海通发展业绩 - 上半年营业收入18亿元 同比增长6.74% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8686.61万元 同比下降64.14% [1] - 扣除非经常性损益的净利润8583.14万元 同比下降58.31% [1] - 公司主营国内沿海及国际远洋干散货运输业务 [1] - 所属交通运输–航运港口–航运行业 [1] 晶合集成业绩预告 - 预计上半年营业收入50.7亿元至53.2亿元 同比增长15.29%至20.97% [1] - 预计归属于母公司所有者的净利润2.6亿元至3.9亿元 同比增长39.04%至108.55% [1] - 预计扣除非经常性损益净利润1.57亿元至2.35亿元 同比增长65.83%至148.22% [1] - 公司主营12英寸晶圆代工业务及其配套服务 [1] - 所属电子–半导体–集成电路制造行业 [2] 航天环宇业绩预告 - 预计上半年归属于母公司所有者的净利润3438万元 同比增长50.59% [2] - 预计扣除非经常性损益净利润2216万元 同比增长94.90% [2] - 公司主营航空航天领域技术方案解决和产品制造配套服务 [2] - 所属国防军工–航天装备Ⅱ–航天装备Ⅲ行业 [3] 国电电力发电量 - 上半年完成发电量2060.26亿千瓦时 同比下降3.61% [3] - 上网电量1958.01亿千瓦时 同比下降3.53% [3] - 市场化交易电量占上网电量比例91.84% [3] - 公司主营电力、热力生产及销售 [4] - 所属公用事业–电力–火力发电行业 [5] 上海医药药品进展 - 氨甲环酸注射液通过仿制药一致性评价 [5] - 该药品主要用于治疗各种出血症状 [5] - 公司主营医药工业、医药商业 [6] - 所属医药生物–医药商业–医药流通行业 [7] 三友化工融资获批 - 公开发行面值总额不超过9亿元科技创新公司债券获批 [7] - 注册有效期自同意注册之日起24个月内 [8] - 公司主营粘胶短纤维、纯碱、烧碱等系列产品生产销售 [8] - 所属基础化工–化学原料–纯碱行业 [9] 百奥泰药物研发 - BAT4406F注射液新增适应症获药物临床试验批准 [9] - 适应症包括微小病变肾病/局灶节段性肾小球硬化 [9] - 公司致力于开发创新药和生物类似药 [9] - 所属医药生物–生物制品–其他生物制品行业 [10] 华森制药药品注册 - 收到3个药品再注册批准通知书 [10] - 涉及药品包括甘桔冰梅片、六味安神胶囊和西洛他唑片 [11] - 公司主营中成药、化学药研发、生产和销售 [11] - 所属医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ行业 [12] 白云山药品注册 - 盐酸曲美他嗪缓释片获药品注册证书 [12] - 该药品为化学药品4类 用于治疗稳定型心绞痛 [12] - 公司主营中西成药、化学原料药等研发制造与销售 [12] - 所属医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ行业 [13] 山鹰国际投资设立 - 全资子公司拟发起设立智源基金 [13] - 基金总规模1亿元 公司认缴出资9900万元 [13] - 基金主要投资工业智能技术产品企业 [13] - 公司主营箱板纸、瓦楞原纸等生产和销售 [13] - 所属轻工制造–造纸–大宗用纸行业 [14] 怡球资源资产出售 - 子公司出售马来西亚两处土地及建筑物 [15] - 交易金额分别为800万林吉特和1515万林吉特 [15] - 约合人民币1268.40万元和2402.03万元 [15] - 公司主营再生铝合金产品生产 [15] - 所属有色金属–工业金属–铝Ⅲ行业 [15] 贵州百灵融资计划 - 拟向银行申请合计不超过9.2亿元贷款 [15] - 贷款期限均不超过2年 [15] - 用于置换到期贷款及补充流动资金 [15] - 公司主营苗药研发、生产、销售 [15] - 所属医药生物–中药Ⅱ–中药Ⅲ行业 [16] 三星医疗中标合同 - 子公司中标巴西变压器采购框架合同 [16] - 合同金额2.63亿雷亚尔 约合3.41亿元 [16] - 公司主营智能配用电板块、医疗服务板块 [16] - 所属电力设备–电网设备–配电设备行业 [16] 长盈通业绩预告 - 预计上半年营业收入1.73亿元至2.11亿元 同比增长26.35%至54.43% [16] - 预计归属于母公司所有者的净利润2612万元至3192万元 同比增长72.12%至110.33% [16] - 预计扣除非经常性损益净利润2274万元至2855万元 同比增长167.72%至236.13% [16] - 公司主营光纤陀螺核心器件研发、生产、销售 [16] - 所属通信–通信设备–通信线缆及配套行业 [17] 灿勤科技业绩预告 - 预计上半年营业收入2.86亿元至2.90亿元 同比增长52.12%至54.25% [17] - 预计归属于母公司所有者的净利润5130万元至5530万元 同比增长50.14%至61.85% [17] - 预计扣除非经常性损益净利润3930万元至4330万元 同比增长65.45%至82.29% [17] - 公司主营高端先进电子陶瓷元器件研发、生产和销售 [17] - 所属通信–通信设备–通信网络设备及器件行业 [17] 大亚圣象租赁协议 - 