本次发行募集资金总额不超过29,000.00万元（含本数），扣除发行费用后全部用 于以下项目： | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 实施主体 | | 项目总投资 | 拟使用募集资金投入 | | 马来西亚二氧化硅生产基 地建设项目 | 金三江（马来西亚）有限公 司（JSJ MALAYSIA SDN. | | 33,036.97 | 29,000.00 | | | BHD） | | | | | | 合计 | | 33,036.97 | 29,000.00 | 本次募集资金投资项目由马来西亚全资子公司实施，待募集资金到位后将采用上 市公司向该主体增资或借款的形式实施募投项目。如本次发行实际募集资金（扣除发 行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性 和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。 在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集 资金到位之前，公司将根据募集资金投资项 ...

财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为6602.96万元、3499.26万元和5337.90万元，平均可分配利润5146.71万元[20][25] - 2022 - 2024年度营业收入分别为27949.24万元、29440.26万元和38554.95万元，复合增长率17.45%[22] - 2022 - 2024年末资产负债率分别为17.42%、18.18%和19.31%[26] - 2022 - 2024年度经营活动现金流净额分别为8905.72万元、7262.21万元和10088.96万元[26] - 截至2025年3月31日，累计债券余额为零，归母所有者权益60737.27万元[26] 可转债发行 - 拟向不特定对象发行可转债，募集资金29000万元[3][20][25][26] - 可转债及未来转换股票将在深交所创业板上市[4] - 存续期限6年，每张面值100元，按面值发行[6][38][39] - 初始转股价格不低于前二十个交易日和前一交易日股票均价[13][44][53][54] - 发行对象为持有中国结算深圳分公司证券账户投资者等[9] - 可转债向原股东优先配售，比例提请股东大会授权董事会确定[9] - 票面利率提请股东大会授权董事会协商确定[12] 转股及赎回回售 - 转股期内，股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[47] - 最后两个计息年度，股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人有权回售[50] - 改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[50] - 存续期间，股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价格[51] - 转股价格向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[52] - 可转债发行结束六个月后可转股，转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止[53] 项目投资 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目总投资33036.97万元，拟用募集资金29000万元[36] 其他 - 发行定价原则等符合规定，发行方式将按法规披露并提交股东大会审议[17] - 2022 - 2024年度财务报告经审计出具标准无保留意见[30][31] - 截至2025年3月31日，不存在金额较大财务性投资[31] - 截至报告出具日，不存在不得向不特定对象发行股票情形[32] - 公司不属于需惩处企业范围，符合相关联合惩戒备忘录规定[55] - 发行方案经董事会通过，实施利于业务规模扩大和盈利能力提升[56] - 发行方案股东大会表决须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，中小投资者表决单独计票[56] - 发行可转债存在即期回报被摊薄风险，拟采取措施填补回报[58] - 发行具备必要性与可行性，符合法规要求，符合公司和全体股东利益[60]

