第一章 总则 第二章 人员组成 - 1 - 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 董事会战略与风险管理委员会工作细则 第一条 为适应益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，同时建立健全公司风险管理与内部控制系统，提高控制风险的能 力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与风 险管理委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与风险管理委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事 会负责并报告工作。 第三条 公司须为战略与风险管理委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或机构承担战略与风险管理委员会的工作联络、会议组织、材料准备 和档案管理等日常工作。战略与风险管理委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。 第四条 战略与风险管理委员会委员由不少于三名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事。 第五条 战略与风险管理委员会委员由 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 章程修正案 （2024 年【】月【】日修订） | （Governance）（环境、社会和治理，以下简称 | （Governance）（环境、社会和治理，以下简称 | | --- | --- | | "ESG"）发展趋势、审批公司 ESG 发展目标 | "ESG"）发展趋势、审批公司 ESG 发展目标和 | | 和关键绩效指标、监督公司 ESG 体系运行、审 | 关键绩效指标、监督公司 ESG 体系运行、审阅 | | 阅年度 ESG 报告等工作。 | 年度 ESG 报告等工作。 | | 风险管理委员会主要负责关注公司风险管理体 | 战略与风险管理委员会主要负责根据公司 | | 系的规划建设、 推动公司建立并持续完善风险 | 发展需求形成发展战略建议方案、 对公司的重 | | 管理涉及的规章制度和工作流程、 监督公司风 | 大经营战略进行研究并提出建议、 对须经股东 | | 险管理系统的健全性、合理性和执行的有效性、 | 大会批准的重大资本运作和资产经营项目进行 | | 督促公司相关部门持续强化在食品安全、 运营 | 关注和监督公司风险管理体 研究并提出建议、 | | 管理、 ...

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于开展2025年度商品期货和衍生品业务的可行性分析报告 一、开展商品期货和衍生品业务的目的 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司及下属子公司（以下统称"公司"） 开展商品期货业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场 风险，降低原料、产品等市场价格波动对公司生产经营成本及主营产品价格的 影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司开展的汇率、利率衍生品业务与公司生产经营紧密相关。随着公司进 出口业务的发展，外币结算需求不断上升。为防范公司及下属子公司外汇汇率、 利率风险，进一步提高应对外汇汇率、利率波动风险的能力，更好地规避和防 范外汇汇率、利率波动风险，增强财务稳健性，公司拟与经有关政府部门批准 的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展业务。 公司开展签出商品期权或构成净签出商品期权的组合业务（以下简称"商 品期权业务"），主要是利用专业期货队伍、健全的期货交易管理流程制度以 及针对期现市场完整、健全的分析执行能力，适度的开展商品期权业务，以平 衡期货头寸，使期货业务从布局上得以延伸和健全，有利于提升企业的盈利能 力。 二、商品期货和衍生品业务 ...

业务额度 - 2025年度商品期货和衍生品业务占用额度不超公司最近一期经审计净资产的35%[2][4][9] - 商品期货和衍生品业务最高合约价值不超2880亿元，商品期权不超72亿元[2] - 商品期货和衍生品套期保值业务最高合约价值不超2808亿元[4] 业务审议 - 2024年11月28日会议审议通过开展2025年度业务议案，待股东大会审议[3][11] 业务品种 - 商品期货套期保值业务品种包括棕榈油、豆油等[4] - 商品期权业务品种包括玉米、大豆等品种期权[9] 业务交易所 - 商品期货套期保值涉及大连、郑州、芝加哥、洲际等交易所[6] - 商品期权业务主要涉及大连、郑州商品交易所[9] 业务生效 - 业务授权经股东大会批准后，2025年1月1日至12月31日生效，超期顺延[7][9] 业务风险与控制 - 业务存在价格、汇率、资金等多种风险[12][13] - 通过匹配业务与经营、控制头寸等控制风险[14] - 加强汇率、利率研究，调整策略避免损失[14] - 严格控制业务规模，合理使用保证金并调度资金[14] - 以正常经营为基础开展业务，防范内控风险[15] - 仅与有资质金融机构开展业务，控制违约风险[15] - 遵守法规，定期监督检查业务规范性和内控有效性[15] - 相关部门审查业务操作、资金使用及盈亏情况[15] - 制定业务应急处理预案[15] 业务核算与文件 - 依据会计准则对业务进行核算处理[16] - 公告列出开展业务的备查文件清单[17]

益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料（如有）。 声明人钱爱民作为益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人益海嘉里金龙 鱼食品集团股份有限公司董事会提名为益海嘉里金龙鱼食品集团股 份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司第二届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业 ...

