.91元，较2024年末617,902,595.29元有所下降[19] - 2025年1-6月营业总收入未披露具体数据，但合并利润表显示期间营业利润及净利润情况[22][23] - 2022-2024年度归属于公司股东的净利润分别为126,975,649.22元、248,029,477.25元和171,380,097.63元[23] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为40.30%，流动比率1.77倍[19][34] 公司架构 - 纳入合并报表范围的子公司包括隆华高材（注册资本30,000.00万元）和隆华上海（注册资本30,000.00万元）[33] - 隆华高材2025年7月注册资本增资至60,000.00万元[33]

财务表现 - 2025年半年度公司实现营业收入2,832,496,852.15元 同比增长2.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为76,101,411.66元 同比下降15.94% [1]

中标公告 - 众合科技中标长春市城市轨道交通1号线南延、空港线一期工程自动售检票系统采购项目 [1] - 众合科技中标长春市城市轨道交通5号线一期工程自动售检票系统采购项目 [2] 项目投资 - 景旺电子拟50亿元对珠海金湾基地进行扩产投资 [1][2] - 齐翔腾达子公司齐鲁科力拟7000万元投建8000吨/年高性能催化新材料项目 [2] - 华鲁恒升拟投资30.39亿元建设气化平台升级改造项目 [2] 经营数据 - 中国电建1月至7月新签合同金额合计7361.33亿元 同比增长4.3% [1][2] H股上市 - 华勤技术筹划发行H股股票并在香港联合交易所上市 [1][2] - 科兴制药拟筹划H股上市 [2] 股权收购 - 重庆水务拟3.54亿元收购渝江水务100%股权 [1][2] - 新筑股份拟将奥威科技35.90929%股权转让给引领资本 [2] 股份回购 - 晶澳科技拟斥资2亿元-4亿元回购股份 [1][2] - 万东医疗拟斥资3000万元-6000万元回购股份 [2] 业绩表现 - 恒生电子上半年净利润2.61亿元 同比增长771.57% [1][2] - 隆基绿能上半年净亏损25.69亿元 [2] 股东增减持 - 长江电力控股股东拟增持40亿元-80亿元公司股份 [1][2] - 际华集团股东新兴际华集团拟增持1亿元-2亿元公司股份 [2] - 盾安环境股东紫金投资拟减持不超3%股份 [1][2] - 新强联控股股东及实控人拟减持合计不超3%股份 [2] 融资计划 - 金溢科技拟向实控人及其控制企业定增募资不超10亿元 [1][2] - 诚邦股份拟定增募资不超1.29亿元 [2] - 隆华新材拟发行可转债募资不超过9.6亿元 [1][2]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过96,000万元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后将用于端氨基聚醚技改项目、8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）及年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目 [1] 资金投向 - 端氨基聚醚技改项目将获得部分募集资金支持 [1] - 8万吨/年端氨基聚醚项目（二期）被列为募集资金重点投向领域 [1] - 年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目纳入本次融资规划 [1]

可转债管理 - 公司聘请承销机构或经证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人有权参与会议表决、获本息、转股、回售等[5] - 债券持有人需遵守可转债条款、缴纳认购资金等义务[6] 债券持有人会议 - 会议决议对全体债券持有人有同等约束力[4] - 会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作出决议[8] - 单独或合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议[11] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议[13] - 会议通知应在召开15日前发出[13] - 若董事会未履职，10%以上未偿还债券面值持有人有权发通知[13] - 因不可抗力变更信息，应提前5个交易日公告[13] - 债权登记日在会议召开前10日至前3日之间[16] - 10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案，提前10日书面提交，召集人5日内发补充通知[19] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[21] - 应10%以上表决权债券持有人要求，公司派董事或高管出席会议[23] 表决权与决议 - 每100元未偿还债券有一票表决权[25] - 持有公司5%以上股权股东及其关联方无表决权[26] - 会议决议须经出席并有表决权持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意[27] - 决议自表决通过生效，需批准内容经批准后生效[28] 会议后续事项 - 召集人应在决议作出后二日内公告[29] - 会议记录记载相关信息及出席人员所代表可转债张数占比[30] - 会议文件资料由董事会保管10年[31] - 会议异常召集人应采取措施并公告报告[31] - 董事会应执行并督促落实决议[31] 规则相关 - 除非公司同意且会议决议通过，规则不得变更[33] - 公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[33] - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日起生效[34]