股东减持情况汇总 - *ST三圣控股股东潘先文被司法拍卖的3220万股完成过户，持股比例从17.26%降至16.75% [1] - 爱克股份股东张锋斌、冯仁荣合计减持176万股，占总股本1.06% [2] - 安联锐视董事申雷减持9.87万股，占总股本0.14% [3] - 澳华内镜股东君联欣康、高燊计划减持不超过258.18万股，占总股本1.92% [4] 控股股东及高管减持计划 - 宝通科技控股股东包志方及董事唐宇计划减持不超过837.49万股和152.6988万股，占总股本2%和0.36% [5] - 必易微股东方广二期、苑成军计划减持不超过139.68万股和69.84万股，占总股本2%和1% [6] - 茶花股份股东深圳含金量减持239.7万股，占总股本0.99% [7] - 大地电气股东昆山宏致电子计划减持不超过188.9万股，占总股本2% [8] 已完成减持案例 - 德才股份股东青岛地空产融发展减持364万股，占总股本2.60% [9] - 迪哲医药副总经理张世英减持16.155万股，占总股本0.0035% [10] - 富瀚微控股股东一致行动人杰智控股计划减持不超过690.208万股，占总股本3% [11] - 富信科技董事兼副总经理洪云、监事王长河合计减持1.2万股，占总股本0.0014% [12] 多股东联合减持 - 光环新网多名高管计划合计减持不超过72.0476万股，占总股本0.04% [13] - 汉宇集团董事吴格明计划减持不超过100万股，占总股本0.1658%，控股股东一致行动人计划减持不超过26.3296万股，占总股本0.0437% [14] - 豪森智能股东尚融创新、尚融聚源计划合计减持不超过300万股，占总股本1.7838% [15] 大比例减持计划 - 汇隆新材控股股东一致行动人计划减持不超过348.2902万股，占总股本3% [16] - 会通股份股东同安基金减持466.7815万股，占总股本0.93% [17] - 江苏神通股东湖州风林火山合计减持1420.5万股，占总股本2.798808% [18] - 江天化学股东江山股份减持132.65万股，占总股本0.92% [19] 小比例减持案例 - 金三江股东广州赛纳减持10.49万股，占总股本0.05% [20] - 晶雪节能控股股东一致行动人减持108万股，占总股本1% [21] - 久吾高科副总经理王肖虎、程军军计划减持不超过18.9万股和5万股，占总股本0.1511%和0.04% [22] - 康惠制药股东上海赛乐仙计划减持不超过299.64万股，占总股本3% [23] 提前终止减持计划 - 麦克奥迪股东嘉兴嘉竞投资减持179.9955万股，占总股本0.3479%后提前终止减持计划 [24] - 美农生物股东一致行动人唐旭减持129.7029万股，占总股本0.92% [25] - 闽发铝业股东黄天火减持667.02万股，占总股本0.71%，持股比例降至4.9963% [26] - 诺普信多名高管计划合计减持不超过186.07万股，占总股本0.185% [27] 高管减持计划 - 如通股份高管周晓峰、陈小锋计划减持不超过2.6万股和2万股，占总股本0.1262%和0.0097% [28] - 熵基科技股东精英士君、精英和义合计减持4,693,864股，占总股本1.9556% [29] - 盛帮股份监事会主席胡基林计划减持不超过5,650股，占总股本0.0111% [30] - 蜀道装备多名高管未实施减持 [31] 重要股东减持 - 天纺标股东津联资产减持35.5万股，占总股本0.4361% [32] - 通宇通讯控股股东时桂清计划减持不超过15,653,487股，占总股本2.9963% [33] - 五洲新春多名高管计划合计减持不超过6.05万股，占总股本0.0165% [34] - 新锐股份高管刘勇计划减持不超过75万股，占总股本0.2971% [35] 已完成减持案例 - 新希望高管李爽减持22.5万股，占总股本0.005% [36] - 优德精密股东United Creation减持133.34万股，占总股本1% [37] - 优刻得股东中移资本减持88.2766万股，占总股本0.19% [38] - 长青科技股东深创投等合计减持4,165,050股，占总股本3% [39] 大股东减持计划 - 长芯博创股东ZHU WEI及其配偶计划减持不超过860万股，占总股本2.95% [40] - 中电港股东国家集成电路基金减持22,796,941股，占总股本3% [41] - 中孚实业股东河南怡诚创投计划减持不超过4,000万股，占总股本1% [42] - 洲明科技控股股东林洺锋计划减持不超过21,722,009股，占总股本1.99% [43] 员工持股减持 - 卓易信息员工持股平台中恒企管计划减持不超过2,271,445股，占总股本1.88% [44]

