董事会会议召开情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年8月25日在广东省东莞市东坑镇横东路225号公司会议室以现场与通讯结合方式召开 [1] - 会议由董事长黄雪林先生召集并主持 应出席董事7人 实际出席7人（其中3人以通讯表决方式参会） [1] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 合法有效 [1] 可转换公司债券发行方案 - 发行总额为人民币45,000万元（4.5亿元） 发行数量450万张 [2] - 债券面值100元/张 按面值发行 期限6年（2025年8月28日至2031年8月27日） [2] - 票面利率采用递增结构：第一年0.20% 第二年0.40% 第三年0.80% 第四年1.50% 第五年1.90% 第六年2.30% [3] - 采用每年付息一次方式 计息起始日为发行首日 到期归还本金并支付最后一年利息 [3][4] - 转股期限自发行结束日（2025年9月3日）满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [4] 转股价格机制 - 初始转股价格确定为54.56元/股 不低于募集说明书公告日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者 [4] - 设置转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会可提议修正 [7] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日与前一个交易日股票交易均价的较高者 且不低于最近一期经审计每股净资产和股票面值 [7] - 转股价格不得向上修正 [8] 赎回与回售条款 - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%时 公司有权按面值加当期应计利息赎回 [8] - 当未转股余额不足人民币3,000万元时 董事会有权决定赎回全部或部分债券 [9] - 附加回售条款：募集资金用途变更被证监会认定时 持有人可按面值加当期应计利息回售 [10] - 有条件回售条款：最后两个计息年度内连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时 持有人有权回售 [10] 信用评级与担保安排 - 中证鹏元资信评估给予公司主体信用评级AA- 本次可转债信用级别AA- 评级展望稳定 [12] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保 [12] 发行与配售安排 - 原股东优先配售比例按每股配售2.7488元可转债计算 现有A股股本163,704,863股可参与配售 [12][13] - 原股东最多可优先认购4,499,919张 约占发行总额的99.9982% [13] - 网上发行申购代码"370843" 最低申购数量10张（1,000元） 每个账户申购上限为100万元 [15] - 保荐人东莞证券担任主承销商 对认购不足部分实行包销 [12] 募集资金管理 - 公司将开设募集资金专项账户 用于本次可转债募集资金的专项存储和使用 [18] - 将与开户银行及保荐人签订募集资金监管协议 对资金存放和使用情况进行监督 [18] 上市安排 - 发行完成后将申请本次可转债在深圳证券交易所上市 [16][17]

公司动态 - 胜蓝股份于2025年8月25日召开第四届第二次董事会会议，审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》等文件 [1] - 公司2024年全年营业收入全部来自制造业，占比100.0% [1] - 公司当前市值为89亿元，收盘价为54.48元 [1]

可转债发行 - 发行总额45000万元，发行数量450万张[4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[6] 利率与转股 - 第一年至第六年利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%[7] - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日[12] - 初始转股价格为54.56元/股[13] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[18] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[18] - 转股价格不得向上修正[20] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[24] - 可转债最后两个计息年度，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[25] 信用与配售 - 公司主体和本次发行可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定，不提供担保[27] - 胜蓝转02于2025年8月27日向原股东优先配售，原股东可按每股配售2.7488元可转债比例计算[30] - 原股东最多可优先认购4499919张，约占本次发行可转债总额99.9982%[30] 发行与申购 - 原股东优先配售后余额部分网上向社会公众投资者发行，认购不足部分由保荐人包销[29] - 社会公众投资者网上最低申购10张（1000元），每10张为单位，每个账户申购上限10000张（100万元）[33] 其他 - 转股数量计算：Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报其放弃认购次日起180自然日不得参与新股等申购[34] - 《确认多个证券账户为同一投资者持有的原则》等三项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[35][36][37] - 公司将申请可转债在深交所上市，开设募集资金专项账户并签订监管协议[36][37] - 公司授权董事长或其指定人士办理可转债上市、开设专户、签订协议等事宜[36][37] - 备查文件为第四届董事会第二次会议决议和第四届董事会审计委员会第三次会议决议[38] - 公告发布时间为2025年8月26日[40]