全资子公司签订刨花板生产厂房及设备租赁合同 [18] - 年租金1700万元 租赁期限3年4个月 [18] - 公司主营人造板和木地板生产和销售 [19] - 所属轻工制造–家居用品–瓷砖地板行业 [20] 中再资环人事变动 - 董事、总经理张海航辞去所有职务 [20] - 副总经理吕洁冰暂代总经理职责 [20] - 公司主营废电回收与拆解处理 [20] - 所属环保–环境治理–固废治理行业 [21] 富维股份业务进展 - 获知名自主豪华品牌座椅项目定点 [21] - 项目生命周期总销售金额预计49亿元 [21] - 预计2026年3月和9月开始批量供货 [21] - 公司主营汽车零部件设计、研发、制造和销售 [21] - 所属汽车–汽车零部件–车身附件及饰件行业 [21] 中公高科人事任命 - 聘任潘宗俊为总经理兼总工程师 [22] - 曹江和徐全亮分别被聘任为副总经理 [22] - 公司主营工程咨询服务 [22] - 所属建筑装饰–工程咨询服务Ⅱ–工程咨询服务Ⅲ行业 [23] 奥精医疗产品注册 - 人工骨修复材料在越南获批注册 [23] - 注册证有效期自2025年7月16日起永久有效 [23] - 公司主营高端生物医用材料及相关医疗器械 [23] - 所属医药生物–医疗器械–医疗耗材行业 [24] 宏鑫科技业务合作 - 与头部飞行汽车公司签订技术开发及零部件采购合同 [24] - 负责多个车型壳体及车轮开发、制造、调试及交付 [24] - 公司主营汽车锻造铝合金车轮研发、设计、制造和销售 [25] - 所属汽车–汽车零部件–轮胎轮毂行业 [26] 美力科技融资进展 - 可转债申请获深交所受理 [26] - 后续需通过深交所审核及证监会同意注册 [26] - 公司主营高端弹簧产品研发、生产和销售 [26] - 所属汽车–汽车零部件–底盘与发动机系统行业 [27] 金智科技控制权变更 - 控股股东筹划股份协议转让事宜 [27] - 可能导致公司控制权变更 [27] - 公司股票自7月21日起停牌 [27] - 公司主营智慧能源业务和智慧城市业务 [27] - 所属电力设备–电网设备–电网自动化设备行业 [28] 中天科技分红方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利3元 [28] - 股权登记日为2025年7月24日 [28] - 除权（息）日及现金红利发放日为2025年7月25日 [28] - 公司主营能源网络业务、通信网络业务 [29] - 所属通信–通信设备–通信线缆及配套行业 [30] 华海诚科分红方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.2002元 [30] - 股权登记日为2025年7月28日 [30] - 除权（息）日及现金红利发放日为2025年7月29日 [30] - 公司主营半导体封装材料生产、销售 [30] - 所属电子–半导体–半导体材料行业 [31] 达实智能中标项目 - 中标深圳市城市轨道交通13号线二期综合监控系统项目 [31] - 合同金额1.22亿元 [31] - 项目采用全自动运营模式 [31] - 公司主营AIoT智能物联网管控平台及智慧服务 [31] - 所属计算机–IT服务Ⅱ–IT服务Ⅲ行业 [32] 东岳硅材火灾事故 - 合成三期B床发生火灾事故 [33] - 未造成人员伤亡及次生灾害 [33] - 厂房、设备及存货不同程度受损 [33] - 恢复生产经营时间尚不确定 [33] - 公司主营有机硅材料研发、生产和销售 [34] - 所属基础化工–化学制品–有机硅行业 [35] 陕国投A业绩快报 - 上半年营业收入13.67亿元 同比下降2.95% [35] - 净利润7.26亿元 同比增长5.74% [35] - 公司主营信托业务、固有业务和投资顾问等中介业务 [36] - 所属非银金融–多元金融–信托行业 [37] 一博科技股东减持 - 股东拟减持不超过3%公司股份 [37] - 减持期间2025年8月11日至2025年11月10日 [37] - 公司主营PCB设计服务和PCBA制造服务 [38] - 所属电子–元件–印制电路板行业 [39] 熙菱信息控制权变更 - 控股股东、实际控制人筹划控制权变更事宜 [39] - 公司股票自2025年7月21日起停牌 [39] - 公司主营大数据智能应用软件及解决方案 [39] - 所属计算机–计算机设备–安防设备行业 [40] 天力锂能股东减持 - 股东拟大宗交易减持4.55%公司股份 [40] - 减持系因经营期限即将届满 [40] - 公司主营锂电池材料研发、生产和销售 [41] - 所属电力设备–电池–电池化学品行业 [42] 四会富仕股东减持 - 2股东拟合计减持不超过3%公司股份 [42] - 减持系股东自身资金需求 [43] - 公司主营印制电路板研发、生产和销售 [43] - 所属电子–元件–印制电路板行业 [43] 金马游乐股东减持 - 实控人等拟合计减持不超4.83%公司股份 [43] - 减持系个人资金需求 [43] - 公司主营大型游乐设施研发、制造、销售 [44] - 所属机械设备–专用设备–其他专用设备行业 [45] *ST紫天退市风险 - 公司股票可能被终止上市 [45] - 股票自2025年7月21日起停牌 [45] - 公司主营互联网广告业务、云服务业务和电商贸易业务 [46] - 所属传媒–广告营销–广告媒体行业 [47]

