可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[7] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] 赎回情况 - 2025年6月19日至7月9日触发“志特转债”有条件赎回条款[6][14] - 赎回类别为全部赎回，赎回价格为100.36元/张（含息、含税）[5][15] - 最后转股日为2025年8月7日，未转股将强制赎回[4] - 停止交易日为2025年8月5日，赎回登记日为2025年8月7日[5] - 赎回日为2025年8月8日，停止转股日为2025年8月8日[5] - 发行人资金到账日为2025年8月13日，投资者赎回款到账日为2025年8月15日[5][16] 控股股东情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有“志特转债”2306336张，期末持有0张[17] 转股规则 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] - 持有人办理转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[18] 其他 - 备查文件包括董事会决议、核查意见、法律意见书[19]

可转债赎回触发条件 - 公司股票自2025年6月19日至2025年7月9日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股）[2] - 触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款[2] - 公司于2025年7月9日召开董事会审议通过提前赎回议案[2] 可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券总额61,403.30万元[2] - 可转债于2023年4月7日发行结束[2] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月30日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为41.08元/股[3] - 2023年7月3日因限制性股票登记完成调整为40.99元/股[3] - 2024年6月7日因权益分派调整为27.12元/股[3] - 2024年10月9日因限制性股票归属调整为27.11元/股[4] - 2024年12月9日向下修正为18.00元/股[5] - 2025年1月21日再次向下修正为12.50元/股[5] - 最新转股价格为8.86元/股[3] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.36元/张（含当期应计利息0.36元/张）[7][8] - 赎回登记日为2025年8月7日[8] - 赎回资金将于2025年8月13日前划付[8] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[8] 赎回条款具体内容 - 赎回条件包括连续三十个交易日中至少十五日收盘价不低于转股价格的130%[6] - 或未转股余额不足3,000万元[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365[6][7] - 本次计息天数为130天（2025年3月31日至8月8日）[8] - 票面利率为1%[8] 股东交易情况 - 控股股东珠海凯越在赎回条件满足前六个月内持有2,306,336张可转债未发生交易[8] - 其他重要股东及管理人员均未交易可转债[8] 转股相关说明 - 投资者可通过证券公司交易系统进行转股申报[9] - 转股最小单位为1股[9] - 不足1股部分将以现金兑付[9] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通[9]

权益变动时间 - 权益变动时间为2025年7月17日至2025年8月1日[6] 股本变化 - 以2025年7月16日总股本399,586,433股为依据，可转债转股后总股本增加至409,500,174股[6] 持股比例变动 - 控股股东等合计持股比例由44.99%被动稀释为43.90%，变动比例为-1.09%[4][6] - 珠海凯越等股东持股不变但占比下降[7] 影响说明 - 本次权益变动不触及要约收购，不导致控制权变更，不影响经营及治理结构[4]

可转债发行 - 2023年3月31日发行可转债614.033万张，募集资金61,403.30万元[7] 转股价格 - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] 赎回情况 - 2025年6月19 - 7月9日触发赎回条件，赎回价格100.36元/张[6][15] - 2025年8月5日停止交易，8月8日赎回，收市后未转股将强制赎回[4][5][16] - 2025年8月13日发行人资金到账，8月15日赎回款到持有人账户[5][16] 控股股东情况 - 2025年1 - 7月控股股东卖出持有的2306336张可转债[17] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

板块整体表现 - 专业工程板块当日上涨0.4%，领涨个股为志特新材（涨幅5.11%）[1] - 上证指数报收3583.31点（上涨0.66%），深证成指报收11041.56点（上涨0.46%）[1] - 板块内涨幅前五分别为志特新材（5.11%）、深露达A（4.97%）、三联虹普（3.28%）、な波重科（3.19%）、镇海股份（3.08%）[1] 个股交易数据 - 志特新材成交24.73万手，成交额3.52亿元，居板块成交活跃度前列[1] - 深露达A成交93.6万手，成交额23.8亿元，为板块内成交额最高个股[1] - 跌幅最大个股为东华科技（-1.83%）和中化岩土（-1.78%），其中中化岩土成交量达78.12万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.97亿元，游资净流入1.9亿元，散户净流入2.06亿元[2] - 中国中冶获主力净流入2742.18万元（占比13.26%），居板块首位[3] - 上海港湾主力净流入1540.48万元（占比16.23%），游资净流入434.73万元（占比4.58%）[3] - 三联虹普获主力净流入927.12万元（占比3.37%），游资净流入1849.28万元（占比6.71%）[3]