股票简称：胜蓝股份 股票代码：300843 胜蓝科技股份有限公司 （注册地址：东莞市长安镇沙头南区合兴路 4 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐机构（主承销商） 地址：东莞市莞城区可园南路一号 二零二五年八月 声 明 本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性 承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 3月公司营业收入分别为117038.93万元、124132.36万元、128735.17万元和33669.18万元，净利润分别为5542.37万元、7310.40万元、10038.55万元和3048.33万元，2023 - 2024年营业收入增速分别为6.06%、3.71%[18] - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，2025年1 - 3月实际效益307.88万元，未达2024年度全年预计效益1626.99万元[14] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[15][16] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年公司对客户A收入同比下降36.53%；2024年公司对客户D收入同比下降28.57%[19] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为20.59%、18.84%、24.52%和26.34%，来自美国的收入占比分别为1.15%、1.39%、0.85%和1.74%[22] - 报告期内公司对前五名客户销售金额合计占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[23] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[24] 财务指标 - 截至报告期末公司应收账款余额51763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4147.06万元[27] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14547.58万元、15720.30万元、16710.31万元和18414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%[29] - 报告期内公司存货周转率分别为5.78、5.90、5.62和5.36，存货周转速度下降[29] 分红政策 - 满足现金分红条件下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；有重大资金支出安排，最低应达到40%[37][38] - 2024年以163,704,863股为基数，每10股派发现金红利1.30元，现金分红金额2,128.16万元，占净利润比率20.70%[51] - 2023年以149,598,888股为基数，每10股派发现金红利1.00元，现金分红金额1,495.99万元，占净利润比率19.55%[51] - 2022年以149,589,439股为基数，每10股派发现金红利0.50元，现金分红金额747.95万元，占净利润比率12.52%[51] - 最近三年累计现金分红额4,372.10万元，年均可分配利润7,968.94万元，累计现金分红额占年均可分配利润比率54.86%[51] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行总额45,000万元可转换公司债券[67] - 本次募投项目包括新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目和工业控制连接器生产研发建设项目[79] - 可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[84][85] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[86] - 可转债转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股[93][94] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[98][99] - 到期赎回时公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[102] - 有条件赎回情形一是公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；情形二是未转股余额不足3000万元[104] - 有条件回售条款为可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[106] - 发行股权登记日为2025年8月27日，认购金额不足45000.00万元部分由保荐人（主承销商）包销[110][112] - 原股东按每股配售2.7488元可转债比例计算可配售金额，最多可优先认购4499919张，约占本次发行可转债总额4500000张的99.9982%[113] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购上限是10000张（100万元）[116] - 本次发行费用合计331.84万元，其中保荐费及承销费200万元、律师费用30万元、会计师费用47.17万元、资信评级费用32.08万元、信息披露及发行手续费等费用22.59万元[140] - 承销期自2025年8月26日至2025年9月3日[139] 募投项目 - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能可达800万pcs、工业控制连接器年产能可达4800万pcs[9] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[12] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[13] 公司架构 - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863股，限售流通股份6,614,644股，占比4.04%；无限售流通股份157,090,219股，占比95.96%[195][196] - 