文章核心观点 宁波方正筹划现金购买骏鹏通信60%股权，交易完成后骏鹏通信将成其全资子公司，此次交易预计构成重大资产重组，公司或因业务协同和自身业绩承压进行收购，收购资金来源及对业绩和负债的影响受关注 [1][9][10] 分组1：交易概况 - 4月16日晚间宁波方正公告筹划现金购买骏鹏通信60%股权，交易前已持有40%，交易完成后骏鹏通信将成其全资子公司，交易构成关联交易且预计构成重大资产重组，但不涉及发行股份和控制权变更 [1] - 2023年9月宁波方正曾筹划现金购买骏鹏通信不低于51%股权，2024年8月终止，调整为收购40%股权，12月披露以3.4亿元自有资金收购40%股权，当时骏鹏通信股东全部权益评估值8.63亿元，较鹏鑫创展收购时估值降低，但较账面净资产增值5.56亿元，增值率181.02% [4][5] 分组2：标的公司情况 - 骏鹏通信成立于2003年，主营新能源动力电池及储能设备结构件的研发、设计、制造和销售 [3] - 2022 - 2023年及2024年上半年，骏鹏通信营业收入分别为5.66亿元、2.24亿元，净利润分别为10368.81万元、3568.43万元，关联方鹏鑫创展承诺2024 - 2026年度净利润分别不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元 [6] 分组3：收购原因 - 宁波方正与骏鹏通信业务契合度高，交易完成后双方能在多方面产生协同效应，拓展产品种类、获新利润增长点，骏鹏通信也能借助上市公司资源发展 [9] - 宁波方正2021年上市后持续增收不增利，2023年亏损，2024年预计净亏损824 - 1145万元，亏损因新能源结构件市场竞争、固定资产投入等因素 [10][11] 分组4：收购影响 - 收购资金拟以现金方式支付，截至2024年9月末公司账面货币资金7.15亿元，但定增募资有使用限制，公司或通过银行借款收购，可能增加负债压力 [13][14]

交易概述 - 宁波方正拟以现金方式收购骏鹏通信60%股权 交易完成后将实现全资控股[1] - 交易前已持有骏鹏通信40%股权 交易对手方为关联方鹏鑫创展[1] - 本次交易构成关联交易 标的公司实际控制人为上市公司实控人之女方如玘[1][9] - 交易预计构成重大资产重组 但不涉及发行股份及控制权变更[2] 标的公司背景 - 骏鹏通信成立于2003年 主营新能源动力电池及储能设备结构件业务[5] - 2023年6月方如玘通过鹏鑫创展以9.45亿元收购标的100%股权 3个月后宁波方正首次筹划收购[10] - 2024年8月宁波方正终止原51%股权收购计划 改为3.4亿元收购40%股权 对应估值8.63亿元较前次下降但增值率仍达181.02%[7][8][10] 财务与业绩 - 骏鹏通信2022-2023年营收分别为5.66亿元、2.24亿元 净利润1.04亿元、3568万元[12] - 交易方承诺2024-2026年净利润不低于1亿元、1.1亿元、1.2亿元 增幅平缓[12][13] - 宁波方正2021-2023年营收7.02亿→9.69亿但净利润由2593万转为亏损907万 2024年预亏824-1145万元[17][18] 战略动机 - 双方业务协同性强 均聚焦新能源领域 可整合客户资源与生产效率[14][15] - 上市公司通过收购拓展产品线 标的公司可借助上市平台加速发展[15] - 宁波方正业绩持续承压 新能源结构件业务毛利下降 需新增长点[16][18] 资金安排 - 截至2024年9月末账面货币资金7.15亿元 含8亿元定增专款不可挪用[20] - 现金收购可能增加负债压力 具体融资方式未披露[19][21]

