可转债发行 - 发行总额45000万元，发行数量450万张[4] - 每张面值100元，按面值发行[5] - 期限6年，自2025年8月28日至2031年8月27日[6] 利率与转股 - 第一年至第六年利率分别为0.20%、0.40%、0.80%、1.50%、1.90%、2.30%[7] - 转股期限自2026年3月3日至2031年8月27日[12] - 初始转股价格为54.56元/股[13] 转股价格调整 - 连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提向下修正方案[17] - 修正方案经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过方可实施[18] - 修正后转股价格不低于股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价较高者[18] - 转股价格不得向上修正[20] 赎回与回售 - 到期按债券面值113%（含最后一期利息）赎回未转股可转债[22] - 股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[23] - 募集资金运用与承诺重大变化且被认定改变用途，持有人可回售[24] - 可转债最后两个计息年度，股票收盘价连续三十个交易日低于当期转股价格70%，持有人可回售[25] 信用与配售 - 公司主体和本次发行可转债信用评级均为AA -，评级展望稳定，不提供担保[27] - 胜蓝转02于2025年8月27日向原股东优先配售，原股东可按每股配售2.7488元可转债比例计算[30] - 原股东最多可优先认购4499919张，约占本次发行可转债总额99.9982%[30] 发行与申购 - 原股东优先配售后余额部分网上向社会公众投资者发行，认购不足部分由保荐人包销[29] - 社会公众投资者网上最低申购10张（1000元），每10张为单位，每个账户申购上限10000张（100万元）[33] 其他 - 转股数量计算：Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[21] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，自结算参与人申报其放弃认购次日起180自然日不得参与新股等申购[34] - 《确认多个证券账户为同一投资者持有的原则》等三项议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[35][36][37] - 公司将申请可转债在深交所上市，开设募集资金专项账户并签订监管协议[36][37] - 公司授权董事长或其指定人士办理可转债上市、开设专户、签订协议等事宜[36][37] - 备查文件为第四届董事会第二次会议决议和第四届董事会审计委员会第三次会议决议[38] - 公告发布时间为2025年8月26日[40]