可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券，认购金额不足34,790.70万元的部分由主承销商包销 [1] - 可转换公司债券于2023年4月20日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"能辉转债"，债券代码"123185"，票面总金额34,790.70万元 [1] 可转债转股期限及价格调整 - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日 [2] - 初始转股价格为37.71元/股，后经多次调整：2023年11月15日下调至32.80元/股，2024年6月20日调整为32.50元/股，2024年7月30日下调至28.00元/股，2024年11月27日进一步下调至22.66元/股 [2] - 2025年2月25日调整转股价格为22.15元/股 [3] 可转债转股及股份变动情况 - 截至2025年6月30日，"能辉转债"债券余额为3,478,765张，剩余票面总金额347,876,500元 [4] - 2025年第二季度公司总股本未发生变动，仍为152,295,829股 [4] 其他事项 - 投资者可通过巨潮资讯网查阅《上海能辉科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》或拨打021-50896255咨询 [4]

可转债情况 - 2023年3月31日发行3,479,070张可转债，总额34,790.70万元[4] - “能辉转债”初始转股价37.71元/股，2025年6月19日起为22.15元/股[5][8] - 2024年7月12 - 18日回售12张可转债[9] - 2025年二季度转股减少0张，转股数量0股[10] - 截至2025年6月30日，债券余额3,478,765张，金额347,876,500元[10] 股本情况 - 2025年3月31日限售股39,132,250股，占比25.69%[12] - 2025年3月31日无限售股113,163,579股，占比74.31%[12] - 2025年3月31日总股本152,295,829股[12] - 2025年二季度限售股、无限售股数量及占比无变动[12]

公司业绩与目标 - 2024年实现营收10.97亿元，同比增长85.74%，归母净利润5254.12万元 [2][3] - 2025年一季度营收3.1亿元，同比增长26.60%，净利润573.98万元 [3] - 2025年营收目标较2024年增长至少50% [2] 业务布局与转型 - 光伏电站系统集成业务贡献2024年93.66%的营收 [6] - 充换电业务收入占比1.36%，预计2025年起进入收获期 [5] - 自主研发轮式AI充换电机器人，承重3-4吨，3分钟完成重卡电池更换 [4] - 与宇通、徐工、上汽红岩等车企合作，聚焦钢铁行业、港口码头等场景 [5] - 新疆建成首个电动矿卡全自动双侧换电站，预计年减碳1万吨 [5] 技术研发与创新 - 2024年研发投入3196.74万元，同比增长55.31% [4] - 完成AGV 2.30转型升级，引入3D AI视觉识别与SLAM激光定位技术 [5] - 充换电技术累计申请和授权近40项专利 [5] - 储能系统登陆欧洲、中东市场，示范项目落地捷克、伊拉克 [5] 行业环境与战略 - 光伏行业面临市场化交易新政，企业需从"施工队"升级为"综合服务商" [6] - 行业需求增速放缓与产能集中释放，企业寻求并购机会但强调稳健 [7] - 公司强调内控治理规范性，保持审慎扩张态度 [2][7] 海外拓展 - 海外事业部已完善，本地化运营逐步成熟 [5] - 储能产品实现IEC62477等主流认证全覆盖 [5]

