会议情况 - 公司第三届董事会第四十四次会议于2025年6月3日通讯召开，9名董事全出席[3] 转股价格 - 2025年4月26日至6月3日，“能辉转债”触发转股价格向下修正条件[4] - 董事会决定本次不修正，2025年6月4日重新起算，再触发将再议[4] - 《关于不向下修正“能辉转债”转股价格的议案》8票同意[4] - 董事长罗传奎对该议案回避表决[4]

可转债发行与交易 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[4] - 2023年4月20日可转债在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 初始转股价格37.71元/股，最新22.45元/股[8][10] 转股价格修正 - 2025年6月3日触发修正条件，董事会决定不修正[3] - 下一触发期间从2025年6月4日重新起算[3]

海外储能业务发展 - 储能系统登陆欧洲、中东市场，示范项目在捷克、伊拉克落地 [2] - 完备技术迭代、解决方案和市场洞察能力，筹建海外公司和海外仓 [2] - 实现主流认证全覆盖，包括IEC62477、IEC61000等 [3] - 2025年有望实现海外业务量激增和海外公司本地化运营目标，扩大海外品牌影响力 [3] 重卡充换电系统情况 - 在新疆克州建成国内最大矿卡全自动换电站，预计每年减碳约一万吨 [3] - 合资成立河南宝城新能源科技有限公司，在罗山县建成投运两座重卡换电站 [3] - 聚焦钢铁、港口等领域，与徐工等知名重卡制造商合作拓展应用场景 [3] 2025年业绩信心 - 光伏行业上游产能过剩，竞争内卷，公司是少数未亏损公司之一 [4] - 在手订单饱满，开拓海外光伏、储能和重卡充换电业务培育新利润增长点 [4] - 管理层对实现2025年经营业绩目标充满信心 [5]

分组1：行业政策影响 - 行业政策《关于深化新能源上网电价市场化改革 促进新能源高质量发展的通知》使各省份落实细则陆续出台，光伏行业资方观望，投资速度放缓，拖累公司业务，但光伏新能源行业高质量发展是未来趋势，将从“政策驱动”转向“市场驱动”，技术突破和模式创新将带来发展空间 [2] 分组2：公司业务发展 - 公司2024年营收较上年增长85%，2025年将稳住国内光伏基本盘，加强光伏、储能业务海外市场开发且卓有成效 [3] 分组3：公司财务相关 - 公司目前银行授信额度满足现有需求，申请的授信主要用于开具保函和承兑汇票，流动贷款需求不大 [3] - 一季度管理费用增长系2024年限制性股票激励计划相关费用所致 [3] 分组4：公司可转债情况 - 公司可转债可能触及下修条件，是否下修由董事会决定 [3]

业务与技术应用 - 公司在商用车重卡充换电领域成功应用人工智能技术，推出"小蚁"换电机器人（AGV 2.30），具备无轨智能、AI视觉识别、SLAM激光定位等功能，可在3分钟内更换重达三吨的电池 [2][3] - 针对不同场景，公司自主研发了侧向有轨换电机器人（RGV）和顶吊换电机器人，提供多样化解决方案 [3] - 公司致力于成为光伏电站研发设计、系统集成和投资运营为主，同时拓展新型储能、智能微电网、商用车充换电等新兴业务的技术提供商 [13][14] 财务与业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入为3.104亿元，营业利润为773万元，净利润为574万元 [9] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5254万元 [9] - 公司设定了2025年营收目标较2024年增长至少50% [16] - 光伏业务占公司营收超93%，高度依赖行业周期性波动 [8][15] 市场与股价表现 - 光伏行业上游产能过剩导致市场竞争内卷，行业整体利润率承压，大部分公司亏损严重，能辉科技是少数未亏损企业之一 [8][12] - 公司股价下跌受行业周期、资金动向、市场情绪等多维度因素影响 [5][8][15] - 公司通过股权激励计划等合规市值管理手段提振投资者信心 [17] 战略与未来发展 - 基于光伏业务基本盘，积极拓展海外储能、海外光伏、重卡充换电业务，培育新利润增长点 [5][7][10][11][16] - 控股股东目前无减持计划，对公司未来发展充满信心 [5][6][13] - 股东减持主要为自身资金需求，比例很小 [5][6][13] 行业环境 - 光伏行业面临补贴退坡、原材料价格波动等挑战，导致二级市场股价整体疲软 [8][12] - 公司计划通过技术优势和新业务布局应对行业困境 [14][15]

可转债发行 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[5] - 2023年4月20日“能辉转债”在深交所挂牌交易[6] 转股相关 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[7] - 初始转股价格37.71元/股，最新22.45元/股[8][10] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[11] - 2025年4月26日至5月26日，10个交易日收盘价低于19.08元/股[13]

股东减持计划 - 监事孔鹏飞持有公司股份34.3万股 占总股本比例0.23% [1] - 计划减持8.575万股 占总股本比例0.06% 减持方式为集中竞价 时间范围为公告披露后15个交易日起的3个月内 [1][2] - 减持价格将根据公司派息、送股、转增股本等除权除息事项调整 但保持减持比例不变 [2] 股东承诺履行情况 - 孔鹏飞此前承诺锁定期满后每年转让股份不超过持有总数的25% 离职后半年内不转让股份 [3] - 若任期届满前离职 需继续遵守转让比例限制及离职后锁定期规定 [3] - 截至公告日 孔鹏飞未违反承诺 本次减持计划与已披露意向一致 [4][5] 减持计划合规性 - 减持行为符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号》等法规要求 [5] - 公司强调本次减持不会影响治理结构、股权稳定性或控制权变更 [5]

股份情况 - 监事孔鹏飞持有公司股份34.3万股，占总股本比例0.23%[3] 减持计划 - 孔鹏飞计划减持8.575万股，占比0.06%，方式为集中竞价[3][4] - 减持期间为2025年6月17日至9月16日，价格依二级市场定[5] 承诺与影响 - 孔鹏飞有股份锁定承诺，违规有相应惩罚[6][8] - 减持计划实施不确定，对公司无重大影响[9]

公司公告核心内容 - 公司将于2025年5月28日15:00-17:00举办2024年度暨2025年第一季度网上业绩说明会 [1] - 会议将通过价值在线平台以网络互动方式召开 [1] - 出席人员包括董事长罗传奎、副总经理兼董事会秘书罗联明、财务负责人宋月月等高管 [1] 业绩说明会安排 - 会议网址为https://eseb.cn/1oqoLtH02BO 支持微信小程序接入 [2] - 投资者可在2025年5月28日前提交会前提问 [2] - 公司将就信息披露允许范围内的普遍关注问题进行解答 [2] 信息披露基础 - 公司已提前于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》 [1] - 公告强调信息披露内容真实、准确、完整 [1]

财报披露 - 公司于2025年4月24日披露《2024年年度报告》及《2025年一季度报告》[2] 业绩说明会安排 - 2025年5月28日15:00 - 17:00举办业绩说明会[2] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3] - 召开方式为网络互动[3] - 出席人员有董事长罗传奎等[3] 投资者参与 - 可于2025年5月28日15:00 - 17:00参与互动交流[4] - 可于2025年5月28日前进行会前提问[4]