截至2025年3月31日，前十大股东合计持股99,772,528股，占比60.95%，胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000股，占比54.20%[197] - 截至2025年3月31日，公司拥有5家全资子公司、8家控股子公司、9家控股孙公司和4家参股公司[199] 其他 - 公司曾持股胜贤智控42%，于2024年7月退出；泰安胜之蓝于2023年10月注销；芯途能源于2024年12月注销[65] - 截至2025年3月31日，公司共有研发人员348人，占员工总人数11.38%，其中核心技术人员3名[160] - 报告期内公司研发费用分别为7,650.88万元、9,025.51万元、8,375.70万元和1,649.53万元，占同期营业收入比重分别为6.54%、7.27%、6.51%和4.90%[161] - 2022年前十大电子连接器主要竞争者占全球市场份额54%[169] - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为59.98%、61.18%、62.50%和65.98%[170] - 新能源汽车高压连接器及组件和工业控制连接器生产研发项目总投资45233.57万元，拟投入募集资金45000万元，资金缺口233.57万元[181]

可转债发行信息 - 胜蓝转02发行总额45000万元，发行数量450万张，每张面值100元[14][23][24] - 可转债期限6年（2025年8月28日至2031年8月27日）[25] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[26] - 初始转股价格为54.56元/股[34] - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日[33] 发行时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月27日[15][51][70][72] - 原股东优先配售日与网上申购日同为2025年8月28日，网上申购时间为9:15 - 11:30，13:00 - 15:00[6][21][72][80] - 2025年8月29日公告网上中签率，9月1日公告摇号中签结果[90] - 2025年9月1日（T + 2日）中签投资者需有足额认购资金[7][91] 配售与申购规则 - 原股东可按每股配售2.7488元面值可转债的比例优先配售，最多可优先认购4499919张，约占发行总额的99.9982%[16][54][70] - 一般社会公众投资者每个账户最小申购数量为10张（1000元），申购上限是1万张（100万元）[7][58][83] - 投资者连续12个月内累计3次中签但未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[8][59][91] 包销与中止发行 - 保荐人（主承销商）包销基数为45000万元，包销比例原则上不超过30%，即最大包销金额为13500万元[8][53][65][95] - 当原股东优先认购和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，公司将协商是否中止发行[7][8][93] 其他条款 - 转股数量计算方式为Q = V / P，并以去尾法取一股的整数倍，不足转换为一股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内现金兑付[42] - 到期赎回公司将以可转债票面面值的113.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[43] - 有条件赎回需公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含）[44] - 转股价格向下修正需公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[38] - 有条件回售需在可转债最后两个计息年度内，公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%[47] 主体与评级 - 发行人是胜蓝科技股份有限公司，保荐人（主承销商）为东莞证券股份有限公司[101][103][105] - 公司主体信用评级和本次发行的可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[61] 方案有效期 - 本次发行方案有效期为十二个月，自2024年12月23日股东大会审议通过之日起计算[62]

证券代码：300843 证券简称：胜蓝股份 公告编号：2025-051 胜蓝科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：东莞证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜蓝科技股份有限公司（以下简称"胜蓝股份"或"发行人"）向不特定 对象发行 45,000.00 万元可转换公司债券（以下简称"本次发行"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1548 号文同意注册。 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2025 年 8 月 27 日， T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东 实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次发行的募集说明书提示性公告已刊登于 2025 年 8 月 26 日（T-2 日）的 《 证 券 时 报 》 和 《 证 券 日 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文 ...

