营业收入变化 - 本报告期营业收入99,304,390.08元，同比增长8.74%；年初至报告期末营业收入300,619,474.07元，同比增长11.75%[3] - 营业总收入从269,009,100.72元增长至300,619,474.07元，增幅约11.75%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,978,284.30元，同比下降61.55%；年初至报告期末为12,757,835.14元，同比下降52.60%[3] - 净利润从27,671,198.09元降至13,009,018.35元，降幅约52.99%[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产740,947,391.38元，较上年度末增长5.92%；归属于上市公司股东的所有者权益632,415,934.91元，较上年度末增长2.95%[3] - 资产总计从699,529,026.20元增长至740,947,391.38元，增幅约5.92%[18] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计4,763,784.16元，其中计入当期损益的政府补助3,162,469.72元[5] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金80,365,112.95元，较2020年12月31日增长33.11%，主要系理财产品赎回增加[7] - 2021年9月30日货币资金80,365,112.95元，较2020年12月31日的60,375,385.07元有所增加[17] 销售费用变化 - 2021年1 - 9月销售费用1,397,976.44元，较2020年1 - 9月下降91.23%，主要系根据新收入准则科目重分类调整[7] - 销售费用从15,936,206.32元降至1,397,976.44元，降幅约91.22%[22] 投资收益变化 - 2021年1 - 9月投资收益2,767,794.47元，较2020年1 - 9月增长246.34%，主要系理财产品收益增加[8] 经营活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额24,216,251.71元，较2020年1 - 9月下降55.61%，主要系应收账款回款下降[8] - 经营活动现金流入小计本期为293,120,325.88元，上期为324,398,255.25元，同比减少约9.64%[25] - 经营活动现金流出小计本期为268,904,074.17元，上期为269,845,553.86元，同比减少约0.35%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为24,216,251.71元，上期为54,552,701.39元，同比减少约55.61%[26] 投资活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 11,135,666.14元，较2020年1 - 9月增长80.52%，主要系投资理财产品赎回[8] - 投资活动现金流入小计本期为421,870,515.12元，上期为240,382,009.43元，同比增加约75.50%[26] - 投资活动现金流出小计本期为433,006,181.26元，上期为297,554,029.68元，同比增加约45.52%[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,135,666.14元，上期为 - 57,172,020.25元，同比增加约80.52%[26] 筹资活动现金流量变化 - 2021年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额10,961,872.80元，较2020年1 - 9月增长588.59%，主要系银行承兑汇票保证金减少[8] - 筹资活动现金流入小计本期为15,249,612.69元，上期为15,048,891.19元，同比增加约1.33%[26] - 筹资活动现金流出小计本期为4,287,739.89元，上期为17,292,449.60元，同比减少约75.20%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,961,872.80元，上期为 - 2,243,558.41元，同比增加约596.48%[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10,257，表决权恢复的优先股股东数量为0[9] - 前10名股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量47,685,000股；冯学裕持股比例11.50%，持股数量13,288,460股；景在军持股比例8.98%，持股数量10,375,308股[9] 限售股份变动 - 限售股份变动合计，期初限售股数10,781,258股，本期增加限售股数7,546,879股，期末限售股数18,328,137股[13] 注册资本变更 - 公司2020年度利润分配方案实施后，注册资本由6,800万元变更为11,560万元[15] 交易性金融资产变化 - 2021年9月30日交易性金融资产113,220,821.92元，较2020年12月31日的126,373,527.95元有所减少[17] 应收账款变化 - 2021年9月30日应收账款108,267,538.24元，较2020年12月31日的75,222,748.78元有所增加[17] 预付款项变化 - 2021年9月30日预付款项3,560,951.64元，较2020年12月31日的1,052,756.82元有所增加[17] 存货变化 - 2021年9月30日存货51,203,724.16元，较2020年12月31日的39,227,023.22元有所增加[17] 流动资产合计变化 - 2021年9月30日流动资产合计375,301,341.85元，较2020年12月31日的324,213,501.86元有所增加[17] 负债合计变化 - 负债合计从81,187,592.58元增长至104,370,191.18元，增幅约28.55%[19] 营业总成本变化 - 营业总成本从249,134,089.61元增长至288,097,576.93元，增幅约15.64%[21] 财务费用变化 - 财务费用从2,167,955.37元降至758,879.39元，降幅约65.91%[22] 其他收益变化 - 其他收益从12,005,961.76元降至3,162,469.58元，降幅约73.66%[22] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.23元降至0.11元，降幅约52.17%[23] - 稀释每股收益从0.23元降至0.11元，降幅约52.17%[23] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为23,309,901.89元，上期为 - 6,955,261.80元，同比增加约434.99%[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.013亿元，同比增长13.30%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为778万元，同比下降44.30%[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为597万元，同比下降54.22%[21] - 基本每股收益为0.1151元/股，同比下降44.29%[21] - 稀释每股收益为0.1151元/股，同比下降44.29%[21] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比下降1.06个百分点[21] - 公司2021年上半年营业收入为20131.51万元，同比增长13.30%[43] - 公司2021年上半年净利润为777.96万元，同比下降44.30%[43] - 营业收入同比增长13.30%至201,315,083.99元[47] - 营业总收入同比增长13.3%至2.01亿元，去年同期为1.78亿元[134] - 净利润同比下降43.3%至795.46万元，去年同期为1403.74万元[136] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降44.3%至777.96万元，去年同期为1396.8万元[136] - 营业收入20,131.51万元，同比增长13.30%[73] - 净利润777.96万元，同比下降44.30%[73] 成本和费用（同比环比） - 智能卡产品营业成本同比上升24.54%至137,300,427.80元[49][51] - 研发投入同比增长6.41%至7,452,766.11元[46][47] - 营业成本同比上升34.4%至1.64亿元，去年同期为1.22亿元[134] - 销售费用同比下降91.9%至94.89万元，去年同期为1165万元[134] - 研发费用同比增长6.4%至745.28万元，去年同期为700.37万元[134] - 原材料PVC、油墨、铜、镍等价格因大宗商品价格上涨而上涨[43] - 公司人力成本因海外疫情导致用工短缺和基本工资不减少而上涨[43] - 原材料价格上涨（PVC、油墨、铜、镍等）及人力成本上涨导致业绩下滑[73] 各条业务线表现 - 智能卡专用芯片业务营业收入3,124万元，占总营收比例15.52%[44] - 综合制卡服务毛利率达46.66%，同比上升3.17%[49] - 公司2020年智能卡专用芯片项目实现小批量生产，2021年产品收入稳步上升[36][41] - 公司近几年智能卡产销量均超过10亿张[39] - 公司年产量达15亿张以上智能卡和10亿粒专用芯片[40] 各地区表现 - 海外收入占比达60%[30] - 国内销售收入同比增长37.33%至84,477,275.03元[50] - 海外销售收入合计116,837,808.96元，占总营收比例约58%[50] - 公司拥有深圳、上海、宁波、印度新德里和印度尼西亚雅加达五个生产中心[39] - 外销收入占比较高，汇率波动可能带来汇兑损失[73] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司开展外汇保值业务以减少汇率波动影响[74] - 推动生产自动化以降低人工成本依赖[73] - 新产品认证与客户验厂周期延缓影响经营业绩[73] - 公司于2021年6月2日披露预参与竞买股权暨重大资产重组提示性公告，后于6月18日披露终止该事项[106] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为1495万元，同比下降9.88%[21] - 总资产为7.307亿元，较上年度末增长4.46%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为6.212亿元，较上年度末增长1.12%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降9.88%至14,951,104.01元[47] - 投资活动现金流量净额同比改善125.49%至12,962,236.71元[47] - 投资活动产生的现金流量净额为12,962,236.71元，同比改善152.16%（2020年同期为-40,962,408.12元）[141] - 筹资活动产生的现金流量净额为9,861,109.01元，同比改善270.85%（2020年同期为-5,773,623.86元）[142] - 期末现金及现金等价物余额为91,841,932.82元，同比下降12.0%[142] - 母公司经营活动现金流量净额为-67,681,389.12元，同比大幅下降158.15%[144] - 母公司投资活动现金流量净额为85,194,354.59元，同比改善155.42%（2020年同期为-153,730,649.16元）[145] - 