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-065 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于签署《避免同业竞争协议之补充协议四》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"益海嘉里"） 于 2024 年 11 月 28 日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十 五次会议，审议通过了《关于签署<避免同业竞争协议之补充协议四>的议案》， 同意对公司与控股股东 Wilmar Distribution (Hong Kong) Limited（中文名：豐益 營銷（香港）有限公司，以下简称"丰益香港"）、Wilmar International Limited （以下简称"丰益国际"）签署的《避免同业竞争协议》及其补充协议的相关条 款进行修订并签署《避免同业竞争协议之补充协议四》（以下简称"本次协议修 订"），关联董事 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）、Pua Seck Guan（潘锡源）、穆 彦魁、Tong Shao Ming（唐绍明）已对此议案回避表决。该议案尚 ...

财务数据相关 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入1,754.54亿元（1,754,538,590千元）同比下降6.93%[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润14.31亿元（1,431,202千元）同比下降32.78%[7] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.38亿元（238,481千元）同比下降73.77%[7] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.26元/股同比下降33.33%[7] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率（ROE）1.56%同比下降0.81%[7] - 2024年1 - 9月销售费用46.59亿元（4,659,734千元）同比增长2.15%[10] - 2024年1 - 9月管理费用27.67亿元（2,767,414千元）同比增长3.78%[10] - 2024年1 - 9月研发费用1.70亿元（170,417千元）同比下降2.20%[10] - 2024年1 - 9月费用小计75.97亿元（7,597,565千元）同比增长2.63%[10] - 2024年9月30日总资产2166.34亿元（216,634,264千元）较2023年12月31日减少9.17%[12] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计1933.58亿元（193,358,323千元）同比下降4.56%[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计1808.12亿元（180,812,723千元）同比下降1.24%[14] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额125.45亿元（12,545,600千元）同比下降35.71%[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计556.26亿元（55,626,242千元）同比增长21.83%[14] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计589.66亿元（58,966,446千元）同比下降3.93%[14] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 33.40亿元（ - 3,340,204千元）同比增长78.75%[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计1236.63亿元（123,663,508千元）同比增长11.07%[14] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计1382.57亿元（138,257,434千元）同比增长34.12%[14] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 145.93亿元（ - 14,593,926千元）同比下降276.90%[14] - 2024年9月30日流动比率1.18较2023年12月31日增长0.03[15] - 2024年9月30日速动比率0.82较2023年12月31日增长0.04[15] - 2024年9月30日资产负债率55%较2023年12月31日下降5%[15] - 2024年1 - 9月应收账款及票据周转天数18.0天较2023年1 - 9月增长1.1天[15] - 2024年1 - 9月存货及预付账款周转天数77.5天较2023年1 - 9月增长6.1天[15] - 2024年1 - 9月应付账款及票据周转天数22.3天较2023年1 - 9月增长1.2天[15] 业务相关 - 公司在全国各地广泛布局生产网络加工进口原料和国产原料生产本土化食品[1] - 公司业务范围从小包装精炼油扩展到大豆压榨面粉大米加工玉米加工和调味品等多元化产品战略降低单一产品风险一站式满足客户多样化需求[2] - 公司向大健康产业拓展推出健康且具有功能性的产品如含51%荞麦含量的荞麦挂面获得低GI权威认证的70%黑青稞苦荞挂面五谷杂粮营养搭配的大米产品等[2] - 公司构建央厨园区模式目标是给合作伙伴提供有竞争力租金的一流专用中央厨房并共享生产设施原料采购技术服务销售渠道和物流运输来降低成本帮助增强竞争优势[2] - 公司厨房食品整体销量保持增长新业务贡献销量增量未来将进一步促进新业务增长[3] - 从渠道角度看ToB端销量增长稳健ToC端中电商渠道增长较快传统渠道以及大卖场等现代渠道销量相对平稳[3] - 公司进口的农产品主要有大豆棕榈油菜油等盈利能力取决于原材料采购工作长期来看相信原材料采购会和同行一样好甚至更好[3] - 豆油和豆粕对压榨利润的影响是波动变化的近几年国内肉类需求较大豆粕消费增速高于油脂豆粕对压榨利润影响更明显[4] - 公司布局酵母业务能完善产品结构使客户享受一站式产品及服务[4] - 2024年第三季度厨房食品的销量与上年同期基本持平利润同比增长8月下旬以来豆油菜油等产品销售价格有所反弹餐饮和食品工业渠道产品毛利有所上升[9] - 2024年1 - 9月厨房食品的销量及利润同比增加利润增长主要因为原材料成本同比下降第三季度西铃业务的业绩比上半年明显改善[9] - 2024年第三季度及1 - 9月饲料原料及油脂科技产品的销量同比增长但业绩同比下降销量增长得益于公司在饲料原料销售渠道及原料采购方面的优势饲料原料业绩降幅较大因为压榨利润较差油脂科技业务利润同比增长较好[10] 投资者关系活动相关 - 2024年11月5日32家机构参与投资者关系活动通过ZOOM视频会议进行[1] - 本次活动不涉及应披露重大信息[5]