可转债发行信息 - 公司发行“胜蓝转02”可转换公司债券，总额45000万元，数量450万张，每张面值100元[1][5][6] - 可转债期限6年，从2025年8月28日至2031年8月27日[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[8] 转股相关 - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股[16][17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 特定条件下公司有权赎回可转债，持有人可回售可转债[26][27][28][29][30] 发行安排 - 发行公告股权登记日为2025年8月27日，向原股东优先配售[34] - 原股东最多可优先认购4499919张，约占99.9982%[37] - 网上发行最低申购数量为10张，每个账户申购上限是10000张[39] 时间安排 - 2025年8月26日披露《募集说明书》等文件[51] - 2025年8月27日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[51] - 2025年8月28日原股东优先配售认购，网上申购，确定网上中签率[51] - 2025年8月29日披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[51] - 2025年9月1日披露《中签号码公告》，网上投资者缴纳认购款[51] - 2025年9月2日保荐人确定最终配售结果和包销金额[51] - 2025年9月3日披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[51] 其他 - 本次发行可转债不提供担保[42] - 公司主体信用评级和可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[44] - 发行方案有效期为十二个月，自2024年12月23日股东大会审议通过之日起计算[45] - 发行包销基数为45000.00万元，包销比例原则上不超过发行总额30%，最大包销金额为13500.00万元[48] - 发行结束后公司将尽快申请可转债在深交所上市，具体时间另行公告[49]

业绩数据 - 2024年1 - 9月总资产20.73亿元，归母所有者权益12.44亿元，总债务4.18亿元[9] - 2024年1 - 9月营业收入9.23亿元，净利润0.85亿元，经营活动现金流净额1.13亿元[9] - 2024年1 - 9月总债务/总资本为24.92%，EBITDA利润率为8.27%，销售毛利率为24.71%[9] - 2024年1 - 9月速动比率1.97，现金短期债务比3.31，资产负债率39.20%[9] - 2024年9月末产权比率为64.47%[58] - 2024年9月货币资金3.08亿元，占比14.84%；应收票据0.92亿元，占比4.42%；应收账款4.64亿元，占比22.40%[65] - 截至2024年9月末，公司期间费用占同期营业收入的比重为15.66%[66] - 2024年9月负债合计8.12亿元，总债务4.18亿元，经营活动现金流净额1.13亿元，资产负债率39.20%，总债务/总资本24.92%，货币资金3.08亿元，营业收入9.23亿元，净利润0.85亿元，销售毛利率24.71%[70][74][82] 客户与市场 - 2023年公司前两大客户销售额占同期营业收入比重合计增至30%以上[16] - 2021 - 2023年公司前五大客户销售额占同期营业收入比重分别为35.82%、43.53%和44.03%，2024年1 - 9月降至31.36%[54] - 2023年前两大客户销售额占比增至31.98%[54] 产品与产能 - 公司主营业务产品中消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件是最主要收入来源[44] - 2024年1 - 9月消费类电子连接器及组件产量441,040.59万个，新能源汽车连接器及组件产量3,320.46万个[49] - 截至2024年9月末，公司主要在建拟建产能项目计划总投资7.62亿元，拟使用募集资金7.27亿元，尚需投资5.51亿元[49] - 2024年1 - 9月消费电子连接器及组件销量512,833.11万个，产销率116.28%；新能源汽车连接器及组件销量5,587.54万个，产销率168.28%；光学透镜销量60,289.70万个，产销率92.54%[52] 股权结构 - 截至2024年9月末，胜蓝投控持有公司58.29%股权，为控股股东；黄雪林为实际控制人，持有胜蓝投控80.16%股权，直接持有公司1.97%股份[20] - 截至2024年9月末，公司前五大股东合计持股9895.57万股，占比65.00%[20] 债券与项目 - 债券发行规模不超过4.50亿元，期限6年，用于新能源汽车和工业控制连接器项目[10] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目总投资2.56亿元，拟投入募集资金2.55亿元，占比99.70%，建成后年产能可达800万pcs，完全达产后预计内部收益率为13.70%（税后），投资静态回收期为8.15年（税后，含建设期）[26][28] - 工业控制连接器生产研发建设项目总投资1.97亿元，拟投入募集资金1.95亿元，占比99.20%，建成后年产能可达4800万pcs，完全达产后预计内部收益率为13.61%（税后），投资静态回收期为8.42年（税后，含建设期）[26][29][31] 其他 - 公司主体和债券信用等级均为AA -，评级展望稳定[7] - 2021年4月，公司出资0.45亿元收购广东连捷精密技术有限公司22%股权[20] - 2020年公司设立子公司广东万连科技有限公司，建立“电子谷商城”[21] - 截至2024年9月末，纳入公司合并报表范围子公司共21家[22] - 2021 - 2023年公司研发投入占同期营业收入比重由5.22%上升至7.27%[46] - 截至2023年末，公司及子公司已取得各类专利281项，其中发明专利32项[46] - 2021 - 2023年公司委托合作厂商代工生产及外协加工金额分别为3.34亿元、2.32亿元和2.77亿元[47] - 2021 - 2023年以及2024年1 - 9月公司国内销售收入占同期营业收入比重分别为84.70%、79.74%、81.63%和75.29%[50] - 2023年末受限货币资金合计0.54亿元，系银行承兑汇票保证金[62] - 截至2023年末部分应收对象拖欠款项458.62万元，均已全额计提坏账[62] - “胜蓝转债”票面利率为1.00%，已于2024年12月全部赎回[69] - 截至2024年9月末，公司总债务规模下降至4.18亿元[69] - 公司持有广东胜蓝新能源科技有限公司等多家子公司不同比例股权，广东芯途能源科技有限公司已于2024年12月注销[85] - 短期、长期、总债务计算公式[87] - 公司成立于1993年03月17日[96] - 朱小万、邹火雄在公司登记证券投资咨询（其他）业务[99][100] - 公司自2021年6月9日起启用电子印章，与实体公章、证券评级评审专用章具有同等法律效力[101]