母公司期末现金及现金等价物余额为57,743,882.05元，同比下降20.3%[145] - 收到税费返还2,859,451.33元，同比下降35.4%[141] - 支付给职工现金29,194,879.97元，同比下降9.1%[141] - 投资支付现金255,040,000元，同比增长36.0%[141] - 公司货币资金为94,351,956.57元，较期初增长56.3%[126] - 交易性金融资产为86,441,100.63元，较期初下降31.6%[126] - 应收账款为114,067,041.49元，较期初增长51.6%[126] - 存货为45,743,625.07元，较期初增长16.6%[126] - 公司总资产从2020年末的699,529,026.20元增长至2021年6月30日的730,699,743.49元，增幅4.5%[127][129] - 流动资产从324,213,501.86元增至365,781,818.42元，增长12.8%[127] - 交易性金融资产从126,373,527.95元降至86,441,100.63元，减少31.6%[131] - 应付账款从44,172,422.48元增至61,368,444.84元，增长38.9%[128] - 其他应付款从6,052,007.23元大幅增至16,108,818.09元，增长166.2%[128] - 未分配利润从300,874,859.89元增至308,654,410.73元，增长2.6%[129] - 母公司货币资金从36,634,051.52元增至60,253,905.80元，增长64.5%[131] - 母公司其他应收款从27,203,711.23元增至61,615,077.02元，增长126.5%[131] - 母公司流动负债从77,384,113.29元降至50,897,807.86元，减少34.2%[132][133] - 母公司未分配利润从112,796,423.16元增至163,891,881.17元，增长45.3%[133] - 母公司营业收入同比下降30.4%至4071.82万元，去年同期为5847.12万元[137] - 母公司净利润同比激增172.6%至5109.55万元，去年同期为1874.22万元[137] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降9.3%至1.68亿元，去年同期为1.85亿元[140] - 公司股本保持稳定为6800万元[148][149][150] - 资本公积为247,233,200.66元无变动[148][149][150] - 其他综合收益从-3,321,410.04元减少至-4,206,916.15元，下降26.7%[148][149] - 未分配利润从300,874,859.89元增长至308,654,410.73元，增幅2.6%[148][149] - 归属于母公司所有者权益从614,290,682.79元增至621,184,727.52元，增长1.1%[148][149] - 少数股东权益从4,050,750.83元略降至4,000,251.77元，减少1.2%[148][149] - 所有者权益合计从618,341,433.62元增至625,184,979.29元，增长1.1%[148][149] - 2020年同期其他综合收益为-858,611.68元，2021年同期为-4,206,916.15元，大幅下降390%[149][150] - 2020年同期未分配利润为278,214,740.64元，2021年同期为308,654,410.73元，增长10.9%[149][150] - 公司2021年上半年综合收益总额为-577,778.92元[151] - 公司所有者投入和减少资本为8,069,217.20元[151] - 公司所有者投入的普通股为8,069,217.20元[151] - 公司2021年上半年母公司所有者权益变动中综合收益总额为51,095,458.01元[154] - 公司2021年上半年期末未分配利润为163,891,881.17元[155] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计为486,950,867.34元[155] - 公司2020年上半年年末未分配利润为104,389,007.21元[156] - 公司2020年上半年年末所有者权益合计为434,583,053.25元[156] - 公司2021年上半年期初资本公积为254,868,595.47元[154] - 公司2021年上半年期末盈余公积为15,669,737.90元[155] - 公司本期综合收益总额为1874.22万元[157] - 所有者投入和减少资本金额为806.92万元[157] - 所有者投入的普通股金额为806.92万元[157] - 期末股本余额为6800万元[158] - 期末资本公积余额为25486.86万元[158] - 期末盈余公积余额为1547.93万元[158] - 期末未分配利润余额为14735.58万元[158] - 期末所有者权益合计为44525.61万元[158] - 公司注册资本为6800万元[159] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益中政府补助贡献202.28万元[26] - 委托他人投资或管理资产产生收益20.41万元[26] - 单项计提坏账准备转回增加收益12.55万元[26] - 投资收益为191.85万元占利润总额20.08%主要来自货币资金理财[55] - 资产减值损失为159.15万元占利润总额16.66%因应收账款坏账准备计提[55] 公司治理与股东信息 - 员工持股计划于2021年7月5日完成非交易过户[80] - 2021年第一次临时股东大会股东参与比例53.35%[77] - 2020年度股东大会股东参与比例56.41%[77] - 公司股份总数保持稳定，有限售条件股份为10,781,258股，占总股本15.85%，无限售条件股份为57,218,742股，占总股本84.15%[110] - 报告期末普通股股东总数为9,019名[111] - 第一大股东深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例为41.25%，持股数量为28,050,000股[111] - 第二大股东冯学裕持股比例为11.50%，持股数量为7,816,741股[111] - 第三大股东景在军持股比例为9.15%，持股数量为6,220,770股[111] - 公司回购专用证券账户持股424,000股，占比0.62%[113] - 冯学裕通过澄天盛业投资有限公司持有65%股权，冯澄天持有35%股权[113] 研发与知识产权 - 公司拥有专利技术87项，其中发明专利2项，软件著作权32项[37] - 研发人员占比8.91%，同比上升0.88个百分点[53] 行业与市场数据 - 全国银行卡在用发卡量89.54亿张同比增长6.36%[33] - 借记卡在用发卡量81.77亿张占比91.31%[33] - 2020年中国集成电路产业销售额8848亿元同比增长17%[34] - 集成电路设计业销售额3778.4亿元同比增长23.3%[34] - 移动电话用户总数15.94亿户普及率113.9部/百人[31] - 蜂窝物联网用户达11.36亿户其中智慧公共事业终端占比22.1%[32] 子公司与投资活动 - 上海诚天智能卡子公司净利润577.55万元占合并净利润超10%[70] - 澄天伟业宁波芯片子公司净亏损202.81万元[70] - 报告期投资额300万元较上年同期144万元增长108.33%[62] - 委托理财发生额2.52亿元未到期余额8632万元[65] - 交易性金融资产期末余额8.64亿元含公允价值变动收益12.11万元[60] - 受限货币资金251万元因银行承兑汇票保证金[60] - 公司拥有8家合并报表子公司包括6家全资子公司和1家控股子公司[162] 会计政策与金融工具 - 非同一控制下企业合并购买日需满足5项条件包括合并合同获批准和支付大部分合并价款等[174] - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[174] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[174] - 分步实现非同一控制合并时原持有股权公允价值与账面价值差额转入合并日当期投资收益[175] - 企业合并发生的中介费用于发生时计入当期损益[176] - 发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[176] - 合并财务报表范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[177] - 非同一控制合并增加子公司时不调整合并资产负债表期初数[180] - 处置子公司股权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入投资收益[181] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强等四个条件[184] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[185] - 以公允价值计量的外币非货币性项目汇兑差额计入公允价值变动损益[185] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[186] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[188][189] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款[189] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动计入其他综合收益[191] - 指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资不计提减值准备[192] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入当期损益[193] - 为消除会计错配可指定金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[194] - 混合合同可整体指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融工具[194] - 金融负债初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[195] - 交易性金融负债按公允价值后续计量 公允价值变动计入当期损益[196] - 指定为公允价值计量的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[197] - 其他金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[197] - 财务担保合同按损失准备与初始金额扣除累计摊销后余额孰高计量[197] - 金融负债现时义务解除时终止确认 差额计入当期损益[199] - 金融资产转移几乎转移所有风险报酬时终止确认[200] - 金融资产转移几乎保留所有风险报酬时继续确认[200] - 金融资产转移未完全转移风险报酬时按控制权判断确认[200] - 金融资产转移判断采用实质重于形式原则 区分整体和部分转移[200] 其他重要事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项，但存在其他诉讼事项，涉案金额为464.02万元人民币[92] - 公司半年度财务报告未经审计[89] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[87] - 公司报告期无违规对外担保情况[88] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[97] - 