火灾事故影响 - 东岳硅材合成三期B床发生火灾 涉及30万吨有机硅单体产能 占公司总产能50% [1][2] - 事故未造成人员伤亡及次生灾害 但厂房设备存货受损 具体损失金额仍在评估 [2] - 公司已启动应急预案并投保财产险 核损理赔工作推进中 复产时间尚未确定 [2][3] 经营与财务影响 - 事故预计对公司2025年度经营业绩产生一定影响 公司正全力保障客户订单交付 [1][3] - 2024年公司107胶和硅油产品营收占比分别为54 33%和13 93% 合计贡献超六成收入 [2] - 当前有机硅价格处于历史低位 行业供需失衡导致产品价格曾跌破成本线 [4] 行业供需格局 - 2024年国内有机硅中间体表观消费量达181 6万吨 同比增长20 9% 新能源等领域需求旺盛 [3] - 火灾导致DMC报价全线封盘 预计近期价格将因供应端突发减产而上涨 [4] - 国内有机硅行业CR5超60% 东岳硅材减产或为新安股份、合盛硅业等创造短期市场机会 [5] - 头部企业已建立冗余产能调度机制 行业长期供应韧性较强 大规模价格波动可能性低 [5] 产能与项目背景 - 受损的合成三期是公司2020年上市时的募投项目 2021年底完成30万吨单体及20万吨下游深加工项目建设 [2] - 公司当前具备60万吨/年有机硅单体产能 并通过下游项目延伸产业链 [3][4] - 客户覆盖2000余家 涉及30多个国家和地区 产能恢复延迟可能导致订单流向同行 [4]