公司基本信息 - 胜蓝科技成立于2007年12月14日，2020年7月2日上市，股票代码300843.SZ[12] - 截至2025年3月31日，公司股本总额为163,704,863.00股[13] - 截至2025年3月31日，限售流通股份为6,614,644.00股，占比4.04%[14] - 截至2025年3月31日，无限售流通股份为157,090,219.00股，占比95.96%[15] 股东情况 - 胜蓝投资控股有限公司持股88,730,000股，占公司总股本比例54.20%[17] - 公司前十大股东合计持股99,772,528股，占公司总股本比例60.95%[17] - 伍建华持股3,510,194股，占比2.14%，限售股2,700,000股[17] - 黄雪林持股3,000,000股，占比1.83%，限售股2,250,000股[17] - 公司前十大股东限售股份合计6,292,894股[17] 业绩数据 - 2022 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为5975.19万元、7651.90万元和10279.74万元，平均可分配利润为7968.94万元[37][45] - 报告期各期公司主营业务收入分别为114762.18万元、121006.73万元、123982.71万元和32951.21万元，归属母公司所有者净利润分别为5975.19万元、7651.90万元、10279.74万元和3014.32万元[40] - 报告期各期末公司资产负债率（合并）分别为44.48%、47.45%、29.16%和29.38%[47] - 报告期各期末公司经营活动产生的现金流量净额分别为14102.84万元、9400.04万元、11517.04万元和528.30万元[47] - 2022 - 2025年1 - 3月公司营业收入分别为117,038.93万元、124,132.36万元、128,735.17万元和33,669.18万元，2023 - 2024年增速分别为6.06%、3.71%[94] - 2022 - 2025年1 - 3月公司净利润分别为5,542.37万元、7,310.40万元、10,038.55万元和3,048.33万元[94] - 2024年公司对客户B收入同比下降15.97%，2025年1 - 3月同比下降37.83%；2024年对客户A收入同比下降36.53%，对客户D收入同比下降28.57%[95] - 报告期内公司对前五名客户销售金额占营业收入比例分别为43.53%、44.04%、32.33%和36.67%[97] - 2025年1 - 3月公司消费电子、新能源汽车行业收入占主营业务收入比例分别为68.80%和24.65%，合计占比93.45%[98] - 截至报告期末公司应收账款余额51,763.21万元，占年化后同期营业收入的38.44%，坏账准备4,147.06万元[101] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为14,547.58万元、15,720.30万元、16,710.31万元和18,414.22万元，占流动资产比例分别为11.18%、11.50%、13.55%和14.77%[102] 可转债发行 - 胜蓝科技本次证券发行类型为向不特定对象发行可转换公司债券[12] - 可转债期限为6年，每张面值为100元，按面值发行[60][61] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[65][81] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[71] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[73] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[76] - 向不特定对象发行的可转债自发行结束之日起六个月后方可转换为公司股票[80] 募投项目 - 公司募集资金将投向新能源汽车高压连接器及组件、工业控制连接器生产研发建设项目[57] - 募投项目达产后新能源汽车高压连接器及组件年产能达800万pcs、工业控制连接器年产能达4800万pcs[85] - 新能源汽车高压连接器及组件生产研发建设项目税后内部收益率13.70%，达产年净利润4843.91万元；工业控制连接器生产研发建设项目税后内部收益率13.61%，达产年净利润3290.14万元，两项目合计达产年净利润8134.05万元[88] - 募投项目在达产年及以后年度每年新增折旧摊销2709.53万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为26.36%[89] 前次项目效益 - IPO新能源汽车电池精密结构件建设项目2024年度实际效益430.05万元，未达全年预计效益1626.99万元；2025年1 - 3月实际效益307.88万元[90] - 前次可转债汽车射频连接器建设项目2025年全年预计效益1201.28万元，2025年1 - 3月实际效益245.48万元[92] 技术与能力 - 公司自主研发小型电动成型机等专用机器设备并投入使用，形成集产品研发等为一体的研发体系[131] - 公司依托模具开发能力具备柔性生产能力，通过多种方式提高成本管控能力[133] - 公司对产品质量全程监控，开发检测软件并取得著作权，通过多项体系认证和产品安规认证[134] 保荐相关 - 东莞证券担任胜蓝科技向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人，指定朱则亮、杨国辉为保荐代表人，陈宇伟为项目协办人，邹苇茹、王效男、贾鑫鑫为项目组其他成员[8][11][139] - 朱则亮、杨国辉、陈宇伟分别参与过多个项目[9][11] - 东莞证券立项委员会每次参加立项审议委员不少于5人，同意立项决议需至少经2/3以上参加审议委员表决通过[20] - 东莞证券内核委员会同意对外提交文件的决议需至少经三分之二及以上参会内核委员表决通过[26] - 2024年12月24日东莞证券内核会议，7人同意胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券项目申报材料上报深交所[28][31] - 保荐机构和发行人在本次可转债发行中符合聘请第三方廉洁从业风险防控意见规定[138] - 东莞证券认为胜蓝科技本次发行符合相关法律、法规和规范性文件中有关可转债发行的条件，募集资金投向符合国家产业政策要求，发行申请材料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[139]