证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-044 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补即期回报措施和相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公 司"）在测算分析 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不 代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润作出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重 ...

会议相关 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 公司承诺 - 不向参与认购投资者作保底保收益或变相保底保收益承诺[1] - 不直接或通过利益相关方为参与认购投资者提供财务资助或补偿[1]

深圳市创益通技术股份有限公司 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-056 关于新增 2025 年度日常关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司子公司乐山天穹动力科技有限公司（以下简称"天穹动力"）预计2025 年度与关联方科比特创新科技股份有限公司（以下简称"科比特"）发生日常关 联交易总金额不超过人民币25,000万元。其中向关联方销售产品、商品为25,000 万元。本次日常关联交易预计的期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通 过之日起至2025年12月31日，董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据 经营需要和实际情况，在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署合同、协议 等文件。具体情况如下： 一、2025年度预计日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议，以同意5票、反对0票、 弃权0票的表决结果审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计事项的议 案》。该议案已经公司第四届监事会第六次会议、第四届董事会独立董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格遵守 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》及《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》等相关规定，不断 完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发 展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关法律法规要求，公司 对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进行 了自查，结果如下： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-046 深圳市创益通技术股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚 或监管措施情况的公告 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 29 日 1 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情形。 ...

关于深圳市创益通技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 11534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 合计师 李务所（特殊善通合伙） 关于深圳市创益通技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 11534 号 深圳市创益通技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的深圳市创益通技术股份有限公司 ( 以下简称" 贵公司 ") 编制的截至2025年6月30日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《关 于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证 ...

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票 融资方案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行方案尚需深圳证券交易所审核及中国证监会注册批准 尚未获得实质性确认或批准 [1] 信息披露安排 - 公司已披露《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》及相关文件 [1] - 披露文件发布于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 为证监会指定创业板信息披露平台 [1] 公司治理 - 公司第四届董事会第七次会议与第四届监事会第六次会议于2025年8月29日召开 [1] - 董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载和误导性陈述 [1]

公司融资行为 - 公司于2025年8月29日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议审议通过以简易程序向特定对象发行股票事项 [1] - 公司明确承诺不会向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 [1] - 公司不会直接或通过利益相关方向本次参与认购的投资者提供财务资助或补偿 [1]

文章核心观点 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票 可能摊薄即期每股收益 但已制定具体填补措施并获相关主体承诺 [1][2][4] - 本次发行旨在扩大新能源领域产品产能 增强核心竞争力并优化收入结构 [6][7][9] 财务影响测算 - 假设本次发行股份数量为4,281,509股 总股本将从14,400万股增至14,828.15万股 [3] - 基于2024年归母净利润1,968.06万元（扣非1,671.74万元） 测算三种2025年业绩情景： - 情景1（持平）：基本每股收益从发行前0.1367元/股降至0.1327元/股 [3][4] - 情景2（增长20%）：基本每股收益从发行前0.1640元/股降至0.1593元/股 [4] - 情景3（下降20%）：基本每股收益从发行前0.1093元/股降至0.1062元/股 [4] 业务战略布局 - 公司主营精密连接器、连接线及精密结构件 产品覆盖数据存储、消费电子、通讯及新能源四大领域 [6][9] - 新能源领域产品已成为第三大业务板块 本次募投项目重点扩大该领域产能 [6][7] - 通过合作欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户 为新能源产品销售奠定市场基础 [9] 技术研发实力 - 拥有模具加工、注塑成型、五金冲压等全环节精密制造技术 [8] - 获ISO9001、IATF16949、GJB9001C等国际体系认证 及USB3.1等行业认证 [8] - 研发中心被认定为深圳市级企业技术中心 在高速连接器领域具较强竞争力 [8] 填补回报措施 - 发展主营业务：通过技术创新降低生产成本 提升市场份额和盈利能力 [10] - 推进募投项目：加快新能源项目建设 争取早日实现预期效益 [10] - 加强资金管理：严格按监管要求规范募集资金使用 提高资金效率 [11] - 优化分红机制：严格执行现金分红政策 完善投资者回报机制 [11] - 完善公司治理：确保董事会科学决策 保障中小股东权益 [12] 相关主体承诺 - 董事及高管承诺：不损害公司利益 使薪酬制度与填补回报措施挂钩 [12][13] - 控股股东张建明承诺：不越权干预经营 支持公司履行填补回报措施 [14][15]