公司报告期不存在金额重大的租赁情况[102]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年实现营业收入34,902.94万元，同比下降0.05%[5] - 公司2020年净利润2,359.43万元，同比下降50.52%[5] - 2020年营业收入349,029,365.88元，较2019年减少0.05%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润23,594,276.58元，较2019年减少50.52%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,993,562.38元，较2019年减少49.62%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额72,767,454.90元，较2019年增加30.35%[18] - 2020年末资产总额699,529,026.20元，较2019年末减少0.95%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产614,290,682.79元，较2019年末增加2.17%[18] - 货币资金本期末较上减少57.3%，交易性金融资产增加564.08%，应收账款减少33.29%，投资性房地产增加103.22%，其他非流动资产增加199.77%[35] - 2020年智能卡产品收入310,156,617.66元，占比88.86%，同比增长4.59%[50] - 2020年综合制卡服务收入28,695,923.69元，占比8.22%，同比下降23.48%[50] - 2020年其他业务收入10,176,824.53元，占比2.92%，同比下降32.84%[50] - 智能卡制造行业营业收入349,029,365.88元，毛利率24.37%，同比降2.95%[53] - 智能卡产品销售量10.60亿张，同比降11.37%；生产量10.59亿张，同比降11.97%；库存量0.10亿张，同比降9.09%[54] - 销售费用2,214,076.27元，同比降78.79%；财务费用8,944,642.91元，同比增404.37%[60] - 研发投入金额15,274,108.90元，占营业收入比例4.38%，研发人员64人，占比8.88%[62] - 经营活动产生的现金流量净额72,767,454.90元，同比增30.35%[64] - 投资活动产生的现金流量净额 -152,965,189.35元，同比降928.34%[64] - 筹资活动产生的现金流量净额3,987,407.20元，同比增115.96%[64] - 现金及现金等价物净增加额 -78,257,256.39元，同比降258.81%[64] - 投资收益1098047.03元，占利润总额比例4.07%；公允价值变动损益379012.88元，占比1.40%；资产减值 -322620.81元，占比 -1.19%；营业外收入36216.67元，占比0.13%；营业外支出1044586.89元，占比3.87%[66] - 2020年末货币资金60375385.07元，占总资产8.63%，较年初 -11.39%；应收账款75222748.78元，占比10.75%，较年初 -5.22%；存货39227023.22元，占比5.61%，较年初增加1.21%[68] - 交易性金融资产期初数19029775.34元，本期公允价值变动损益379012.88元，本期购买金额347500000元，出售金额235500000元，期末数126373527.95元[70] - 报告期投资额1440000元，上年同期投资额10262945.19元，变动幅度 -85.97%[72] - 2020年公司实现营业收入34902.94万元，同比下降0.05%；净利润2359.43万元，同比下降50.52%[98] - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润23,594,276.58元，母公司实现净利润9,341,573.28元，母公司资本公积为254,868,595.47元[104] - 2020年度公司按母公司净利润的10%提取法定盈余公积934,157.33元，可供分配利润为8,407,415.95元[104] - 2020年现金分红金额0元，占合并报表净利润0.00%，其他方式现金分红8,069,217.20元，占比34.20%，现金分红总额占比34.20%[107] - 2019年现金分红金额0元，占合并报表净利润0.00%，其他方式现金分红7,410,130.00元，占比15.54%，现金分红总额占比15.54%[107] - 2018年现金分红金额11,220,000元，占合并报表净利润20.47%，其他方式现金分红0元，占比0.00%，现金分红总额占比20.47%[107] 各条业务线表现 - 公司是从事智能卡和专用芯片生产、销售及服务的高新技术企业，产品与服务覆盖全球[28] - 公司主要产品为电信SIM卡、金融IC卡、证照ID卡等智能卡产品及专用芯片，提供智能卡综合制卡服务[28] - 公司产品及服务通过以销定产的方式进行直销，部分小批量产品采用自主设计、委外加工模式[29] - 2020年公司专用芯片已实现小批量生产，公司将成为覆盖智能卡专用芯片生产等的全产业链企业[34] - 2020年末全国银行卡在用发卡数量89.54亿张，同比增长6.36%，公司智能卡产品应用于多领域[31] - 2020年中国集成电路产业销售额为8848亿元，同比增长17%，公司智能卡专用芯片属该产业[32] - 近几年公司智能卡产销量均超过10亿张，产能规模居行业前列[38] - 2020年全国电话用户净减1640万户，总数回落至17.76亿户，公司智能卡产品应用于移动通信领域[30] - 截至2020年底，三家基础电信企业蜂窝物联网用户达11.36亿户，全年净增1.08亿户，公司智能卡产品或受益[30] - 2020年发展IPTV用户总数达3.15亿户，全年净增2120万户，公司智能卡产品应用场景或拓展[30] - 公司与国际、国内智能卡系统公司有长期稳定合作关系，利于业务持续增长[37] - 公司是年产量15亿张以上智能卡和10亿粒专用芯片的生产企业[40] - 前五名客户合计销售金额333,597,260.06元，占年度销售总额比例95.58%[58] - 前五名供应商合计采购金额155,541,912.71元，占年度采购总额比例63.69%[59] - 公司积极开拓半导体产业链相关业务，以专用芯片研发等作为业务增长新引擎[93] 各地区表现 - 2020年公司外销收入比例超60%[5] - 2020年境内收入119,123,218.07元，占比34.13%，同比下降27.09%[50] - 2020年境外收入229,906,147.81元，占比65.87%，同比增长23.73%[50] 管理层讨论和指引 - 公司实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，海外收入占比、生产效率进一步提升[29] - 2021年公司将围绕客户需求优化业务组合和资产配置，持续创新投入，开展专利布局健全知识产权体系[92] - 公司面临市场风险，主要客户销售额占收入较高，失去主要客户或需求下降会影响销售和盈利[93] - 公司面临技术更新风险，智能卡和专用芯片领域新技术涌现，不跟上发展产品竞争力会下降[94] - 公司面临人工成本上升风险，智能卡制卡行业属劳动密集型，成本上升会有影响[95] - 公司面临管理风险，规模扩大和子公司增加，管理方面面临更大挑战[95] - 公司业绩下滑原因包括疫情延缓项目认证与验厂周期、美元贬值导致汇兑损失[98] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票代码为300689[14] - 公司法定代表人为冯学裕[14] - 公司注册地址和办公地址均为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B3401 - B3404[14] - 公司国际互联网网址为www.ctwygroup.com[14] - 公司电子信箱为sec@ctwygroup.com[14] - 公司选定的信息披露媒体有《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》[16] - 截至报告期末，公司拥有专利技术87项（其中发明专利2项），软件著作权32项[37] - 2017年公开发行募集资金总额21369.42万元，本期已使用170.36万元，已累计使用22330.69万元，累计变更用途的募集资金总额13916.8万元，比例65.12%[76] - 2017年公司公开发行1700万股，发行价格每股14.39元，募集资金总额244630000元，扣除费用后净额213694150.92元[77] - 截止2020年12月31日，累计投入募集资金项目223306903.54元，募集资金净额已使用完毕[78] - 4800万张金融智能卡及个人化建设项目承诺投资1.344879亿元，调整后为4043.5万元，累计投入4043.5万元，进度100%，本报告期实现效益145.82万元[80] - 智能卡产线技改项目承诺投资7330.84万元，调整后为3608.67万元，累计投入3608.67万元，进度100%，本报告期实现效益19.08万元，累计实现效益248.2万元[80] - 半导体芯片承载基带及芯片生产项目调整后投资1.39168亿元，累计投入1.406378亿元，进度100%，本报告期实现效益178.51万元[80] - 公司将4800万张金融智能卡及个人化建设项目剩余募集资金9957.42万元变更投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目[81] - 公司将智能卡产线技改项目剩余募集资金3959.38万元变更投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目[81] - 2018年12月25日和2019年1月10日相关会议通过议案，终止两项目，用剩余1.38082亿元（实际转入1.39168亿元）发展半导体芯片承载基带及芯片生产项目[82] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3495.81万元，2017年度已全部完成置换[82] - 公司募集资金投资项目变更导致实施地点从上海、深圳变更为浙江宁波[81] - 公司报告期不存在募集资金变更项目、出售重大资产和重大股权情况[83][84][85] - 上海诚天智能卡有限公司注册资本5250万元，总资产1.93亿元，净资产1.68亿元，营业利润1409.32万元，净利润1253.67万元[87] - 上海澄裕电子科技发展有限公司注册资本1600万元，总资产8980.04万元，净资产5542.56万元，营业收入2829.36万元，营业利润516.32万元，净利润390.62万元[87] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司注册资本1.5亿元，总资产1.85亿元，净资产1.63亿元，营业收入2279.83万元，营业利润174.85万元，净利润178.51万元[87] - 印度尼西亚澄天伟业有限公司注册资本381.21亿印尼盾，总资产4514.33万元，净资产1600.93万元，营业收入4145.59万元，营业利润318.48万元，净利润405.69万元[87] - 印度通标卡科技私人有限公司注册资本171.63万印度卢比，总资产2297.63万元，净资产2044.28万元，营业收入3153.16万元，营业利润379.44万元，净利润335.85万元[87] - 公司2020年收到慈溪高新区半导体项目落地补贴1000万元，占当年利润总额37.03%，计入当期损益的政府补贴共1297.44万元，占2020年利润总额48.05%[97] - 公司2017 - 2019年收到计入当期损益的政府补贴金额分别占当期利润总额的3.69%、6.45%、41.99%[97] - 2020年度利润分配预案为每10股转增7股，股本基数67,576,000股，现金分红0元，以其他方式现金分红8,069,217.20元，现金分红总额占利润分配总额比例95.98%[102] - 截止2020年12月31日，公司累计回购股份424,000股，占公司总股份0.62%，成交总金额15,479,347.20元，2020年度回购金额8,069,217.20元，视为现金分红，占2020年母公司净利润86.38%，占可供分配利润95.98%[105] - 2018年度以总股本68,000,000股为基数，每10股派现金股利1.65元，分配现金红利11,220,000元，不转增、不送红股[106] - 2019年度不派现、不送红股、不转增股本[106] - 澄天盛业等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份，该承诺已履行完毕；董监高在职及离职半年内股份锁定承诺正常履行[108] - 庆丽、兰友梅等每年