火灾事故说明 - 公司合成三期B床发生火灾事故，已启动应急预案并疏散人员，火情已控制并扑灭，未造成人员伤亡或次生灾害 [1] - 火灾事故具体原因正在调查核实中 [1] 事故影响及应对措施 - 火灾造成合成三期厂房、设备及存货不同程度受损，具体损失金额尚在评估中 [1] - 公司已对受损资产投保财产险，并完成保险公司报案程序，核损理赔工作正在推进 [1] - 恢复生产经营时间尚不确定，预计对2025年度经营业绩产生一定影响 [1] - 公司将最大限度保障客户订单交付，并采取措施降低损失 [1] 后续处理 - 公司将吸取教训加强管理，杜绝类似事故再次发生 [2] - 公司将关注事故调查进展和直接经济损失，如达到信息披露标准将及时履行披露义务 [2]

火灾事故概述 - 公司合成三期B床于7月20日13:50左右发生火灾事故 [1] - 火灾造成合成三期厂房、设备及存货不同程度受损 具体损失金额尚在评估中 [1] - 公司已对受损资产投保财产险 目前已完成保险公司报案程序 相关核损理赔工作正在推进 [1] 经营影响 - 恢复生产经营时间尚不确定 [1] - 初步预计本次事故将对公司2025年度经营业绩产生一定的影响 [1] - 公司将最大限度保障客户订单交付 并采取一切必要措施降低损失 [1]

事故情况 - 2025年7月20日13:50左右合成三期B床发生火灾[3] - 火情得到控制并扑灭，未造成人员伤亡和次生灾害[3] - 事故原因正在调查，受损金额尚在评估[3][4] 应对措施 - 启动应急预案，完成保险报案，推进核损理赔[3][4] - 配合调查，保障订单交付，降低损失[4] 影响 - 恢复生产时间不确定，预计影响2025年业绩[4]

报告行业投资评级 - 看好 [2] 报告的核心观点 - 当前化工宏观判断，原油供应预期增长需求稳定但增速放缓，油价短期探底中长期中性；煤炭价格中长期回落；美国或加快天然气出口设施建设，进口成本有望下滑 [4][5] - 陶氏将关闭英国巴里有机硅产能，有望加大国内企业出口需求，有机硅行业或反转；算力需求增长带动高端 AI PCB 需求爆发；特朗普加征关税低于预期，轮胎企业有底部机会 [4] - 本周油价煤价上涨，海外天然气价格底部震荡，6 月化学工业 PPI 同比降幅环比走扩，6 月全国制造业 PMI 环比回升，内需制造业景气有所改善 [4] - 投资分析意见包括关注传统周期白马及细分企业阿尔法、长景气底部上行板块、成长标的确定性修复 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业动态 - 原油供应非 OPEC 引领提升，OPEC+有超额增产预期，需求稳定但受特朗普关税政策影响增速放缓，油价短期探底中长期中性；煤炭价格中长期回落；美国或加快天然气出口设施建设，进口成本有望下滑 [4][5] - 6 月化学工业 PPI 同比 -4.6%，降幅环比走扩，受国内需求减弱、绿电增加和出口承压拖累；6 月全国制造业 PMI 录得 49.7%，环比回升 0.2pct，内需制造业景气有所改善 [4][6] - 石油化工方面，截至 7 月 11 日收盘，Brent 原油期货价格收于 70.63 美金/桶，较上周上涨 3.1%；WTI 价格收于 68.67 美金/桶，较上周上涨 3.0%；美元指数收于 97.86，较上周上涨 0.90% [7] - PTA - 聚酯行业，本周 PTA 价格环比下跌 2.8%，MEG 价格环比上涨 0.7%，POY 价格环比下跌 3.6%，市场供应提升，下游需求弱，现货基差下挫，涤纶长丝市场价格下跌 [11] - 化肥行业，尿素价格环比上涨 2.9%，磷肥价格持平，钾肥价格环比上涨 7.4% [12] - 农药行业，本周市场阶段性盘整，部分除草剂价格下调，杀虫剂和杀菌剂板块价格大多持平 [12] - 氟化工行业，原料萤石供应乏力，下游行情弱势，萤石粉和氢氟酸价格持平，制冷剂供应偏紧，价格环比持平 [12][14] - 氯碱及无机化工行业，PVC 价格上涨，纯碱价格下跌，钛白粉价格下跌，有机硅价格上涨 [15] - 化纤行业，粘胶短纤和氨纶价格持平，原料端价格走跌或不变，成本支撑减弱，需求未好转 [15] - 塑料行业，聚合 MDI、纯 MDI、PC、BOPP 价格下跌，各厂家供货正常，下游需求弱 [15] - 橡胶行业，顺丁橡胶价格上涨，丁苯橡胶价格下跌，天然橡胶价格上涨，轮胎行业开工率正常 [17] - 染料行业，成本端支撑仍在，供应尚可，需求端上涨乏力，分散染料价格下调，活性染料价格持平 [17] - 新能源汽车行业，部分金属和材料价格持平，碳酸锂价格上调，PVDF、电解镍、六氟磷酸锂、三乙胺价格下调 [17] - 维生素行业，部分维生素价格持平，K3 价格下调 [17][19] 化工产品价格、价差、开工及库存变动 - 价格跟踪显示多种化工产品价格有变动，如 Brent 原油、PTA、尿素等 [23][24][25] - 价差跟踪显示不同产品价差有不同程度变动，如国内 - 国际石脑油不含税价差、乙烯 - 石脑油价差等 [29][30][32] - 开工率跟踪显示部分产品开工率有变动，如 MDI 开工率上升，TDI 开工率下降 [33][34][35] - 库存跟踪显示部分产品库存有变动，如乙二醇、醋酸乙烯库存下降，尿素库存上升 [36][37][38]

