可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过29000万元[9][54] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限六年[11][12] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[23] 募集资金用途 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目预计总投入33,036.97万元，拟投入本次募集资金29,000万元[55] 发行相关安排 - 可转债发行对象为持有深圳分公司证券账户的投资者，向原股东优先配售[45][47] - 发行可转债募集资金净额用于指定项目，存放于专项账户[54][61] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保，方案有效期十二个月[59][65] 会议相关 - 审议通过公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案[3] - 全体独立董事同意将多项议案提交董事会审议[67][71][74][77][81][84][88][91][96][99] - 公司同意续聘华兴会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构[97]

新策略 - 公司拟实施向不特定对象发行可转换公司债券事项[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所采取监管措施或处罚及整改的情况[1]

审计机构续聘 - 公司2025年8月15日同意续聘华兴为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注册会计师346名等[2] - 2024年度华兴经审计收入总额37036.95万元等[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元[2] - 截至2024年12月31日，华兴已购买累计赔偿限额8000万元职业保险[3] - 华兴近三年因执业行为受监督管理措施4次等[5] 审计人员情况 - 项目合伙人等为公司提供审计服务多年[7] - 项目相关人员无违反独立性要求，近三年未受处罚[8] 审计收费情况 - 2025年年报和内控审计收费与2024年相比增减率为0%[9]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] 利润分配政策 - 实行稳定持续政策，兼顾回报与发展[2] - 可采用现金、股票等方式分配股利[3] 现金分红条件 - 当年盈利等条件满足时应现金分红[4] 现金分红比例 - 每年不少于当年可分配利润15%[5] - 不同阶段按情况有最低比例[5] 政策调整规定 - 调整现金分红政策需经2/3以上表决权通过[10]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超29000万元，用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目[52][53][97][98] - 可转债按面值100元发行，期限六年，按年单利计息付息，到期一次还本[14][15][19] - 转股期限自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日，初始转股价格有规定[25][26] 财务数据 - 2025年3月31日货币资金11868万元，2024年12月31日为12172.5万元[62] - 2025年1 - 3月营业总收入10882.21万元，2024年度为38554.95万元[66] - 2025年1 - 3月净利润1542.63万元，2024年度为5337.90万元[67] 公司运营 - 2024年新增投资金三江波兰和墨西哥公司，持股100%并纳入合并范围[72][73] - 2022年新增金三江香港和美国公司，持股100%并纳入合并范围[75][77] 分红政策 - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润15%[103] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为3900.56万元、2294.44万元、3649.80万元[110] 未来规划 - 自可转债方案通过起未来十二个月根据业务确定是否再融资[113]

证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-039 在不考虑本次募集资金使用效益的前提下，根据下述假设条件，本次发行主 要财务数据和财务指标的影响的模拟测算如下： （一）主要假设和前提条件 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金三江（肇庆）硅材料股份有限公司（以下简称"公司"、"金三江"） 于2025年8月15日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议， 审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"、" 可转债"）的相关议案。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17号）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 （证监会公告[2015]31号）等相关文件的规定，公司 ...

募集资金 - 公司首次公开发行3043.00万股，发行价8.09元，募集资金总额24,617.87万元，净额20,446.95万元[2] - 截至2021年9月7日，公司实际收到募集资金21,809.87万元[2] - 2021年9月募集资金净额少于拟投入金额47,209.72万元[8] - 截至2025年6月30日，公司以自有资金支付发行费1,174.92万元，利息净额107.65万元，到账扣除税额158.94万元[9] 项目投资 - 二氧化硅生产项目募集后承诺19,946.95万元，实际投资21,054.09万元，差额1,107.14万元[11] - 研发中心建设项目募集后承诺500.00万元，实际投资516.48万元，差额16.48万元[11] - 截至2021年9月13日，自筹资金预先投入15,355.59万元，后用募集资金置换[12] 项目效益 - 截至2025年6月30日，二氧化硅项目累计效益低于预期，受市场和产能爬坡影响[15] - 二氧化硅生产基地建设项目税后内部收益率为21.71%[24] - 二氧化硅生产基地建设项目投产后第1 - 3年预计净利润分别为2248.61万元、5232.25万元、12694.50万元[24] - 二氧化硅生产基地建设项目2022年度产能利用率为48.36%[26] - 二氧化硅生产基地建设项目2023 - 2025年1 - 6月实际效益分别为1812.92万元、3633.18万元、2104.71万元[26] - 二氧化硅生产基地建设项目截止日累计实现效益为7550.82万元，未达预期效益[26] 产能情况 - 二氧化硅生产基地建设项目预计投产当年达产30%，第2年达产50%，第3年产能完全释放，截止日累计产能利用率已达成预计目标[24] - 二氧化硅生产基地建设项目截止日累计产能利用率偏低，因项目建设完成后需逐步释放产能[24]

第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 。 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 15 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 8 月 10 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人。 证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2025-036 金三江(肇庆)硅材料股份有限公司 会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《金三江（肇庆）硅材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注 ...

可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过29000万元[7][55] - 债券按面值100元发行，期限六年，按年单利计息付息、到期一次还本[9][10][15] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[21][23] - 满足条件董事会有权提出转股价格向下修正方案，有修正规则[27] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售情形[33][35][38][40] - 向原股东优先配售，余额网下对机构投资者发售及/或网上发行，不足主承销商包销[48] - 债券持有人有约定利息、转股、回售等权利及会议召集情形[50][53] - 发行方案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[30][32][37][42][44][47][49][54][58][60][62][64][66][70][73][77][80][83][86][89][92] - 不提供担保，募集资金存专项账户，有效期十二个月[59][61][65] - 委托资信评级机构评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[63] 项目投入 - 马来西亚二氧化硅生产基地建设项目预计总投入33,036.97，拟投入募集资金29,000.00[56] 其他事项 - 监事会会议2025年8月15日召开，应出席3人、实际出席3人[2] - 多项议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[3][4][67][69][72][76][79][82][85][88][91] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[87] - 拟续聘2025年度审计机构，详情见巨潮资讯网[90]

会议与决策 - 公司于2025年8月15日召开相关董事会和监事会会议[2] - 会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[2] 发行情况 - 发行相关事项需经股东大会、深交所、证监会通过[2] - 公告于2025年8月18日发布[4]