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8381.0万元，同比增长25.86%[8] - 营业总收入同比增长25.9%至8381.0万元（上期6659.1万元）[42] - 营业收入为17,707,418.64元，同比增长6.3%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为188.9万元，同比增长3.61%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为43.9万元，同比下降75.98%[8] - 公司净利润为2,057,117.02元，同比增长12.0%[44] - 归属于母公司股东的净利润为1,889,104.85元，同比增长3.6%[44] - 营业利润为2,510,762.44元，同比下降29.9%[44] - 基本每股收益为0.03元/股，与上年同期持平[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长40.7%至6843.7万元（上期4863.4万元）[43] - 营业成本为13,607,788.65元，同比增长13.9%[47] - 研发费用同比增长21.1%至394.9万元（上期326.1万元）[43] - 研发费用为1,287,794.23元，同比增长6.2%[47] - 销售费用减少86.14%至488,304.68元，主要因运输费用调整至营业成本[15] - 财务费用变动90.77%至-216,725.75元，主要因美元汇兑回升[15] - 支付给职工的现金为1494.04万元，同比基本持平[52] - 支付的各项税费为329.09万元，同比下降38.6%[52] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1139.7万元，同比下降32.36%[8] - 经营活动现金流量净额减少32.36%至11,397,108.79元，主要因应收账款回款减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1139.71万元，同比下降32.4%[52] - 母公司经营活动现金流量净额为-2269.46万元，同比转负[55] - 投资活动现金流量净额改善85.24%至-5,135,970.68元，主要因理财产品赎回增加[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-513.60万元，同比改善85.2%[52] - 筹资活动现金流量净额改善162.22%至3,267,889.83元，主要因银行承兑汇票保证金减少[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为79,367,559.02元，同比下降17.8%[51] - 收到的税费返还为1,560,797.65元，同比下降25.6%[51] - 投资支付的现金为1.3285亿元，同比减少5.8%[56] - 取得投资收益收到的现金为102.81万元，同比增长595.6%[56] - 收到其他与筹资活动有关的现金为326.79万元，同比下降46.3%[56] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-45.55万元[56] - 期末现金及现金等价物余额为6445.46万元，较期初增加16.7%[52] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末6037.54万元增至2021年3月末6808.11万元，增幅12.8%[34] - 货币资金环比下降6.6%至3420.8万元（期初3663.4万元）[37] - 交易性金融资产从2020年末1.26亿元降至2021年3月末1.06亿元，降幅15.8%[34] - 交易性金融资产环比下降15.8%至1.06亿元（期初1.26亿元）[37] - 应收账款从2020年末7522.27万元增至2021年3月末8241.66万元，增幅9.6%[34] - 应收账款环比增长10.4%至3755.4万元（期初3402.3万元）[37] - 存货从2020年末3922.70万元增至2021年3月末4328.01万元，增幅10.3%[34] - 其他应收款环比增长109.8%至5708.3万元（期初2720.4万元）[37] - 在建工程从2020年末8732.94万元增至2021年3月末1.04亿元，增幅19.2%[35] - 应付账款从2020年末4417.24万元增至2021年3月末4805.25万元，增幅8.8%[35] - 负债总额环比增长11.0%至9015.8万元（期初8118.8万元）[36] - 流动负债环比增长14.9%至7423.2万元（期初6459.0万元）[36] - 应收票据减少61.49%至100,000元，主要因银行承兑汇票到期[15] - 预付款项增加126.06%至2,379,886.38元，主要因预付材料采购款增加[15] - 应付票据增加57.30%至9,066,733.37元，主要因未到期银行承兑汇票增加[15] 非经常性损益及综合收益 - 非经常性损益项目中政府补助为89.14万元[9] - 委托他人投资或管理资产的损益为94.41万元[9] - 综合收益总额为1,763,494.63元，同比改善175.2%[45] 业务线及地区表现 - 子公司澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司新增收入872.16万元，占一季度营收10.41%[16][18] - 印度尼西亚澄天伟业公司达产，收入增加[16] 管理层讨论和指引 - 海外业务收入逐年上升面临汇率波动风险[23] - 人工成本持续上升影响劳动密集型产业[22] - 公司通过外汇保值业务减少汇率波动影响[23] 其他重要事项 - 报告期末普通股股东总数为8072人[11] - 公司员工持股计划筹集资金总额不超过722.08万元，参与人数不超过20人[25] - 总资产为7.10亿元，较上年度末增长1.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.16亿元，较上年度末增长0.28%[8] - 归属于母公司所有者权益环比增长0.3%至6.16亿元（期初6.14亿元）[37] - 母公司净利润为-137,296.38元，同比下降110.4%[48]

活动基本信息 - 活动名称为“诚实守信，做受尊重的上市公司”——2020深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动由深圳上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，以网络远程方式举行 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号“全景财经”参与 [2] 活动时间 - 活动时间为2020年12月8日9:00至17:00 [2] - 公司与投资者网上互动时间为15：30 - 17：00 [2] 参与人员 - 公司董事会秘书、财务负责人蒋伟红女士将通过网络文字交流形式与投资者沟通 [2] 公告信息 - 公告主体为深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会 [2] - 公告日期为2020年12月4日 [2] 证券信息 - 证券代码为300689，证券简称为澄天伟业，公告编号为2020 - 051 [1]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为9132.24万元人民币，同比下降0.49%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.69亿元人民币，同比增长9.13%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1294.72万元人民币，同比增长13.94%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2691.52万元人民币，同比下降18.32%[7] - 营业总收入同比下降0.5%至9132.2万元[35] - 净利润同比增长24.8%至1363.4万元[37] - 归属于母公司净利润同比下降3.7%至1294.7万元[37] - 营业收入同比下降14.5%至8012万元，上期为9372万元[47] - 净利润同比增长42.5%至1841万元，上期为1292万元[48] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降18.3%至2692万元，上期为3295万元[44] - 综合收益总额同比下降25.9%至2402万元，上期为3240万元[45] 成本和费用（同比环比） - 销售费用增长144.38%至1593.62万元，主因疫情期间运费上涨及国外订单运输费用增加[15] - 财务费用由-294.25万元转为216.80万元，变动率173.68%，主因汇兑损失增加[15] - 营业总成本同比增长11.2%至8808.9万元[36] - 营业成本同比增长1.1%至6601.9万元[36] - 销售费用同比增长76.6%至428.6万元[36] - 研发费用同比增长14.0%至427.8万元[36] - 财务费用由负转正至435.6万元[36] - 研发费用同比下降11.6%至387万元，上期为437万元[47] - 利息收入同比增长504%至136万元，上期为23万元[44] - 财务费用由正转负，本期支出217万元，上期收益294万元[44] - 支付职工现金1,317万元，同比下降11.5%[53] 资产和投资变化 - 交易性金融资产增加171.58%至5168.06万元，主要因理财产品增加[15] - 预付款项增长314.56%至461.02万元，因预付能源及材料款增加[15] - 存货增加39.38%至4334.80万元，因备货增加[15] - 长期股权投资新增144万元，因股权投资增加[15] - 货币资金减少至1.284亿元，较期初1.414亿元下降9.2%[27] - 交易性金融资产大幅增长至5168万元，较期初1903万元增长171.4%[27] - 应收账款下降至9150万元，较期初1.1276亿元减少18.8%[27] - 存货增长至4335万元，较期初3110万元增加39.4%[27] - 在建工程增加至8994万元，较期初7874万元增长14.2%[28] - 应付账款下降至6174万元，较期初7032万元减少12.2%[28] - 未分配利润增长至3.051亿元，较期初2.782亿元增加9.7%[30] - 母公司长期股权投资大幅增加至2.349亿元，较期初9349万元增长151.3%[32] - 母公司其他应收款下降至2378万元，较期初1.6027亿元大幅减少85.2%[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5455.27万元人民币，同比增长57.33%[7] - 