向不特定对象发行可转换公司债券预案 1、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任； 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由 投资者自行负责； 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 预案 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券预案 公司声明 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述； 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问； 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事 ...

募集资金使用可行性分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二零二五年八月 | | | 募集资金使用可行性分析报告 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《山 东隆华新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司 拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本次发行）。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券预案》（以下简称《预案》）含义相同。 一、本次募集资金概况 公司本次拟向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过 96,000.00 万元（含本数），具体发行规模由公 ...

可转债论证分析报告 二零二五年八月 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告 证券代码：301149 证券简称：隆华新材 | | | 山东隆华新材料股份有限公司 ShanDong Longhua New Material Co.,Ltd. （注册地址：山东省淄博市高青县潍高路 289 号） 山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材、公司或本公司）为深圳 证券交易所（以下简称深交所）创业板上市公司。为满足主营业务发展的需要， 进一步增强资本实力及盈利能力，促进公司的长远发展，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《山东隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册办法》）等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本 次发行）。 本次发行可转债募集资金总额不超过 96,000.00 万元（含本数），在扣除发 行费用后将用于围绕公司主营业务发展的固定资产投资项目建设。 如无特别说明，本报告中相关词语简称与《山东隆华新材料股份有限公司向不特 ...

前次募集资金使用情况专项报告 前次募集资金使用情况专项报告 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | | 1-9 | 2 前次募集资金使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 前次募集资金使用情况专项报告 山东隆华新材料股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0335 号 1 容诚专字[2025]251Z0335 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 山东隆华新材料股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的山东隆华新材料股份有限公司（以下简称隆华新材公司）董事会 编制的截至 2025 年 6 月 30 日止的《 ...

融资计划 - 公司计划向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过9.6亿元 [1] - 可转换公司债券期限为六年 票面金额为每张人民币100元 [1] - 具体利率将在发行前确定 [1] 资金用途 - 募集资金将用于端氨基聚醚技改项目 [1] - 募集资金将用于8万吨/年端氨基聚醚项目 [1] - 募集资金将用于年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目 [1]

财务表现 - 上半年营业收入28.32亿元 同比增长2.00% [1] - 归属于上市公司股东的净利润7610.14万元 同比下降15.94% [1] - 扣除非经常性损益的净利润6690.65万元 同比下降19.68% [1] - 基本每股收益0.18元 [1]

公司治理与会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年8月21日以现场形式召开 全体3名监事均出席 会议由监事会主席薛荣刚主持 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1] - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 确认公司募集资金使用符合相关规定且信息披露合规 [2] 公司章程与制度修订 - 公司拟根据最新法律法规修订《公司章程》并完善治理制度 包括制定修订多项内部管理制度 [3] - 修订内容涉及13项子议案 均需提交股东大会逐项审议 [4] - 具体制度修订稿详见巨潮资讯网公告编号2025-041 [5] 可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过96,000万元 期限为六年 [5][6] - 债券按面值发行 每张面值100元 票面利率由董事会根据市场情况与保荐机构协商确定 [6] - 转股期自发行结束满六个月后起至到期日止 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [8] - 债券设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价85%时 董事会有权提出修正方案 [11] - 赎回条款包括到期赎回和有条件赎回 其中有条件赎回触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130% 或未转股余额不足3,000万元 [12] - 回售条款规定在最后两个计息年度 连续30个交易日收盘价低于转股价70%时 持有人可行使回售权 [13] - 债券不提供担保 但将委托评级机构进行信用评级和跟踪评级 [20] 募集资金使用计划 - 募集资金扣除发行费用后拟全部用于"年产20万吨环保型聚醚系列产品建设项目" 总投资额110,000万元 拟投入募集资金96,000万元 [19] - 项目包含对现有"8万吨/年端氨基聚醚项目"一期技改扩产 全部达产后公司端氨基聚醚总产能将提升至14万吨/年 [19] - 募集资金到位前公司可先用自有资金投入 后续以募集资金置换 [19] 相关配套文件与授权 - 公司编制了可转债发行预案、论证分析报告、募集资金可行性分析报告等文件 均需提交股东大会审议 [20][21][22] - 公司制定《未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 强调对股东合理投资回报的重视 [24] - 提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜 包括确定发行条款、调整募集资金使用安排、签署协议等 授权有效期12个月 [26][27]

山东隆华新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东隆华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《信息披 露办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《山东隆华新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各项信息披露事务管理，适用于如下人员和机构: （一）董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事和董事会； （七）控股子公司的法定代表人、执行董事、总经理和财务总监及其他指定信息 披露人员；参股公司由公司委派的董事、监事、高级管理人员； （八）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 董事会秘书是公司信息披露的具体执 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东隆华新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强山东隆华新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事和高级管 理人员所持本公司股份及变动的管理工作,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理 暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、规范性文件，以及《山东 隆华新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员及本制度第十条规定的自然人、 法人或其他组织持有和买卖本公司股票及衍生品种的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉并 遵守《公司法》《证 ...

第一条 为规范董事会秘书的行为，发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《规范运作》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务 办理》等相关法律、行政法规、规范性文件及深圳证券交易所的有关规定及《山东隆华 新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书负责公司及相关信息披露义务人与证 券监管部门和深圳证券交易所之间的沟通和联络，是公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责。法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《公司章程》等对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 本工作细则是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的任职资格 山东隆华新材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的以下条件： （一）具有履行职责 ...