交易概述 - 宁波方正正在筹划以现金方式收购鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权，交易构成关联交易[1] - 交易前宁波方正已持有骏鹏通信40%股权，若完成将实现全资控股[2] - 骏鹏通信主营业务为新能源动力电池结构件及储能设备结构件的研发、设计、制造、销售[1] 战略意义 - 此次收购是公司基于长远战略规划的商业抉择，业务契合度极佳，具备资源整合基础[1] - 从参股到全资控股的转变凸显对新能源结构件业务战略定位的升级，意在强化产业链整合[2] - 全资控股骏鹏通信是公司向动力电池结构件上游延伸的重要一步[3] 业务协同 - 公司与骏鹏通信在原料采购、生产运营、技术研发、销售渠道等方面具备协同潜力[1] - 骏鹏通信已掌握高安全性、高精密度的生产工艺，是宁德时代结构件产品核心供应商[1] - 骏鹏通信订单稳定且盈利能力突出，有望为公司贡献丰厚收益[3] 行业背景 - 全球动力电池市场规模有望持续攀升，公司战略布局顺应行业发展态势[3] - 新能源汽车产业蓬勃发展，公司近年来积极拓展新能源汽车领域业务[3] 历史布局 - 2021年11月设立安徽方正新能源科技有限公司开展电池精密结构件生产业务[3] - 2023年4月收购福建佳鑫金属科技有限公司涉足锂电池模组导电软连接领域[3] - 2024年12月披露计划斥资3.4亿元收购骏鹏通信40%股权[2]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买鹏鑫创展持有的骏鹏通信60%股权，交易完成后骏鹏通信将成为全资子公司 [1] - 交易前公司已持有骏鹏通信40%股权，鹏鑫创展持有60%股权 [1] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致公司控制权变更 [1] - 根据初步测算，本次交易预计构成重大资产重组 [1] - 骏鹏通信由公司实际控制人之女控制，因此构成关联交易 [1] - 交易尚处筹划阶段，尚未签署任何协议，核心要素需进一步协商 [1] - 骏鹏通信成立于2003年，注册资本1.35亿元，经营范围包括通信设备制造等 [1] 首次公开发行 - 公司于2021年6月2日在深交所创业板上市，公开发行2660万股，发行价6.02元/股 [2] - 发行后总股本1.06亿股，募集资金总额1.60亿元，净额1.21亿元 [2] - 实际募资净额较原拟募资额少2.25亿元，原计划募资3.46亿元用于多个项目 [2] - 保荐机构为国元证券，保荐代表人为于晓丹、刘波 [2] - 发行费用3949.21万元，其中国元证券获得2264.15万元保荐承销费用 [2] 定向增发 - 2023年公司向特定对象发行3076.923万股，发行价26元/股 [3] - 募集资金总额7.9999998亿元，净额7.8427955068亿元 [3] - 两次募资合计9.6亿元 [4] 财务表现 - 2024年业绩预告显示归属于上市公司股东的净利润亏损824万元至1145万元 [4] - 上年同期亏损907.42万元 [4] - 扣非净利润亏损1668万元至1989万元，上年同期亏损2041.94万元 [4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"宁波方正"或"公司"）正 在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司（以下简称"鹏鑫创 展"）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称"骏鹏通信"或"标的公司"） 60%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40% 股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方永杰、王 亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通 信将成为宁波方正全资子公司。 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-019 宁波方正汽车模具股份有限公司 关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告 2、根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预 计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会导致公司控制权变更。 3、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、 交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各方履行必要的决策、审批程序。 4、本 ...

董事会会议召开情况 - 宁波方正汽车模具股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年3月24日以专人送达、电话等方式通知全体董事，并于2025年4月3日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长方永杰主持，公司监事及部分高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程等法律法规要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》 [1] - 公司拟新增设立募集资金专项账户以加强资金管理，并授权管理层办理账户开立及签署监管协议事宜 [1] - 表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权 [2] 信息披露 - 议案详细内容参见同日披露于巨潮资讯网的公告（公告编号：2025-018） [2]

宁波方正汽车模具股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300998 证券简称：宁波方正 公告编号：2025-018 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二 次会议于 2025 年 3 月 24 日以专人送达、电话等方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 3 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席人数 8 人，其中方如玘女士、贾建军先生、石建辉先生、杨岭先 生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长方永杰先生主持，公司监事、部分高 级管理人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波方正汽车模具 股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协 议的议案》。 为加强募集资金的管理和使用，公司拟新增设立募集资金专项账户，并授权 公司管理 ...

募集资金情况 - 公司向特定对象发行30,769,230股A股，发行价26元/股，募资799,999,980元，净额784,279,550.68元[1] - 募集资金于2023年3月23日到账，已审验并出具验资报告[2] 专户相关 - 公司拟在4家银行新增4个募集资金专项账户用于项目建设[5] - 新增专户符合规定，未改变用途，不影响项目进行[5][8]

担保情况 - 2024年度为子公司担保总额度不超2.5亿元[2] - 近日为安徽方正提供2268.2万元担保[3] - 截至披露日实际担保余额9325.55万元，占2023年净资产7.05%[10] 安徽方正情况 - 公司持股安徽方正70.03%，注册资本26693.39万元[5] - 2024年9月30日资产总额52515.09万元，负债27890.70万元[7] - 2024年1 - 9月营收12436.15万元，净利润 - 985.21万元[7]

资金占用 - 2023年6月28日子公司转出6435万元付收购股权款[3] - 2023年10月23日占用资金全部归还[3] - 2024年4月18日方永杰归还占用资金利息74.24万元[3] - 非经营性资金占用占2022年经审计净资产11.13%[3] 处罚情况 - 拟对宁波方正警告，并处80万元罚款[5] - 拟对方永杰警告，并处180万元罚款[5] - 拟对成迪龙警告，并处40万元罚款[5] - 拟对宋剑警告，并处30万元罚款[5] 未来展望 - 公司判断未触及重大违法强制退市情形，股票无终止上市风险[7] - 截至公告披露日，公司生产经营正常，事项无重大影响[8]