可转债管理 - 公司聘请承销机构或经证监会认可的机构担任可转债受托管理人[2] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人有权参与会议表决、获本息、转股、回售等[5] - 债券持有人需遵守可转债条款、缴纳认购资金等义务[6] 债券持有人会议 - 会议决议对全体债券持有人有同等约束力[4] - 会议权限包括对公司变更方案、偿债问题等作出决议[8] - 单独或合计持有可转债总额10%以上未偿还债券面值的持有人可书面提议召开会议[11] - 公司董事会应在提议之日起30日内召开会议[13] - 会议通知应在召开15日前发出[13] - 若董事会未履职，10%以上未偿还债券面值持有人有权发通知[13] - 因不可抗力变更信息，应提前5个交易日公告[13] - 债权登记日在会议召开前10日至前3日之间[16] - 10%以上未偿还债券面值持有人有权提临时议案，提前10日书面提交，召集人5日内发补充通知[19] - 授权委托书应在会议召开24小时前送交召集人[21] - 应10%以上表决权债券持有人要求，公司派董事或高管出席会议[23] 表决权与决议 - 每100元未偿还债券有一票表决权[25] - 持有公司5%以上股权股东及其关联方无表决权[26] - 会议决议须经出席并有表决权持有人所持未偿还债券面值总额二分之一以上同意[27] - 决议自表决通过生效，需批准内容经批准后生效[28] 会议后续事项 - 召集人应在决议作出后二日内公告[29] - 会议记录记载相关信息及出席人员所代表可转债张数占比[30] - 会议文件资料由董事会保管10年[31] - 会议异常召集人应采取措施并公告报告[31] - 董事会应执行并督促落实决议[31] 规则相关 - 除非公司同意且会议决议通过，规则不得变更[33] - 公告事项在深交所网站及公司指定媒体公告[33] - 规则经股东会审议通过后自可转债发行日起生效[34]