可转债转股情况 - 截至2025年5月28日，“宏昌转债”累计转股8,805,963股，占原总股本11.01%，现总股本7.31%[4] - 截至2025年5月28日，2,075,062张“宏昌转债”未转股，占发行总量54.61%[4] 可转债发行与交易 - 2023年8月10日发行380万张可转债，总额38,000万元，净额37,416.13万元[5] - 2023年8月30日可转债在深交所挂牌交易[6] 转股期限与价格 - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[7] - 初始转股价格29.62元/股，多次调整，现19.54元/股[8][10] 权益分派 - 2023年以79,063,802股为基数，10股派6元转增4股；2024年以112,766,394股为基数，10股派1元[10]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 转股期限与价格 - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 2024年3月12日转股价格修正为28.00元/股[8] - 2024年6月20日调整为19.64元/股[9] - 2025年5月19日调整为19.54元/股[10] 赎回情况 - 2025年4 - 5月触发有条件赎回条款[3][13] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日，价格100.42元/张（含税）[2][3] - 停止交易日为6月12日，停止转股日为6月17日[3] - 发行人赎回资金6月20日到账，投资者6月24日到账[3] - 赎回类别为全部赎回[3] 其他 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[19] - 保荐人对提前赎回事项无异议[21]

可转债发行 - 公司2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 转股价格调整 - 2024年3月12日起，转股价格向下修正为28.00元/股[8] - 2024年6月20日起，转股价格调整为19.64元/股[9] - 2025年5月19日起，转股价格调整为19.54元/股[10] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日触发宏昌转债有条件赎回条款[13] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日[3] - 赎回价格为100.42元/张（含税）[3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年6月20日，投资者赎回款到账日为6月24日[3] 其他 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 保荐人对提前赎回“宏昌转债”无异议[21] - 备查文件包括董事会会议决议、核查意见和法律意见书[22]

权益变动核心情况 - 控股股东、实际控制人及其一致行动人合计权益比例由67 58%被动稀释至64 99%，触及5%整数倍变动，但持股数量未发生变化 [1] - 权益稀释由可转债转股导致，2025年5月7日至5月26日期间"宏昌转债"累计转股4,490,998股，公司总股本从113,635,713股增至118,126,711股 [2] 权益变动具体数据 - 浙江宏昌控股有限公司权益比例下降1 35%至33 88%，仍为第一大股东 [2] - 陆宝宏权益比例下降0 59%至14 78%，其中有限售条件股份占比11 08% [2] - 周慧明权益比例下降0 38%至9 56%，全部为无限售条件股份 [2] - 陆灿及金华宏盛、宏合企业管理合伙企业权益比例分别下降0 10%、0 10%、0 07% [2] 可转债背景信息 - 公司可转债发行规模3 8亿元，债券代码123218，2023年8月30日起在深交所挂牌交易 [2] - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日，初始转股价因节假日顺延至2024年2月19日 [2] 股本计算基准 - 权益变动前比例以2025年5月7日剔除回购120万股后的总股本112,435,713股为基准 [3] - 权益变动后比例以2025年5月26日剔除回购120万股后的总股本116,926,711股为基准 [3]

业绩数据 - 2023年8月10日公司发行380.00万张可转换公司债券，发行总额38000.00万元[6] 股本变动 - 2025年5月7日至26日“宏昌转债”累积转股4490998股[6] - 公司总股本由113635713股增加到118126711股[6] 权益变动 - 控股股东等合计权益比例从67.58%被动稀释至64.99%[4][6][8] - 浙江宏昌控股有限公司权益变动比例为1.35%（被动稀释）[5] - 陆宝宏权益变动比例为0.59%（被动稀释）[5] - 周慧明权益变动比例为0.38%（被动稀释）[5] - 陆灿权益变动比例为0.10%（被动稀释）[6] - 金华宏盛企业管理合伙企业（有限合伙）权益变动比例为0.10%（被动稀释）[6] - 金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）权益变动比例为0.07%（被动稀释）[6]