经营活动现金流量净额增长57.33%至5455.27万元，因应收账款回款增加[15] - 经营活动现金流量净额同比增长57.3%至5455万元[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长14.7%至2.97亿元[49] - 经营活动产生的现金流量净额改善至1.39亿元人民币，较上年同期的-962万元实现大幅转正[53][54] - 销售商品提供劳务收到现金8,688万元，同比下滑7.7%[53] - 收到其他与经营活动有关的现金激增70%至2.903亿元[53] - 投资活动现金流出大幅增至4.097亿元，其中投资支付现金达4.075亿元[54] - 购建固定资产支付现金221万元，同比大幅下降77.5%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.604亿元，同比扩大亏损[54] - 筹资活动现金流入1,505万元，主要来自其他筹资活动[54] - 汇率变动对现金影响为-134万元，上年同期为-40万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为8,954万元，较期初1.145亿元减少2,494万元[54] 其他收益和补助 - 计入当期损益的政府补助为1200.60万元人民币[8] - 其他收益大幅增长至1077.0万元[36] - 投资收益同比大幅增长386%至1080万元[47] - 宁波芯片子公司获得政府补贴1000万元[18] 业务和运营动态 - 印度子公司通标卡于2020年8月实现全面复工复产[17] - 首发限售股4809.6万股（占股本72%）于2020年8月11日解除限售上市流通[16][17] 股权和股东信息 - 公司实际控制人冯学裕通过澄天盛业持股41.25%[10] - 普通股股东总数7646人[10] 总资产和净资产 - 总资产为7.15亿元人民币，较上年度末增长1.25%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为6.17亿元人民币，较上年度末增长2.60%[7] - 公司总资产从2019年底的7.062亿元增长至2020年9月30日的7.150亿元，增幅1.2%[28]

公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 公司经营范围变更 - 2020年4月2日第一次临时股东大会通过变更经营范围议案，已完成工商变更，未取得医用口罩相关资质[19] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入177,686,741.32元，上年同期154,734,184.77元，同比增长14.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,967,986.81元，上年同期21,590,292.20元，同比下降35.30%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润13,033,474.60元，上年同期10,443,011.97元，同比增长24.81%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,590,850.14元，上年同期30,334,295.96元，同比下降45.31%[20] - 本报告期基本每股收益0.2066元/股，上年同期0.3175元/股，同比下降34.93%[20] - 本报告期稀释每股收益0.2066元/股，上年同期0.3175元/股，同比下降34.93%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.32%，上年同期3.71%，同比下降1.39%[20] - 本报告期末总资产710,317,130.19元，上年度末706,207,646.42元，同比增长0.58%[20] - 2020年上半年公司实现营业收入17,767.67万元，同比上升14.83%[43] - 2020年上半年公司净利润1,396.80万元，同比下降35.30%[43] - 2020年上半年公司扣除非经常性损益后的净利润为1,303.35万元，同比上升24.81%[43] - 报告期内公司营业收入177,686,741.32元，同比增长14.83%；营业成本122,113,296.96元，同比增长8.44%[49] - 销售费用11,650,026.10元，同比增长184.58%，主要因疫情期间运费上涨及国外订单运输费用增加[49] - 财务费用 -2,188,379.23元，同比增长2,360.45%，系存款利息收入及汇兑收益增加所致[49] - 研发投入7,003,685.31元，同比增长3.80%，研发人员占比8%[49][53] - 经营活动产生的现金流量净额16,590,850.14元，同比下降45.31%，因子公司处于投产期经营活动现金流出增加[49] - 投资收益502,792.58元，占利润总额比例2.81%，主要系理财产品投资收益增加[55] - 货币资金期末金额110,072,364.65元，占总资产比例15.50%，较上年同期末下降4.52%，因购买理财产品增加[58] - 存货期末金额43,064,773.76元，占总资产比例6.06%，较上年同期末上升1.66%[58] - 报告期投资额为1,440,000.00元，上年同期投资额为0，变动幅度为100.00%[62] - 2020年6月30日货币资金为1.1007236465亿元，2019年12月31日为1.4138827407亿元[137] - 2020年6月30日交易性金融资产为4017.753424万元，2019年12月31日为1902.977534万元[137] - 2020年6月30日应收账款为1.1047196255亿元，2019年12月31日为1.1275674779亿元[137] - 2020年6月30日存货为4306.477376万元，2019年12月31日为3110.085512万元[137] - 2020年6月30日流动资产合计为3.2853180362亿元，2019年12月31日为3.2530905992亿元[138] - 2020年6月30日资产总计为7.1031713019亿元，2019年12月31日为7.0620764642亿元[138] - 2020年上半年营业总收入为1.7768674132亿美元，较2019年上半年的1.5473418477亿美元增长14.83%[145] - 2020年上半年营业总成本为1.6104543129亿美元，较2019年上半年的1.4374272502亿美元增长11.90%[145] - 2020年6月30日流动资产合计为2.1738047382亿美元，较2019年12月31日的3.6270467379亿美元下降40.06%[143] - 2020年6月30日非流动资产合计为2.9520658047亿美元，较2019年12月31日的1.5544435468亿美元增长89.91%[143] - 2020年6月30日流动负债合计为6425.671518万美元，较2019年12月31日的8062.169919万美元下降20.29%[144] - 2020年6月30日非流动负债合计为3074.26117万美元，较2019年12月31日的2944.27603万美元增长4.41%[144] - 2020年6月30日负债合计为6733.097635万美元，较2019年12月31日的8356.597522万美元下降19.43%[144] - 2020年6月30日所有者权益合计为4.4525607794亿美元，较2019年12月31日的4.3458305325亿美元增长2.45%[144] - 2020年6月30日资产总计为5.1258705429亿美元，较2019年12月31日的5.1814902847亿美元下降1.07%[143] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计为5.1258705429亿美元，较2019年12月31日的5.1814902847亿美元下降1.07%[144] - 2020年半年度营业利润为18,545,492.20元，2019年半年度为26,120,032.30元[147] - 2020年半年度净利润为14,037,412.89元，2019年半年度为20,448,442.17元[147] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为13,967,986.81元，2019年半年度为21,590,292.20元[147] - 2020年半年度母公司营业收入为58,471,156.14元，2019年半年度为60,948,405.23元[148] - 2020年半年度母公司净利润为18,742,241.89元，2019年半年度为6,725,930.88元[148] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为184,977,169.17元，2019年半年度为170,859,183.16元[151] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为16,590,850.14元，2019年半年度为30,334,295.96元[152] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 40,962,408.12元，2019年半年度为 - 48,183,196.53元[152] - 2020年半年度基本每股收益为0.2066，2019年半年度为0.3175[147] - 2020年半年度综合收益总额为13,420,089.76元，2019年半年度为21,192,651.32元[147] - 2020年上半年经营活动现金流入小计286,133,072.83元，2019年同期为182,842,871.30元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计169,750,297.44元，2019年同期为205,066,190.50元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额116,382,775.39元，2019年同期为 - 22,223,319.20元[155] - 2020年上半年投资活动现金流入小计175,533,560.69元，2019年同期为190,606,087.34元[156] - 2020年上半年投资活动现金流出小计329,264,209.85元，2019年同期为184,645,691.73元[156] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 153,730,649.16元，2019年同期为5,960,395.61元[156] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计10,103,642.99元，2019年同期为3,562,322.03元[156] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计15,877,266.85元，2019年同期为17,944,470.07元[156] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额 - 5,773,623.86元，2019年同期为 - 14,382,148.04元[156] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额 - 41,961,989.34元，2019年同期为 - 31,300,011.01元[156] - 2020年上半年末公司股本为68,000,000.00元，与2019年半年度初相同[160][161] - 2020年上半年资本公积较期初减少2,359,620.34元，期末余额为244,873,580.32元[162][163] - 