股东减持情况 - 公司股东广州赛纳管理咨询合伙企业（有限合伙）因自身资金需求计划减持不超过450,000股，占公司总股本比例0.19%，占剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的0.20% [1] - 实际减持期间为2025年4月7日至2025年7月6日，通过集中竞价交易方式减持104,900股，减持均价12.2886元/股，减持比例0.05% [1] - 减持后广州赛纳合计持有股份从29,311,287股（占总股本12.68%）减少至29,206,387股（占总股本12.64%） [1] 减持计划执行情况 - 实际减持股份数量与比例均未超过计划减持数量与比例，减持与此前预披露计划一致 [1] - 减持行为符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法规要求 [1] - 本次减持不会导致公司控制权变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生不利影响 [1]

减持计划 - 广州赛纳预计减持不超450,000股，占总股本0.19%[1] - 减持方式为2025年4 - 7月集中竞价交易[1] 实际减持 - 实际减持104,900股，比例0.05%，均价12.2886元/股[1] - 减持前持股29,311,287股，占比12.68%[2] - 减持后持股29,206,387股，占比12.64%[2] 影响说明 - 未超计划无违规，符合规定[4] - 非控股股东，不影响控制权[4] - 不影响治理、股权及经营[4]

员工持股计划 - 2024年已买入1,113,300股，占总股本0.4816%，成交9,880,755.06元，均价8.875元/股[2] - 第一批可解锁556,650股，占总股本0.24%[5] - 第一批锁定期于2025年6月6日届满[6] - 存续期不超过36个月，可延长或提前终止[14] 业绩与分红 - 2024年营收较2023年增长30.96%，第一个解锁期公司层面解锁比例70%[8] - 2024 - 2025年业绩考核目标：2024年触发值20%、目标值40%；2025年触发值60%、目标值80%[7] - 2024年度以231,154,000股为基数，每10股派现金股利1.70元[4] 其他规定 - 持有人个人考核分四级，对应归属比例为100%、80%、50%、0[10] - 计划变更须经2/3以上份额同意并董事会审议通过[16] - 特定期间不得买卖股票[13]

高管变动 - 吴卓瑜因个人原因辞去董事、副总经理职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 原定任期为2022年11月9日至2025年11月8日 [1]

人员变动 - 吴卓瑜因个人原因辞去董事、副总经理职务，辞职后不再任职[1] - 原定副总经理任期2022年11月9日至2025年11月8日[1] - 原定董事任期2023年7月12日至2025年11月8日[1] 股份情况 - 截至2025年5月22日，吴卓瑜及其关联人未持股[2][4] - 吴卓瑜是2024年员工持股和激励计划相关对象，按规定处理[2]

限制性股票激励计划第一个归属期情况 - 公司第二届监事会第十六次会议于2025年5月21日召开，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》[1] - 第一个归属期有5名激励对象因离职失去资格，55名因公司层面绩效考核未完全达标不能完全归属，7名因个人绩效考核未完全达标不能完全归属[1] - 公司将作废前述人员已获授但尚未归属的限制性股票合计44.0028万股[1] - 本次可归属限制性股票的55名激励对象符合相关法律法规和公司规定[1] 监事会核查意见 - 监事会认为2024年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就[2] - 列入归属名单的55名激励对象符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件[2] - 同意为55名激励对象办理62.7618万股限制性股票的归属事宜[2] - 该事项符合《上市公司股权激励管理办法》和激励计划规定，未损害公司及股东利益[2]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十六次会议于2025年5月21日以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议通知于2025年5月16日通过邮件送达 [2] - 会议由监事会主席郝振亮主持，部分高级管理人员列席，审议程序符合法律法规及公司章程 [2] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，认为调整符合激励计划要求且未损害股东利益，在2023年年度股东大会授权范围内 [2] - 调整事项不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响 [2] 限制性股票归属条件成就 - 监事会确认2024年限制性股票激励计划第一个归属期条件已成就，同意为55名激励对象办理62.7618万股限制性股票归属 [3] 作废部分限制性股票 - 监事会审议通过《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，认为作废行为符合法律法规及激励计划规定，未损害股东利益 [3]