市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浩鲸云计算100%股份并募资[4] - 本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易[4] 时间节点 - 2025年6月30日起停牌，7月14日起复牌[5][6] - 7月7日披露停牌进展，7月11日董事会通过相关议案[5][6] 现状与展望 - 审计、评估未完成，暂不召开股东大会，交易有不确定性[6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行普通股及支付现金购买浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司在审议本次交易的董事会召开前十二个月内不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或相关资产的情形[2]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金收购浩鲸云计算100%股份并募集配套资金[2] 交易相关 - 发行股份购买资产定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日[5] - 发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为14.35元/股[5] - 发行价格不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[5] 合规情况 - 本次交易符合《持续监管办法》第十八条、二十一条和《重组审核规则》第八条规定[4][5] 标的公司 - 标的公司所处行业为“软件和信息技术服务业”（I65），符合创业板定位[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟2025年7月14日发行普通股及支付现金购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金[2][10] - 交易完成后社会公众股东持股不低于总股本10%[2] - 交易标的资产金额以评估报告为定价基础[3] 交易合规性 - 公司近一年财报被出具无保留意见审计报告[6] - 公司及高管无涉嫌犯罪或违规被立案调查情形[6] - 交易符合国家产业政策等法规规定[2] 交易优势 - 交易资产定价公允，不损害公司和股东权益[3] - 交易对方拥有标的资产完整权利，股权权属清晰[3] - 交易利于公司增强持续经营能力[3]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募资[2] 合规情况 - 未发现本次交易相关主体因内幕交易被调查或近36个月被处罚[2] - 本次交易相关各方不存在不得参与重大资产重组情形[2] 时间信息 - 说明盖章日期为2025年7月14日[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划购买浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金[2] 股权信息 - 截至2025年6月27日，公司股本总数152,480,000股[2] - 魏振文为第一大股东，持股80,070,000股，占比52.51%[2] - 青岛德沣投资企业为第二大股东，持股7,964,965股，占比5.22%[2] 停牌信息 - 公司股票于2025年6月30日开市起停牌，预计不超10个交易日[2]

市场扩张和并购 - 公司筹划购浩鲸云计算100%股份，预计构成重大资产重组[4] 其他新策略 - 公司股票2025年6月30日起停牌，预计不超10个交易日[5] - 2025年7月7日披露停牌进展公告[5] - 2025年7月11日董事会通过交易预案及相关议案[6] - 公司股票2025年7月14日起复牌[3][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金[1] - 交易完成后公司将持有浩鲸科技100%股权并实际控制其生产经营[2] 交易情况说明 - 交易标的资产不涉及立项等报批事项，相关尚需履行程序已披露[1] - 交易对方对拟出售股权拥有合法完整所有权，无限制转让等情况[1] 交易影响及合规 - 交易不影响公司业务等独立性，增强持续经营等能力[2] - 交易不会新增重大不利同业竞争和严重影响独立性或显失公平的关联交易[2] - 公司董事会认为本次交易符合相关监管要求[2] 其他说明 - 说明盖章日期为2025年7月14日[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及付现购浩鲸云计算100%股份并募资[1] 股票情况 - 公司股票2025年6月30日起停牌[1] - 停牌前20个交易日股价涨幅14.91%，剔除因素未超20%无异常[1]

交易概况 - 公司拟发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金[19] - 发行股份购买资产交易对方有14名，募集配套资金向不超35名特定投资者进行[2][40] - 本次交易预计构成重大资产重组和关联交易，不构成重组上市[15][45] 发行情况 - 发行股份购买资产发行价格为14.35元/股，募集配套资金发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[32][42] - 发行股份购买资产发行对象有14家，募集配套资金发行股份自发行结束之日起6个月内不得转让[31][44] 公司数据 - 公司2025年3月31日资产总额115,570.23万元，负债总额39,076.55万元，所有者权益76,493.68万元[122] - 2025年1 - 3月营业收入12,470.20万元，净利润2,367.30万元[125] - 公司注册资本为15,248.00万元人民币，截至预案签署日前十大股东合计持股61.99%[111][113] 标的公司数据 - 浩鲸科技2025年3月31日资产总额561,716.47万元，负债总额266,295.25万元，所有者权益295,421.22万元[190] - 2025年1 - 3月营业收入33,393.96万元，净利润 - 13,331.09万元，2024年度净利润20,500.74万元[190] 用户数据 - 电信软件产品累计应用于近150家国内外电信运营商，覆盖八十多个国家或地区[193] - 云管理服务承担20多个国家和地区的1500多个云项目[195] 未来展望 - 收购后业务拓展至电信软件等领域，构建第二增长曲线[52] - 交易后与标的公司优势互补，提升抗风险与盈利能力[54] 新产品和新技术研发 - 2024年联合推出企业ESG大模型，2025年入选大模型应用交付供应商名录十强[195] - 积累近30项核心技术，取得超100项发明专利、超600项计算机软件著作权[198] 市场扩张和并购 - 公司主营节能环保装备制造，收购浩鲸科技拓展业务领域[52] - 浩鲸科技在20个国家设立海外子公司[200] 其他新策略 - 控股股东等承诺复牌至交易实施完毕不减持股份[56] - 为股东大会股东提供网络投票平台，统计披露中小股东投票情况[61]