会议信息 - 2025年4月26日发布召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月20日现场会议在公司五楼会议室召开[5] - 2025年5月20日9:15 - 15:00为网络投票时间[5][6] 参会情况 - 本次会议股东（股东代理人）35人，代表股份78,085,646股，占比57.4826%[7] 议案表决 - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意78,041,946股，占比99.9440%[9] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意78,041,746股，占比99.9438%[10] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意78,041,746股，占比99.9438%[11] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意78,041,746股，占比99.9438%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意78,037,646股，占比99.9385%[13] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[14] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》非关联股东同意6,203,446股，占比99.2957%[17] - 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[19] - 《关于公司购买董监高责任险的议案》同意6,203,346股，占比99.2941%[20] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意78,041,846股，占比99.9439%[21] - 《关于修订<重大投资决策管理办法>的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[22][23] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意78,041,646股，占比99.9437%[24] 结果认定 - 部分议案经出席会议股东或非关联股东所持有效表决权过半数或三分之二以上通过[24] - 本次会议召集、召开等程序合法有效[25]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东及代理人35人，代表股份78,085,646股，占比57.4826%[5] - 现场投票股东4人，代表股份71,838,200股，占比52.8836%[5] - 网络投票股东31人，代表股份6,247,446股，占比4.5990%[5] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意78,041,946股，占比99.9440%[6] - 《2024年度利润分配预案》中小股东同意6,199,446股，占比99.2317%[11] - 《续聘会计师事务所》议案同意78,041,646股，占比99.9437%[12] - 《2025年度为子公司提供担保额度预计》中小股东同意6,203,446股，占比99.2957%[13] - 《2025年度向金融机构申请综合授信额度》议案同意78,041,846股，占比99.9439%[15] - 《2025年度董事薪酬方案》非关联股东同意6,203,446股，占比99.2957%[16] - 《2025年度监事薪酬方案》同意78,041,646股，占比99.9437%[17] - 《购买董监高责任险》议案同意6,203,346股，占比99.2941%[19] - 《修订<董事会议事规则>》议案同意78,041,846股，占比99.9439%[20] - 《修订<重大投资决策管理办法>》议案同意78,041,646股，占比99.9437%[21][22] - 《修订<独立董事工作制度>》议案同意78,041,646股，占比99.9437%[23] 其他信息 - 现场出席会议关联股东宁波兴工方正控股有限公司等回避表决[19] - 律师认为本次会议召集、召开程序合法有效[24] - 备查文件含2024年年度股东大会决议和律师法律意见书[25] - 公告由宁波方正汽车模具股份有限公司董事会发布[27] - 公告日期为2025年5月20日[27]

市场扩张和并购 - 2023年6月30日取得福建佳鑫51.22%控制权并纳入合并范围[4] 资金相关 - 2023年6月28日福建佳鑫支付设备采购款6435万元，10月23日收到退回款项6435万元[4] - 2023年度资金占用款项计提利息74.24万元，2024年4月18日支付[5] - 2024年内通过“转贷”形成现金流入4400万元[10] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金4356715.69元[9] 处罚相关 - 2024年10月25日公司收到《立案告知书》，2025年4月27日收到《行政处罚决定书》[7] - 对宁波方正警告并处80万元罚款，对方永杰等相关人员警告并罚款[7] 项目建设 - “年增40套大型注塑模具、60套吹塑模具车间技改项目”建设期延长至24个月[8] - “锂电池精密结构件生产基地建设项目”建设期延期至2025年9月30日[9] 保荐相关 - 保荐机构发表独立意见9次，现场检查2次，培训1次[3][7] - 2024年11月魏健不再担任持续督导保荐代表人，黄荻舟接替[14] - 变更后负责2022年度向特定对象发行股票持续督导的保荐代表人为陈哲、黄荻舟[14] 其他 - 控股股东等多项事项无变动[11] - 股份锁定和减持等承诺已履行，但避免资金占用承诺未履行[12]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权[2] - 交易完成后骏鹏通信将成公司全资子公司[2] - 本次交易预计构成重大资产重组[2] 交易进展 - 2025年4月16日披露交易提示性公告[2] - 交易尚处筹划阶段，未签协议，核心要素待协商[3][4][5] - 交易相关事项存在重大不确定性[5]