财务数据 - 2024年公司股本总额为149690799元[9] - 2024年公司实现营业收入109729.65万元，同比增加85.74%，光伏电站系统集成占比93.66%[10] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润5254.12万元，同比减少9.71%[11] - 2024年末总资产为196605.53万元，同比增加12.86%；总负债为111831.92万元，同比增加24.00%[13] - 2024年末期末现金及现金等价物余额为29862.83万元，同比减少24.79%[13] - 2024年经营活动现金流净额为 - 16056.25万元，同比减少200.13%[13] - 2024年投资活动现金流净额为8566.79万元，同比增长 - 143.67%[13] - 2024年筹资活动现金流净额为 - 2352.08万元，同比减少105.41%[13] - 2024年资产负债率为56.88%，较2023年增加5.11%；流动比率为2.42倍，较2023年减少16.55%；速动比率为1.61倍，较2023年减少18.27%[13] 可转债相关 - 能辉转债发行规模为34790.70万元，债券余额为34787.72万元，初始票面利率第一年0.20%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年2.80%，第五年3.50%，第六年3.60%[8] - 能辉转债募集资金总额为34108.04万元，本年度投入14009.12万元，累计投入27890.24万元，累计投入进度80.91%[21] - 累计变更用途的募集资金总额为16127.81万元，占比47.28%[21] - “能辉转债”未提供担保措施，存续期间可能增加兑付风险[26] - 发行人主体信用等级为A+，评级展望为稳定，债项评级为A+[39] 募投项目 - 分布式光伏电站建设项目承诺投资24790.70万元，调整后投资9026.04万元，截至期末累计投入6596.31万元，进度73.08%，2024年实现效益575.74万元[21] - 补充流动资金项目承诺投资9317.34万元，截至期末累计投入9457.59万元，进度101.51%[21] - 分布式光伏建设EPC项目调整后投资12127.81万元，截至期末累计投入8863.25万元，进度73.08%，2024年实现效益2013.47万元[21] - 韶关地面电站建设EPC项目调整后投资4000.00万元，截至期末累计投入2973.09万元，进度74.33%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态，2024年实现效益1165.89万元[21][22] - 河南分布式光伏建设EPC项目募集资金总额12127.81万元，截至期末累计投入8863.25万元，投资进度73.08%，本年度实现效益2013.47万元[24] - 韶关地面电站2.5MW分布式发电项目募集资金总额4000.00万元，截至期末累计投入2973.09万元，投资进度74.33%，本年度实现效益1165.89万元[24] - 合计募集资金总额16127.81万元，截至期末累计投入11836.34万元，投资进度73.39%，本年度实现效益3179.37万元[24] 公司决策与公告 - 2024年公司调整部分可转债募集项目资金，将16127.81万元投入新项目[24] - 2024年以2023年末总股本149,690,486股为基数，每10股派发现金股利3元，合计派发现金股利4,490.71万元[48] - 2024年因2023年年度权益分派实施，能辉转债转股价格由32.80元/股调整为32.50元/股[48] - 2024年7月董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股[49] - 2024年8月18日控股股东三方解除一致行动关系，实际控制人变更为罗传奎先生[49] - 2024年11月董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股[50] 会议与报告 - 2024年度公司召开2次债券持有人会议，审议募投项目延期和变更募集资金用途议案[36] - 公司披露2023年年度财务报告、2024年一季度报告、2024年半年度报告和2024年三季度报告[42,44,45] - 公司发布2024年半年度业绩预增公告[43] - 公司多次发布能辉转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告[40,42,43,44,45] - 公司多次发布不向下修正“能辉转债”转股价格的公告[40,41,42,44,45] - 公司发布关于能辉转债回售的三次提示性公告及回售结果公告[43] - 公司多次发布为全资子公司提供担保的进展公告[40,43,45] - 公司发布2023年度及2024年各季度可转换公司债券转股情况的公告[40,41,42,43,45] - 公司多次召开临时股东大会并发布相关决议公告[41,42,43,44,45] - 公司发布关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的相关公告[40,41,42] - 2024年3月15日、5月6日、6月12日、6月18日分别出具第一至第四次临时受托管理事务报告[47]

债券信息 - 债券发行规模为34,790.70万元（3,479,070张）[5] - 债券存续期限为2023年3月31日至2029年3月30日[7] - 债券利率逐年递增，第一年0.20%，第六年3.60%[7] - 可转债转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[13] - 初始转股价格为37.71元/股，现转股价为22.15元/股[14] 转股规则 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格85%，董事会有权修正转股价[16] - 转股数量Q=V/P，去尾法取整数倍[19] - 转股增加的股票与原股票权益相同，登记在册股东参与股利分配[22] 赎回与回售 - 到期按债券面值110.00%（含最后一期利息）赎回未转股债券[23] - 转股期内满足条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回可转债[24] - 可转债最后两计息年度，股价连续三十日低于转股价格70%，持有人有权回售[25] 信用评级 - 2022 - 2025年公司主体和“能辉转债”信用等级均为A+，展望稳定[28][29] 权益分派 - 2024年度以2025年3月31日总股本152,295,829股为基数，每10股派现金3元，共派4568.87万元[31] - “能辉转债”转股价格2025年6月19日起由22.45元/股调为22.15元/股[31] - 权益分派方案调整转股价格，未对经营及偿债能力构成重大不利影响[32]

公司信息 - 证券代码为301046，证券简称为能辉科技[1] - 债券代码为123185，债券简称为能辉转债[1] 转股信息 - 转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[6] - 能辉转债2025年6月11日至18日暂停转股[4][6] - 能辉转债2025年6月19日起恢复转股[4]

债券发行 - 公司于2023年3月31日发行3479.07万张可转换公司债券，总额34790.70万元[4] 转股价格调整 - 调整前转股价格22.45元/股，调整后22.15元/股，2025年6月19日生效[4] - “能辉转债”初始转股价格37.71元/股，多次向下修正[7][8][9] 权益分派 - 2024年度以152295829股为基数，每10股派现3元，合计4568.87万元[10]