融资方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.28亿元 用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1][4] - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [6] - 发行对象不超过35名特定投资者 包括符合规定的机构投资者及合法组织 [9] 行业背景与政策支持 - 连接器行业受国家政策重点扶持 被列为工业"四基"之一 并纳入《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》 [2] - 新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1286.59万辆 年均增速达111.1% 驱动高压连接器需求增长 [3] - 800V高压快充技术成为行业趋势 对连接器的耐高压、抗干扰及材料品质要求显著提升 [4] 公司业务现状与募投项目必要性 - 公司收入高度依赖消费电子及数据存储领域 2022-2024年占比超80% 新能源产品2024年占比仅9.20% [5] - 募投项目旨在扩大新能源精密连接器产能 突破产能瓶颈 降低对传统业务依赖 [4][5] - 公司已与欣旺达、中航光电、宁德时代等客户达成合作 具备市场拓展基础 [26] 融资方式选择依据 - 股权融资可优化资本结构 避免债务融资导致的资产负债率上升及利息负担 [7][8] - 本次发行符合《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律法规要求 [13][17] 发行定价与程序 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 发行程序已通过董事会审议 尚需深交所审核及证监会注册批复 [12][17] 技术与产能储备 - 公司拥有ISO9001、IATF16949等体系认证及USB行业协会认证 具备精密制造技术积累 [25] - 研发中心被认定为深圳市级企业技术中心 拥有多项核心专利 [25] 即期回报影响分析 - 以2024年归母净利润1968.06万元为基准 测算2025年每股收益在三种业绩情景下均可能被摊薄 [21][22] - 公司承诺通过加快项目建设、规范资金使用、完善分红政策等措施降低摊薄影响 [27][28] 结论 - 本次发行符合公司战略发展方向 有助于提升新能源业务规模及长期盈利能力 [31]

募集资金使用计划 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币12,800万元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 项目投资总额为12,817.40万元 拟使用募集资金金额12,800.00万元 [1] - 在募集资金到位前 公司可以自有或自筹资金先行投入 [1] 项目实施背景 - 连接器属于国家大力扶持的重点行业 被列为工业"四基"之一 [1] - 国家出台多项政策支持电子元器件产业发展 包括《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023年）》等 [1] - 在"碳达峰、碳中和"战略目标下 新能源汽车产业快速发展 [2] - 我国新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆 年均增速达111.1% [2] - 800V高压快充技术进入发展加速期 驱动连接器向高压方向发展 [3] 项目实施目的 - 提升新能源精密连接器及结构件产能 匹配业务发展需求 [4] - 优化收入结构 降低对消费电子及数据存储领域的依赖 [5] - 突破新能源业务发展瓶颈 满足下游客户同步开发需求 [5] - 提升智能制造水平 实现生产过程的精准控制和质量可追溯 [6] 项目具体情况 - 项目总投资12,817.40万元 拟使用募集资金12,800.00万元 [6] - 利用现有厂房进行建设 新增年生产能力297,000Kpcs [6] - 项目由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司实施 [12] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车优质客户的规模订单需求 [7] - 消费电子行业竞争激烈 中高端产品技术要求更高 [8] - 新能源汽车连接器市场呈现"外资主导+国产替代"格局 [8] - 国际巨头占据超过一半份额 国产产品处于快速替代阶段 [8] 项目实施可行性 - 国家政策体系对新能源汽车连接器产业形成全方位支撑 [9] - 公司积累了丰富的连接器生产经验 拥有多项核心技术和专利 [10] - 通过了ISO9001、IATF16949等多项国际标准体系认证 [10] - 已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户建立合作 [12] 项目影响 - 有利于扩大生产规模 优化业务结构 提升盈利能力 [13] - 增强资金实力 优化资本结构 降低财务风险 [13] - 提高公司核心竞争力 为持续发展提供资金保障 [14]