可转债发行 - 公司于2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 转股期限与价格调整 - 宏昌转债转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 2024年3月12日起转股价格向下修正为28.00元/股[8] - 2024年6月20日转股价格调整为19.64元/股[9] - 2025年5月19日起转股价格调整为19.54元/股[10] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日触发有条件赎回条款[13] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日[3] - 赎回价格为100.42元/张（含税）[3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[3] - 发行人赎回资金6月20日到账，投资者赎回款6月24日到账[3] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体持有人[16] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[17][18] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内公司相关人员无交易“宏昌转债”情形[18] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] - 保荐人对公司本次提前赎回“宏昌转债”事项无异议[20][21]

可转债赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"宏昌转债"，赎回价格为100.42元/张（含税），因股价已连续30个交易日中有15日收盘价超过转股价130%（25.40元/股）触发有条件赎回条款 [1][5][6] - 赎回对象为2025年6月16日收市后登记在册的全部持有人，赎回资金将通过券商直接划入持有人账户 [8] 可转债发行与调整情况 - 公司于2023年8月10日发行380万张可转债，每张面值100元，募集资金净额3.74亿元，债券于2023年8月30日在深交所上市 [2][3] - 转股期限自2024年2月19日起，初始转股价28元/股，后因权益分派调整为19.64元/股（2024年6月20日生效），2025年5月19日进一步下调至19.54元/股 [3][5][6] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回款到账日为2025年6月17日，赎回完成后债券将摘牌 [8] - 未转股的可转债将按100.42元/张强制赎回，计算公式为：面值100元+当期应计利息0.42元（票面利率0.5%×计息天数309天/365天） [7][8] 公司治理与股东行为 - 2023年度权益分派方案为每10股派现6元并转增4股，2024年度方案为每10股派现1元 [5] - 赎回条件满足前6个月内，公司实际控制人、大股东及高管均未交易可转债 [9] 保荐机构意见 - 保荐人认为赎回程序符合深交所规定及《募集说明书》约定，对本次赎回无异议 [10]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[4] 转股期限与价格 - 转股期限为2024年2月19日至2029年8月9日[6] - 2024年3月12日转股价格修正为28.00元/股[8] - 2024年6月20日因权益分派调整为19.64元/股[9] - 2025年5月19日因权益分派调整为19.54元/股[10] 赎回条款 - 触发情形为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3,000万元[12] - 2025年4月30日至5月23日触发赎回条款[13] 赎回安排 - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日，价格100.42元/张（含税）[2][3] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[3] - 发行人赎回资金到账日为2025年6月20日，投资者赎回款到账日为6月24日[3] 其他 - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[19] - 保荐人对提前赎回“宏昌转债”事项无异议[21]

可转债发行 - 2023年8月10日发行380.00万张可转换公司债券，总额38,000.00万元，净额37,416.13万元[5] 转股价格调整 - 2024年3月12日转股价格向下修正为28.00元/股[9] - 2024年6月20日因2023年年度权益分派调整为19.64元/股[10] - 2025年5月19日因2024年年度权益分派调整为19.54元/股[11] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日触发赎回条款[3][14] - 赎回登记日为2025年6月16日，赎回日为6月17日[4] - 赎回价格为100.42元/张（含税）[4][15] - 停止交易日为2025年6月12日，停止转股日为6月17日[4] - 发行人赎回资金到账日为6月20日，投资者赎回款到账日为6月24日[4] - 赎回对象为截至2025年6月16日收市后在册的全体“宏昌转债”持有人[17] 其他信息 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[20] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[20] - 保荐人对提前赎回“宏昌转债”事项无异议[21,22]

可转债发行 - 2023年8月30日发行38000万元可转换公司债券在深交所挂牌交易[12] 转股价格调整 - 2024年3月12日“宏昌转债”转股价格向下修正为28.00元/股[16] - 2024年6月20日“宏昌转债”转股价格调整为19.64元/股[16] - 2025年5月19日“宏昌转债”转股价格调整为19.54元/股[16] 赎回情况 - 2025年4月30日至5月23日触发赎回条款[17] - 2025年5月23日审议通过提前赎回“宏昌转债”议案[19]