2020年上半年其他综合收益较期初减少571,572.41元，期末余额为 -531,830.47元[162][163] - 2020年上半年盈余公积较期初增加2,997,294.00元，期末余额为14,385,191.75元[162][163] - 2020年上半年未分配利润较期初增加10,370,322.76元，期末余额为253,782,953.60元[162][163] - 2020年上半年少数股东权益较期初增加5,584,980.83元，期末余额为577,512,601.20元[162][163] - 2020年上半年所有者权益合计较期初增加11,301,089.63元，期末余额为609,601,245.48元[162][160] - 2020年上半年母公司库存股较期初增加8,069,217.20元[165] - 2020年上半年母公司综合收益总额为18,742,241.89元[165] - 2020年上半年母公司所有者投入和减少资本为 -8,069,217.20元[165] - 2019年末所有者权益合计436,572,848.73元，2020年上半年增减变动金额为 -7,491,332.56元，期末余额为429,081,516.17元[168][169] - 2020年上半年综合收益总额为6,725,930.88元[168] - 2020年上半年所有者投入和减少资本金额为 -2,997,294.00元，其中所有者投入的普通股为 -2,997,294.00元[168] - 2020年上半年利润分配金额为 -11,219,969.44元，主要是对所有者（或股东）的分配[168][169] 行业数据情况 - 2019年我国全年净增移动电话用户3525万户，总数达16亿户，移动电话用户普及率达114.4部/百人，比上年末提高2.2部/百人[29] - 截止2019年12月底，基础电信企业发展蜂窝物联网用户达10.3亿户，全年净增3.57亿户[29] - 截止2019年12月底，全球SIM连接数为80亿户，4G连接数超40亿户并有望在接下来三年有15%的增长[29] - 截至2019年末，全国银行卡在用发卡数量84.19亿张，同比增长10.82%，人均持有银行卡6.03张，同比增长10.40%[30] - 2019年我国集成电路产业规模达到7591.3亿元[31]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入66,590,561.84元，上年同期74,750,122.42元，同比减少10.92%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,823,209.28元，上年同期6,117,622.41元，同比减少70.20%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,827,735.72元，上年同期3,922,428.35元，同比减少53.40%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额16,850,344.83元，上年同期12,882,144.07元，同比增加30.80%[7] - 本报告期末总资产679,158,685.67元，上年度末706,207,646.42元，同比减少3.83%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产591,420,070.44元，上年度末601,228,421.77元，同比减少1.63%[7] - 交易性金融资产期末余额41,048,219.17元，较期初增加22,018,443.83元，增幅115.71%，主要系银行理财金额增加[15] - 应收票据期末余额为0，较期初减少2,000,000.00元，降幅100.00%，主要系银行承兑汇票到期[15] - 销售费用本期发生额3,523,726.59元，较上年同期增加1,599,895.43元，增幅83.16%，主要系国外订单导致运输费用增加[15] - 财务费用本期发生额 -2,347,590.35元，较上年同期减少3,518,188.44元，降幅300.55%，主要系存款利息收入和汇兑收益增加[15] - 净利润为1,836,626.85元，较上年同期减少4,280,995.56元，降幅69.98%，主要系销售收入减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为16,850,344.83元，较上年同期增加3,968,200.76元，增幅30.80%，主要系应收帐款回款增加[15] - 截至2020年3月31日，公司资产总计679,158,685.67元，较2019年12月31日的706,207,646.42元下降3.83%[39][40][42][44][45] - 2020年3月31日流动资产合计302,494,188.51元，较2019年12月31日的325,309,059.92元下降7.01%[39] - 交易性金融资产从2019年12月31日的19,029,775.34元增长至2020年3月31日的41,048,219.17元，增幅达115.71%[39][42] - 应收账款从2019年12月31日的112,756,747.79元降至2020年3月31日的85,186,210.17元，降幅为24.45%[39] - 2020年3月31日非流动资产合计376,664,497.16元，较2019年12月31日的380,898,586.50元下降1.11%[40] - 负债合计从2019年12月31日的101,957,273.51元降至2020年3月31日的85,321,078.22元，降幅为16.32%[40][41][44][45] - 应付账款从2019年12月31日的70,031,749.92元降至2020年3月31日的54,587,114.46元，降幅为22.05%[40][41] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年12月31日的601,228,421.77元降至2020年3月31日的591,420,070.44元，降幅为1.63%[42] - 库存股从2019年12月31日的7,410,130.00元增长至2020年3月31日的15,479,347.20元，增幅达108.90%[41][45] - 未分配利润从2019年12月31日的278,214,740.64元增长至2020年3月31日的280,037,949.92元，增幅为0.66%[42] - 公司营业总收入本期为66,590,561.84元，上期为74,750,122.42元[47] - 营业总成本本期为65,091,044.10元，上期为70,536,976.32元[48] - 营业利润本期为3,579,045.23元，上期为7,864,847.83元[49] - 净利润本期为1,836,626.85元，上期为6,117,622.41元[49] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 4,180,175.11元，上期为206,607.49元[49] - 综合收益总额本期为 - 2,343,548.26元，上期为6,324,229.90元[50] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.09元[50] - 母公司营业收入本期为16,653,378.50元，上期为30,473,326.18元[52] - 母公司净利润本期为1,319,428.17元，上期为3,772,096.84元[53] - 母公司综合收益总额本期为1,319,428.17元，上期为3,772,096.84元[54] - 经营活动现金流入小计本期为101,579,397.85元，上期为99,462,421.88元，增长约2.13%[56] - 经营活动现金流出小计本期为84,729,053.02元，上期为86,580,277.81元，减少约2.14%[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为16,850,344.83元，上期为12,882,144.07元，增长约30.80%[57] - 投资活动现金流入小计本期为119,368,524.13元，上期为274,974,665.59元，减少约56.59%[57] - 投资活动现金流出小计本期为154,162,377.30元，上期为314,192,351.05元，减少约51.09%[57] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34,793,853.17元，上期为 - 39,217,685.46元，亏损减少约11.28%[57] - 筹资活动现金流入小计本期为6,083,670.21元，上期为2,504,538.66元，增长约142.91%[58] - 筹资活动现金流出小计本期为11,335,433.61元，上期为1,915,435.58元，增长约491.80%[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,251,763.40元，上期为589,103.08元，由盈转亏[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 22,168,113.72元，上期为 - 25,946,383.06元，亏损减少约14.56%[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,398，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量28,050,000股[11] - 冯学裕持股比例10.26%，持股数量6,977,667股[11] - 景在军持股比例8.91%，持股数量6,055,995股[11] 业务战略与发展 - 公司实施“延伸产业链、拓展新领域”战略，智能卡信息个人化软件服务与智能卡专用芯片收入占比逐步提升[16] - 公司加大研发创新投入，新增专利授权3项，GASM的SAS认证，智能卡专用芯片相关ISCCC EAL4+、SOGIS CC EAL5+等认证正在申请[20] 业务风险与应对 - 公司智能卡与专用芯片主要客户集中，若失去主要客户或客户需求大降，将影响销售和盈利能力[21] - 应对市场风险，公司将与客户保持沟通、签长期协议、开拓全球市场、引进销售人才等[21] - 公司海外业务受国际金融环境及汇率波动影响，开展外汇保值业务应对[22] - 公司面临技术更新、人工成本上升和管理风险，采取加大研发投入、提升自动化水平和完善管理机制等措施[22][23][24] 公司经营事项 - 2020年3月17日董事会通过变更经营范围议案，4月2日股东大会通过，已完成工商变更备案并申请行政许可[25] - 印度子公司3月25日起临时停产，全国封锁延长至5月3日，公司采取订单调整等应急措施[25] 股份回购 - 公司多次调整回购股份方案并披露进展[26][27] - 截止2020年3月31日，累计回购股份424,000股，占总股份0.62%，成交总金额15,479,346.72元[28] 承诺事项 - 报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[29] 募集资金使用情况 - 报告期涉及募集资金使用情况[30] - 募集资金总额为21,369.42万元，本季度投入170.36万元，累计投入22,330.69万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为13,916.8万元，比例为65.12%[31] - 4,800万张金融智能卡及个人化建设项目承诺投资13,448.79万元，调整后4,043.5万元，累计投入进度100%，累计实现效益145.82万元[31] - 智能卡产线技改项目承诺投资7,330.84万元，调整后3,608.67万元，累计投入进度100%，本报告期实现效益19.08万元，累计实现效益248.2万元[31] - 