交易方案与结构 - 爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易对象为严若红等23名交易方 [1] - 交易同时计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不构成重组上市 [1] 交易标的与估值 - 标的公司东莞硅翔100%股权的暂定交易价格为22亿元 [1] - 截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，最终资产评估结果及交易作价尚未确定 [1] 公司战略与业务影响 - 公司旨在通过本次交易强化第二增长曲线，完善新能源板块业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 [1] - 交易将使公司业务拓展至数据中心液冷领域 [1] - 公司计划依托新质生产力实现高质量发展，提升持续经营能力及市场竞争力 [1] 公司行动与时间节点 - 爱克股份于12月2日晚间披露了本次重组预案 [1] - 公司股票将于12月3日起复牌 [1]

交易核心方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1][5] - 交易预计构成重大资产重组，公司股票将于12月3日复牌 [1][5] 公司战略转型背景 - 公司主营业务为户外智能照明及云控系统，正受限于行业发展规模及市场需求而寻求业务转型 [2][6] - 自2021年启动新能源汽车产业战略升级，通过"资本+技术"双轨驱动持续深化产业布局 [2][6] - 已完成对佛山永创翔亿（电池安全材料）和无锡曙光（精密结构件）的战略收购，并内部拓展新能源智能充电桩业务 [2][6] - 预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50% [2][6] 收购标的基本情况 - 东莞硅翔成立于2008年，在新能源汽车电池热管理领域拥有超过十五年技术积累与客户资源 [2][6] - 主要产品包括CCS、FPC、加热膜、隔热棉等，并积极拓展液冷板、CDU、浸没式液冷机组等液冷产品线 [2][6] - 液冷产品已于2024年开始实现收入，且在2025年快速增长 [2][6] 收购标的财务数据 - 2023年至2024年，东莞硅翔营业收入从14.82亿元增长至19.24亿元，净利润从8042.11万元增长至1.25亿元 [3][7] - 2025年1-9月营业收入已达19.02亿元，净利润为1.60亿元 [3][7] 业绩承诺与战略协同 - 业绩承诺方承诺东莞硅翔2025年、2026年、2027年净利润预测分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元，三年累计净利润不低于5.60亿元 [3][7] - 通过整合东莞硅翔（热管理）、佛山永创翔亿（安全材料）及无锡曙光（结构件），公司已构建覆盖电池"热管理-安全-结构"的完整产品矩阵 [3][7] - 此次交易将强化公司第二增长曲线，完善新能源板块业务链，并将业务拓展至数据中心液冷领域 [3][7]

交易概述 - 爱克股份发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易预计构成重大资产重组 公司股票将于12月3日复牌[1] - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔绝缘材料有限公司100%股权 交易价格暂定为22亿元 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] 公司业务转型战略 - 爱克股份主营业务为户外智能照明及云控系统 正寻求业务转型 自2021年启动新能源汽车产业战略升级[2] - 公司通过资本与技术双轨驱动深化产业布局 先后完成对佛山永创翔亿和无锡曙光的战略收购 并内部拓展新能源智能充电桩业务[2] - 公司预计2025年新能源业务相关收入占比将超过50%[2] 收购标的核心情况 - 收购标的东莞硅翔成立于2008年 在新能源汽车电池热管理领域拥有超过十五年技术积累与客户资源[2] - 其主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等 并积极拓展液冷板、CDU液冷散热机组、浸没式液冷机组等液冷产品线[2] - 东莞硅翔液冷产品已于2024年开始实现收入 预计2025年快速增长[2] 业务协同与整合前景 - 通过整合东莞硅翔热管理材料及组件、佛山永创翔亿电池安全材料及无锡曙光精密结构件 公司构建覆盖电池热管理-安全-结构的完整产品矩阵[3] - 东莞硅翔在液冷领域的布局已形成收入并进入快速增长通道 为公司未来向更高价值的液冷系统方案延伸奠定基础[3] - 本次交易将帮助公司强化第二增长曲线 完善新能源板块业务链 增强在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 并将业务拓展至数据中心液冷领域[3] 标的公司财务数据与业绩承诺 - 东莞硅翔2023年营业收入为14.82亿元 净利润为8042.11万元 2024年营业收入为19.24亿元 净利润为1.25亿元[3] - 2025年1-9月东莞硅翔营业收入已达19.02亿元 净利润为1.60亿元[3] - 业绩承诺方承诺东莞硅翔2025年度、2026年度、2027年度净利润预测分别为1.70亿元、1.80亿元、2.10亿元 三年累计实现的净利润不低于5.60亿元[3]