股东回报规划 - 公司以2025 - 2027年三年为周期制定股东回报规划[1][7] 现金分红条件 - 年度可分配利润为正，满足资金需求且未来十二个月无重大投资计划或支出（募集资金项目除外）[4] 现金分红比例 - 无重大现金支出，现金分配利润不少于当年可分配利润20%或近三年累计不少于近三年年均30%[4] - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[5] 决策流程 - 董事会制定或修改政策须全体董事过半数表决提交股东会[6] - 股东会审议方案须出席股东所持表决权三分之二以上同意[6] 股利派发 - 股东会决议后，董事会须在二个月内完成股利派发[6]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或监管情形[1]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月9日召开[1] - 现场会议时间为9月9日下午1:30，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月3日[3] - 提案2.00有13个子议案，提案4.00有21个子议案[3][4] - 部分提案为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 提案2.00和4.00需逐项表决通过[6] - 现场会议登记时间为9月8日下午13:30 - 15:30[8] - 登记地点为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[8] - 联系人张月，联系方式0533 - 5208617[8] - 电子邮箱为lhzq@longhuapu.com.cn[8] - 股东大会公告发布时间为2025年8月23日[11] - 网络投票代码为351149，投票简称为隆华投票[13] - 交易系统投票时间为9月9日多时段[14] - 互联网投票系统投票时间为9月9日9:15 - 15:00[15] 议案信息 - 《关于修订公司部分制度的议案》含13个子议案[17] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》含21个子议案[18] 股东回报规划 - 公司未来三年股东回报规划时间为2025 - 2027年[19] 会议其他信息 - 现场会议会期半天，出席者食宿、交通费自理[9] - 会议联系地址为山东省淄博市高青县潍高路289号公司办公楼证券部[9] - 会议联系电话和传真均为0533 - 5208617，邮编256300[10]

财务数据 - 2024年度归母净利润17,138.01万元，扣非后15,443.63万元[3] - 假设2025、2026年净利润及扣非净利润有持平、增10%、增20%三种情况[4] - 2024年总股本43,000.00万股，2026年6月30日转股后为50,680.00万股[6] - 2024年基本每股收益0.40元/股，2025 - 2026年有不同变化[6][7] - 扣非后稀释每股收益分别为0.36元/股、0.43元/股、0.44元/股、0.44元/股[8] 可转债情况 - 假设2025年12月31日完成发行，期限6年[3] - 假设募集资金96,000.00万元，转股价格12.50元/股[3] - 全部转股时转股数量7,680.00万股[3] - 转股前极端情况或使税后利润减少、摊薄回报[9] - 转股后可能摊薄股东持股比例、收益率及每股收益[10] 公司发展 - 募集资金用于端氨基聚醚技改等项目，扩张主营业务[12] - 公司总产能由二十万吨跃升至近百万吨级别[13] 应对措施 - 拟完善治理结构、加强管理控制、推进募投项目填补回报[16][17][18] - 制定《募集资金管理办法》，保障资金使用[19] - 制定未来三年股东回报规划[20] - 股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[22] 承诺与审议 - 控股股东及实控人承诺不干预经营、不侵占利益[23] - 摊薄即期回报事项已通过董事会和监事会审议，待股东会审议[24]

新策略 - 2025年8月21日公司审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 发行需股东大会审议、深交所审核、证监会注册[2] - 公告于2025年8月23日发布[4]