债券发行 - 公司于2023年6月27日发行可转换公司债券3,965,716张，募集资金总额396,571,600元，净额391,375,588.47元[6] 转股价格 - 海泰转债初始转股价格为26.69元/股，截至公告披露日为26.06元/股[10][11][12][14] 赎回条款 - 2025年8月1 - 21日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[5][20][21] - 公司于2025年8月21日同意行使提前赎回权[6] 时间节点 - 赎回条件满足日2025年8月21日，最后交易日2025年9月24日[2][4] - 停止交易日2025年9月25日，登记日2025年9月29日[4] - 停止转股日和赎回日2025年9月30日[4] - 发行人资金到账日2025年10月13日，投资者赎回款到账日2025年10月15日[3] 其他 - 赎回价格为100.260元/张，扣税后以中国结算核准价格为准[2][22] - 本次为全部赎回，完成后海泰转债将在深交所摘牌[3] - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无交易“海泰转债”情形[28] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[29] - 转股时不足1股余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[30] - 当日买进可转换公司债券当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[30] - 备查文件包括董事会决议、法律意见书和核查意见[31]