公司业务布局 - 汽车轻量化领域投入大量研发，NFPP麻纤维板热压一体注塑广泛应用，碳纤维板热压注塑一体化模具研发成功，注塑微发泡技术投产 [2] - 产品覆盖德系/美系/日系/中系四大车系标准，配套保时捷、奔驰、宝马等众多整车品牌 [3] - 积极关注人形机器人行业动态，与相关公司互动接触，拓展产品应用领域 [3] 业务差异与协同 - 传统燃油车和新能源汽车注塑模具基本无区别，吹塑模具方面纯电动车无油箱和加油管 [3] - 拟收购福建骏鹏通信科技有限公司剩余60%股份，与现有业务在原料采购、生产运营等方面有协同效应 [4] 子公司业绩 - 子公司福建佳鑫2024年度营业收入约1.24亿元，净利润约0.19亿元 [5] 公司整体业绩 - 2024年度营业收入为96,982.17万元，归属于上市公司股东的净利润为 - 929.64万元 [5] 行业前景 - 2025年一季度以来新能源乘用车销量受政策和补贴驱动需求较好，汽车智能化道路持续推进 [4]

文章核心观点 宁波方正因未及时披露非经营性资金占用事项信披违规被罚，同时面临较大业绩压力，不过2025年一季度业绩有所改善 [1][5][8] 未及时披露资金占用情况被罚 - 2024年10月，因宁波方正涉嫌信息披露违法违规，证监会对公司立案 [2] - 2025年4月27日晚，公司及相关当事人收到宁波证监局开出的《行政处罚决定书》 [2] - 2023年6月28日，子公司福建佳鑫金属科技有限公司以支付设备采购款名义转出6435万元，用于支付实控人方永杰关联方收购股权款，10月23日本金归还，2024年4月18日方永杰归还利息74.24万元 [2] - 该非经营性资金占用事项构成关联交易，占2022年经审计净资产的11.13%，公司未及时披露构成信息披露违法 [2] - 方永杰安排他人虚构合同实施资金占用，对未及时披露关联交易负有直接责任 [2] - 成迪龙、宋剑知悉资金占用情况，未能保证公司及时披露关联交易，违反相关规定 [3] - 宁波证监局对公司及3名相关责任人给予警告，并处以罚款合计330万元，公司被罚80万元，方永杰、成迪龙、宋剑分别被罚180万元、40万元、30万元 [3] - 2024年4月公司自查发现该事项，资金占用方已归还本金及利息，暴露公司内部控制不足 [1][3] - 公司表示将吸取教训，加强内部治理规范性，提高信息披露质量 [4] 连续两年亏损 - 宁波方正为汽车产业链上市公司，2021年6月在创业板上市，IPO前业绩呈下滑趋势，2017 - 2023年扣非净利润连续六年下降，2023年首次亏损 [6] - 2024年公司实现营业收入9.7亿元，同比增长0.08%；净利润和扣非净利润分别亏损929.64万元、1775.42万元，同比增长 - 2.45%、13.05%，连续两年亏损，累计亏损分别为1837.06万元、3817.36万元 [1][6] - 2024年亏损主要因新能源结构件受市场竞争加剧等因素影响，产品接单毛利下降，固定资产投入增加、产能未释放，折旧费用增加 [6] - 2024年主营业务毛利率为15.71%，同比增加2.81个百分点，模具、塑料产品及配件、锂电池精密结构件、锂电池模组导电软连接件营业收入分别为4.69亿元、1.16亿元、1.52亿元、1.17亿元，同比增长 - 24.23%、62.58%、80.74%、110.4%；毛利率分别为16.35%、21.65%、2.47%、28.91%，同比增长4.8、 - 12.23、 - 1.48、2.16个百分点 [7] - 2024年销售费用、管理费用、财务费用、研发费用分别为2410.14万元、6774.21万元、1363.77万元、3823.37万元，同比增长14.33%、13.05%、34.07%、0.54% [7] - 因业绩亏损，2024年公司不计划实施利润分配，为上市后首次 [1][8] - 2025年一季度公司实现营业收入2.98亿元，同比增长51.1%；净利润和扣非净利润分别为629.18万元、405.67万元，同比增长206.45%、143.15%，实现扭亏为盈 [8]

资金占用 - 2023年6月28日子公司转出6435万元用于支付关联方股权款，10月23日归还，2024年4月18日方永杰归还利息74.24万元[3] - 非经营性资金占用占2022年经审计净资产的11.13%[3] 违规处罚 - 2024年10月25日公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 2025年3月21日收到《行政处罚事先告知书》，4月27日收到《行政处罚决定书》[2] - 公司被警告并处80万元罚款，方永杰等相关人员被警告并罚款[6] 退市风险 - 公司判断未触及重大违法强制退市情形，股票无终止上市风险[8]