公司公告 - 公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形 [2] - 公司无逾期担保的情形 [2] - 公司无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [2]

可转债基本信息 - 2023年3月31日公司发行“志特转债”614.033万张，募集资金61403.30万元[8] - 可转债初始转股价格为41.08元/股，最新转股价格为8.86元/股[8] - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8] 赎回相关信息 - “志特转债”最后交易日为2025年8月4日，最后转股日为2025年8月7日[4] - 截至2025年8月7日收市后未转股的“志特转债”将按100.36元/张强制赎回，当期年利率为1%[5] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票满足有条件赎回条款触发条件[6] - 2025年7月9日公司董事会决定行使提前赎回权利[7] - 赎回登记日为2025年8月7日，赎回日为2025年8月8日[5][6] - 投资者赎回款到账日为2025年8月15日[6] - 赎回对象为截至2025年8月7日收市后在册的全体“志特转债”持有人[15] - “志特转债”2025年8月5日起停止交易，8月8日起停止转股，赎回完成后将在深交所摘牌[15] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[16] 价格调整及触发条件 - 2022 - 2025年因限制性股票激励计划等多次调整转股价格[8][9][10][11] - 2025年6月19日至7月9日，公司股票至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[13] 控股股东持有情况 - 2025年1月9日至7月8日，控股股东期初持有“志特转债”2306336张，期间卖出，期末持有0张[17] 其他 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股，不足1股的余额在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 备查文件包括公司第四届董事会第十三次会议决议等[19]

担保额度 - 2025年度为控股子公司预计担保额度不超331470万元[3] - 为资产负债率≥70%子公司担保额度不超224770万元[3] - 为资产负债率＜70%子公司担保额度不超106700万元[3] 担保现状 - 为全资子公司提供最高100万元连带责任保证[4] - 截至披露日担保总余额103597.55万元，占2024年净资产68.03%[7] - 无对合并报表外单位、逾期、涉诉、败诉担责等担保情形[7]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年6月19日至2025年7月9日期间 连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格8.86元/股的130%（即11.52元/股） 触发有条件赎回条款 [2][6][7] - 赎回条款规定当公司A股股票满足价格条件或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权按债券面值加当期应计利息价格赎回未转股可转债 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.36元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0.36元/张（按票面利率1%计息130天计算） [7][8] - 赎回对象为2025年8月7日收市后登记在册的全体志特转债持有人 [8] - 赎回资金将通过可转债托管券商直接划入持有人资金账户 [8] 时间安排 - 志特转债将于2025年8月4日收市后停止交易 [1] - 转股期限截至2025年8月7日收市 未转股债券将按100.36元/张强制赎回 [1] - 本次赎回完成后 志特转债将在深交所摘牌 [1][8] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为41.08元/股 经过多次调整后最新转股价格为8.86元/股 [3] - 2023年7月3日因限制性股票登记完成 转股价格由41.08元/股调整为40.99元/股 [3] - 2024年12月9日向下修正转股价格至18.00元/股 2025年1月21日进一步向下修正至12.50元/股 [5] 可转债基本情况 - 公司于2023年3月31日向不特定对象发行可转换公司债券 发行总额为6.14亿元（61,403.30万元） [2] - 转股期自2023年10月9日起至2029年3月30日止 [2] 股东交易情况 - 控股股东珠海凯越高科技产业投资有限公司在赎回条件满足前六个月内卖出全部2,306,336张可转债 [9] - 除控股股东外 其他实际控制人、持股5%以上股东及董监高在期间内未交易可转债 [9]

公司业务合作情况 - 公司与中国电建的现有项目合作暂不涉及雅鲁藏布江下游水电工程项目 [2] - 其他业务进展需以后续公告为准 [2]