权益分派 - 2024年年度以152,295,829股为基数，每10股派3元，派现4,568.87万元[3] - 股权登记日2025年6月18日，除权除息日6月19日[5] - 深股通投资者等每10股派2.7元，股息税差别化征收[5] 其他调整 - 权益分派后能辉转债转股价由22.45元/股调为22.15元/股[8] - 2024年限制性股票激励计划授予价格相应调整[8]

公司信息 - 公司证券代码为301046，简称为能辉科技[1] - 债券代码为123185，简称为能辉转债[1] 权益分派 - 公司近日实施2024年度权益分派[4] 转债转股 - 能辉转债转股期限为2023年10月9日至2029年3月30日[5] - 2025年6月11日至权益登记日暂停转股，登记日后首交易日恢复[4][5] 转股价格调整 - 派送、增发、派现对应不同转股价调整公式[6] - 股份等变化或影响持有人权益时调整并公告[7]

业绩总结 - 2024年公司营业总收入10.97亿元，较2023年同比增加；利润总额0.57亿元，较2023年有所下降[10] - 2024年公司营业利润率为16.37%，较2023年下滑；资产负债率为56.88%，较2023年上升[10] - 2025年1 - 3月公司营业总收入3.10亿元，利润总额0.08亿元[10] - 2024年公司受益业务规模增长，收入及毛利润同比增加，但毛利率下滑[38] - 2024年公司营业收入同比增加85.74%，利润总额同比下滑9.80%[70] - 2025年1 - 3月公司营业收入同比增加26.60%，利润总额同比下降30.43%[71] 用户数据 - 截至2025年3月末，公司股本为1.52亿股，罗传奎直接持股23.26%，直接及间接共计持股38.19%[18] 未来展望 - 2025年公司为合营及联营企业提供光伏系统集成服务的关联交易预计金额不超过3.00亿元[14] 新产品和新技术研发 - 2024年公司新增实用新型专利17项、新增发明专利3项[7][14] 市场扩张和并购 - 2024年公司新增4家子公司、注销6家子公司，期末纳入合并范围子公司共40家[65] 其他新策略 - 电站系统集成业务合同生效后客户预付5% - 20%预付款，按进度结算50% - 75%进度款，验收后结算10% - 20%结算款，留3% - 10%质保金[47] 业务数据 - 2024年公司光伏电站系统集成业务中标规模为623.50MW，期末累计在手订单金额为13.98亿元[19][46][51][71] - 截至2025年3月末，公司运营电站总并网装机容量63.68MW，自持工商业分布式光伏电站19座[19] - 公司光伏电站系统集成业务收入占比超90%，所属行业为光伏EPC行业[27] - 2024年光伏电站系统集成业务新签订单金额同比增加54.48%，合同开工规模为623.50MW，同比增加31.55%[51] - 2024年光伏电站系统集成业务收入同比增加85.35%，毛利润同比增加36.55%，毛利率同比下降5.36个百分点[51] - 2024年公司光伏电站系统集成业务材料成本占37.30%，施工成本占57.66%[54] - 2024年组件采购金额25189.05万元，占比62.89%；支架6063.99万元，占比15.14%等[55] - 2024年公司电站运营业务并网装机容量63.68MW，同比增加13.68MW[57] - 2024年公司电站运营业务收入0.42亿元，毛利润0.23亿元，毛利率55.16%[57] 财务数据 - 截至2025年3月末，公司（合并）资产总额20.96亿元，所有者权益8.59亿元，资产负债率59.02%[19] - 能辉转债募集资金34790.70万元，截至2025年3月末已使用3.13亿元[20] - 截至2025年4月30日，能辉转债未转股比例95.55%[20] - 2024年公司经营性净现金流为 - 1.61亿元，2025年1 - 3月为 - 0.13亿元[72] - 2025年3月末公司短期债务2.50亿元，获授信13.56亿元，已使用2.86亿元[69][74] 信用评级 - 公司主体信用等级和“能辉转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7][77] - 主体评级结果有效期自2025年5月30日至2026年5月29日[4] 关联交易 - 2024年公司与联营、合营企业发生关联交易495.31万元，2025年预计关联交易不超3亿元[61][63][77] - 2024年末公司对穗发能辉、上电能辉、宝城新能实缴出资分别为690万元、809.16万元、490万元[61] 项目数据 - 截至2024年末，公司主要在建EPC项目16个，中标合同金额34.06亿元，结算金额21.53亿元，实际回款14.80亿元[48] - 截至2024年末，韶关地面电站建设EPC项目计划投入1.01亿元，已投入0.47亿元，未来需投入0.58亿元[59]