文章核心观点 - 2025年4月宁波方正公布2024年年报 公司营收微增但净利润亏损 多项费用增长 经营面临挑战 需积极应对以提升盈利能力和可持续发展能力 [1][8] 营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入969,821,738.92元 较上年增长0.08% 几乎持平 [2] - 因新能源结构件市场竞争加剧、固定资产投入增加等 公司净利润由盈转亏 归属于上市公司股东的净利润为 -9,296,374.40元 同比下降245.40% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -17,754,237.42元 同比下降300.88% [2] - 基本每股收益为 -0.0682元/股 同比下降241.83% 扣非每股收益为 -0.1302元/股 同比下降300.92% [2] 费用情况 - 2024年销售费用为24,101,446.33元 较上年上升14.33% 可能与加大市场推广和客户拓展力度有关 [3] - 管理费用为67,742,058.63元 比上年上升13.05% 或因业务规模扩大管理复杂度增加 [3] - 财务费用为13,637,709.12元 较上年上升34.07% 主要系银行借款利息增加 债务负担加重 [3] - 研发费用为38,233,679.01元 比上年上升0.54% 公司凭借技术和人才优势提升竞争力 [3] 现金流情况 - 经营活动现金流量净额为88,748,963.10元 上年同期为 -104,675,042.98元 同比增长184.79% 得益于加强经营管理和优化业务流程 [4] - 投资活动现金流量净额为 -91,664,394.73元 上年同期为 -595,681,596.46元 同比增加84.61% 因2024年购买理财产品减少 [4] - 筹资活动现金流量净额为259,325,546.23元 上年同期为937,438,997.27元 同比减少72.34% 因2023年向特定对象发行股票募集资金 [4] 研发情况 - 2024年公司研发投入金额为38,233,679.01元 占营业收入比例为3.94% 研发投入资本化金额为0 [5] - 公司在汽车轻量化领域投入研发 NFPP麻纤维板热压一体注塑广泛应用 智能装备公司进入全球佛瑞亚集团供应商体系 [5] - 2024年硕士学历研发人员0人 较上年减少100.00% 30岁以下研发人员94人 较上年增长6.82% 30 - 40岁研发人员76人 较上年下降17.39% 40岁以上研发人员25人 较上年下降32.43% [5] 风险与挑战 - 行业竞争加剧 若公司不能抢占先机、控制成本 可能面临市场份额被挤压风险 [6][7] - 公司应收账款规模大 若管理不善可能面临坏账风险 影响现金流和财务状况 [7] - 跨境业务涉及多币种结算 人民币汇率波动可能影响公司经营成果和财务状况 [7] - 业务拓展和规模扩大使公司面临管理模式、人才储备等方面挑战 影响高效运营 [7] - 锂电池结构件行业技术迭代快 公司若不能跟进技术更新 产品、技术可能缺乏竞争力 [7] - 公司主要原材料为钢材、铝材等 原材料价格波动影响营运资金安排和生产成本控制 [7]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会会议、4次股东大会[4] - 2024年召开3次审计委员会会议、2次与审计会计师沟通会议[5] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议[5][6] 议案审议情况 - 2024年8月审议通过新增年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年4 - 5月审议通过续聘审计机构议案[11] - 2024年4月审议通过会计估计变更议案[12] - 2024年4月、11月分别审议通过补选非独立董事、独立董事议案[12][13] - 2024年4 - 5月分别审议通过高级管理人员、董事薪酬方案议案[13] 人员变动情况 - 独立董事潘文才2024年11月辞职，12月9日辞职报告生效[3] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露定期报告及年度内部控制自我评价报告[10]

独立董事任职资格 - 独立董事人数应不少于董事会人数三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[7] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[11] 独立董事履职与辞职 - 不符合规定应停止履职并辞职，公司60日内补选[12] - 任期届满前可辞职，提交书面报告，公司披露原因[12] - 免职或辞职致比例不符，公司60日内补选[13] 独立董事履职要求 - 应独立公正履职，现场检查异常向董事会和交易所报告[15] - 出现影响独立性情形，及时通知公司并提措施[16] - 连续两次未出席董事会且不委托，董事会30日内提议解除职务[19] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次，可开临时会议[24] - 会议须三分之二以上成员出席[25] 独立董事工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及资料保存至少10年[29] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[18] - 披露关联交易等经全体独立董事过半数同意提交审议[20] - 《管理办法》事项经专门会议审议[21] - 披露财务报告经审计委员会成员过半数同意提交审议[23] 董事会相关规定 - 对提名等委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[25][26] 独立董事报告披露 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[32] 聘请会计师事务所 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请，公司承担费用[32] 委员会人员构成 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并任召集人[32] 独立意见内容 - 对重大事项出具意见应含基本情况等内容[36] 独立董事调查义务 - 发现公司违规情形应履行尽职调查义务[37][38] 公司支持与保障 - 为独立董事提供知情权等支持，人员配合履职[39] - 聘请中介机构费用公司承担，给予适当津贴[41][42][46][47] - 董事会不迟于期限提供会议资料，保存至少十年[42] - 必要时建立责任保险制度[44] 津贴处理 - 取消收回受处罚等情形独立董事当年津贴并披露[44]