报告投资评级 - 维持“买入”评级[4] 报告核心观点 - 报告研究的具体公司2024年1 - 3月营收1754.54亿元（同减7%），归母净利润14.31亿元（同减33%），扣非归母净利润2.38亿元（同减74%）2024Q3营收659.76亿元（同减5%），归母净利润3.34亿元（同减71%），扣非归母净利润0.78亿元（同减91%），盈利端，2024Q3毛利率同减1pct至4.87%，销售/管理费用率分别同增0.3pct/0.2pct至2.54%/1.44%，净利率同减1pct至0.50%[2] - 厨房食品2024Q3销量同比基本持平，利润同比增长，主要系调味、日化等业务需求增长所致，餐饮渠道增长稳健，C端电商渠道保持较好增长，现代渠道、大卖场关店对市场有影响，现在趋势逐渐平稳，经销商、特渠相对比较平稳，8月下旬以来，豆油、菜油等产品的销售价格有所反弹，公司餐饮和食品工业渠道产品的毛利有所上涨，同时面粉业务的业绩环比上半年明显改善，饲料原料及油脂科技产品2024Q3销量同比增长，但压榨利润表现较差，致使板块整体业绩降幅较大[3] - 报告研究的具体公司作为厨房食品龙头，短期受原材料成本波动影响收入承压，但产品销量仍稳步提升，并凭借供应链优势开拓央厨新蓝海，看好公司渠道下沉带来规模成长空间，随着市场需求回暖，业绩有望进一步恢复[4] 根据相关目录分别进行总结 业绩情况 - 2024年1 - 3月营收1754.54亿元（同减7%），归母净利润14.31亿元（同减33%），扣非归母净利润2.38亿元（同减74%），2024Q3营收659.76亿元（同减5%），归母净利润3.34亿元（同减71%），扣非归母净利润0.78亿元（同减91%），盈利端，2024Q3毛利率同减1pct至4.87%，销售/管理费用率分别同增0.3pct/0.2pct至2.54%/1.44%，净利率同减1pct至0.50%[2] 不同业务情况 - 厨房食品2024Q3销量同比基本持平，利润同比增长，主要系调味、日化等业务需求增长所致，餐饮渠道增长稳健，C端电商渠道保持较好增长，现代渠道、大卖场关店对市场有影响，现在趋势逐渐平稳，经销商、特渠相对比较平稳，8月下旬以来，豆油、菜油等产品的销售价格有所反弹，公司餐饮和食品工业渠道产品的毛利有所上涨，同时面粉业务的业绩环比上半年明显改善，饲料原料及油脂科技产品2024Q3销量同比增长，但压榨利润表现较差，致使板块整体业绩降幅较大[3] 盈利预测 - 根据三季报，调整2024 - 2026年EPS为0.43/0.54/0.66元（前值为0.57/0.71/0.84元），当前股价对应PE分别为80/63/52倍[4] - 2023A - 2026E主管收入（百万元）分别为251,524、241,086、244,461、255,327，增长率分别为−2.3%、-4.1%、1.4%、4.4%，归母净利润（百万元）分别为2,848、2,315、2,935、3,571，增长率分别为-5.4%、-18.7%、26.8%、21.6%，摊薄毒股收益（元)分别为0.53、0.43、0.54、0.66，ROE分别为3.0%、2.4%、3.1%、3.7%[4] - 2023A - 2026E的资产负债表和利润表各项数据呈现不同变化趋势[6]