报告行业投资评级 - 维持有机硅行业“推荐”评级 [1][7] 报告的核心观点 - 海外头部企业产能预期退出，有机硅行业景气度有望提升；原料工业硅现货期货价格持续上涨，支撑有机硅价格稳中上行；看好有机硅行业景气修复，建议关注相关企业 [5][6][7] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 2025年7月7日，陶氏宣布将于2026年中期关闭其英国巴里基础硅氧烷工厂，涉及三处上游资产，旨在削减高成本、高能耗产能，聚焦高附加值衍生品领域 [4] 投资要点 - 海外头部企业产能预期退出，有机硅行业景气度有望提升：陶氏英国巴里基础硅氧烷工厂14.5万吨/年硅氧烷产能将于2026年中期永久退出，欧洲产能供应将减少近三分之一；供给端缩减有望拉动有机硅基础材料价格上涨，中国有机硅出口量有望保持同比高速增长 [5] - 原料工业硅现货期货价格持续上涨，支撑有机硅价格稳中上行：6月中上旬以来，工业硅现货及期货价格从底部回升；新疆地区硅企减产，影响工业硅产量整体下滑，对价格形成有利支撑；受工业硅价格上行、有机硅工厂库存下降等因素利好，有机硅中间体价格近期呈稳中上行态势；需求向好，关注行业修复机会 [6][7] 行业评级及投资策略 - 考虑到有机硅欧洲产能退出带来的机会、近期价格稳中上行以及下游需求快速增长，维持有机硅行业“推荐”评级；建议关注具有有机硅中间体DMC产能的企业兴发集团、鲁西化工等，以及其他具有有机硅产品企业硅宝科技、新亚强 [7] 重点关注公司及盈利预测 - 报告给出合盛硅业、兴发集团等公司的股价、EPS、PE及投资评级等信息 [8]

有机硅概念股表现 - 有机硅概念盘中持续走高 硅宝科技和晨化股份涨幅均超过10% [1] - 晨光新材和宏柏新材此前涨停 东岳硅材、润禾材料、合盛硅业涨幅靠前 [1] 行业供需变化 - 陶氏化学宣布关闭英国巴里工厂的基础硅氧烷设施 涉及14.5万吨DMC产能 [1] - 关闭工作预计2026年年中开始 2027年底前完成 [1] - 陶氏退出的供给缺口可能加大国内企业的出口需求 行业供需或加速进入转换窗口期 [1]

行业表现 - 有机硅概念股集体走强，光伏产业链持续爆发带动有机硅方向补涨 [1] - 多晶硅期货主力合约午后封涨停，工业硅期货主力合约涨幅扩大至5% [1] 公司表现 - 东岳硅材、合盛硅业股价冲高一度逼近涨停 [1] - 硅宝科技涨幅超过10% [1] - 润禾材料、宏柏新材、晨光新材、新亚能等个股跟涨 [1]

有机硅板块市场表现 - 有机硅板块整体走高 东岳硅材涨幅超过10% 硅宝科技 润禾材料 新亚强 合盛硅业 晨光新材等个股跟涨 [1] - 多晶硅主力合约触及涨停 可能对有机硅板块形成带动效应 [1] 相关公司股价变动 - 东岳硅材（300821）成为板块领涨个股 单日涨幅突破10% [1] - 硅宝科技（300019） 润禾材料（300727） 新亚强（603155） 合盛硅业（603260） 晨光新材（605399）等公司股价同步上涨 [1]