交易概述 - 爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易预计构成重大资产重组，公司股票将于12月3日复牌 [1] - 公司计划向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 标的公司业务与产品 - 东莞硅翔专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售 [3] - 主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等 [3] - 公司积极拓展液冷板、液冷散热机组（CDU）、浸没式液冷机组等液冷产品线 [3] 财务表现与增长 - 2022年至2024年，营业收入从13.70亿元持续增长至19.24亿元，2024年净利润达到1.25亿元 [4] - 2023年至2024年，净利润增速高达55.4% [4] - 2025年1至9月，营业收入已达19亿元，净利润为1.6亿元，盈利能力突出 [4] 战略意义与协同效应 - 并购使爱克股份切入新能源汽车与储能领域的热管理赛道 [4] - 通过整合东莞硅翔、佛山永创翔亿及无锡曙光，公司已构建覆盖电池"热管理-安全-结构"的完整产品矩阵 [4] - 东莞硅翔的业绩将为上市公司带来立竿见影的利润增厚 [4] 液冷技术前景 - 东莞硅翔已成功切入液冷热管理前沿高增长赛道，液冷产品于2024年开始实现收入，2025年快速增长 [9] - 高效的液冷技术因新能源汽车快充、高能量密度电池及储能电站、数据中心等需求，正从"可选"变为"刚需" [9] - 液冷业务已形成收入并进入快速增长通道，为向更高价值的液冷系统方案延伸奠定基础 [5] 市场影响与预期 - 并购预案准时落地标志着交易不确定性消除，市场关注点将从"并购与否"转向"增长兑现" [5] - 凭借确定性的并表业绩增长与高景气赛道卡位，公司预计将迎来价值重估的新起点 [5]

交易方案与核心目的 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 交易价格暂定为22亿元 并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] - 本次交易是公司继续加码新能源赛道 践行新能源产业战略的重要举措 旨在强化第二增长曲线 完善新能源板块业务链 [1] 业务协同与整合战略 - 交易双方下游客户主要为新能源动力电池企业 整车厂及储能客户 存在较强的客户及业务协同 客户群体既有重叠又有互补 [1] - 交易完成后 公司将推动与标的公司的一体化发展战略 共享客户资源 提高对现有客户群体的服务效率和质量 进一步挖掘现有客户更多产品品类需求 促进客户渗透 加速业务开拓 提升客户粘性 [1] 战略影响与能力拓展 - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 并将业务拓展至数据中心液冷领域 [1] - 公司计划依托新质生产力实现高质量发展 提升持续经营能力及市场竞争力 [1]

交易方案 - 爱克股份拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1] - 交易对象为严若红等23名交易方 交易价格暂定为22亿元 [1] - 公司将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] 战略与业务协同 - 本次交易是公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措 [1] - 交易双方下游客户主要为新能源动力电池企业、整车厂及储能客户 存在较强的客户及业务协同 [1] - 双方客户群体既有重叠又有互补 交易后将推动一体化发展战略 共享客户资源 [1] - 交易旨在提高现有客户群体的服务效率和质量 挖掘现有客户更多产品品类需求 促进客户渗透并提升客户粘性 [1] 业务发展与竞争力 - 通过交易 公司将进一步强化第二增长曲线 完善新能源板块的业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力 [1] - 交易将业务拓展至数据中心液冷领域 [1] - 公司计划依托新质生产力实现高质量发展 提升持续经营能力及市场竞争力 [1]

交易概述 - 爱克股份披露重大资产重组预案，拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易涉及向严若红等23名交易对象购买资产，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] - 公司股票将于12月3日复牌 [1] 标的公司业务范围 - 东莞硅翔产品覆盖电芯信号采集与热管理两大核心领域 [1] - 电芯信号采集产品可应用于新能源动力电池及储能领域 [1] - 热管理产品应用领域广泛，包括新能源动力电池、储能、数据中心、AI智算中心、互联网云服务商、轨道交通、光伏等 [1] 交易战略意义 - 此次交易是公司继续加码新能源赛道、践行新能源产业战略的重要举措 [1] - 交易将帮助公司进一步强化第二增长曲线，完善新能源板块业务链 [1] - 交易将增强公司在新能源电池及新能源汽车领域的全产业链配套服务能力，并将业务拓展至数据中心液冷领域 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为220,000.00万元[1] - 交易对象包括严若红等23名交易对方，并向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金[1] - 截至预案签署日，标的公司的审计和评估工作尚未完成，标的资产评估结果及交易作价尚未确定[1] 标的公司业务 - 标的公司专注于电芯信号采集及热管理相关产品的研发、设计、制造及销售[1] - 主要产品包括CCS集成母排、FPC柔性电路板、加热膜、隔热棉等[1] - 积极拓展液冷板、液冷散热机组（CDU）、浸没式液冷机组等液冷产品线[1] 市场与增长前景 - 标的公司液冷产品已于2024年开始实现收入，且在2025年快速增长[1] - 产品广泛应用于新能源动力电池、新能源整车、储能、数据中心、AI智算中心及互联网云服务商等领域[1]

交易方案核心 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞市硅翔绝缘材料有限公司100%股权 [1] - 交易同时计划募集配套资金 [1] - 公司董事会已审议通过本次交易的相关议案并披露交易预案 [1] 交易进展与后续程序 - 公司股票将于2025年12月3日开市起复牌 [1] - 标的公司的审计、评估及尽职调查工作尚未完成 [1] - 公司董事会暂不召开股东会审议 待后续工作完成后将再次召开董事会并提交股东会 [1] - 交易尚需通过公司董事会再次审议 股东会审议通过 并经深交所审核同意及中国证监会注册后方可实施 [1]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购东莞硅翔100%股权，交易价格暂定为22亿元 [1] - 交易将向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 [1] 交易结构 - 收购标的为东莞硅翔100.00%股权 [1] - 支付方式为发行股份及支付现金相结合 [1] - 最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估结果为基础协商确定 [1] 支付对价安排 - 管理层及员工持股平台获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构东莞东康获得65%股份对价和35%现金对价 [1] - 外部投资机构宁波君度获得100%现金对价 [1] - 其他交易对方获得50%股份对价和50%现金对价 [1]