可转债发行信息 - 公司发行“胜蓝转02”可转换公司债券，总额45000万元，数量450万张，每张面值100元[1][5][6] - 可转债期限6年，从2025年8月28日至2031年8月27日[7] - 债券利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%[8] 转股相关 - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日，初始转股价格为54.56元/股[16][17] - 特定条件下董事会有权提出转股价格向下修正方案[21] - 特定条件下公司有权赎回可转债，持有人可回售可转债[26][27][28][29][30] 发行安排 - 发行公告股权登记日为2025年8月27日，向原股东优先配售[34] - 原股东最多可优先认购4499919张，约占99.9982%[37] - 网上发行最低申购数量为10张，每个账户申购上限是10000张[39] 时间安排 - 2025年8月26日披露《募集说明书》等文件[51] - 2025年8月27日进行网上路演，为原股东优先配售股权登记日[51] - 2025年8月28日原股东优先配售认购，网上申购，确定网上中签率[51] - 2025年8月29日披露《网上发行中签率及优先配售结果公告》，进行网上申购摇号抽签[51] - 2025年9月1日披露《中签号码公告》，网上投资者缴纳认购款[51] - 2025年9月2日保荐人确定最终配售结果和包销金额[51] - 2025年9月3日披露《发行结果公告》，募集资金划至公司账户[51] 其他 - 本次发行可转债不提供担保[42] - 公司主体信用评级和可转债信用级别均为AA -，评级展望为稳定[44] - 发行方案有效期为十二个月，自2024年12月23日股东大会审议通过之日起计算[45] - 发行包销基数为45000.00万元，包销比例原则上不超过发行总额30%，最大包销金额为13500.00万元[48] - 发行结束后公司将尽快申请可转债在深交所上市，具体时间另行公告[49]