智能卡研发中心建设项目承诺投资589.79万元，累计投入614.74万元，投入进度100%[31] - 半导体芯片承载基带及芯片生产项目调整后投资13,916.8万元，本季度投入170.36万元，累计投入14,063.78万元，投入进度100%[31] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3,495.81万元，2017年度已全部完成置换[32] - 公司终止“4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”和“智能卡产线技改项目”，将剩余13,916.80万元用于“半导体芯片承载基带及芯片生产项目”[32] - “4,800万张金融智能卡及个人化建设项目”和“智能卡产线技改项目”变更实施地点为浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区[32] - 截止报告期末，首次公开发行募集资金（含利息收入）已全部使用完毕[32]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入349,203,657.10元，较2018年减少1.67%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润47,686,109.64元，较2018年减少13.01%[16] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,807,526.24元，较2018年减少47.11%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额55,825,885.41元，较2018年增加31.40%[16] - 2019年末资产总额706,207,646.42元，较2018年末增加7.42%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产601,228,421.77元，较2018年末增加5.12%[16] - 2019年非经常性损益合计23878583.40元，2018年为9802656.54元，2017年为4029168.46元[21] - 2019年公司实现营业收入34,920.37万元，同比下降1.67%；净利润4,768.61万元，同比下降13.01%[39] - 2019年营业收入3.49亿元，同比下降1.67%，2018年为3.55亿元[45] - 2019年销售费用1043.72万元，同比增长92.40%；管理费用4219.19万元，同比增长36.71%；财务费用 -293.87万元，同比下降10.77%；研发费用1459.39万元，同比增长5.07%[53] - 2019年经营活动现金流入406,299,167.17元，同比增12.94%；现金流出350,473,281.76元，同比增10.47%[56] - 2019年经营活动现金流量净额55,825,885.41元，同比增31.40%；投资活动现金流量净额18,466,503.14元，同比增120.00%；筹资活动现金流量净额 -24,982,683.33元，同比降42.67%[57] - 2019年投资收益4,442,106.63元，占利润总额比例7.81%；资产处理收益3,947,781.01元，占比6.94%；其他收益22,453,334.30元，占比39.48%[59] - 2019年末货币资金141,388,274.07元，占总资产20.02%；应收账款112,756,747.79元，占比15.97%；固定资产233,360,552.34元，占比33.04%；在建工程78,742,830.03元，占比11.15%[61][62] - 2019年报告期投资额10,262,945.19元，上年同期20,000,000.00元，变动幅度 -48.69%[66] - 2019年公司累计回购股份230,500股，占总股份的0.34%，成交总金额为7,410,130元[99] - 2019年度利润分配方案拟不派现、不送股、不转增，未分配利润结转下一年度[99] - 2019年现金分红总额（含其他方式）为7,410,130元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.54%[102] - 2018年现金分红金额为11,220,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为20.47%[102] - 2017年现金分红金额为17,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为32.13%[102] - 2019年分配预案的股本基数为68,000,000股，可分配利润为104,389,007.21元[97] - 截止2019年12月31日，公司累计回购股份230,500股，占公司总股份的0.34%，成交总金额为7,410,130元[147] 公司各季度财务数据 - 2019年第一季度营业收入74,750,122.42元[18] - 2019年第二季度归属于上市公司股东的净利润15,472,669.79元[18] - 2019年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,233,790.76元[18] - 2019年第四季度经营活动产生的现金流量净额21,151,417.78元[18] 行业市场数据 - 2019年我国全年净增移动电话用户3525万户，总数达16亿户，普及率为114.4部/百人，比上年末提高2.2部/百人[26] - 截止2019年12月底，基础电信企业蜂窝物联网用户达10.3亿户，全年净增3.57亿户[26] - 截止2019年12月底，全球SIM连接数为80亿户，4G连接数超40亿户并有望在接下来三年增长15%[26] - 截至2019年末，全国银行卡在用发卡数量84.19亿张，同比增长10.82%[27] - 2019年借记卡在用发卡数量76.73亿张，同比增长11.02%；信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计7.46亿张，同比增长8.78%[27] - 全国人均持有银行卡6.03张，同比增长10.40%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.53张，同比增长8.36%[27] - 2019年我国集成电路产业规模达到7591.3亿元[28] - 2019年我国全年净增移动电话用户3525万户，总数达16亿户，移动电话用户普及率达114.4部/百人，比上年末提高2.2部/百人[83] - 截止2019年12月底，基础电信企业发展蜂窝物联网用户达10.3亿户，全年净增3.57亿户[83] - 截止2019年12月底，全球SIM连接数为80亿户，4G拥有超40亿户连接数并有望在接下来三年有15%的增长[83] - 截至2019年末，全国银行卡在用发卡数量84.19亿张，同比增长10.82%，人均持有银行卡6.03张，同比增长10.40%[84] - 2019年我国集成电路产业规模达7591.3亿元[85] 公司资产项目变化 - 无形资产本期末较上期增加149.09%，主要系子公司新购入土地使用权所致[30] - 在建工程本期末较上期增加617.14%，主要系子公司项目投入增加所致[30] 公司技术与资质情况 - 截至报告期末，公司拥有64项专利技术，32项软件著作权[32] - 报告期内新增专利授权26项和9项软件著作权，复审取得VISA、MasterCard和中国银联等资质认证[41] 公司业务规模情况 - 近几年智能卡产销量均超过10亿张[33] - 公司发展成为年产量15亿张以上的智能卡和10亿粒专用芯片的生产企业[35] 公司优势情况 - 公司拥有业内领先的人才与技术优势，不断引进集成电路行业优秀人才[31] - 公司具备卓越的技术创新及研发优势，在研新产品、新项目顺利进行[32] - 公司拥有优质的客户及品牌优势，与国际、国内智能卡系统公司长期稳定合作[32] - 公司具备多元的综合服务优势，率先在业内提出智能卡综合制卡服务[32] - 公司拥有规模经济的行业竞争优势，通过五个生产中心为客户提供服务[33] - 公司拥有齐备的行业认证资质优势，多个生产中心通过ISO质量体系认证[34] 公司各业务线数据关键指标变化 - 智能卡产品收入2.97亿元，占比84.92%，同比下降2.64%；综合制卡服务收入3750.10万元，占比10.74%，同比增长3.85%；其他业务收入1515.27万元，占比4.34%，同比增长4.99%[45] - 国内销售1.63亿元，占比46.79%，同比下降17.16%；国外销售1.86亿元，占比53.21%，同比增长17.69%[45] - 智能卡制造行业毛利率27.32%，同比下降2.48%；智能卡产品毛利率25.94%，同比下降2.97%；综合制卡服务毛利率41.22%，同比下降0.39%[47][48] - 智能卡产品销售量11.96亿张，同比下降9.87%；生产量12.03亿张，同比下降9.14%；库存量0.11亿张，同比增长175.00%[49] - 智能卡产品直接材料成本1.46亿元，占比66.57%，同比增长0.32%；直接人工成本2322.48万元，占比10.57%，同比下降26.31%；制造费用5019.86万元，占比22.86%，同比增长27.82%[50] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.26亿元，占年度销售总额比例93.25%[51] - 前五名供应商合计采购金额1.08亿元，占年度采购总额比例37.73%[51] 公司研发情况 - 2019年研发人员61人，占比7.44%，研发投入14,593,860.83元，占营业收入比例4.18%[54] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期初175,001,176.15元，本期公允价值变动29,775.34元，本期购买192,100,000.00元，本期出售346,100,000.00元，期末19,029,775.34元[64] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本180,001,176.15元，本期公允价值变动29,775.34元，报告期内购入192,100,000.00元，报告期内售出346,100,000.00元，期末24,029,775.34元[68] 公司受限资产情况 - 截至报告期末，货币资金受限余额7,905,786.13元，应收票据受限余额2,000,000.00元，合计9,905,786.13元[65] 公司募集资金情况 - 2017年公开发行募集资金21,369.42万元，本期已使用14,108.1万元，已累计使用22,160.33万元，累计变更用途募集资金13,916.8万元，比例65.12%，尚未使用167.7万元[70] - 公司于2017年8月4日公开发行1700万股A股，募集资金总额2.4463亿元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用后，募集资金净额为2.1369415092亿元[71] - 截至2019年12月31日，本年度使用募集资金1.4108103493亿元，累计使用2.2160329345亿元，募集资金净额已使用完毕，专户余额167.697818万元为利息收入[72] - 4800万张金融智能卡及个人化建设项目承诺投资1.344879亿元，调整后投资4043.5万元，累计投入4043.5万元，投资进度100%，实现效益145.82万元[73] - 智能卡产线技改项目承诺投资7330.84万元，调整后投资3608.67万元，累计投入3608.67万元，投资进度100%，实现效益229.12万元[73] - 智能卡研发中心建设项目承诺投资589.79万元，调整后投资589.79万元，本报告期投入214.68万元，累计投入614.74万元，投资进度100% [73] - 半导体芯片承载基带及芯片生产项目调整后投资1.39168亿元，本报告期投入1.389342亿元，累计投入1.389342亿元，投资进度99.83% [73] - 