营业收入情况 - 2024年第三季度公司营业收入659.76亿元，同比下降5.49%；年初至报告期末营业收入1754.54亿元，同比下降6.93%[3][7] - 年初到报告期末营业总收入175,453,859千元，较上期188,522,239千元下降6.93%[26] 净利润情况 - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润3.34亿元，同比下降71.25%；年初至报告期末为14.31亿元，同比下降32.78%[3][7] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.78亿元，同比下降91.30%；年初至报告期末为2.38亿元，同比下降73.77%[3][7] - 公司2024年第三季度净利润为1354772，上年同期为2074989[27] - 归属于母公司股东的净利润为1431202，上年同期为2129072[27] 每股收益情况 - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比下降71.43%；年初至报告期末均为0.26元/股，同比下降33.33%[3] - 基本每股收益为0.26元，上年同期为0.39元；稀释每股收益为0.26元，上年同期为0.39元[28] 净资产收益率情况 - 2024年第三季度加权平均净资产收益率0.36%，同比下降0.93%；年初至报告期末为1.56%，同比下降0.81%[3] 资产与所有者权益情况 - 报告期末总资产21663.43亿元，较上年度末下降9.17%；归属于上市公司股东的所有者权益9244.54亿元，较上年度末增长1.04%[3] - 期末资产总计216,634,264元，较期初238,499,990元下降9.17%[24][25] - 期末所有者权益合计96,864,907元，较期初95,964,847元增长0.94%[25] 非流动性资产处置损益情况 - 2024年第三季度非流动性资产处置损益为 - 6356千元，年初至报告期期末为 - 19116千元[4] 政府补助情况 - 2024年第三季度计入当期损益的政府补助60631千元，年初至报告期期末为202138千元[4] 除套期保值外金融资产和负债损益情况 - 2024年第三季度除套期保值外金融资产和负债损益263950千元，年初至报告期期末为1293793千元[4] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1254.56亿元，同比下降35.71%，主要因营业收入下降致销售回款减少[3][10] - 经营活动现金流入小计为193358323，上年同期为202601898[28] - 经营活动现金流出小计为180812723，上年同期为183089010[28] - 经营活动产生的现金流量净额为12545600，上年同期为19512888[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为138,108名，表决权恢复的优先股股东总数为0 [11] - 豐益營銷（香港）有限公司持股比例89.99%，持股数量4,878,944,439股 [11] - 香港中央结算有限公司持股比例0.49%，持股数量26,763,283股 [11] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量8,327,267股，占总股本0.15%，期末持股数量15,667,854股，占总股本0.29% [11][13] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量4,389,500股，占总股本0.08%，期末持股数量11,285,300股，占总股本0.21% [11][15] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金期初持股数量1,643,700股，占总股本0.03%，期末持股数量7,543,500股，占总股本0.14% [11][15] - 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量1,205,900股，占总股本0.02%，期末持股数量4,809,900股，占总股本0.09% [11][15] - 中国工商银行股份有限公司－中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金期初持股数量3,580,494股，占总股本0.07%，期末持股数量3,876,953股，占总股本0.07% [11][15] 限售股份与募投项目情况 - 控股股东自愿延长限售股份锁定期，详见2024年8月1日公告（编号：2024 - 036） [16] - 部分募投项目延期、结项并将结余募集资金永久补充流动资金等事项，详见2024年8月14日相关公告 [16][18] 营业成本与利润情况 - 年初到报告期末营业总成本175,283,164千元，较上期187,516,892千元下降6.52%[26] - 年初到报告期末营业利润1,704,658千元，较上期2,542,005千元下降32.94%[26] 流动资产与非流动资产情况 - 期末流动资产合计132,447,292元，较期初149,449,740元下降11.49%[24] - 期末非流动资产合计84,186,972元，较期初89,050,250元下降5.46%[24] 流动负债与非流动负债情况 - 期末流动负债合计112,301,592元，较期初129,958,880元下降13.6%[25] - 期末非流动负债合计7,467,765元，较期初12,576,263元下降40.62%[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为55626242，上年同期为45659054[28] - 投资活动现金流出小计为58966446，上年同期为61376564[29] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为123663508，上年同期为111337095[29] - 筹资活动现金流出小计为138257434，上年同期为103087332[29]

证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2024-052 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 关于为子公司融资业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十四次会议， 分别审议通过了《关于为子公司融资业务提供担保的议案》，现就相关事项公告 如下： 一、担保情况概述 鉴于公司全资子公司益海嘉里食品营销有限公司（以下简称"营销公司"） 计划进一步提升在中信银行股份有限公司上海分行（以下简称"中信银行"）和 平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"平安银行"）综合授信 业务额度，公司拟对前述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保金额分别为： （1）营销公司在中信银行的综合授信业务：人民币 20 亿元本金及相关利息和合 理费用；（2）营销公司在平安银行的综合授信业务：人民币 20 亿元本金及相关 利息和合理费用。每笔主债权期限不超过 12 个月（具体期限以各笔主债务合同 所载明时间为准 ...