公司将4800万张金融智能卡及个人化建设项目剩余9957.42万元和智能卡产线技改项目剩余3959.38万元变更投入半导体芯片承载基带及芯片生产项目[75] - 公司募集资金投资项目变更导致实施地点变更，变更后半导体芯片承载基带及芯片生产项目实施地点为浙江省宁波慈溪市高新技术产业开发区[75] - 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3495.81万元，2017年度已全部完成置换[75] - 尚未使用募集资金存放于募集资金专户[76] - 半导体芯片承载基带及芯片生产项目拟投入募集资金总额13,916.8万元，截至期末实际累计投入13,893.42万元，投资进度99.83%[78] 子公司财务数据 - 上海诚天智能卡有限公司注册资本5250万元，总资产189,586,910.18元，净资产155,021,653.47元，营业收入167,755,379.76元，营业利润15,356,313.44元，净利润14,093,599.20元[82] - 上海澄裕电子科技发展有限公司注册资本1600万元，总资产98,439,311.29元，净资产51,519,439.30元，营业收入33,236,156.44元，营业利润6,131,125.56元，净利润4,598,344.17元[82] - 澄天伟业（宁波）芯片技术有限公司注册资本2800万元，总资产178,964,402.42元，净资产20,991,353.67元，营业收入422,115.92元，营业利润14,731,231.67元，净利润10,994,719.50元[82] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产680,978,312.71元，较上年度末增长3.58%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产584,277,479.45元，较上年度末增长2.16%[8] - 本报告期营业收入91,768,901.03元，同比增长6.68%；年初至报告期末营业收入246,503,085.80元，同比增长1.75%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11,362,914.04元，同比下降4.30%；年初至报告期末为32,953,206.24元，同比下降11.94%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额34,674,467.63元，同比增长57.06%[8] - 2019年9月30日负债合计9.103385513亿元，较2018年12月31日的8.551466845亿元增长6.45%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计5.8994445758亿元，较2018年12月31日的5.7192762037亿元增长3.15%[27] - 2019年9月30日资产总计5.0281932378亿元，较2018年12月31日的5.1384757225亿元下降2.14%[30] - 2019年第三季度营业总收入9176.890103万元，较上期的8602.206858万元增长6.68%[34] - 2019年第三季度营业总成本7921.969243万元，较上期的7164.712784万元增长10.57%[34] - 2019年9月30日货币资金3059.974914万元，较2018年12月31日的6174.920242万元下降50.44%[29] - 2019年9月30日应收账款5862.820731万元，较2018年12月31日的6269.946071万元下降6.49%[29] - 2019年9月30日存货547.0801万元，较2018年12月31日的689.182921万元下降20.62%[29] - 2019年9月30日应付账款1480.838785万元，较2018年12月31日的2088.088096万元下降28.12%[31] - 2019年第三季度投资收益83.555287万元，较上期的104.215207万元下降19.82%[34] - 公司2019年第三季度营业利润为13,082,617.43元，上年同期为15,298,957.67元[35] - 公司2019年第三季度净利润为10,927,036.64元，上年同期为11,873,117.86元[35] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.1673元，上年同期为0.1746元[36] - 公司合并年初到报告期末营业总收入为246,503,085.80元，上年同期为242,262,450.82元[41] - 公司合并年初到报告期末营业总成本为222,962,417.45元，上年同期为200,656,135.04元[41] - 公司合并年初到报告期末其他收益为11,671,002.67元，上年同期为1,074,547.72元[41] - 公司合并年初到报告期末投资收益为4,196,951.83元，上年同期为4,330,831.54元[41] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 - 858,170.43元[35] - 公司2019年第三季度营业利润为39202649.73元，上年同期为45895122.84元[43] - 公司2019年第三季度净利润为31375478.81元，上年同期为37420285.56元[43] - 公司2019年第三季度基本每股收益为0.4850元，上年同期为0.5503元[44] - 公司2019年第三季度母公司营业收入为93715424.89元，上年同期为93508814.77元[46] - 公司2019年第三季度母公司营业成本为64770725.90元，上年同期为65755192.51元[46] - 公司2019年第三季度母公司净利润为12918618.13元，上年同期为60019297.43元[47] - 公司2019年第三季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为259186577.63元，上年同期为224124075.56元[50] - 公司2019年第三季度信用减值损失为 - 434156.84元[43] - 公司2019年第三季度资产减值损失为41867.05元，上年同期为 - 1553973.05元[43] - 公司2019年第三季度资产处置收益为186316.67元，上年同期为437400.85元[43] - 公司2019年第三季度经营活动现金流入小计287,234,033.13元，上期为241,020,978.15元，同比增长19.17%[51] - 公司2019年第三季度投资活动现金流入小计607,143,287.16元，上期为335,186,755.33元，同比增长81.14%[51] - 公司2019年第三季度筹资活动现金流入小计10,211,505.32元，上期为5,766,571.82元，同比增长77.08%[52] - 公司2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额34,674,467.63元，上期为22,076,643.89元，同比增长57.06%[51] - 公司2019年第三季度投资活动产生的现金流量净额 -44,694,580.42元，上期为 -3,466,855.80元，亏损扩大1190.93%[52] - 公司2019年第三季度筹资活动产生的现金流量净额 -13,468,498.88元，上期为 -18,561,308.24元，亏损缩小27.44%[52] - 公司2019年第三季度现金及现金等价物净增加额 -23,064,285.79元，上期为 -52,816.10元，亏损扩大4304.73%[52] - 2019年第三季度公司资产总计657,442,288.82元，负债合计85,514,668.45元，所有者权益合计571,927,620.37元[59][60][61] - 2019年第三季度公司流动资产合计410,732,431.55元，非流动资产合计246,709,857.27元[59] - 2019年第三季度公司存货为28,776,175.83元，其他流动资产为178,656,639.36元[59] - 2019年第三季度公司可供出售金融资产为5,000,000.00元，较之前减少5,000,000.00元[59] - 2019年第三季度公司流动负债合计78,023,044.19元，非流动负债合计7,491,624.26元[60][61] - 2019年母公司资产总计513,847,572.25元，负债合计77,274,723.52元，所有者权益合计436,572,848.73元[63][64][65] - 2019年母公司流动资产合计370,702,257.16元，非流动资产合计143,145,315.09元[63][64] - 2019年母公司应收账款为62,699,460.71元，其他应收款为155,516,520.14元[63] - 2019年母公司流动负债合计75,666,922.63元，非流动负债合计1,607,800.89元[64][65] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,067，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，深圳市澄天盛业投资有限公司持股比例41.25%，持股数量28,050,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，东莞市国龙实业投资有限公司持有无限售条件股份数量2,040,000股[12] 特殊损益项目 - 年初至报告期期末非流动资产处置损益186,316.67元[9] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助11,671,002.67元[9] 股份回购情况 - 截止2019年9月30日，公司累计回购股份230,500股，占总股份0.34%，成交总金额7,410,130元[18] 部分资产项目变化 - 2019年9月30日交易性金融资产为5,000,000元，2018年12月31日为0，因新金融工具准则重分类[16] - 2019年9月30日应收票据为5,106,093.25元，2018年12月31日为0，系尚未到期的银行承兑汇票[16] - 2019年9月30日预付款项为3,428,696.04元，较2018年12月31日的1,751,237.89元增长95.79%，系预付能源、材料等款项[16] - 2019年9月30日在建工程为125,205,535.50元，较2018年12月31日的10,980,182.35元增长1040.29%，系子公司项目投入[16] - 2019年9月30日可供出售金融资产为0，较2018年12月31日的5,000,000元下降100%，因新金融工具准则重分类[16] 费用及收益项目变化 - 2019年1 - 9月销售费用为6,521,068.66元，较2018年1 - 9月的3,412,732.86元增长91.08%，因国外订单增加致运输费用增加[16] - 2019年1 - 9月其他收益为11,671,002.67元，较2018年1 - 9月的1,074,547.72元增长986.13%，系子公司收到政府补助收入[16] 现金流量项目变化 - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为34,674,467.63元，较2018年1 - 9月的22,076,643.89元增长57.06%，因销售回款增加[16] - 2019年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 44,694,580.42元，较2018年1 - 9月的 - 3,466,855.80元下降1189.20%，系子公司项目投入[16] 审计情况 - 公司2019年第三季度报告未经审计[65]